201*年醫(yī)藥行業(yè)總結(jié)之行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)分析

【201*年醫(yī)藥行業(yè)總結(jié)之行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)分析】

隨著201*年的結(jié)束，是該給201*年醫(yī)藥行業(yè)做個結(jié)語。接下來我們將分別從醫(yī)藥行業(yè)數(shù)據(jù)、醫(yī)藥行業(yè)政策以及醫(yī)藥行業(yè)代表企業(yè)動態(tài)三個方面來對201*年醫(yī)藥行業(yè)做整體解讀，以期對相關(guān)企業(yè)未來的工作有所幫助。

本文我們主要從醫(yī)藥行業(yè)數(shù)據(jù)解讀醫(yī)藥行業(yè)201*年的運(yùn)行規(guī)律，并預(yù)測201*年醫(yī)藥行業(yè)走勢。

201*年1－11月行業(yè)整體數(shù)據(jù)情況

數(shù)據(jù)顯示，201*年1－11月，醫(yī)藥制造業(yè)整體銷售收入18438億元，同比增長18.52%，較1－10月增速升高0.32%，累計利潤1796億元，同比增長18.29%。費用率的降低使利潤增速恢復(fù)至201*年5月以來最高水平，收入和利潤增速均呈現(xiàn)回暖走高趨勢，但較往年來降幅顯現(xiàn)。（見圖表1）

圖表1：醫(yī)藥制造業(yè)收入、利潤與毛利率等及其增長率（以下圖表中所有分析指標(biāo)歸于醫(yī)藥制藥業(yè)）

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局。

從投資及進(jìn)出口角度看，201*年醫(yī)藥行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)以下特點：第一、醫(yī)藥行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速受全社會固定資產(chǎn)投資增速下行的影響放緩至30%以下；第二、醫(yī)藥出口額增速低位恢復(fù)，進(jìn)口額進(jìn)入相對平穩(wěn)的增長軌道；第三、醫(yī)藥價格呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的趨勢；第四、隨著反商業(yè)賄賂漸趨平靜、加之醫(yī)藥消費旺季來臨，醫(yī)藥行業(yè)年末收入、利潤、主營活動利潤增速均有不同程度的回升。

201*年以來，受藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范（GMP）穩(wěn)步推進(jìn)、新版《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》（GSP）實施以及節(jié)能減排力度加大等因素影響，醫(yī)藥行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速保持在30%以上的較高水平，且高出全社會固定資產(chǎn)投資增速10余個百分點，但受全社會固定資產(chǎn)投資增速下行的影響，醫(yī)藥行業(yè)固定資產(chǎn)投資增長勢頭有所放緩。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，201*年1－11月，醫(yī)藥行業(yè)完成投資額4094億元，同比增長27.5%。

201*年以來，醫(yī)藥行業(yè)利用外資形勢繼續(xù)朝著提高綜合優(yōu)勢和總體效益的方向在發(fā)展，這在相當(dāng)程度上證明了我國醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)的競爭力和國際投資者對我國醫(yī)藥投資環(huán)境的認(rèn)可，也和上年同期基數(shù)比較低有關(guān)。

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，201*年1－10月，醫(yī)藥行業(yè)外商直接投資合同項目89個，較上年同期增加3個，占全國總量的比重為0.5%，占比較上年同期擴(kuò)大0.1個百分點；醫(yī)藥行業(yè)實際使用外資金額為83,044萬美元，同比增長6.2%，增幅較201*年1－9月收窄7.7個百分點，而上年同期為同比下降23.1%，占全國總量的比重為0.9%，占比與上年同期持平。

201*年以來，受整體需求依然不振及產(chǎn)能過剩的制約，醫(yī)藥行業(yè)生產(chǎn)動力不足，補(bǔ)庫存推后，增加值增長率明顯低于上年同期水平。上半年，四川等醫(yī)藥大省在冬春連旱后又經(jīng)歷大范圍降雨，部分藥材供給明顯減少，加之H7N9流感及雅安地震給市場供給帶來的不利影響，醫(yī)藥行業(yè)增加值增長率逐月放緩。進(jìn)入下半年，隨著“穩(wěn)增長”政策的出臺，前一段時間保持觀望的企業(yè)信心有所恢復(fù)，開工數(shù)量有所提高，醫(yī)藥行業(yè)累計增加值增長率止降轉(zhuǎn)升。

