玻璃行業(yè)報(bào)告

公司研究－跟蹤快評(píng)報(bào)告

201*-01-25建材玻璃行業(yè)羅果金晶科技（600586）:政策調(diào)控帶來行業(yè)拐點(diǎn)，增發(fā)實(shí)施延（8621）63217846伸產(chǎn)業(yè)鏈

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首次評(píng)級(jí)為“推薦”

事件描述

調(diào)研金晶科技，了解其超白玻璃及浮法玻璃生產(chǎn)與銷售情況，增發(fā)純堿項(xiàng)目的收益測(cè)算以及未來兩年的公司發(fā)展規(guī)劃。

事件評(píng)論

第一，玻璃行業(yè)面臨拐點(diǎn)，國家行業(yè)調(diào)控后公司將成為行業(yè)寡頭之一。

玻璃行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型期，行業(yè)整合不可避免，很多技術(shù)工藝落后、環(huán)保不達(dá)標(biāo)、生產(chǎn)規(guī)模小的企業(yè)都將被淘汰，行業(yè)不斷向“規(guī)�；�、差異化、延長產(chǎn)業(yè)鏈”方向發(fā)展。

“十一五”玻璃工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)是：平板玻璃總產(chǎn)能控制在5.5億重量箱，其中浮法玻璃比重達(dá)到90%以上；優(yōu)質(zhì)浮法與特殊品種比例達(dá)到40%；玻璃深加工率達(dá)40%以上；綜合能耗下降20%；前10位玻璃企業(yè)集中度提高到70%（單個(gè)企業(yè)規(guī)模達(dá)3000萬重量箱/年以上）�？梢灶A(yù)計(jì)，經(jīng)過這幾年的行業(yè)發(fā)展洗禮后，玻璃行業(yè)將形成7－8家優(yōu)勢(shì)企業(yè)的寡頭競(jìng)爭(zhēng)局面。

表1：玻璃行業(yè)十一五規(guī)劃主要項(xiàng)目平板產(chǎn)量/億重量箱浮法比例

淘汰落后產(chǎn)能/重量箱前十位行業(yè)集中度

資料來源：長江證券研究所

十一五規(guī)劃5.590％4000萬70％

十五規(guī)劃1.980％——30％

十五實(shí)際3.186％——33％

金晶科技目前具有201*萬重量箱/年的浮法玻璃年產(chǎn)能，浮法玻璃產(chǎn)能規(guī)模僅次于珞陽玻璃，未來兩年公司將通過收購其他玻璃產(chǎn)能使規(guī)模達(dá)到3000萬重量箱/年以上，成為行業(yè)排名靠前的寡頭之一。

以水泥行業(yè)的調(diào)控歷程作為參考，行業(yè)調(diào)控政策出臺(tái)往往是行業(yè)拐點(diǎn)出現(xiàn)的前兆。我們預(yù)計(jì)，201*年，玻璃行業(yè)的經(jīng)營困境有望緩解；201*年，玻璃行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益可能出現(xiàn)恢復(fù)性增長。金晶科技將在玻璃行業(yè)拐點(diǎn)出現(xiàn)時(shí)得到最大受益。

第二，超白玻璃市場(chǎng)開拓見效，銷量快速增長，將成為未來幾年利潤增長點(diǎn)。

公司通過引進(jìn)國際玻璃巨頭美國PPG公司的核心技術(shù)建設(shè)而成的600T/D超白玻璃生產(chǎn)線于201*年底投產(chǎn)，填補(bǔ)了國內(nèi)產(chǎn)品空白，改變了以前我國超白玻璃全部進(jìn)口的狀況。

超白玻璃是一種超透明低鐵玻璃，是一種高品質(zhì)、多功能的新型高檔玻璃品種，透光率可達(dá)91.5％以上，具有晶瑩剔透、高雅秀美的特征，可象其他優(yōu)質(zhì)浮法玻璃一樣進(jìn)行各種深加工。由于該產(chǎn)品技術(shù)難度較大，目前全世界只有美國PPG、法國圣戈班、英國皮爾金頓等4家企業(yè)才能夠生產(chǎn)。超白玻璃已被廣泛用于高檔玻璃燈飾、

請(qǐng)閱讀最后一頁評(píng)級(jí)說明和重要聲明公司跟蹤快評(píng)報(bào)告高檔建筑幕墻、建筑內(nèi)裝、衛(wèi)浴產(chǎn)品、高檔玻璃家具、太陽能行業(yè)、展廳展柜展臺(tái)、仿水晶制品等。國際市場(chǎng)上，

玻璃家具行業(yè)和采光天棚行業(yè)的超白玻璃用量也都很大。

公司超白玻璃生產(chǎn)線一年最多可生產(chǎn)300萬箱超白玻璃，公司目前根據(jù)市場(chǎng)需求情況來確定超白玻璃的生產(chǎn)量，06年公司生產(chǎn)和銷售的超白玻璃為57萬箱，該生產(chǎn)線的剩余產(chǎn)能則用來生產(chǎn)高檔浮法玻璃。

隨著亞太市場(chǎng)、歐洲市場(chǎng)和中東市場(chǎng)的超白玻璃用量日益增大，公司超白玻璃銷售快速增長。公司前不久與歐洲客戶簽訂了20萬箱的超白玻璃供貨合同，此外公司也在與國外公司積極洽談合資合作，擬將超白玻璃深加工后出口國外用于太陽能發(fā)電領(lǐng)域（太陽能電池玻璃蓋板），一旦合資成功必將快速帶動(dòng)公司超白玻璃產(chǎn)品銷售。

07年公司計(jì)劃銷售超白玻璃100萬箱，其中外銷30萬箱；08年計(jì)劃銷售130－150萬箱。

第三，純堿項(xiàng)目打通上游產(chǎn)業(yè)鏈，08年體現(xiàn)效益。

公司生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大以及公司產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略的實(shí)施,使公司對(duì)生產(chǎn)原料純堿特別是重質(zhì)純堿的需求將不斷擴(kuò)大,純堿的價(jià)格波動(dòng)將對(duì)產(chǎn)品毛利率乃至公司的盈利水平有較大的影響。

公司通過非公開發(fā)行募集資金全部用于向公司控股子公司海天生化增資,該增資款項(xiàng)全部用于年產(chǎn)100萬噸純堿項(xiàng)目的后續(xù)建設(shè)。該純堿項(xiàng)目總投資13億元,目前已投入約4億元,募集資金投入后剩余資金需求將通過其他股東同時(shí)增資以及銀行貸款等其他方式解決。海天生化現(xiàn)股東為金晶科技和東營春興鹽化有限公司,分別持有海天生化51%和49%的股權(quán)。在募集資金到位后,金晶科技將與春興鹽化共同對(duì)海天生化增資。增資完成后,金晶科技持有海天生化80%股份,春興鹽化則持有20%的股份。增發(fā)價(jià)格不低于董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日股票平均價(jià)格的90%,發(fā)行對(duì)象不超過十個(gè)機(jī)構(gòu)投資者。

100萬噸純堿項(xiàng)目計(jì)劃將于08年6月投產(chǎn)。由于純堿是公司的浮法玻璃生產(chǎn)的主要原料，公司06年的純堿消耗量在30萬噸左右，隨著公司浮法玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張08年將消耗純堿40－50萬噸，公司規(guī)劃純堿項(xiàng)目將有一半供股份公司及集團(tuán)自用，向東南亞、日本和韓國地區(qū)出口10萬噸，其余銷售到山東省內(nèi)和省外市場(chǎng)。我們分析公司純堿項(xiàng)目主要優(yōu)勢(shì)在于：

1、具有資源優(yōu)勢(shì)，項(xiàng)目所在地山東濰坊昌邑原鹽資源豐富；2、生產(chǎn)的純堿一半自用，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較小，節(jié)約包裝費(fèi)用和運(yùn)輸費(fèi)用；3、設(shè)備先進(jìn)，人員優(yōu)勢(shì)（沒有國有企業(yè)的人員包袱）。

圖1：我國純堿產(chǎn)量和增長率

純堿年產(chǎn)量(萬噸)1800160014001201*000800600400201*同比增長率(%)1614121086420199719981999201*201*201*201*201*20201*06前9個(gè)201*月全年預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來源：石油化工協(xié)會(huì)長江證券研究所

2

請(qǐng)閱讀最后一頁評(píng)級(jí)說明和重要聲明公司跟蹤快評(píng)報(bào)告根據(jù)中國純堿工業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)，201*年我國純堿行業(yè)產(chǎn)量為1535萬噸，出口180萬噸，進(jìn)口10萬噸，

