金融投資理財(cái)綜合實(shí)訓(xùn)心得

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金融投資理財(cái)綜合實(shí)訓(xùn)心得財(cái)經(jīng)系金融保險(xiǎn)B班鄧敏紅1010711239

通過這次學(xué)習(xí)我真正感覺到步入社會(huì)后我們要學(xué)得的東西很多，差距還是有的，專業(yè)課知識(shí)的欠缺、動(dòng)手能力不足等等，我也知道這不是一天兩能夠?qū)W會(huì)的，不過我堅(jiān)信我能做到這一點(diǎn)。這次實(shí)習(xí)對(duì)我的畢業(yè)設(shè)計(jì)也有很大的幫助，我想能夠在以后的設(shè)計(jì)過程中體會(huì)到很多東西。

禮儀就是人們?cè)谏鐣?huì)交往過程中應(yīng)共同遵守的行為規(guī)范和準(zhǔn)則。禮儀可以說是一個(gè)人內(nèi)在修養(yǎng)和素質(zhì)的外在體現(xiàn)。在我們同樣學(xué)習(xí)的同學(xué)中，惟一不同的就是每個(gè)人的行為舉止，此即禮儀。在大家面試的過程中，禮儀顯得尤為重要。所以它對(duì)就業(yè)是非常重要的。

實(shí)習(xí)是每一個(gè)大學(xué)畢業(yè)生必須擁有的一段經(jīng)歷，他使我們?cè)趯?shí)踐中了解社會(huì)，讓我們學(xué)到了很多在課堂上根本就學(xué)不到的知識(shí)也打開了視野，長了見識(shí)，為我們以后進(jìn)一步走向社會(huì)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，實(shí)習(xí)是我們把學(xué)到的理論知識(shí)應(yīng)用在實(shí)踐中的一次嘗試。

作為大二的學(xué)生，面對(duì)一個(gè)最為重要的問題就是就業(yè)問題。當(dāng)然在就業(yè)之前就必須做好就職前的準(zhǔn)備，如著裝準(zhǔn)備和禮儀準(zhǔn)備等。在課程中我們進(jìn)行了比較系統(tǒng)的面試準(zhǔn)備，如準(zhǔn)備三分鐘自我介紹和簡歷的準(zhǔn)備。當(dāng)然在面試之前我們需要了解面試企業(yè)的相關(guān)信息。所謂“知己知彼，百戰(zhàn)不殆”。這些看似很小的問題在面試中都是極其關(guān)鍵的。面試首先是自我介紹，其中尤為重要的就是自我特色的突出。教學(xué)過程中也學(xué)習(xí)如何應(yīng)對(duì)面試環(huán)節(jié)的提問。只要真實(shí)的展現(xiàn)自我特色就好。我們的就業(yè)方向主要是針對(duì)金融領(lǐng)域而衍生的服務(wù)。金融業(yè)的服務(wù)是最高級(jí)的服務(wù)，所以必須注重自我素質(zhì)的培養(yǎng)和提高。老師在教學(xué)過程中也及其注意我們這方面的培養(yǎng)。為了讓我們更好的適應(yīng)社會(huì)需要，我們進(jìn)行了相關(guān)禮儀的培訓(xùn)。如接待客戶和電話營銷等內(nèi)容的配訓(xùn)。所謂細(xì)節(jié)決定成敗，老師在教學(xué)過程中也督促我們要注意細(xì)節(jié)，如著裝的整潔、動(dòng)作以及說話是否得體。

三年的專業(yè)學(xué)習(xí)，不僅僅是基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí)，同時(shí)也學(xué)會(huì)如何與人溝通等。這要感謝老師對(duì)我們嚴(yán)格的要求和督促，讓我們嚴(yán)格的規(guī)范自己的言行，為我們之后走入職場奠定基礎(chǔ)。職場會(huì)認(rèn)識(shí)新的同事和新的領(lǐng)導(dǎo)，如何與他們相處是非常重要的，我相信我們所學(xué)習(xí)的理財(cái)綜合實(shí)訓(xùn)是可以應(yīng)對(duì)職場問題的。不管是金融領(lǐng)域的服務(wù)員還是其他服務(wù)業(yè)，其中最重要的法寶就是微笑，我相信微笑可以拉近和同事之間的距離，讓我們可以更好的在職場中立足，可以更好適應(yīng)職場，早日成為職場中的人。