化學(xué)原料藥：維持低迷震蕩態(tài)勢201*年1－11月，化學(xué)原料藥收入3440億元，同比增長14.00%，利潤244億元，同比增長13.71%，3月份以來，繼續(xù)維持低迷震蕩狀態(tài)。

201*年以來，由于面臨市場需求下降、生產(chǎn)成本提高、產(chǎn)品價格下滑等多重壓力，化學(xué)藥品原藥企業(yè)開工意愿明顯下降，部分企業(yè)甚至選擇停產(chǎn)保價。7月份，歐盟針對化學(xué)原料藥進(jìn)口的“62號令”正式執(zhí)行，受此影響，化學(xué)藥品原藥累計產(chǎn)量進(jìn)一步萎縮，行業(yè)前景不容樂觀。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，201*年11月份，生產(chǎn)化學(xué)藥品原藥24.7萬噸，同比下降7.59%；201*年1－11月，生產(chǎn)化學(xué)藥品原藥247.09萬噸，同比下降6.87%。

中成藥：產(chǎn)量有所恢復(fù)，政策影響有限

201*年上半年，受中藥材等原材料價格持續(xù)上漲、主產(chǎn)地區(qū)陰雨天氣頻發(fā)以及四川雅安地震等因素的影響，中成藥企業(yè)生產(chǎn)積極性有所下降，中成藥產(chǎn)量增速不及上年同期水平。進(jìn)入下半年，隨著不利因素的影響逐漸消融，中成藥產(chǎn)量有所恢復(fù)。11月份，中成藥產(chǎn)量延續(xù)此前的恢復(fù)態(tài)勢。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，201*年11月份，生產(chǎn)中成藥25.72萬噸，同比增長2.34%；201*年1－11月，生產(chǎn)中成藥278.3萬噸，同比增長11.94%。

中成藥1－11月份累計收入4484億元，同比增長21.48%；1－11月累計利潤456億元，同比增長20.31%，收入和利潤增速平穩(wěn)，呈小幅回暖趨勢。

11月單月，收入507億元，利潤58.5億元，同比分別增長20.7%、20.6%。201*年5月份為毛利率最低點，11月毛利率達(dá)到今年以來的最高點，營業(yè)利潤（扣除非主營業(yè)務(wù)收支）同比增速今年首次達(dá)到30%，呈現(xiàn)恢復(fù)性的增長但發(fā)改委降價預(yù)期影響尚未消除，給行業(yè)估值造成壓力，但考慮該降價僅是一次性的行政行為，影響非常有限。

中藥飲片：政策促進(jìn)基層放量

中藥飲片1－11月累計收入1114億元，同比增長26.54%；累計利潤80億元，同比增長27.01%，收入和盈利增速平穩(wěn)。

11月單月收入和利潤同比分別增加13.6%、26.38%，環(huán)比分別增加6.7%、35.8%，利潤增速遠(yuǎn)高于收入增速，子行業(yè)盈利能力強(qiáng)勁。

基于政策面的扶持力度加大，中藥飲片行業(yè)保持了快速增長：201*版基藥目錄收錄439種飲片、201*年10月SFDA發(fā)布《關(guān)于實施基層中醫(yī)藥服務(wù)能力提升工程的意見》等政策，促進(jìn)了中藥飲片在基層的持續(xù)放量。

化學(xué)制劑：增速明顯，行業(yè)出現(xiàn)回暖態(tài)勢201*年1－11月，化學(xué)制劑子行業(yè)累計收入5166億元，同比增長16.70%；利潤557億元，同比增長16.40%。收入增速處今年5月份以來的最高水平，利潤增速也持續(xù)回暖，子行業(yè)回暖趨勢明顯。

11月單月，收入和利潤同比增速分別為23.7%、11.29%，利潤增速因去年的高基數(shù)水平，增速低于收入水平。11月單月收入環(huán)比增加10.6%，利潤環(huán)比提高13.3%，子行業(yè)回暖趨勢明顯，反商業(yè)賄賂對子行業(yè)影響基本消化，預(yù)計12月將延續(xù)恢復(fù)性增長。