國內(nèi)表觀消費(fèi)量為1365萬噸，201*－201*年我國內(nèi)消費(fèi)增長率預(yù)計(jì)為6％，201*－201*年純堿出口按200萬噸計(jì)算，進(jìn)口按30萬噸計(jì)算，我國純堿生產(chǎn)能力還需要增加410－660萬噸/年才能滿足國內(nèi)消費(fèi)及出口需求。

表2：純堿的需求預(yù)測(cè)單位（萬噸）

國內(nèi)消費(fèi)出口進(jìn)口

國內(nèi)產(chǎn)量需求裝能力需求（開工率95％計(jì)）

201*年1240

177714241499

201*年14651703016651725

201*年1685201*01915201*

資料來源：純堿工業(yè)協(xié)會(huì)，長江證券研究所

表3：國內(nèi)純堿公司產(chǎn)量和集中度情況表

12345678910

單位名稱

山東海化股份有限公司

唐山三友堿業(yè)（集團(tuán)）有限公司連云港堿廠天津堿廠

大化集團(tuán)有限責(zé)任公司青島堿業(yè)股份有限公司湖北雙環(huán)科技股份有限公司

自貢鴻鶴化工(集團(tuán))有限責(zé)任公司昆山錦港實(shí)業(yè)集團(tuán)公司

江蘇德邦化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司合計(jì)全國

前十家企業(yè)比重前八家企業(yè)比重

201*年產(chǎn)量（萬噸）

190.68150.12100.0486.8774.3262.4761.1342.6640.0236.93845.241396.7860.51%55.00%

占國內(nèi)比重13.65%10.75%7.16%6.22%5.32%4.47%4.38%3.05%2.87%2.64%60.51%

資料來源：長江證券研究所

第四，預(yù)測(cè)07年、08年攤薄后的業(yè)績分別為0.36元和0.74元，目標(biāo)價(jià)位14.8元，給予“推薦”評(píng)級(jí)。07年的利潤增長點(diǎn)：1、超白玻璃在07年銷售量的快速增長，預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)銷量100萬箱以上2、公司計(jì)劃將控股子公司滕州金晶控股比例由60％提升至90％，并通過子公司滕州金晶收購一條600T/D的浮法玻璃生產(chǎn)線。此計(jì)劃近期即將實(shí)施。3、公司參股49％的中材金晶的玻纖生產(chǎn)線將在07年將實(shí)現(xiàn)7000萬元以上的利潤（06年虧損）。

07年公司凈利潤將達(dá)到1.1億元，按照公司增發(fā)8000萬股計(jì)算，07年每股收益為0.36元。

08年的利潤增長點(diǎn)：1、超白玻璃08年銷量將實(shí)現(xiàn)130－150萬重量箱2、純堿項(xiàng)目08年6月投產(chǎn)。預(yù)計(jì)年內(nèi)生產(chǎn)50萬噸純堿，一半供公司浮法玻璃生產(chǎn)自用3、公司600T/D的防紫外線LOW-E玻璃原片將在07年11月投產(chǎn)，主要為集團(tuán)公司所屬的LOW-E玻璃生產(chǎn)線提供玻璃原片，將為07年和08年帶來利潤貢獻(xiàn)。08年公司凈利潤預(yù)計(jì)將達(dá)到2.25億元，按照增發(fā)8000萬股計(jì)算，08年每股收益為0.74元。

3

請(qǐng)閱讀最后一頁評(píng)級(jí)說明和重要聲明公司跟蹤快評(píng)報(bào)告09年隨著100萬噸純堿項(xiàng)目的產(chǎn)能釋放，每股收益將在1.0元以上。公司未來三年的業(yè)績呈現(xiàn)快速增長，三

年凈利潤復(fù)合增長率達(dá)到84％，我們認(rèn)為按照08年20倍的市盈率來定位公司的12個(gè)月內(nèi)目標(biāo)價(jià)位較為合理，即目標(biāo)價(jià)位14.8元。按照14.8元目標(biāo)價(jià)位對(duì)應(yīng)的06年P(guān)EG值仍然僅為0.65，我們給予“推薦”評(píng)級(jí)。

表4：公司業(yè)績預(yù)測(cè)

凈利潤（萬元）

每股收益（未攤薄，元）每股收益（攤薄，元）

201*年35840.190.12

201*年60000.270.20

201*年110000.490.36

208年225001.010.74

資料來源：長江證券研究所，股本按增發(fā)8000萬股計(jì)算。

圖2：上市公司結(jié)構(gòu)圖

金晶集團(tuán)90％中齊建材51.1％金晶科技53.33％60（90）％51％45％49％金星玻璃滕州金晶海天生化廊坊金彪中材金晶

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上海

漢口路130號(hào)5層郵政編碼201*02

電話（8621）63217917傳真（8621）33130730

武漢

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聯(lián)系人歸浩明（機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)）電話（8621）63516121傳真（8621）51062920

聯(lián)系人楊靖鳳（研究產(chǎn)品發(fā)布）

投資評(píng)級(jí)說明行業(yè)評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布日后的12個(gè)月內(nèi)行業(yè)股票指數(shù)的漲跌幅度相對(duì)同期上證綜指/

深圳成指的漲跌幅為基準(zhǔn),投資建議的評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)為：看好：相對(duì)表現(xiàn)優(yōu)于市場(chǎng)中性：相對(duì)表現(xiàn)與市場(chǎng)持平看淡：相對(duì)表現(xiàn)弱于市場(chǎng)

公司評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布日后的12個(gè)月內(nèi)公司的漲跌幅度相對(duì)同期上證綜指/深圳成指

的漲跌幅為基準(zhǔn),投資建議的評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)為：推薦：相對(duì)大盤漲幅大于10%

謹(jǐn)慎推薦：相對(duì)大盤漲幅在5%～10%之間中性：相對(duì)大盤漲幅在-5%～5%之間減持：相對(duì)大盤漲幅小于-5%

無投資評(píng)級(jí)：由于我們無法獲取必要的資料，或者公司面臨無法預(yù)見結(jié)

果的重大不確定性事件，或者其他原因，致使我們無法給出明確的投資評(píng)級(jí)。

重要聲明長江證券系列報(bào)告的信息均來源于公開資料，我公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證，也不保證所包含的信息和建議不會(huì)發(fā)生任何變更。我們已力求報(bào)告內(nèi)容的客觀、公正，但文中的觀點(diǎn)、結(jié)論和建議僅供參考，報(bào)告中的信息或意見并不構(gòu)成所述證券的買賣出價(jià)或征價(jià)，投資者據(jù)此做出的任何投資決策與本公司和作者無關(guān)。

我公司及其所屬關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)可能會(huì)持有報(bào)告中提到的公司所發(fā)行的證券頭寸并進(jìn)行交易，也可能為這些公司提供或者爭(zhēng)取提供投資銀行、財(cái)務(wù)顧問或者金融產(chǎn)品等相關(guān)服務(wù)。

本報(bào)告版權(quán)僅為我公司所有，未經(jīng)書面許可，任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得以任何形式翻版、復(fù)制和發(fā)布。如引用、刊發(fā)，需注明出處為長江證券研究所，且不得對(duì)本報(bào)告進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。

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玻璃是以石英砂、純堿、長石和石灰石等為主要原料，經(jīng)熔融、成型、冷卻固化而成的非結(jié)晶無機(jī)材料。它具有一般材料難于具備的透明性，具有優(yōu)良的機(jī)械力學(xué)性能和熱工性質(zhì)。而且，隨著現(xiàn)代建筑發(fā)展的需要，不斷向多功能方向發(fā)展。玻璃的深加工制品能具有控制光線、調(diào)節(jié)溫度、防止燥音和提高建筑藝術(shù)裝飾等功能。玻璃已不再只是采光材料，而且是現(xiàn)代建筑的一種結(jié)構(gòu)材料和裝飾材料。玻璃在現(xiàn)代生活的不同領(lǐng)域發(fā)揮著重要的作用。

