推行計(jì)劃總結(jié)

從推行到外審，這個(gè)期間經(jīng)歷了完整的過程，回顧歷程，我把自己在推行這個(gè)體系上的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)了

一下，便于大家在以后的推行工作中有一些借鑒的價(jià)值。

一、認(rèn)知QC080000

到底什么是QC080000？這個(gè)答案在網(wǎng)上已經(jīng)有很好的解釋，大家可以找一些相關(guān)的數(shù)據(jù)看一下。推行體系培訓(xùn)先行，是一個(gè)不成文的原則，這里包括全員的培訓(xùn)，高層的培訓(xùn)，弄清楚這個(gè)體系推行的意義在哪里。千萬不要搞形式主義，因?yàn)闆]必要。推行人員一定要清楚這個(gè)體系的相關(guān)的概念，不要停留在表面，不要整一堆數(shù)據(jù)放在那里，浪費(fèi)資源。弄清楚HSF、HS、RS等相關(guān)概念對(duì)于以后的推行工作的展開是非常必要的。方式、方法很多，專門請(qǐng)咨詢公司也可以,組織內(nèi)部張貼各種的宣傳海報(bào)都是可行的辦法。重要的在于先期的意識(shí)和概念培養(yǎng)。

二、推行計(jì)劃

推行計(jì)劃是展開體系推行工作的很重要的環(huán)節(jié)�；�本上工作進(jìn)度的展開都是圍繞計(jì)劃來展開的。樣式可以采用甘特圖。簡單的羅列幾個(gè)項(xiàng)目：

1、導(dǎo)入策劃（現(xiàn)有體系診斷，成立HSPM推行小組，RoHS／WEEE／080000體系導(dǎo)入相關(guān)培訓(xùn)，080000內(nèi)審員培訓(xùn)及資格認(rèn)定，制訂HSF方針政策／管理者代表任命）；

2、推行策劃（法律法規(guī)要求／客戶HSF要求評(píng)估，建立HS清單，QA培訓(xùn)（產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、產(chǎn)品檢測），PR培訓(xùn)（合格供應(yīng)商資格建立，評(píng)價(jià)及再評(píng)鑒），PE培訓(xùn)（新產(chǎn)品策劃、物料編碼、承認(rèn)、工程變更），HSPM二階文件探討／修定／發(fā)行，HSPM三階文件修定／發(fā)行，材料／制程／治工具HSF評(píng)估及控制計(jì)劃的設(shè)定；

3、推行落實(shí)（HSPM系統(tǒng)文件倡導(dǎo)，方針政策全員倡導(dǎo)，體系運(yùn)行，內(nèi)部審核及改善，管理審查及改善）；

4、認(rèn)證階段（認(rèn)證申請(qǐng)取得證書）。

以上的計(jì)劃只是一個(gè)參考，也可以根據(jù)組織的規(guī)模和生產(chǎn)模式自己去調(diào)整。在實(shí)際工作中進(jìn)行到哪個(gè)階段要及時(shí)和計(jì)劃對(duì)比，報(bào)告給你的上層領(lǐng)導(dǎo)知道，屬于一個(gè)技巧性質(zhì)的東西，個(gè)人去把握。

三、供方管理

供方是組織實(shí)施生產(chǎn)提供原料的源頭，供方管理是一個(gè)非常重要的部分。體現(xiàn)在QC080000體系要求的7.4條款，需要建立供方管理作業(yè)程序、采購程序等相關(guān)的程序文件。

管理的內(nèi)容包括：供貨商的選擇標(biāo)準(zhǔn)制定；供方審核（哪些需要現(xiàn)場審核，哪些需要書面的評(píng)審，組織可以自己依據(jù)供方的分類結(jié)果去定義）；和供方簽訂《環(huán)保聲明書》等類似的協(xié)議，保證組織降低成本風(fēng)險(xiǎn)（當(dāng)然有很多供方不愿意簽訂這個(gè)協(xié)議，組織自己去溝通）；可按照物料的重要性去對(duì)供方進(jìn)行分類（例如重要物料、配合性材料、一般材料等）；建立合格供方名錄（也有稱為綠色供方名錄：綠色供方名錄個(gè)人理解為是能夠通過過組織的有害物質(zhì)內(nèi)容的評(píng)審，并且在交貨的過程中未發(fā)生有害物質(zhì)超標(biāo)的廠商才可以有資格）。

供方的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估是一個(gè)非常特殊的工作。企業(yè)根據(jù)物料的風(fēng)險(xiǎn)（可能含有有害物質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)）A、供方自身的風(fēng)險(xiǎn)B、（例如某個(gè)供方曾經(jīng)出現(xiàn)過有害物質(zhì)超標(biāo)的案件可以定義為高風(fēng)險(xiǎn)供方）去綜合評(píng)定一個(gè)供方最終是高還是低還是一般的風(fēng)險(xiǎn)（A*B的數(shù)值就是最終供方的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分）。例如塑膠材料可能會(huì)添加鹵素類的阻燃劑，那么塑膠類的材料就可以定義成高風(fēng)險(xiǎn)物料；再如不銹鋼材料含有重金屬的可能性很小就可以識(shí)別為低風(fēng)險(xiǎn)物料。

