總公司銀保一季度會議報告

總公司銀保一季度會議情況報告

時間：201*年4月26日27日，歷時一天半

會議流程：

一、楊春波總開訓(xùn)

二、王博匯報一季度業(yè)務(wù)情況三、張曉莉匯報同業(yè)數(shù)據(jù)情況分析四、各分公司工作匯報五、蔣協(xié)德總部署二季度工作六、殷總、蔡總與機構(gòu)交流七、楊春波總結(jié)訓(xùn)

重點內(nèi)容：

一、楊春波總開訓(xùn)

（一）全國形勢不樂觀一季度我們公司躉交同比下滑40%，期交

規(guī)模下滑12%，期交標(biāo)保下滑1%，進(jìn)入四月份以來下滑更加明顯；

（二）同業(yè)情況來看，全國保險主體50多家只有陽光和生命保持

正增長，而且陽光靠激進(jìn)產(chǎn)品打市場，生命人壽靠大量費用投入，這兩家公司做法并不可取，同時也體現(xiàn)不出我們的價值；

（三）業(yè)務(wù)開局不利既有主觀原因，也有客觀原因，客觀原因占

比大一些，既有總公司責(zé)任也有分公司責(zé)任，總公司責(zé)任大一些；（四）今天大家應(yīng)該不氣餒，不埋怨，輕裝上陣，堅定信心，開

展銀保二季度輝煌。

二、蔣協(xié)德總部署二季度工作

（一）業(yè)務(wù)方面躉交一季度達(dá)成90%的機構(gòu)保持，達(dá)成在50%

90%的機構(gòu)在二季度增幅10%，不足50%的二季度確保增幅20%，期交必須按照預(yù)算達(dá)成；

（二）造成業(yè)績不理想原因很多，象前期的投資客戶不滿意、監(jiān)

管對銀保發(fā)展速度不認(rèn)可、銀行重排名怕出事等都制約了業(yè)績發(fā)展；

（三）下一步機構(gòu)要加強渠道的開拓與維護(hù)，確保簽約網(wǎng)點不減

少，同時爭取新的渠道和簽約網(wǎng)點，并爭取在網(wǎng)點質(zhì)量上有所提升；

（四）培訓(xùn)與督導(dǎo)方面，總公司銀保部制定各種產(chǎn)品、產(chǎn)說會模

型，按照模型對培訓(xùn)講師進(jìn)行培訓(xùn)，支持分支機構(gòu)培訓(xùn)并形成督導(dǎo)小組進(jìn)行專項業(yè)務(wù)督導(dǎo)；

（五）以奇勝方面，總公司考慮安心五年產(chǎn)品，會積極和總行談，

爭取盡快上產(chǎn)品協(xié)議和銀保通，同時適當(dāng)考慮分公司的創(chuàng)新項目，象北京的高保障產(chǎn)品、上海的穆再項目、分公司成立直銷營業(yè)部等

（六）合規(guī)方面，按照《指引》要求進(jìn)行自查，按照要求經(jīng)營銀

保，加強對三級機構(gòu)的合規(guī)經(jīng)營要求。

三、殷總、蔡總與機構(gòu)交流（一）躉交政策討論，上安心五年還是在老產(chǎn)品基礎(chǔ)上增加點數(shù)

展開激烈討論，初步達(dá)成意向也想在老躉交產(chǎn)品上增加點數(shù)至5.8%；

（二）分紅公布時間討論，今年分紅不理想，躉交1.26%關(guān)于分

紅公布時間討論后一直認(rèn)為盡早公布，總公司擬在7月份公布。

四、楊春波總結(jié)訓(xùn)

(一)銀保會議氛圍熱烈，溝通到位；

(二)下一步各機構(gòu)堅定信心、排除萬難，到9月末達(dá)到時間與業(yè)務(wù)序時進(jìn)度同步；

(三)任命北分李衛(wèi)明兼任總公司銀保部躉交業(yè)務(wù)總監(jiān)；任命上海劉云妹兼任總公司銀保部期交業(yè)務(wù)總監(jiān)；

(四)用足用好政策，千方百計確保兩個不流失，一個是網(wǎng)點，一個是隊伍

(五)積極探索努力開拓新渠道；

(六)新籌公司工作前置：廣東、江西、湖南等；(七)落實好指引工作。

擴展閱讀：保險公司銀保年度啟動后講話稿(盛放贏春,旗開得勝—XXX行啟動會講話)

盛放贏春旗開得勝

在XXX銀行201*開門紅啟動會上的講話

尊敬的XXX，各位朋友們：

大家下午好！

今天，很高興與在座各位一起參加今天XXX銀行與XXX共同舉辦的201*年開門紅業(yè)務(wù)啟動大會。今天的會議是一個承前啟后、繼往開來的會議。我們上周四剛在內(nèi)部召開了開門紅全員啟動會，隨后馬不停蹄，立刻準(zhǔn)備，今天就舉辦與XXX銀行的業(yè)務(wù)啟動會，提前啟動了開門紅。及早準(zhǔn)備，及早謀劃，預(yù)示著我們201*年的開門紅業(yè)務(wù)一定可以紅紅火火、順順利利！借此機會，我談幾點想法，與大家分享。