化學(xué)制劑行業(yè)去年受藥品行政降價、限抗和低價招標(biāo)等的低基數(shù)影響后，201*年下半年到今年3月份處于恢復(fù)性增長階段，自8月份又受反商業(yè)賄賂影響，作為受政策影響敏感行業(yè)，各省基藥增補(bǔ)目錄、各省招標(biāo)政策等非經(jīng)常因素將會給子行業(yè)回暖趨勢帶來波動。隨著201*年醫(yī)保控費的常態(tài)化和用藥需求的增加，會使反商業(yè)賄賂成為常態(tài)。

生物制品：增速恢復(fù)，但是疫苗事件帶來短期波動201*年1－11月，生物制品子行業(yè)收入和利潤同比增長18.16%、18.43%，利潤增速超過收入增速，是受去低基數(shù)影響。

11月單月，收入和利潤同比增長40.6%和133.95%，受去年低基數(shù)的影響，利潤增速大幅提升。受201*年貴州關(guān)停泵站和批簽發(fā)速度方面的影響，201*年在該低基數(shù)上有所恢復(fù)，201*年血液制品、疫苗GMP大限于201*年12月31日到期，仍有4成企業(yè)未過，給行業(yè)的增長帶來波動，同時12月份的疫苗問題事件，估計也給收入增速帶來短期波動。

201*年醫(yī)藥行業(yè)整體展望

在我們看來，201*年對醫(yī)藥行業(yè)來說是比較復(fù)雜的一年。我們對其預(yù)測主要從兩個層面來考慮：

第一，數(shù)據(jù)層面。我們對醫(yī)藥行業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)測主要從有利因素及不利因素來衡量。有提振效應(yīng)的因素主要有中國老齡化、慢性病發(fā)病人數(shù)增加以及國內(nèi)財政近年于醫(yī)療方面的投入逐年遞增等。不利因素主要有藥品降價、醫(yī)�？刭M等，藥品降價等因素會打壓醫(yī)藥價格的居高不下的勢頭，招標(biāo)過程中經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的重要性導(dǎo)致藥品競爭激烈，價格壓低等方面都將擠出醫(yī)藥市場泡沫需求，對醫(yī)藥市場的打擊較大。綜合看來，雖然不利因素存在，201*年醫(yī)藥行業(yè)仍舊會高速發(fā)展。而根據(jù)醫(yī)藥行業(yè)“十二五”規(guī)劃16%的增長目標(biāo)，我們認(rèn)為，醫(yī)藥行業(yè)未來3－5年的年均復(fù)合增長率有望保持住15%左右。

第二，行業(yè)環(huán)境層面。首先，201*年將成為招標(biāo)大年，根據(jù)目前基藥非基藥招標(biāo)情況看，201*年共有7個省市出臺基藥招標(biāo)方案，6個省市出臺非基藥招標(biāo)方案。因此，201*年出現(xiàn)基藥非基藥招標(biāo)扎堆的情況是大概率事件。其次，基藥環(huán)境已經(jīng)發(fā)生了非常大的變化。這主要體現(xiàn)在覆蓋終端、招標(biāo)政策、品種數(shù)量和結(jié)構(gòu)、基藥類型、配套措施和銷售隊伍方面。第三，中藥、精麻藥降價幅度有限。通過已經(jīng)執(zhí)行的精麻藥調(diào)價方案看，精麻類藥品部分出現(xiàn)了價格上漲的情況。而對中藥而言，由于部分中藥材價格處于歷史高位，成本的高企是價格構(gòu)成的主要方面，因此，在中藥材價格持續(xù)高位的情況下，中藥降價的壓力較大。從上述三個方面看，行業(yè)環(huán)境對相關(guān)企業(yè)來講利好。

擴(kuò)展閱讀：醫(yī)藥生物行業(yè)201*年總結(jié)和201*年展望分析報告

醫(yī)藥生物行業(yè)201*年總結(jié)和201*年

展望分析報告

201*年1月目錄

一、201*年行業(yè)回顧...............................................................................3