人們常說，大學(xué)是個(gè)象牙塔。確實(shí)，學(xué)校與職場、學(xué)習(xí)與工作、學(xué)生與員工之間存在著巨大的差異。在角色的轉(zhuǎn)化過程中，人們的觀點(diǎn)、行為方式、心理等方面都要做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。所以，不要老抱怨公司不愿招聘應(yīng)屆畢業(yè)生，有時(shí)候也得找找自己身上的問題。而實(shí)習(xí)提供了一個(gè)機(jī)會(huì)，讓大家接觸到真實(shí)的職場。有了實(shí)習(xí)的經(jīng)驗(yàn)，以后畢業(yè)工作時(shí)就可以更快、更好地融入新的環(huán)境，完成學(xué)生向職場人士的轉(zhuǎn)換。而如今，我能體會(huì)到了。有些挫折，有些壓力，有些傷害是無法避免的，這是成長所帶來的陣痛。想起之前很不屑的看待家人的安排，和不知深淺，沒遮攔的向老師闡述自己的憤青思想，我真該反省了。找準(zhǔn)自己的定位，探明自己的道路，看清自己的實(shí)力，高瞻遠(yuǎn)矚，腳踏實(shí)地，我想我們會(huì)走得更遠(yuǎn)，會(huì)看到更多的風(fēng)景。最后用老師的一句話和同學(xué)們共勉："畢業(yè)以后的日子，大抵如此，這就是現(xiàn)實(shí)。實(shí)習(xí)，只是體驗(yàn)了一把而已。實(shí)際上很多時(shí)候要的不是你的知識(shí)和技能，要的只是一種精神。這個(gè)精神的名字叫：堅(jiān)持"。最后還應(yīng)該感謝老師給的此次機(jī)會(huì)，讓我真正學(xué)到了很多專業(yè)和社會(huì)知識(shí)。

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《投資理財(cái)綜合實(shí)訓(xùn)（4）--理財(cái)規(guī)劃實(shí)訓(xùn)》

學(xué)生學(xué)習(xí)手冊(cè)

（201*年版）

南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院

經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院

綜合實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目學(xué)生學(xué)習(xí)手冊(cè)

一、項(xiàng)目任務(wù)名稱

《投資理財(cái)綜合實(shí)訓(xùn)（4）---理財(cái)規(guī)劃》

二、綜合實(shí)訓(xùn)目的

學(xué)生在學(xué)習(xí)了《投資學(xué)》、《理財(cái)規(guī)劃》技術(shù)平臺(tái)課程的基礎(chǔ)上開展綜合實(shí)訓(xùn)。通過此項(xiàng)綜合實(shí)訓(xùn)使學(xué)生能夠通過客戶提供的信息，分析客戶的需求和理財(cái)目標(biāo)，具有熟練綜合運(yùn)用最新金融與非金融理財(cái)工具根據(jù)制定理財(cái)規(guī)劃的能力。并能夠根據(jù)客戶的意見和實(shí)際情況及時(shí)修改理財(cái)方案。培養(yǎng)學(xué)生完成一個(gè)完整的理財(cái)規(guī)劃過程的綜合職業(yè)能力。

三、對(duì)學(xué)生學(xué)習(xí)的要求

每個(gè)學(xué)生應(yīng)通過本綜合實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目課程的學(xué)習(xí)，培養(yǎng)自己系統(tǒng)、完整、具體地完成一個(gè)理財(cái)規(guī)劃項(xiàng)目所需的工作能力，通過信息收集處理、方案比較決策：制定理財(cái)計(jì)劃、實(shí)施計(jì)劃任務(wù)和自我檢查評(píng)價(jià)的能力訓(xùn)練，以及團(tuán)隊(duì)工作的協(xié)作配合，鍛煉學(xué)生自己今后職場應(yīng)有的團(tuán)隊(duì)工作能力。每個(gè)學(xué)生經(jīng)歷綜合實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目完整工作過程的訓(xùn)練，將掌握完成理財(cái)規(guī)劃項(xiàng)目應(yīng)具備的核心能力和關(guān)鍵能力。具體要求如下：