為緩解平板玻璃日益嚴(yán)峻的產(chǎn)能過剩壓力，國家出臺(tái)了一系列政策，這將在一定程度上抑制投資的快速增長。

發(fā)改委、工信部等部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，明確指出平板玻璃行業(yè)產(chǎn)能過剩、重復(fù)建設(shè)問題突出，應(yīng)及時(shí)加以調(diào)控和引導(dǎo)。其措施包括：嚴(yán)格控制新增平板玻璃產(chǎn)能，對(duì)現(xiàn)有在建項(xiàng)目和未開工項(xiàng)目進(jìn)行清理，對(duì)所有擬建玻璃項(xiàng)目，各地一律不得備案；提高新項(xiàng)目能耗標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格環(huán)保治理措施，淘汰落后平板玻璃產(chǎn)能；鼓勵(lì)企業(yè)聯(lián)合重組，在符合規(guī)劃的前提下，支持大企業(yè)集團(tuán)發(fā)展電子平板顯示玻璃、光伏太陽能玻璃、低輻射鍍膜等技術(shù)含量高的玻璃以及優(yōu)質(zhì)浮法玻璃項(xiàng)目。

201*年國家把玻璃行業(yè)列入產(chǎn)能過剩行業(yè)，同時(shí)加強(qiáng)了新增產(chǎn)能的控制。這不但對(duì)新建生產(chǎn)線起到控制作用也對(duì)復(fù)產(chǎn)產(chǎn)生影響。201*年也正是在這種產(chǎn)能過剩的壓力下，一些企業(yè)紛紛實(shí)施技術(shù)改造等措施，企業(yè)復(fù)產(chǎn)速度得到抑制。但在行業(yè)利潤率水平處于較好水平的情況下，復(fù)產(chǎn)沖動(dòng)也將會(huì)再201*年末和201*年逐漸釋放，201*年行業(yè)整體呈現(xiàn)前高后低的情況。如果復(fù)產(chǎn)較快，產(chǎn)能控制政策的政策將得到充分的體現(xiàn)。有產(chǎn)能控制政策這個(gè)保險(xiǎn)繩，行業(yè)將呈現(xiàn)波動(dòng)變化。

中國產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)網(wǎng)1北京華經(jīng)縱橫咨詢有限公司中國玻璃行業(yè)研究報(bào)告

目錄

第一章行業(yè)發(fā)展概述

第一節(jié)行業(yè)發(fā)展外部環(huán)境因素分析

一、行業(yè)政治環(huán)境因素分析二、行業(yè)社會(huì)環(huán)境因素分析三、行業(yè)技術(shù)環(huán)境因素分析四、行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素分析第二節(jié)行業(yè)發(fā)展基本特征研究

一、行業(yè)沿革與生命周期二、行業(yè)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)三、行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模四、行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局五、行業(yè)發(fā)展周期及波動(dòng)性分析六、行業(yè)關(guān)鍵成功要素分析第三節(jié)201*-201*年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、現(xiàn)狀分析二、存在問題分析三、問題成因及對(duì)策

第二章201*-201*年行業(yè)市場(chǎng)供求分析

第一節(jié)201*-201*年行業(yè)產(chǎn)品供給分析

一、產(chǎn)品產(chǎn)量二、區(qū)域分布三、供給影響因素分析

第二節(jié)201*-201*年行業(yè)產(chǎn)品需求分析

一、產(chǎn)品市場(chǎng)需求量二、區(qū)域市場(chǎng)分布三、下游需求構(gòu)成分析第三節(jié)行業(yè)供需格局影響因素分析

一、再建及擬建產(chǎn)能情況二、價(jià)格走勢(shì)及影響因素分析三、替代品對(duì)供需格局影響分析四、行業(yè)分布及轉(zhuǎn)移趨勢(shì)影響

第三章行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)分析

中國產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)網(wǎng)2

北京華經(jīng)縱橫咨詢有限公司中國玻璃行業(yè)研究報(bào)告

第一節(jié)行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

一、進(jìn)出口市場(chǎng)特點(diǎn)分析二、發(fā)展現(xiàn)狀、存在問題及成因第二節(jié)行業(yè)產(chǎn)品出口市場(chǎng)分析

一、出口目的地分析二、出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)定量分析第三節(jié)行業(yè)產(chǎn)品進(jìn)口市場(chǎng)分析

一、進(jìn)口產(chǎn)品來源分析二、進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)定量分析第四節(jié)影響行業(yè)產(chǎn)品進(jìn)出口因素分析

一、金融危機(jī)特別是“后危機(jī)時(shí)代”主要影響因素二、人民幣升值對(duì)進(jìn)出口影響分析三、行業(yè)高端產(chǎn)品進(jìn)出口市場(chǎng)分析四、營銷模式對(duì)產(chǎn)品進(jìn)出口影響分析五、其他因素

第四章LOW-E玻璃市場(chǎng)研究

第一節(jié)LOW-E玻璃定義及發(fā)展歷程

一、定義

二、LOW-E玻璃發(fā)展歷程

第二節(jié)LOW-E玻璃的工藝：在線和離線

一、LOW-E玻璃節(jié)能的原理二、在線和離線玻璃的區(qū)別第三節(jié)LOW-E玻璃在國內(nèi)發(fā)展空間巨大

一、LOW-E玻璃是建筑節(jié)能的首選品種二、LOW-E玻璃在發(fā)達(dá)國家已普遍使用三、LOW-E玻璃在國內(nèi)發(fā)展空間巨大

第四節(jié)我國LOW-E玻璃遲遲不能推廣原因分析：成本及政策

一、政策和成本目前國內(nèi)還沒有強(qiáng)制使用LOW-E玻璃的政策二、生產(chǎn)技術(shù)和成本制約了LOW-E的推廣第五節(jié)LOW-E玻璃前景研究

一、出臺(tái)強(qiáng)制性推廣政策的概率在增大

二、生產(chǎn)技術(shù)在國內(nèi)的發(fā)展使得LOW-E玻璃有望大面積推廣三、生產(chǎn)規(guī)模化將大大降低加工成本四、設(shè)備開始國產(chǎn)化進(jìn)程

五、設(shè)備國產(chǎn)化將有效降低加工成本

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六、LOW-E玻璃發(fā)展正當(dāng)時(shí)

第五章TCO玻璃市場(chǎng)研究

第一節(jié)TCO玻璃的生產(chǎn)工藝

一、超白浮法玻璃基片

二、優(yōu)異的特性適用于薄膜電池基片三、生產(chǎn)工藝難度較高四、國內(nèi)供應(yīng)廠家有限第二節(jié)TCO玻璃鍍膜工藝

一、太陽能TCO鍍膜玻璃未來發(fā)展方向二、鍍膜工藝主要采用APCVD或磁控濺射法第三節(jié)太陽能TCO玻璃供需研究

一、國外的太陽能TCO玻璃生產(chǎn)概況二、我國自有TCO鍍膜技術(shù)仍未實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化三、TCO鍍膜設(shè)備受國外生產(chǎn)商控制四、TCO玻璃發(fā)展空間巨大

第六章201*-201*年行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

第一節(jié)201*-201*年行業(yè)供需預(yù)測(cè)

一、行業(yè)產(chǎn)品供給預(yù)測(cè)二、下游需求預(yù)測(cè)三、整體供需格局預(yù)測(cè)

第二節(jié)201*-201*年行業(yè)發(fā)展影響因素

一、政策因素二、技術(shù)因素三、行業(yè)變革驅(qū)動(dòng)因素四、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)因素五、價(jià)格因素六、其他

第三節(jié)201*-201*年進(jìn)出口市場(chǎng)預(yù)測(cè)

一、進(jìn)口市場(chǎng)預(yù)測(cè)二、出口市場(chǎng)預(yù)測(cè)

第七章201*-201*年行業(yè)熱點(diǎn)問題深度調(diào)研

第一節(jié)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析及延長策略第二節(jié)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長結(jié)構(gòu)對(duì)行業(yè)影響

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第三節(jié)低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)對(duì)行業(yè)發(fā)展影響第四節(jié)行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃要點(diǎn)

第五節(jié)國家產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃對(duì)行業(yè)發(fā)展后續(xù)影響分析第六節(jié)國家區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展規(guī)劃對(duì)行業(yè)發(fā)展影響第八章行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資現(xiàn)狀分析

第一節(jié)企業(yè)構(gòu)成及區(qū)域分布分析

一、企業(yè)數(shù)量分析二、企業(yè)所有制形式分析三、企業(yè)區(qū)域分布構(gòu)成分析四、企業(yè)從業(yè)人員分析

第二節(jié)業(yè)內(nèi)標(biāo)桿及龍頭企業(yè)調(diào)研分析

一、企業(yè)關(guān)鍵成功要素分析二、企業(yè)發(fā)展模式分析三、成功經(jīng)驗(yàn)借鑒意義第三節(jié)行業(yè)投資現(xiàn)狀分析