1、醫(yī)藥制造行業(yè)201*年總體增長平穩(wěn).............................................................32、201*年政策先松后緊......................................................................................63、生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃出臺，提升產(chǎn)業(yè)地位.......................................................94、發(fā)改委調(diào)整呼吸解熱鎮(zhèn)痛等藥品價格.........................................................105、新版基藥目錄公布品種擴(kuò)容至520種.........................................................126、廣東藥品招標(biāo)規(guī)則意見稿出臺.....................................................................137、醫(yī)藥反賄賂升級，行業(yè)人心惶惶.................................................................148、各地陸續(xù)出臺基藥增補(bǔ)目錄.........................................................................15

二、201*年醫(yī)藥政策展望，有望迎來溫和調(diào)整.................................17

1、中藥降價幅度有限.........................................................................................172、基藥擴(kuò)容紅利仍將持續(xù).................................................................................183、商業(yè)賄賂影響減弱.........................................................................................204、“質(zhì)量優(yōu)先，價格合理”將得到更好體現(xiàn).....................................................21

三、重點領(lǐng)域及公司..............................................................................22

1、龍頭處方藥.....................................................................................................222、基藥擴(kuò)容受益品種.........................................................................................243、醫(yī)療服務(wù)大發(fā)展時代.....................................................................................264、兒童藥市場走上舞臺.....................................................................................28

四、主要風(fēng)險..........................................................................................30

1、招標(biāo)政策趨嚴(yán)的風(fēng)險.....................................................................................302、藥品調(diào)價風(fēng)險.................................................................................................一、201*年行業(yè)回顧

1、醫(yī)藥制造行業(yè)201*年總體增長平穩(wěn)

從醫(yī)藥制造行業(yè)今年運(yùn)營數(shù)據(jù)來看：行業(yè)整體銷售收入增長基本平穩(wěn)，維持在18%~22%之間。預(yù)計全年銷售收入同比增速在18%~20%之間，利潤總額同比增速在17%~20%之間。201*年，行業(yè)由于受到限抗，毒膠囊，降價等利空因素影響，增速較201*年明顯放緩。隨著影響逐步減弱。

201*年初，行業(yè)銷售收入和總利潤增速大幅回升，利潤增速一度達(dá)到201*年以來的最高點24.3%。4月隨著1季度低基數(shù)效應(yīng)的消除，行業(yè)增速逐步回歸平穩(wěn)。截至201*年10月，醫(yī)藥制造行業(yè)整體的銷售收入達(dá)1813.8億元，同比增長18.2%；利潤總額達(dá)174.5億元，同比增長17.42%，行業(yè)整體維持穩(wěn)定較快增長，顯示出良好的運(yùn)行趨勢。三季度開始，行業(yè)受到GSK事件的負(fù)面影響，部分處方藥企業(yè)經(jīng)營活動多有限制；然而從下半年行業(yè)整體增速來看，反商業(yè)賄賂的影響不是十分顯著，部分原因可能為201*年下半年因度毒囊事件影響逐步釋放帶來的低基數(shù)導(dǎo)致的。隨著反商業(yè)賄賂事件影響的消除，行業(yè)增速有望維持穩(wěn)定并小幅加速。

截至201*年10月，各個子行業(yè)在銷售收入和利潤方面的同比增速較201*年除中成藥，中藥飲片外均有回落。其中原料藥子行業(yè)的收入同比增長13.8%，利潤總額同比增長13.9%，行業(yè)景氣度持續(xù)走低�；瘜W(xué)制劑收入同比增長15.6%，利潤總額同比增長16.6%，增速比201*年明顯降低，主要是因為反商業(yè)賄賂對處方藥子行業(yè)影響最大；然而相比201*年9月，銷售收入和利潤同比增速均有回升。值得指出的是，中成藥和中藥飲片在各個子行業(yè)中表現(xiàn)最優(yōu)，增速超過行業(yè)平均；其中中成藥銷售收入同比增長21.9%，利潤總額同比增長20.6%。主要得益于201*年上半年中藥材整體價格漲幅減緩，部分藥材價格下降；預(yù)計接下來中成藥和中藥飲片行業(yè)會持續(xù)表現(xiàn)較好。

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