1．充分了解本指導(dǎo)手冊(cè)規(guī)定擬填寫的項(xiàng)目各階段的作業(yè)文件與作業(yè)記錄。2．充分鍛煉自己的學(xué)習(xí)能力，針對(duì)擬完成項(xiàng)目的設(shè)計(jì)功能與規(guī)范要求，查閱資料，了解相關(guān)產(chǎn)品情況，主動(dòng)參與團(tuán)隊(duì)各階段的討論，表達(dá)自己的觀點(diǎn)和見解。

3．在學(xué)習(xí)過程中，認(rèn)真負(fù)責(zé)，在關(guān)鍵問題與環(huán)節(jié)上下功夫，充分發(fā)揮自己的主動(dòng)性、創(chuàng)造性來解決工作中的問題，并培養(yǎng)自己在整個(gè)工作過程中的團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)。

4．認(rèn)真填寫與撰寫從資訊、方案、計(jì)劃、實(shí)施、檢查到評(píng)估各階段按規(guī)范要求完成的相關(guān)作業(yè)文件與工作記錄，并學(xué)會(huì)根據(jù)學(xué)習(xí)與工作過程的作業(yè)文件和記錄及時(shí)反省與總結(jié)。

5.外出參觀調(diào)研時(shí)要服從指揮。

四、對(duì)學(xué)生工作的要求1．團(tuán)隊(duì)工作遵循規(guī)范

1）實(shí)訓(xùn)以小組為單位進(jìn)行的，每組學(xué)生各推薦1名組長，每天任務(wù)的分配均由組長組織進(jìn)行，組員必須服從小組安排。

2）小組成員要關(guān)心每個(gè)小組整體工作的進(jìn)展，及時(shí)配合組內(nèi)其它成員的工作，做到全組工作協(xié)作有序。

3）注意工作過程的充分交流，積極參加小組討論。2．現(xiàn)場5S管理要求

（1）每個(gè)學(xué)生小組安排發(fā)言人，負(fù)責(zé)每天實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目的討論匯報(bào)交流。（2）每天學(xué)生離開工作場所必須打掃環(huán)境衛(wèi)生，地面、桌面、抽屜里都要打掃干凈并保持整潔。工作時(shí)間不得吃東西，喝水必須到指定區(qū)域。

（3）設(shè)考勤員每天負(fù)責(zé)考勤，并報(bào)告考勤情況，在告知清楚的前提下無故遲到3次實(shí)訓(xùn)成績最高只能給及格，曠課1次，實(shí)訓(xùn)無成績。

（4）按照企業(yè)工作現(xiàn)場要求規(guī)范學(xué)生的言行行為，注重安全、節(jié)能、環(huán)保和環(huán)境整潔，物品擺放規(guī)范。

（5）明確告知學(xué)生在實(shí)訓(xùn)場所的紀(jì)律，包括工作態(tài)度、交流方式、工作程序、作業(yè)要求與作業(yè)記錄要求等。

五、學(xué)生成績?cè)u(píng)定標(biāo)準(zhǔn)

1．過程考核：項(xiàng)目教學(xué)每一階段根據(jù)每位學(xué)生參與完成任務(wù)的工作表現(xiàn)情況和完成的作業(yè)文件和記錄，綜合考核每一階段學(xué)生參與工作的熱情、工作的態(tài)度、與人溝通、獨(dú)立思考、勇于發(fā)言，綜合分析問題和解決問題的能力以及學(xué)生安全意識(shí)、衛(wèi)生狀態(tài)、出勤率等給予每一階段過程考核成績。