一、行業(yè)投資監(jiān)管體制二、產(chǎn)能及市場(chǎng)需求規(guī)模三、再建擬建項(xiàng)目情況四、投資規(guī)模預(yù)測(cè)分析

第九章本報(bào)告主要預(yù)測(cè)結(jié)論及觀點(diǎn)

第一節(jié)整體發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

第二節(jié)201*-201*年行業(yè)主要指標(biāo)定量預(yù)測(cè)第三節(jié)201*-201*年行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)定性預(yù)測(cè)第四節(jié)本報(bào)告主要觀點(diǎn)匯總第十章華經(jīng)縱橫獨(dú)家策略建議

第一節(jié)策略建議主要理論及數(shù)據(jù)支持說明第二節(jié)針對(duì)客戶需求給出獨(dú)家策略建議

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第二章201*-201*年行業(yè)市場(chǎng)供求分析

第一節(jié)201*-201*年行業(yè)產(chǎn)品供給分析

一、產(chǎn)品產(chǎn)量

圖表：201*-201*年玻璃產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

時(shí)間平板玻璃[全國][本月]201*-2-28201*-3-31201*-4-30201*-5-31201*-6-30201*-7-31201*-8-31201*-9-30201*-10-31201*-11-30201*-12-31201*-2-28201*-3-31201*-4-30重量箱4387043147950476464528604434224248749420447334734812219748484699502453354782768848019021481427185390385451887042中空玻璃[全國][本月]平方米15123552142903.3239009924861352656904265512229971372761659272940828668953079045232170625635432966600鋼化玻璃[全國][本月]平方米75939679962215.9117711771152134512050167116942831262357814186551130160241423712416579046117384091647506916141562夾層玻璃[全國][本月]平方米17987752460387.3301252530954013088900325499634428823570972329829134963313569712318355135795923970441日用玻璃制品[全國][本月]噸1011888956271.1487000497363610649039493281006563102285710316531039272100838694966111060141067622玻璃保溫容器[全國][本月]萬個(gè)2831.225056.64514138233696358946035443513656757736629466872781數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

今年前4月全國平板玻璃產(chǎn)量增速達(dá)到12.8%，一方面和對(duì)應(yīng)的玻璃需求大幅度增長相關(guān)，而從浮法玻璃企業(yè)庫存數(shù)據(jù)看，雖然目前尚處在歷史較低位置，但4月份以來庫存有上升趨勢(shì)，供給壓力已經(jīng)在二季度中后期已經(jīng)開始初步顯示，

二、區(qū)域分布

我國玻璃產(chǎn)業(yè)，從上個(gè)世紀(jì)60年代初就開始立項(xiàng)，經(jīng)過半個(gè)多世紀(jì)，行業(yè)發(fā)展的發(fā)展相對(duì)較快。產(chǎn)業(yè)主要集中在遼寧、山東、浙江、廣州、福建等地。由于目前受到制約小，所

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以就目前市場(chǎng)的狀況，行業(yè)產(chǎn)品區(qū)域分布很廣泛。

圖：玻璃生產(chǎn)區(qū)域市場(chǎng)分布

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

三、供給影響因素分析

玻璃纖維亞州市場(chǎng)需求分布分析：玻璃纖維復(fù)合材料屬于高科技材料，近年來隨著汽車、輪船、建筑、風(fēng)能、電力、運(yùn)動(dòng)器材等行業(yè)的發(fā)展，對(duì)玻璃纖維材料的需求量逐漸增多，此材料的市場(chǎng)前景將是十分廣闊的。玻璃纖維材料正迅速成為跨越海洋能到風(fēng)能，各行業(yè)領(lǐng)域主流技術(shù)。玻璃纖維的需求量預(yù)計(jì)在未來幾年將明顯上升。因此，對(duì)主要行業(yè)市場(chǎng)企業(yè)，供應(yīng)及需求，價(jià)格變動(dòng)，市場(chǎng)機(jī)遇，競(jìng)爭(zhēng)力以及其他地方進(jìn)行詳細(xì)分析是非常有必要的。

受到201*年北美市場(chǎng)的負(fù)面影響的建筑和交通運(yùn)輸市場(chǎng)是玻璃纖維應(yīng)用最重要的領(lǐng)域。將玻璃纖維和熱塑性樹脂結(jié)合是非常具有經(jīng)濟(jì)潛力的，同時(shí)也提升了SFT和LFT市場(chǎng)的最初預(yù)測(cè)。此外，在亞洲，尤其是中國，玻璃纖維發(fā)展的潛在市場(chǎng)龐大。亞洲正成為玻璃纖維需求和應(yīng)用最大的消費(fèi)區(qū)域。因此，所有主要的全球玻璃纖維公司都把注意力放在了亞洲。

根據(jù)《全球玻璃纖維市場(chǎng)201*-201*：趨勢(shì)，預(yù)測(cè)和機(jī)會(huì)分析》報(bào)告，未來5年內(nèi)，玻璃纖維市場(chǎng)總消費(fèi)水平預(yù)計(jì)將繼續(xù)以6.3%年增長率的強(qiáng)勁增長勢(shì)頭增長。復(fù)合材料的市場(chǎng)

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預(yù)計(jì)201*年將達(dá)到84億美元。了解是什么因素影響著玻璃纖維市場(chǎng)。這個(gè)市場(chǎng)報(bào)告提供了玻璃纖維在不同行業(yè)領(lǐng)域的詳細(xì)分析及預(yù)測(cè)，包括汽車、輪船、建筑、風(fēng)能、電力、運(yùn)動(dòng)器材和其他領(lǐng)域。報(bào)告還提供區(qū)域分析。

玻璃纖維是非常好的金屬材料替代材料，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，玻璃纖維成為建筑、交通、電子、電氣、化工、冶金、環(huán)境保護(hù)、國防等行業(yè)必不可少的原材料。由于在多個(gè)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，因此，玻璃纖維日益受到人們的重視。全球玻纖生產(chǎn)消費(fèi)大國主要是美國、歐洲、日本等發(fā)達(dá)國家，其人均玻纖消費(fèi)量較高。歐洲仍然是玻璃纖維消費(fèi)的最大地區(qū)，用量占全球總用量的35%。

長遠(yuǎn)來看，中東、亞太基礎(chǔ)設(shè)施的加強(qiáng)和改造，對(duì)玻纖需求增加了很大的數(shù)量，隨著全球在玻纖改性塑料、運(yùn)動(dòng)器材、航空航天等方面對(duì)玻纖的需求不斷增長，玻纖行業(yè)前景仍然樂觀。另外玻纖的應(yīng)用領(lǐng)域又?jǐn)U展到風(fēng)電市場(chǎng)，這可能是玻纖未來發(fā)展的一個(gè)亮點(diǎn)。能源危機(jī)促使各國尋求新能源，風(fēng)能成為近年來關(guān)注的一個(gè)焦點(diǎn)，中國在風(fēng)電領(lǐng)域也開始加大力度投資。到2020年，中國在風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域?qū)⑼顿Y3500億元，其中，20%（即700億元）左右的領(lǐng)域需要使用玻纖（如風(fēng)機(jī)葉片等方面）。這對(duì)中國玻纖企業(yè)來說是一個(gè)很大的市場(chǎng)。

第二節(jié)201*-201*年行業(yè)產(chǎn)品需求分析

一、產(chǎn)品市場(chǎng)需求量

除照明節(jié)能大力推廣外，國內(nèi)玻璃產(chǎn)業(yè)節(jié)能的腳步也在加快。在近日廣州召開的201*中國玻璃行業(yè)新技術(shù)、新產(chǎn)品展會(huì)上，新型節(jié)能玻璃產(chǎn)品百花齊放，而中空玻璃成為當(dāng)下節(jié)能玻璃技術(shù)的主打。

據(jù)介紹，中空玻璃通過降低氣體的對(duì)流，最大限度地降低能量通過傳導(dǎo)形式的傳遞，從而降低能量的損失，達(dá)到節(jié)能環(huán)保的目的。據(jù)了解，許多國內(nèi)外大中城市標(biāo)志性建筑物大部分使用的是中空玻璃。

