XX團(tuán)隊(duì)XXX201*年度工作總結(jié)及201*年工作計(jì)劃(個(gè)人模板)

×××201*年度工作總結(jié)及201*年工作計(jì)劃

一、201*年工作總結(jié)

[說明：對自己全年的表現(xiàn)進(jìn)行分析點(diǎn)評]（一）201*業(yè)績情況（截止201*1130）

年初級目前入司當(dāng)年新增累計(jì)有效當(dāng)年新別級別年限有效戶戶增資產(chǎn)總資產(chǎn)基金長超融資期貨戶銷售銷售融券

（二）資格及學(xué)歷情況

學(xué)歷證券基礎(chǔ)當(dāng)年新增資格證券交易投資基金投資分析期貨期貨基礎(chǔ)法規(guī)

（三）駐點(diǎn)情況

（四）201*年以來營銷活動(dòng)表現(xiàn)。1、_____營銷活動(dòng)。員工表現(xiàn)：存在問題：改進(jìn)措施：2、_____營銷活動(dòng)。員工表現(xiàn)：存在問題：

改進(jìn)措施：……

（五）融資融券、IB等新業(yè)務(wù)的進(jìn)展分析。

1、融資融券業(yè)務(wù)進(jìn)展?fàn)顩r及分析：滿足融資融券開戶資產(chǎn)條件的客戶有____戶，已開____戶。

未來目標(biāo)和措施：2、IB業(yè)務(wù)進(jìn)展?fàn)顩r及分析。（1）目前已開戶及權(quán)益：（2）未來目標(biāo)和措施：

3、其他新業(yè)務(wù)進(jìn)展?fàn)顩r、未來目標(biāo)和措施。

二、工作目標(biāo)（一）主要業(yè)績目標(biāo)。

項(xiàng)目1、凈傭金收入(萬元)2、凈增客戶標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)（萬元）其中：存量客戶凈增資產(chǎn)（萬元）3、凈增有效客戶數(shù)量（戶）其中：基金定投新開戶數(shù)量（戶）4、指定產(chǎn)品銷售額(萬元)5、融資融券日均余額(萬元)6、期貨IB業(yè)務(wù)凈增日均客戶權(quán)益(萬元)201*年度目標(biāo)

（二）其他目標(biāo)（除主要績效目標(biāo)外，自定的工作目標(biāo)。）。

三、工作重點(diǎn)和主要措施

（一）老客戶服務(wù)工作重點(diǎn)及措施。

（二）渠道工作重點(diǎn)及措施

（三）產(chǎn)品銷售的工作思路與目標(biāo)。

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×××201*年度工作總結(jié)及201*年工作計(jì)劃

一、201*年工作的主要得失（一）隊(duì)伍建設(shè)

（1）營銷人員業(yè)績情況分析。

附表一：營銷人員201*業(yè)績情況

員工姓級別入司當(dāng)年新增累計(jì)有效當(dāng)年新名合計(jì)人均年限有效戶戶增資產(chǎn)總資產(chǎn)基金長超融資期貨戶銷售銷售融券（2）營銷人員結(jié)構(gòu)分析。

【說明營銷隊(duì)伍實(shí)際人數(shù)、理想規(guī)模和結(jié)構(gòu)，現(xiàn)有隊(duì)伍建設(shè)中各類各級營銷人員的不足及改進(jìn)措施�！�

附表二：營銷人員分布表

客戶經(jīng)理（年初人，目前人，新增人）見習(xí)人數(shù)占比助理人數(shù)占比經(jīng)理人數(shù)占比高級人數(shù)占比資深人數(shù)占比首席人數(shù)占比總監(jiān)人數(shù)占比（3）營銷人員資格及學(xué)歷分析

員工姓名級別入司學(xué)歷年限證券證券投資投資基礎(chǔ)交易基金期貨期貨分析基礎(chǔ)法規(guī)合計(jì)

（二）網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)情況分析。

銀行網(wǎng)點(diǎn)名駐點(diǎn)其他駐點(diǎn)其他駐點(diǎn)金員工券商名及融機(jī)構(gòu)名業(yè)績情況合計(jì)該網(wǎng)點(diǎn)銀行產(chǎn)品銷售量網(wǎng)點(diǎn)對我部員工評價(jià)主管對員工評價(jià)

（三）201*年以來營銷活動(dòng)反思。1、_____營銷活動(dòng)�；顒�(dòng)內(nèi)容：員工表現(xiàn)：存在問題：改進(jìn)措施：2、_____營銷活動(dòng)�；顒�(dòng)內(nèi)容：員工表現(xiàn)：存在問題：

改進(jìn)措施：……

（四）融資融券、IB等新業(yè)務(wù)的進(jìn)展分析。

1、融資融券業(yè)務(wù)進(jìn)展?fàn)顩r及分析：滿足融資融券開戶資產(chǎn)條件的客戶有____戶，已開____戶。

未來目標(biāo)和措施：2、IB業(yè)務(wù)進(jìn)展?fàn)顩r及分析。

（1）目前已開戶員工數(shù)、戶數(shù)及權(quán)益：（2）未來目標(biāo)和措施：

3、其他新業(yè)務(wù)進(jìn)展?fàn)顩r、未來目標(biāo)和措施。

二、工作目標(biāo)（一）主要業(yè)績目標(biāo)。

項(xiàng)目1、凈傭金收入(萬元)2、凈增客戶標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)（萬元）其中：存量客戶凈增資產(chǎn)（萬元）注：以帳戶流水為準(zhǔn)。3、凈增有效客戶數(shù)量（戶）其中：基金定投新開戶數(shù)量（戶）4、指定產(chǎn)品銷售額(萬元)5、融資融券日均余額(萬元)3

201*年度預(yù)計(jì)完成201*年度目標(biāo)6、期貨IB業(yè)務(wù)凈增日均客戶權(quán)益(萬元)7、合格營銷人員數(shù)量其中：有基金資格員工數(shù)量

有期貨資格員工數(shù)量

（二）其他目標(biāo)（除主要績效目標(biāo)外，團(tuán)隊(duì)自定的工作目標(biāo)，由團(tuán)隊(duì)自行設(shè)置。）。

1、

三、工作重點(diǎn)和主要措施

（一）老客戶服務(wù)工作重點(diǎn)及措施。

（二）員工隊(duì)伍建設(shè)重點(diǎn)及措施。1、合格隊(duì)伍建設(shè)目標(biāo)及工作措施。

目標(biāo)：助理客戶經(jīng)理（含）以上占比%。措施：

2、新員工隊(duì)伍建設(shè)目標(biāo)及工作措施（對照見習(xí)客戶經(jīng)理逐一展開）。

（三）渠道建設(shè)工作重點(diǎn)及措施。

1、渠道建設(shè)目標(biāo)（包括但不限于渠道總數(shù)、網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量、開戶數(shù)量、產(chǎn)品銷量等）及工作措施。

2、渠道合作縱深推進(jìn)思路與措施。3、網(wǎng)絡(luò)營銷規(guī)劃及工作思路。（四）產(chǎn)品銷售的工作思路與目標(biāo)。

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