2．結(jié)果考核：根據(jù)學(xué)生提交的作業(yè)文件、制作產(chǎn)品，按企業(yè)產(chǎn)品作業(yè)管理規(guī)范、產(chǎn)品完成的質(zhì)量高低、項(xiàng)目答辯思路是否清晰、語言表達(dá)是否準(zhǔn)確等給出結(jié)果考核成績。

3．綜合成績?cè)u(píng)定：過程考核占60%，結(jié)果考核占40%

4．否定項(xiàng)：曠課一天以上、違紀(jì)三次以上且無改正、發(fā)生重大責(zé)任事故、嚴(yán)重違反校紀(jì)校規(guī)。

關(guān)于學(xué)生本綜合實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目課程成績?cè)u(píng)定標(biāo)準(zhǔn)與打分細(xì)則詳見《投資理財(cái)綜合實(shí)訓(xùn)教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)。

四．綜合實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目計(jì)劃安排（3周）序號(hào)項(xiàng)目內(nèi)容1234任務(wù)下達(dá)、分組掌握各類理財(cái)工具制定理財(cái)計(jì)劃書實(shí)訓(xùn)小結(jié)時(shí)間安排2小時(shí)28小時(shí)18小時(shí)6小時(shí)作業(yè)文件地點(diǎn)安排1、項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)程安排表工業(yè)中心2、學(xué)生手冊(cè)財(cái)會(huì)金融實(shí)訓(xùn)區(qū)小組討論活動(dòng)紀(jì)要教五機(jī)房、校外調(diào)研教五機(jī)房理財(cái)計(jì)劃書（獨(dú)立完成）教五機(jī)房實(shí)訓(xùn)小結(jié)報(bào)告書（獨(dú)立完成）

五、項(xiàng)目產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

1．項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)程安排表2．理財(cái)工具討論活動(dòng)紀(jì)要3．理財(cái)計(jì)劃書

4、學(xué)生到校外參觀的相片5、實(shí)訓(xùn)小結(jié)

六、作業(yè)文件驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

1、項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)程安排表要詳盡2、活動(dòng)紀(jì)要項(xiàng)目內(nèi)容記錄完整

3、能夠按照顧客需求制定完整的理財(cái)計(jì)劃書，顧客滿足程度和收益程度均較高4、學(xué)生到校外參觀的相片能夠記錄主要過程（4張）

6、實(shí)訓(xùn)小結(jié)內(nèi)容豐富、格式規(guī)范

七、學(xué)生工作過程作業(yè)文件與記錄表

表一：“理財(cái)規(guī)劃”綜合實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目學(xué)習(xí)活動(dòng)1-1（現(xiàn)金理財(cái)規(guī)劃書）

班級(jí)：學(xué)號(hào)：姓名：日期：1、客戶基本情況楊先生是某單位的營銷經(jīng)理，經(jīng)常出差，月收入1萬元，妻子是營業(yè)員月收入3千元，工作不是很穩(wěn)定，他們新婚不久尚無子女，有活期存款2萬元。家庭每月支出如下：日常生活支出需要3千元，還房貸3千元，寄給父母2千元。父母身體不是很好，隨時(shí)有可能花費(fèi)醫(yī)療費(fèi)。他們計(jì)劃3年后生個(gè)孩子，請(qǐng)為他們制定現(xiàn)金規(guī)劃。2、需求分析3、理財(cái)目標(biāo)4、理財(cái)規(guī)劃表一：“理財(cái)規(guī)劃”綜合實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目學(xué)習(xí)活動(dòng)1-2（消費(fèi)支出規(guī)劃書）

班級(jí)：學(xué)號(hào)姓名：日期：1、客戶基本情況小王月薪1萬元，女朋友月薪3千元，兩人月日常開銷3千元，共有存款12萬元，基金2萬元。他們準(zhǔn)備3年后結(jié)婚，需要購買一套100萬元的住房，花10萬元裝修。請(qǐng)為小王制定消費(fèi)支出規(guī)劃。2、需求分析3、理財(cái)目標(biāo)4、理財(cái)規(guī)劃表一：“理財(cái)規(guī)劃”綜合實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目學(xué)習(xí)活動(dòng)1-3（教育理財(cái)規(guī)劃書）