近年來，我國玻璃行業(yè)在產(chǎn)量快速增長的同時(shí)，結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化，企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新，各種具有國際水平的新產(chǎn)品先后問世。而在當(dāng)下國家加強(qiáng)節(jié)能減排的大環(huán)境下，節(jié)能建筑玻璃和光伏玻璃是今后國產(chǎn)玻璃的發(fā)展方向，企業(yè)應(yīng)大手筆發(fā)展Low-E玻璃、中空玻璃、超白光伏玻璃和光伏薄膜導(dǎo)電玻璃等節(jié)能環(huán)保玻璃。

在建筑玻璃方面，隨著能源緊張、環(huán)境污染形勢(shì)的加劇和建設(shè)“資源節(jié)約型”“環(huán)境友好型”社會(huì)的需要，節(jié)能玻璃中的Low-E(低輻射鍍膜)玻璃和中空玻璃漸成主流。其中Low-E玻璃是近年來市場(chǎng)需求增長最快的節(jié)能玻璃，預(yù)計(jì)到201*年的需求量可以達(dá)到5000萬平方米以上。

二、區(qū)域市場(chǎng)分布

但近幾年，隨著各玻璃企業(yè)的改制和玻璃市場(chǎng)的起伏變數(shù)加大，東北地區(qū)的玻璃市場(chǎng)具

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有區(qū)域優(yōu)勢(shì)、出口優(yōu)勢(shì)和發(fā)展優(yōu)勢(shì)。因此，大家應(yīng)在提倡地域性銷售、節(jié)約社會(huì)性資源、減少運(yùn)輸費(fèi)用等方面多加強(qiáng)合作。玻璃企業(yè)應(yīng)共同建立并實(shí)現(xiàn)“行業(yè)自律、合作競(jìng)爭(zhēng)、適應(yīng)形勢(shì)、共同發(fā)展”的目標(biāo)。同時(shí)，與會(huì)的企業(yè)代表也向中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會(huì)建議，希望協(xié)會(huì)積極協(xié)調(diào)和完善各地區(qū)行業(yè)協(xié)作性組織，推動(dòng)政府加速行業(yè)規(guī)范。

三、下游需求構(gòu)成分析

平板玻璃：行業(yè)景氣度回升：09年玻璃價(jià)格持續(xù)攀升，11月達(dá)到前期高點(diǎn)。未來景氣度，取決于停產(chǎn)生產(chǎn)線的復(fù)產(chǎn)和房地產(chǎn)竣工面積的回升情況。預(yù)計(jì)201*年房地產(chǎn)對(duì)玻璃的需求將快速增長，嚴(yán)格產(chǎn)能政策將放緩玻璃供給。

工程玻璃：(1)節(jié)能玻璃市場(chǎng)空間巨大，公司目前在高端公建市場(chǎng)的占有率約50%，未來主要看點(diǎn)是由公建向民建應(yīng)用的推進(jìn)。(2)公司擁有成都、吳江、天津、東莞等四大產(chǎn)業(yè)基地，總產(chǎn)能約1200萬平米。根據(jù)規(guī)劃，公司將擴(kuò)建產(chǎn)能1140萬平方米，產(chǎn)能增長將近1倍

太陽能產(chǎn)業(yè)鏈：(1)需求復(fù)蘇：預(yù)計(jì)201*年太陽能電池出貨量增長40%以上。目前電池片出貨量放大但價(jià)格仍處于底部；多晶硅因供給壓力較大，價(jià)格復(fù)蘇尚需時(shí)日。政策面上太陽能建筑應(yīng)用的補(bǔ)貼方案需要進(jìn)一步落實(shí)，成本面上多晶硅生產(chǎn)成本下降是企業(yè)盈利的關(guān)鍵。(2)技術(shù)國內(nèi)領(lǐng)先，成本持續(xù)下降中。

第三節(jié)行業(yè)供需格局影響因素分析

一、再建及擬建產(chǎn)能情況

下半年產(chǎn)能投放速度將較上半年明顯加快，全年產(chǎn)能增速將達(dá)20%以上。從我們相關(guān)網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)資料和微觀調(diào)研了解到的情況看，下半年新增產(chǎn)能幅度將較上半年明顯增大。

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圖表201*年預(yù)計(jì)全國浮法生產(chǎn)線投產(chǎn)一覽表

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

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圖表：201*年全國浮法線產(chǎn)能匯總計(jì)算

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

二、價(jià)格走勢(shì)及影響因素分析

201*年，玻璃行業(yè)先低后高，下半年業(yè)績復(fù)蘇十分明顯；平板玻璃出口呈現(xiàn)量縮價(jià)漲局面，價(jià)格呈逐月回升態(tài)勢(shì)，浮法玻璃出口價(jià)從201*年3月的280。74美元噸，上漲至12月的342。71美元噸，漲幅為22。07%；普通平板玻璃出口價(jià)，年內(nèi)漲幅高點(diǎn)曾達(dá)到93。18%。這說明我國目前平板玻璃出口品種結(jié)構(gòu)和品質(zhì)都發(fā)生了實(shí)質(zhì)變化，從量變轉(zhuǎn)化到質(zhì)變，從而提高了單位出口價(jià)，同時(shí)也提升了國際競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)預(yù)測(cè)，今年乃至更長時(shí)間，我國仍將保持出口大國的地位。雖然201*年的全年數(shù)據(jù)仍稍落后于201*年，但逐漸向好的市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)似乎不容置疑。一些企業(yè)看好逐步恢復(fù)的市場(chǎng)，紛紛點(diǎn)火新線或復(fù)產(chǎn)冷修及改造線，中國玻璃、浙江玻璃、凌源世明玻璃等企業(yè)在四季度都有復(fù)產(chǎn)點(diǎn)火及新線竣工。而近兩年建線較為集中的四川、重慶地區(qū)，先后有臺(tái)玻、南玻、明達(dá)等多條新線投產(chǎn)，地區(qū)產(chǎn)能已超過3300萬重箱，人均玻璃占有率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全國平均水平。玻璃公司201*年上半年業(yè)績較差，三季度開始量價(jià)齊升，業(yè)績呈現(xiàn)快速上升，第四季度這種盈利良好狀況得到了維持。

三、替代品對(duì)供需格局影響分析

“有機(jī)玻璃”源自英文OrganicGlass。近年來在某些地區(qū)將所有的透明塑料制成的板材統(tǒng)稱為有機(jī)玻璃，其實(shí)這是錯(cuò)誤的，壓克力是專指純聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）材料，而把PMMA板材稱作壓克力板。亞克力板之特性與優(yōu)點(diǎn)：亞克力具有高透明度，透光率達(dá)92%，有"塑膠水晶"之美譽(yù)。且有極佳的耐候性，耐酸，耐堿。尤其應(yīng)用于室外，居其他塑

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膠之冠，并兼具良好的表面硬度與光澤，加工可塑性大，熱型時(shí)間很廣，可制成各種所需要的形狀與產(chǎn)品。另板材的種類繁多色彩豐富(含半透明的色板)，另一特點(diǎn)是厚板仍能維持高透明度。

PMMA具有質(zhì)輕、價(jià)廉，易于成型等優(yōu)點(diǎn)。它的成型方法有澆鑄，射出成型，機(jī)械加工、熱成型等。尤其是射出成型，可以大批量生產(chǎn)，制程簡單，成本低。因此，它的應(yīng)用日趨廣泛，目前它廣泛用于儀器儀表零件、汽車車燈、光學(xué)鏡片、透明管道等。亞克力是繼陶瓷之后能夠制造衛(wèi)生潔具的最好的新型材料。與傳統(tǒng)的陶瓷材料相比，亞克力除了無與倫比的高光亮度外，還有下列優(yōu)點(diǎn)：韌性好，不易破損；修復(fù)性強(qiáng)，只要用軟泡沫蘸點(diǎn)牙膏就可以將潔具擦拭一新；質(zhì)地柔和，冬季沒有冰涼刺骨之感；色彩鮮艷，可滿足不同品位的個(gè)性追求。用亞克力制作臺(tái)盆、浴缸、坐便器，不僅款式精美，經(jīng)久耐用，而且具有環(huán)保作用，其輻射線與人體自身骨骼的輻射程度相差無幾。亞克力潔具最早出現(xiàn)于美國，目前已占據(jù)整個(gè)國際市場(chǎng)的70%以上。由于亞克力生產(chǎn)難度大、成本高，故市場(chǎng)上有不少質(zhì)低價(jià)廉的代用品。這些代用品也被稱為“亞克力”，其實(shí)是普通有機(jī)板或復(fù)合板（又稱夾心板）。普通有機(jī)板用普通有機(jī)玻璃裂解料加色素澆鑄而成，表面硬度低，易褪色，用細(xì)砂打磨后拋光效果差。復(fù)合板只有表面很薄一層亞克力，中間是ABS塑料，使用中受熱脹冷縮影響容易脫層。真假亞克力，可從板材斷面的細(xì)微色差和拋光效果中去識(shí)別1.建筑應(yīng)用:櫥窗、隔音門窗、采光罩、電話亭等2.廣告應(yīng)用:燈箱、招牌、指示牌、展架等3.交通應(yīng)用:火車、汽車等車輛門窗等4.醫(yī)學(xué)應(yīng)用:嬰兒保育箱、各種手術(shù)醫(yī)療器具民用品：衛(wèi)浴設(shè)施、工藝品、化妝品、支架、水族箱等5.工業(yè)應(yīng)用：儀器表面板及護(hù)蓋等6.照明應(yīng)用：日光燈、吊燈、街燈罩等。