一、回顧與感謝

XXX銀行與XXXX的關(guān)系密切、合作卓有成效。自合作以來，雙方始終本著戰(zhàn)略合作的態(tài)度，著眼未來的思維，真誠合作，相互支持，相互幫助，創(chuàng)造了合作典范。201*年，在國內(nèi)、外經(jīng)濟環(huán)境不斷變化、市場監(jiān)管力度不斷加強、壽險市場持續(xù)高速發(fā)展、競爭日趨激烈的情況下，截至11月30日，XXX實現(xiàn)銀保新單保費突破5億元，占據(jù)XXX銀保23％的市場份額，XXXX在XXX銀保市場的主導(dǎo)地位進(jìn)一步鞏固。通過并肩作戰(zhàn)，攜手邁進(jìn)，全年XXX銀行代理XXX新單達(dá)到1億元，其中期交保費1500萬元，同比去年億新單保費及萬期交保費來說，業(yè)務(wù)有所下滑，但也說明XXX銀行巨大的保費空間及發(fā)展?jié)摿Α�為加強與XXX銀行的合作力度，擴大雙方合作成效，同時加緊將XXX銀行建設(shè)為我司的核心主渠道，在新的一年到來之前，我們提前籌劃、提前布署，確保雙方明年取得更好的合作成果。在此，我謹(jǐn)代表XXX分公司對XXX銀行各級領(lǐng)導(dǎo)、全體精英同仁對我司工作的大力支持表示最誠摯的感謝！謝謝大家！

二、形勢與目標(biāo)

站在201*的起跑線上，我們的壓力更大，任務(wù)更重。201*年是更具挑戰(zhàn)的一年，銀保渠道的市場監(jiān)管進(jìn)一步加強，規(guī)范經(jīng)營的環(huán)境將更加強化。但機遇與挑戰(zhàn)共存！市場占比進(jìn)一步提升的需求與壓力，激勵我們要更加深入開展合作，不遺余力發(fā)展銀保業(yè)務(wù)，堅定不移鞏固市場主導(dǎo)地位。XXX銀行中間業(yè)務(wù)收入提升的發(fā)展需求，激勵我們要做大銀保平臺，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展期交業(yè)務(wù)，努力提升經(jīng)營效益。基于此，我們制定了201*年開門紅的發(fā)展目標(biāo)，即XX代理XX新單保費要突破億元，期交保費突破萬元。面對XXX銀保市場的巨大潛力，我們要跳出計劃看市場，緊盯市場謀發(fā)展，目標(biāo)的設(shè)定只是我們向前發(fā)展的方向與指引，是用來超越的。所以我相信,不論市場多么風(fēng)云變幻，多么荊棘密布，只要我們同心協(xié)力，攜手共進(jìn)，201*年我們一定能夠創(chuàng)造新的輝煌!

三、方法與措施

針對一季度的開門紅工作，我也想利用這個難得的機會，提幾點意見供大家參考：一是XXXX將始終堅持以XXX銀行為核心主渠道，切實考慮XXX銀行保險代理手續(xù)費收入力爭大力突破的需求，我們將全力以赴配合XXX銀行，確保201*年開門紅在XXX銀行渠道的率先突破，而且是重大突破。XXX銀行的執(zhí)行力度是各家銀行中最優(yōu)秀的，也是XXXX最重要的戰(zhàn)略合作伙伴，我也要求XX各營業(yè)區(qū)要給予高度的重視，加大資源投入，加強溝通與聯(lián)系，加強督導(dǎo)追蹤，爭取第一時間打開局面，為達(dá)成各項指標(biāo)第一做好有力的保證和鋪墊。

二是要立足于“抓早抓主動”，把握好全年特別是開門紅的銷售節(jié)奏。首先，早籌劃，早準(zhǔn)備，及早營造一個良好的銷售氛圍，為全年業(yè)務(wù)的順利發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。從即日開始，各單位要立刻行動，積極組織好各項銷售活動，尤其是特訓(xùn)營活動，形成火熱的銷售氛圍。同時，要做好春節(jié)、元宵的假日營銷，為開門紅的沖刺做好準(zhǔn)備。春節(jié)、元宵假日時間較長，是客戶合家團聚的大好時光，同時也是銀保業(yè)務(wù)開展的大好時機，所以如何做好春節(jié)階段的假日營銷十分關(guān)鍵，對一季度開門紅的業(yè)績至關(guān)重要。最后到了三月份則是開門紅鞏固、沖刺階段�？傊�，掌握好銷售節(jié)奏，張弛有度，走好、走實開門紅階段的每一步，才能營造好銷售氛圍，確保一季度開門紅任務(wù)目標(biāo)的超額完成，為全年目標(biāo)的達(dá)成打下堅實的基礎(chǔ)。

三是在保證規(guī)模的同時，期交要繼續(xù)保持高速的增長。為了保障銀保合作的長遠(yuǎn)持續(xù)發(fā)展，滿足雙方日益增長的手續(xù)費收入和創(chuàng)費創(chuàng)利能力發(fā)展需要，保證期繳業(yè)務(wù)在20年開門紅期間延續(xù)今年的順勢發(fā)展很有必要，所以我們希望開門紅期間期交業(yè)務(wù)要比09年有更大提升。此外，我們也希望雙方在合作的過程中，能夠確保政策的延續(xù)性和對銀保業(yè)務(wù)長期支持的慣性。

XX十分重視和珍惜與XXX銀行的合作。希望在今后的合作中，雙方能把合作對方作為最重要的戰(zhàn)略伙伴去換位思考，一起拓展客戶、維系客戶，創(chuàng)造出更多更大更好的業(yè)績。最后，祝愿XXX銀行在新的一年各項業(yè)務(wù)收入蒸蒸日上！祝愿我們的合作取得圓滿成功！同時也預(yù)祝在座各位身體健康、工作順利、萬事如意！

謝謝大家。

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