班級(jí)：學(xué)號(hào)：姓名：日期：1、客戶基本情況李女士有一位8歲的兒子，準(zhǔn)備在18歲前往美國留學(xué)讀本科，李女士已為兒子留學(xué)準(zhǔn)備了20萬元學(xué)費(fèi)。美國本科需要4年，學(xué)費(fèi)每年30萬，預(yù)計(jì)每年通貨膨脹率為3%，投資收益率為4%。請(qǐng)為李女士制定教育規(guī)劃。2、需求分析3、理財(cái)目標(biāo)4、理財(cái)規(guī)劃表一：“理財(cái)規(guī)劃”綜合實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目學(xué)習(xí)活動(dòng)1-4（保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃書）

班級(jí)：學(xué)號(hào)：姓名：日期：1、客戶基本情況李雯生活在一個(gè)幸福的家庭，父親在某房地產(chǎn)公司任項(xiàng)目經(jīng)理，年收入30萬元，是全家的頂梁柱。母親長期在家料理家務(wù)，沒有工作，家中還有奶奶需要扶養(yǎng)。李雯則在上大學(xué)。全家日常年支出7萬元，還房貸5萬元。請(qǐng)為李雯一家制定保險(xiǎn)規(guī)劃。2、需求分析3、理財(cái)目標(biāo)4、理財(cái)計(jì)劃表一：“理財(cái)規(guī)劃”綜合實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目學(xué)習(xí)活動(dòng)1-5（投資規(guī)劃書）

班級(jí)：學(xué)號(hào)：姓名：日期：1、客戶基本情況關(guān)先生年近6旬，子女已成家，有3套房產(chǎn)和存款100萬元。希望通過投資為養(yǎng)老、醫(yī)療做好儲(chǔ)備，請(qǐng)為關(guān)先生制定投資規(guī)劃。2、需求分析3、理財(cái)目標(biāo)4、理財(cái)計(jì)劃表一：“理財(cái)規(guī)劃”綜合實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目學(xué)習(xí)活動(dòng)1-6（財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃書）

班級(jí)：學(xué)號(hào)：姓名：日期：1、客戶基本情況徐先生有2個(gè)子女，妻子因車禍不幸去世，擁有公共財(cái)產(chǎn)如下：房產(chǎn)一套價(jià)值300萬元，銀行存款90萬元。2年后徐先生再婚時(shí)沒有對(duì)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分割和處置。只是再婚時(shí)辦理了房產(chǎn)公證，證明該房產(chǎn)為婚前財(cái)產(chǎn)�；楹蟛痪�，在新任妻子的強(qiáng)烈要求下，在房產(chǎn)證上加上了新妻子的名字。6年后，新任妻子建議將此房出售，另購一套住房。徐先生則希望身后將此房產(chǎn)留給2個(gè)子女作紀(jì)念。請(qǐng)為徐先生制定財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃。2、需求分析3、理財(cái)目標(biāo)4、理財(cái)計(jì)劃表二：

“理財(cái)計(jì)劃”綜合實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目學(xué)習(xí)活動(dòng)2（實(shí)習(xí)小結(jié)）

實(shí)習(xí)小結(jié)表三：

“理財(cái)規(guī)劃”綜合實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目學(xué)習(xí)活動(dòng)3-1（銀行產(chǎn)品小組討論紀(jì)要）

討論日期：討論地點(diǎn)：小組名稱：組長簽名：參加人員：討論主題：

1、目前銀行有哪些儲(chǔ)蓄存款類型？利率分別為多少？

2、請(qǐng)選擇一家銀行了解有多少正在發(fā)售的銀行理財(cái)產(chǎn)品？并對(duì)其中一個(gè)理財(cái)產(chǎn)品的收益進(jìn)行分析。