四、行業(yè)分布及轉(zhuǎn)移趨勢(shì)影響

從現(xiàn)有使用品種分布推測(cè)未來的品種使用分布有兩種可能。其一是各檔次玻璃品種平均增長，顯然這是政策所限制的；其二是在節(jié)能政策的引導(dǎo)下形成節(jié)能型增長。

按節(jié)能型增長模式，中空玻璃未來將會(huì)超常大幅度增長，具體玻璃品種的應(yīng)用變化趨勢(shì)是：單片透明玻璃，目前占有市場(chǎng)的80%，今后將被高一層次的玻璃品種替代；透明中空玻璃，年增長率超過40%，至201*年后增長率預(yù)計(jì)將超過60%，成為增長的主流產(chǎn)品，也是玻璃使用量再升級(jí)的基礎(chǔ)；單片鍍膜玻璃，被限制在經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的部分公共建筑物上使用，其使用量將逐年減少；熱反射鍍膜中空玻璃，在公共建筑領(lǐng)域?qū)⑻娲鷨纹�鍍膜玻璃，今后仍將有所發(fā)展，但年增長率會(huì)逐步降低最終被Low-E中空玻璃所取代；Low-E中空玻璃，將成為公共建筑的首選、主流產(chǎn)品，隨著制造成本的降低也將在民用住宅建筑替代透明中空玻璃、著色中空玻璃而被大量使用。

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附錄建筑材料行業(yè)相關(guān)報(bào)告展示

建筑材料行業(yè)相關(guān)報(bào)告建材玻璃項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書玻璃鋼板材項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書中國光伏薄膜導(dǎo)電玻璃項(xiàng)目可行性研究報(bào)告201*-201*年電熱玻璃市場(chǎng)發(fā)展研究報(bào)告201*年中國高硅氧玻璃纖維繩項(xiàng)目投資前期市場(chǎng)深度調(diào)研及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)報(bào)告注：以上是建筑材料行業(yè)部分熱點(diǎn)報(bào)告，更多報(bào)告請(qǐng)登陸

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隨著智能手機(jī)與Tablet市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)成長,結(jié)構(gòu)外觀設(shè)計(jì)以及觸控面板的普及,市場(chǎng)對(duì)強(qiáng)化玻璃的需求不斷提升。根據(jù)DisplaySearch最新研究報(bào)告指出,201*年CoverGlass成長相當(dāng)強(qiáng)勁,預(yù)計(jì)出貨量將超過7億5千片,較201*年成長超過146%。DisplaySearch預(yù)估201*年強(qiáng)化玻璃將達(dá)到46億美金的市場(chǎng)規(guī)模,超過很多中小尺寸應(yīng)用產(chǎn)品。據(jù)DisplaySearch分析，201*年車用、數(shù)碼相框、數(shù)碼相機(jī)、電子紙顯示器與公用看板等面板的產(chǎn)值都小于CoverGlass，這也說明CoverGlass的成長力道與市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)吸引更多廠商加入競(jìng)爭(zhēng)。

CoverGlass的應(yīng)用主要以手持式產(chǎn)品為主。雖然Sony在201*年推出強(qiáng)化玻璃液晶電視，但是大部分CoverGlass市場(chǎng)仍以消費(fèi)性電子產(chǎn)品為主，其中又以手機(jī)的出貨量占最大比例。DisplaySearch預(yù)估手機(jī)占CoverGlass整體出貨量的84%。此外，iPad掀起Tablet風(fēng)潮，且出于產(chǎn)品外觀與保護(hù)觸控面板的設(shè)計(jì)概念，Tablet成為強(qiáng)化玻璃的另一個(gè)重要應(yīng)用。DisplaySearch預(yù)估201*年CoverGlass在Tablet市場(chǎng)出貨將超過7千2百萬片,較201*年成長超過178%。

圖一、201*-201*年CoverGlass出貨量與成長率預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)源：DisplaySearch

強(qiáng)化玻璃的生產(chǎn)過程可分為前段的玻璃原材料和后段的強(qiáng)化玻璃加工，兩階段的生產(chǎn)過程與生態(tài)截然不同。前段玻璃原材料因?yàn)闋可娓咄顿Y金額與高技術(shù)門坎，仍然以玻璃大廠為主；后段則加工制造廠商林立。隨著手持產(chǎn)品的持續(xù)成長，強(qiáng)化玻璃需求提升，越來越多的玻璃廠商愿意投資。除了最知名的

Corning(康寧)所生產(chǎn)的Gorilla之外，AGC(旭硝子)在201*年初宣布投資2億4千萬美金投資強(qiáng)化玻璃熔爐與技術(shù)，并且推出DragonTrail玻璃；另外NEG(日本電氣硝子)的CX-01，AvanStrat與德國的Schoot的Xensation玻璃等今年都陸續(xù)投入資源研發(fā)與生產(chǎn)。除了主要以TFT玻璃為主的廠商之外,也有許

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多SodaLime(青板/鈉鈣玻璃)玻璃廠商加入生產(chǎn)強(qiáng)化玻璃的市場(chǎng)，包括NSG(日本板硝子)與CentralGlass等。

據(jù)DisplaySearch預(yù)估，201*年CoverGlass基板的出貨面積將會(huì)超過4千萬平方公尺。201*年TFT與ColorFilter的玻璃出貨面積估計(jì)為4億平方公尺，而強(qiáng)化玻璃的面積已接近TFT與ColorFilter用玻璃面積的10%。相較于LCD市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)與不斷降價(jià)壓力，強(qiáng)化玻璃市場(chǎng)對(duì)于產(chǎn)品規(guī)格的要求很高，也因此客戶愿意以較高的價(jià)格購買高規(guī)格的玻璃基板。對(duì)于強(qiáng)化玻璃制造，在后段的化學(xué)強(qiáng)化有高溫制程，同時(shí)在最后網(wǎng)印與印刷制程對(duì)于玻璃平整度要求很高，因此只要能做出符合高規(guī)格需求的玻璃基板，也相對(duì)更能夠抵抗市場(chǎng)的降價(jià)壓力。高獲利與高市場(chǎng)成長力道不斷吸引玻璃廠商加入生產(chǎn)強(qiáng)化玻璃的產(chǎn)品。

圖一、201*-201*年強(qiáng)化玻璃基板出貨面積預(yù)測(cè)

以下摘要說明幾項(xiàng)報(bào)告重點(diǎn)：

到201*年，CoverGlass的出貨量將超過15億片，營業(yè)金額接近75億美金，其中以手機(jī)與Tablet為主要的應(yīng)用產(chǎn)品。

到201*年，CoverGlass玻璃基板出貨面積將超過9千萬平方公尺,其中80%以上為無堿(Aluminosilicate/NonAlkali)玻璃廠商所提供。

由于CoverGlass主要應(yīng)用產(chǎn)品為手持式消費(fèi)產(chǎn)品，其中又以手機(jī)與Tablet為主要應(yīng)用，幾乎都是客制化的獨(dú)特性產(chǎn)品。除了須接受嚴(yán)苛的落下等測(cè)試項(xiàng)目，又須符合輕薄的設(shè)計(jì)概念，對(duì)前段玻璃廠商有很大的挑戰(zhàn)之外，對(duì)于后段加工包括CNC鉆孔與磨邊、化學(xué)強(qiáng)化與印刷等都是很大挑戰(zhàn)。但是也因?yàn)閺?qiáng)化玻璃非標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，無法如LCD產(chǎn)品可以快速大量生產(chǎn)并且精準(zhǔn)掌控良率，強(qiáng)化玻璃講求產(chǎn)品高規(guī)格與精密客制化的加工流程，也因此讓強(qiáng)化玻璃產(chǎn)品仍然可以有好利潤與高成長性。

2.5D與3D的CoverGlass造型也將隨著用戶對(duì)于手機(jī)人體工學(xué)設(shè)計(jì)與外觀造型的需求而逐漸受到重視。我們發(fā)現(xiàn)除了運(yùn)用CNC生產(chǎn)具有圓弧造型的CoverGlass之外，也有廠商提出運(yùn)用高溫制成促使玻璃軟化之后運(yùn)用模型治具壓縮與擠壓讓玻璃產(chǎn)生變形之后再快速降溫以成型方式。

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《科技》今年全球CoverGlass出貨量年成長率

達(dá)146%

201*-11-2509:47

時(shí)報(bào)信息

【時(shí)報(bào)記者莊丙農(nóng)臺(tái)北報(bào)導(dǎo)】

智能型手機(jī)與平板計(jì)算機(jī)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，對(duì)于CoverGlass(保護(hù)玻璃)的需求也不斷提升。DisplaySearch最新研究報(bào)告指出，201*年全球CoverGlass的整體出貨量估計(jì)將超過7.5億片，年成長率達(dá)146%，CoverGlass產(chǎn)值預(yù)估達(dá)46億美元，到201*年，全球CoverGlass的出貨量更將超過15億片，出貨金額預(yù)估將接近75億美元，其中，仍將以手機(jī)與平板計(jì)算機(jī)為主要的應(yīng)用產(chǎn)品。

DisplaySearch指出，目前CoverGlass應(yīng)用主要以手持式產(chǎn)品為主，雖然Sony在201*年推出有強(qiáng)化玻璃的液晶電視，但是大部分CoverGlass市場(chǎng)仍然以消費(fèi)性電子產(chǎn)品為主，其中又以手機(jī)的出貨量占最大比例。預(yù)估201*年手機(jī)應(yīng)用仍占CoverGlass整體出貨量比重84%。

此外，平板計(jì)算機(jī)在iPad帶動(dòng)下，預(yù)估201*年CoverGlass在平板計(jì)算機(jī)市場(chǎng)出貨量將超過7200萬片，年增估178%。

CoverGlass的生產(chǎn)過程可分為前段的玻璃原材料及后段的強(qiáng)化玻璃加工，兩階段的生產(chǎn)過程與生態(tài)截然不同。其中，前段玻璃原材料因?yàn)闋可娓咄顿Y金額與高技術(shù)門檻，目前仍以Corning康寧、AGC旭硝子為主，后段加工制造廠商則相當(dāng)多。隨著手持產(chǎn)品持續(xù)成長，CoverGlass需求保持成長，還有越來越多的玻璃廠商愿意投資切入。

目前已投入CoverGlass市場(chǎng)的大廠，有Corning康寧所生產(chǎn)的Gorilla，以及AGC旭硝子在201*年初宣布投資2.4億美元跨入強(qiáng)化玻璃熔爐與技術(shù)，并且推出了DragonTrail玻璃。此外，NEG日本電氣硝子的CX-01、AvanStrat與德國的Schoot的Xensation玻璃等等，也都在201*年陸續(xù)投入資源研發(fā)與生產(chǎn)強(qiáng)化玻璃。

DisplaySearch預(yù)估，201*年全球CoverGlass基板的出貨面積，可能會(huì)超過4000萬平方公尺。而201*年的TFT與ColorFilter的玻璃出貨面積估計(jì)將達(dá)4億平方公尺，顯示強(qiáng)化玻璃的出貨面積已接近TFT與ColorFilter用玻璃面積的10%。到201*年，全球CoverGlass玻璃基板出貨面積上看9000萬平方公尺。

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因CoverGlass并非標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，無法像LCD產(chǎn)品那樣可以快速大量生產(chǎn)，并且精準(zhǔn)掌控良率，DisplaySearch強(qiáng)調(diào)，CoverGlass所講求的產(chǎn)品高規(guī)格與精密客制化加工流程，讓CoverGlass產(chǎn)品至今仍可見到良好的利潤與高成長性。近來業(yè)者新推出的2.5D與3D強(qiáng)化玻璃CoverGlass，DisplaySearch認(rèn)為，這也將隨著使用者對(duì)于手機(jī)人體工學(xué)設(shè)計(jì)與外觀造型的需求不同，而逐漸受到重視。除了運(yùn)用CNC生產(chǎn)具有圓弧造型的CoverGlass之外，也有廠商提出運(yùn)用高溫制成促使玻璃軟化之后運(yùn)用模型治具壓縮與擠壓讓玻璃產(chǎn)生變形之后、再快速降溫以成型方式。

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ShipmentsofDeviceswithCoverGlasstoIncreaseThreefoldin201*

GrowthFueledbyTouchPanelandMechanicalandIndustrialDesignBenefitsofStrengthenedGlass

SantaClara,Calif.,December1,201*Accordingtothe

recently-publishedNPDDisplaySearchCoverGlassTechnologyandMarketForecastReport,themarketforcoverglass,acomponentfoundinmobiledevicesaswellasPCsandTVs,willseeremarkablegrowthin201*.NPDDisplaySearchestimatesthat755milliondeviceswithcoverglasswillbeshippedthisyear.Mobilephonesaccountfor84%ofthedevices,whilemorethan72milliontabletPCswithcoverglasswillshipin201*,forY/Ygrowthof178%.

“TabletPCsconsumed8.5%oftotalcoverglassshipmentsin201*;however,withnewnon-Applebrandsjoiningthecompetition,NPDDisplaySearchforecastsremarkablegrowthforthecoverglassmarketinthenearfuture,”saidShawnLee,SeniorAnalystforNPDDisplaySearch.Figure1:CoverGlassMarketShipmentsandY/YGrowth(millions)

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Source:NPDDisplaySearchCoverGlassTechnologyandMarketForecastReport

Coverglassrevenueisforecasttoreach$4.6billionin201*,withmobilephonescapturing63.5%oftotalrevenue.TabletPCsaccountfor18.8%oftotalrevenue,withY/Ygrowthof151%.“Atthistime,themostcriticalmarketdriverisprojectedcapacitivetouchusedinmobilephones,”addedLee.“Projectedcapacitivetouchusuallyrequirescoverglass,andaccordingtotheNPDDisplaySearch201*TouchPanelMarketAnalysisReport,projectedcapacitivetouchwillholda73.4%shareoftouch-enabledmobilephones.”

Figure2:CoverGlassSharebyApplication

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Source:NPDDisplaySearchCoverGlassTechnologyandMarketForecastReport

DifferentGlassTypesCompetingforMarketShare

Rapidlyincreasingdemandforcoverglassisdrawingglasssubstratemanufacturersintothemarket.Inadditiontoaluminosilicateglassmakers,soda-limemakersarealsolookingtotakeadvantageofthisopportunity.Althoughtheperformanceofchemically-strengthenedaluminosilicateglassisbetterthansoda-lime,somebrandsusesoda-limeforlow-costmodels.Butforhigh-endmodels,mostusealuminosilicate-basedcoverglass.

Thetotalareaofcoverglasswillbeover22millionsquaremetersin201*,morethan90%ofwhichwillbealuminosilicateglass.Corningiscurrentlytheleadingglasssupplier,butmanyglassmakershavejoinedthemarket.Supplyareaisincreasing,butthesellingpricehasnotbeendecliningdramatically.

NPDDisplaySearchforecastsrawglasssupplyareawillbegreaterthancoverglassdemandbyapproximately37%in201*.Thecoverglassmarketdiffersfromthethinfilmtransistor(TFT)market.Mobilebrandsarethemainclients,andcoverglassproductsarecustomized,non-standard,andmanufacturedonalargescale.FinishingProcessesforCoverGlass

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Mostofthepressureinmanufacturingandachievinghighyieldratesisfeltduringthefinishingprocess,whichrepresents70-80%ofthetotalcostofthecoverglassfinishedproduct.Intenseprocessing,suchasCNCgrinding,chemicalstrengthening,andprinting,drivefinishingprocesscostsupevenhigher.

Toimproveindustrialdesignandin-handcomfort,mobilebrandsandmakersarepromotinganddeveloping2.5Dand3Dcurvedcoverglass.InadditiontousingCNCgrindingtomanufacturecurvedglass,hotformingandmoldpressingprocessesarealsobeingpromotedbymakers.