論討紀(jì)要：（可附頁）

活期儲(chǔ)蓄：該儲(chǔ)種適應(yīng)廣大客戶臨時(shí)閑置不用的資金的存儲(chǔ)。定活兩便儲(chǔ)蓄：該儲(chǔ)種既有定期之利，又有活期之便，安全方便，適合群眾一時(shí)投資渠道舉棋不定時(shí)存儲(chǔ)。

整存整取定期儲(chǔ)蓄：該儲(chǔ)種適應(yīng)廣大群眾生活待用款，存儲(chǔ)既安全、又獲利。

零存整取定期儲(chǔ)蓄：簡稱零整儲(chǔ)蓄，是分次存入，到期一次提取本息的定期儲(chǔ)蓄。該儲(chǔ)種適合廣大職工、居民每月節(jié)余款項(xiàng)存儲(chǔ)，以達(dá)到計(jì)劃開支的目的。其存款利率分別高于活期和定活兩便儲(chǔ)蓄。存本取息定期儲(chǔ)蓄：該儲(chǔ)種適合持較大數(shù)額現(xiàn)金的儲(chǔ)蓄投資者。個(gè)人通知存款：該儲(chǔ)種適合于手上持有現(xiàn)金，一時(shí)又無法確定存期的儲(chǔ)戶。具有集活期之便，得定期之利特點(diǎn)。

表三：

“理財(cái)規(guī)劃”綜合實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目學(xué)習(xí)活動(dòng)3-2（基金產(chǎn)品小組討論紀(jì)要）

討論日期：討論地點(diǎn)：小組名稱：組長簽名：參加人員：討論主題：

1、目前中國有幾家基金公司？

2、請(qǐng)對(duì)華夏基金管理公司所管理的基金按照板塊進(jìn)行分類。3、請(qǐng)選擇一支基金描述其發(fā)行至今的收益情況。論討紀(jì)要：（可附頁）

公司名稱1.寶盈基金管理有限公司2.博時(shí)基金管理有限公司3.長城

基金管理有限公司4.長盛基金管理有限公司5.長信基金管理有限責(zé)任公司上海6.大成基金管理有限公司7.東方基金管理有限責(zé)任公司8.東吳基金管理有限公司9.富國基金管理有限公司10.工銀瑞信基金管理有限公司11.光大保德信基金管理有限公司12.廣發(fā)基金管理有限公司13.國海富蘭克林基金管理有限公司上海14.國聯(lián)安基金管理有限公司15.國泰基金管理有限公司16.國投瑞銀基金管理有限公司17.海富通基金管理有限公司

18.華安基金管理有限公司19.華寶興業(yè)基金管理有限公司20.華富基金管理有限公司21.華商基金管理有限公司22.華泰柏瑞基金管理有限公司23.華夏基金管理有限公司24.匯豐晉信基金管理有限公司25匯天富基金管理有限公司26.嘉實(shí)基金管理有限公司27.建信基金管理有限責(zé)任公司28.交銀施羅德基金管理有限公司上海29.金鷹基金管理有限公司30.金元比聯(lián)基金管理有限公司31.景順長城基金管理有限公司32.民生加銀基金管理有限公司33.摩根士丹利基金管理有限公司深圳34.南方基金管理有限公司35.農(nóng)銀匯理基金管理有限公司36.諾安基金管理有限公司37.諾德基金管理有限公司38.鵬華基金管理有限公司39.浦銀安盛基金管理有限公司上海40.融通基金管理有限公司41.上投摩根基金管理有限公司

42.申萬巴黎基金管理有限公司43.泰達(dá)宏利基金管理有限公司44.泰信基金管理有限公司45.天弘基金管理有限公司46.天治基金管理有限公司47.萬家基金管理有限公司48.新華基金管理有限公司49.信誠基金管理有限公司50.信達(dá)澳銀基金管理有限公司51.興業(yè)全球基金管理有限公司52.易方達(dá)基金管理有限公司53.益民基金管理有限公司54.銀河基金管理有限公司55.銀華基金管理有限公司56.招商基金管理有限公司57.中�；�金管理有限公司57.中海基金管理有限公司59.中銀基金管理有限公司60.中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司61.紐銀梅隆西部基金管理公司寶盈基金管理有限公司長城基金管理有限公司長信基金管理有限責(zé)任公司東方基金管理有限責(zé)任公司富國基金管理有限公司光大保德信基金管理有限公司國海富蘭克林基金管理有限公司國泰基金管理有限公司海富通基金管理有限公司華寶興業(yè)基金管理有限公司華商基金管理有限公司華夏基金管理有限公司匯添富基金管理有限公司建信基金管理有限責(zé)任公司金鷹基金管理有限公司景順長城基金管理有限公司摩根士丹利華鑫基金管理有限公司紐銀梅隆西部基金管理有限公司諾安基金管理有限公司2468101214161820222426283032343638博時(shí)基金管理有限公司長盛基金管理有限公司大成基金管理有限公司東吳基金管理有限公司工銀瑞信基金管理有限公司廣發(fā)基金管理有限公司國聯(lián)安基金管理有限公司國投瑞銀基金管理有限公司華安基金管理有限公司華富基金管理有限公司華泰柏瑞基金管理有限公司匯豐晉信基金管理有限公司嘉實(shí)基金管理有限公司交銀施羅德基金管理有限公司金元比聯(lián)基金管理有限公司民生加銀基金管理有限公司南方基金管理有限公司農(nóng)銀匯理基金管理有限公司諾德基金管理有限公司鵬華基金管理有限公司融通基金管理有限公司申萬巴黎基金管理有限公司泰信基金管理有限公司天治基金管理有限公司新華基金管理有限公司信達(dá)澳銀基金管理有限公司易方達(dá)基金管理有限公司銀河基金管理有限公司招商基金管理有限公司中�；�金管理有限公司中銀基金管理有限公司404244464850525456586062浦銀安盛基金管理有限公司上投摩根基金管理有限公司泰達(dá)宏利基金管理有限公司天弘基金管理有限公司萬家基金管理有限公司信誠基金管理有限公司興業(yè)全球基金管理有限公司益民基金管理有限公司銀華基金管理有限公司浙商基金管理有限公司中歐基金管理有限公司中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司表三：

“理財(cái)規(guī)劃”綜合實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目學(xué)習(xí)活動(dòng)3-3（保險(xiǎn)產(chǎn)品小組討論紀(jì)要）

討論日期：討論地點(diǎn)：小組名稱：組長簽名：參加人員：討論主題：

1、目前中國有多少家人壽保險(xiǎn)公司與財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司？

2、請(qǐng)選擇一家保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品，分析其保險(xiǎn)責(zé)任及除外責(zé)任，并說明該產(chǎn)品能起到什么風(fēng)險(xiǎn)保障作用？

論討紀(jì)要：（可附頁）表三：

“理財(cái)規(guī)劃”綜合實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目學(xué)習(xí)活動(dòng)3-4（投資工具小組討論紀(jì)要）

討論日期：討論地點(diǎn)：小組名稱：組長簽名：參加人員：討論主題：

1、目前我國黃金是什么價(jià)格？

2、今年我國財(cái)政部發(fā)行了哪些國債？期限與收益如何？

3、我國有哪些期貨市場？試說出每個(gè)市場中最大宗的2個(gè)交易品種及3個(gè)月的期貨合約價(jià)格4、任選市場上一個(gè)信托產(chǎn)品，說明其特點(diǎn)。5、說出今天我國對(duì)五個(gè)基本外幣的匯率。6、請(qǐng)列舉4個(gè)非金融投資工具的名稱及收益方式。

7、我國上海證券交易所與深圳證券交易所上市交易的股票分別有幾支？請(qǐng)將上海交易所的股票按照板塊進(jìn)行分類。選擇一只金融股與房地產(chǎn)股進(jìn)行本年度投資收益分析。論討紀(jì)要：（可附頁）

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