ThenewNPDDisplaySearchCoverGlassTechnologyandMarketForecastReportistheonlycoverglassresearchreportforCEandITapplications.Thisreportcoverscapacity,designconcernsandtechnologytrends,includingmanufacturingprocesses.Italsocoversdemandandforecastsbyapplication,technologytrends,anddriversofgrowthoverthecomingyears.Formoreinformationonthisreport,pleasecontactCharlesCamarotoat1.888.436.7673or1.516.625.2452,or

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市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Displaybank預(yù)估，今年觸控面板市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)104.2億美元，預(yù)計(jì)將比201*年成長76%，市場(chǎng)上每3支手機(jī)產(chǎn)品中就有1支配備觸控面板。

Displaybank新出版的“觸控面板議題與市場(chǎng)分析201*”報(bào)告指出，觸控面板市場(chǎng)在近期2~3年內(nèi)，將以手機(jī)與平板電腦等10寸以下中小尺寸螢?zāi)划a(chǎn)品為中心急速成長；展望今年市面上3支手機(jī)中就有1支采用觸控面板，到201*年，搭載觸控面板的手機(jī)將更會(huì)提升到五成。該機(jī)構(gòu)并預(yù)估，搭載3寸以上顯示器的手機(jī)，采用觸控面板的比例將達(dá)91%。

觸控面板市場(chǎng)在201*年達(dá)到59.3億美元的規(guī)模，較前一年成長152%；展望201*年，該市場(chǎng)仍將維持高成長態(tài)勢(shì)，Displaybank預(yù)估成長率將達(dá)76%。到201*年，觸控面板市場(chǎng)規(guī)模會(huì)是201*年的2.6倍，達(dá)到156.4億美元的規(guī)模，期間年復(fù)合成長率達(dá)46%。

Displaybank指出，目前觸控面板市場(chǎng)是以智慧型手機(jī)與平板電腦作為成長的催化劑，而實(shí)際上在201*年整體觸控面板市場(chǎng)中，中小尺寸觸控面板的產(chǎn)值將占89%的比重。隨著近期大尺寸觸控面板市場(chǎng)需求逐步增加，預(yù)測(cè)大尺寸觸控面板占產(chǎn)值的比重，將從201*年的11%增加到201*年的22.5%。

從技術(shù)方面來看，電容式(ProjectedCapacitive)觸控面板技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)發(fā)展；雖然電容式觸控面板技術(shù)所占的比重在201*年僅達(dá)36%，但預(yù)計(jì)在201*年其比重將大幅提升到54%，更在201*年達(dá)到73%。尤其是手機(jī)采用電容式觸控技術(shù)的比重，將從201*年的48%，在201*年達(dá)到85%。

Displaybank首席研究員許恩榮表示，綜上所述，隨著觸控面板市場(chǎng)的走高，最近有眾多既有面板與彩色濾光片(ColorFilter)業(yè)者為了創(chuàng)造更高的附加價(jià)值，紛紛投入觸控面板市場(chǎng)及產(chǎn)業(yè)。盡管這些廠商未必直接從事觸控面板事業(yè)，但仍會(huì)利用關(guān)系企業(yè)或供應(yīng)鏈，布局公司的觸控面板事業(yè)。

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蘋果（Apple）推出iPhone及iPad成功掀起智慧型手機(jī)及平板電腦觸控狂潮，越來越多廠牌推出觸控手機(jī)和觸控平板電腦新產(chǎn)品，持續(xù)推升玻璃式投射電容觸控面板需求。隨著市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大、各大觸控面板廠商緊急擴(kuò)產(chǎn)搶攻觸控商機(jī)，應(yīng)用于觸控面板模組表層的玻璃式表面蓋板（也稱為表面玻璃、

coverlens、coverglass），開始出現(xiàn)供需失衡、吃緊，甚至缺貨，表面玻璃相關(guān)廠商的價(jià)值，終于浮上臺(tái)面。

過去表面玻璃市場(chǎng)不像現(xiàn)在這般熱絡(luò)，主要供應(yīng)商到底有哪些，大家也都不甚清楚。如今臺(tái)面上幾家重要表面玻璃廠商，包括富士光學(xué)、中國藍(lán)思旺（在湖南、深圳、昆山都有基地）等等，是近年來因打入Apple供應(yīng)鏈才受到矚目。而島內(nèi)主要表面玻璃供應(yīng)商，現(xiàn)階段以鴻海集團(tuán)旗下的正達(dá)規(guī)模最大，其主要客戶包括TPK宸鴻、奇美電子等。

此外，洋華大股東投資的雅士晶業(yè)，TPK宸鴻的策略伙伴臺(tái)龍，還有原本主攻軍工規(guī)市場(chǎng)電阻式觸控面板和光學(xué)鏡片的熒茂等，都是近期陸續(xù)加強(qiáng)發(fā)展表面玻璃事業(yè)的新供應(yīng)商。

為什么表面玻璃會(huì)因觸控面板需求快速成長，就出現(xiàn)供不應(yīng)求？主要系因?yàn)楸砻娌Ａ�屬于精密玻璃事業(yè)，而過去精密玻璃較多應(yīng)用于建筑玻璃、車用玻璃、高級(jí)消費(fèi)品，專供電子業(yè)使用的產(chǎn)能其實(shí)并不多。并且其制程相當(dāng)精密，必須針對(duì)光電玻璃進(jìn)行細(xì)部加工，從切割、研磨、鉆孔、印刷、強(qiáng)化到鍍膜等各個(gè)工序，良率都不易提升，甚至可說目前業(yè)界平均良率都不高（一般多在60%-70%，80%以上算高）。更何況精密玻璃加工設(shè)備訂購前置期，通常也需要半年左右時(shí)間。因此，即使廠商這時(shí)候看見需求來了而想要大幅擴(kuò)產(chǎn)，也無法馬上順利供貨。由于觸控面板模組不能獨(dú)缺表面玻璃（品質(zhì)還要可靠）這項(xiàng)關(guān)鍵零組件，在表面玻璃陸續(xù)出現(xiàn)供需吃緊、缺貨現(xiàn)象后，如何建立穩(wěn)固的表面玻璃供應(yīng)料源，成為決心在觸控面板大展鴻圖的廠商，必須立刻處理的問題。

其中，正達(dá)配合鴻海集團(tuán)在觸控領(lǐng)域的雄心壯志，近來已同步于兩岸包括南科、東莞、深圳等廠區(qū)，加緊擴(kuò)充玻璃加工產(chǎn)能，預(yù)計(jì)新產(chǎn)能都將于201*年陸續(xù)開出，為奇美電的觸控面板事業(yè)，提供穩(wěn)健的供應(yīng)基礎(chǔ)。TPK宸鴻原本表面玻璃自制比率只有20%不到，要鞏固觸控一哥地位，增建表面玻璃料源也成為當(dāng)前要?jiǎng)?wù)，不僅在廈門增建表面玻璃產(chǎn)能、預(yù)計(jì)將于201*年第二季投產(chǎn)，其策略伙伴臺(tái)龍轉(zhuǎn)投資的蘇州宸瀚表面玻璃廠，主要客戶也正是TPK。

雅士原本主要玻璃加工產(chǎn)能集中于中國大陸廣州地區(qū)，但配合集團(tuán)成員企業(yè)洋華在越南發(fā)展，今年也將在越南興建玻璃加工產(chǎn)能，預(yù)計(jì)將于201*年中投產(chǎn)，預(yù)料將使洋華在表面玻璃料源更加穩(wěn)定。而介面過去生產(chǎn)基地都在臺(tái)灣，去年選擇在中國湖南長沙建設(shè)新廠，主要考量也是鄰近表面玻璃大廠蘭思旺，同時(shí)，介面也計(jì)劃將自己投入表面玻璃的生產(chǎn)，以強(qiáng)化垂直整合。

熒茂過去專精于光學(xué)鏡片、軍工規(guī)應(yīng)用產(chǎn)品，因此在精密玻璃加工、高階鍍膜技術(shù)均有一些基礎(chǔ)，公司201*年目標(biāo)不僅要擴(kuò)充投射式電容觸控面板事業(yè)版

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圖，也強(qiáng)打表面玻璃產(chǎn)品，更規(guī)劃可能將旗下表面玻璃事業(yè)分割獨(dú)立，成立新公司。

至于從TFT-LCD液晶面板搶進(jìn)觸控應(yīng)用的中華映管、瀚宇彩晶，也都察覺到表面玻璃供應(yīng)的重要性。

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