四、和供方簽訂的環(huán)保協(xié)議

這個(gè)環(huán)保協(xié)議在前邊已經(jīng)提及到，又特意抓出來說明一下。

這個(gè)協(xié)議書只是發(fā)生官司才會(huì)生效，為了降低組織的成本風(fēng)險(xiǎn)，并不一定保證供方不出有害物質(zhì)超標(biāo)事件。

具體怎么去操作，提供幾個(gè)建議：1、可以定義你的供方的分類；

2、有些比較NB的供方不愿意簽，可以在你的供方管理相關(guān)程序中定義解決的措施；3、更新要求或法律法規(guī)要及時(shí)傳遞到供方，達(dá)到信息共享；

4、協(xié)議書不要羅列任何具體的HS物質(zhì)，比較麻煩，一般簽訂一年的有效期就可以了；5、企業(yè)更新了自己的HS管控清單，也要及時(shí)傳遞到供方；

6、注意供方提交的類似SGS、CTI測試報(bào)告基本上都是RoHS測試項(xiàng)目，顧客的特殊要求（鹵素、PFOS等一定要傳達(dá)到供方，如果有需要，請(qǐng)供方送測；

7、注意對(duì)供方按照材料的性質(zhì)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估，評(píng)估的方式組織自己去定義（如有害物質(zhì)超標(biāo)案件件數(shù)、材料的風(fēng)險(xiǎn)等方面去綜合考慮）。

五、IQC在080000推行中的角色

采購回來的產(chǎn)品就會(huì)轉(zhuǎn)到IQC，IQC除了去檢驗(yàn)性能尺寸等相關(guān)項(xiàng)目外，還要針對(duì)有害物質(zhì)含量去做檢查，當(dāng)然，頻次和抽樣方案可以按照物料和供方的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估結(jié)果自己去定義。IQC人員一定要具備識(shí)別供方提供或自己送測報(bào)告真?zhèn)蔚哪芰Γ�這個(gè)能力需要定義到相關(guān)的文件中。

六、物料及輔材管理

這里的物料涵蓋主材料，附屬材料，包裝材料，可能有化學(xué)品等內(nèi)容。

物料管理：進(jìn)料物料管理，制程的物料管理，半成品管理，成品管理等，按照制程的進(jìn)程的劃分；附屬材料也叫耗材的管理，化學(xué)品管理。

可以建立《物料管理作業(yè)程序》、《進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)程序》、《產(chǎn)品防護(hù)作業(yè)程序》等相關(guān)程序文件。管理的內(nèi)容：進(jìn)料HSF檢驗(yàn)，HSF和HS區(qū)域的劃分（涵蓋不合格品區(qū)域）

很多企業(yè)都建立了自己的BOM，那么與沒有列入BOM中的材料和產(chǎn)品接觸，可能會(huì)有危害物質(zhì)的產(chǎn)生及殘留，帶來了很大的風(fēng)險(xiǎn)，所以需要管控。IQC進(jìn)料檢驗(yàn)，PQC確認(rèn)制程中應(yīng)用的耗材，并做好巡檢記錄。

耗材列一個(gè)管控清單，內(nèi)容包括：型號(hào)、代理商、有害物質(zhì)測試報(bào)告情況等。主要物料可以試試編碼，用編碼去定義HSF物料。

七、教育訓(xùn)練和能力意識(shí)培訓(xùn)6.2.2同樣適用。人資部門，一定要把HSF教育訓(xùn)練內(nèi)容列為你的年度培訓(xùn)計(jì)劃中。培訓(xùn)的對(duì)象是全員。新進(jìn)人員意識(shí)，組織HSF方針政策的宣傳，內(nèi)審員培訓(xùn)，XRF操作人員的培訓(xùn)，IQC技能培訓(xùn)等

內(nèi)容。

八、測試儀器的使用

很多企業(yè)采用XRF的測試配合送測的方式。XRF設(shè)備有mini手持型和桌上型，當(dāng)然桌上型的價(jià)格比較高。選擇哪種類型的機(jī)器，要依據(jù)企業(yè)的實(shí)力和產(chǎn)品類別去選擇性價(jià)比好的設(shè)備。

說明一點(diǎn)，購買設(shè)備不是體系的要求。如果確定買，要制定相關(guān)的設(shè)備維護(hù)方案和校正計(jì)劃，并實(shí)施，保留記錄。

第二點(diǎn)說明就是XRF的測試結(jié)果不要和ICP的測試結(jié)果直接做對(duì)比，因?yàn)闇y試的方式不一樣，前者是物理方式，存在很大的誤差，后者是化學(xué)測試方法，比較有可信度。

九、文件修訂

其實(shí)，文件修訂是最重要的體系運(yùn)行的最直接理論根據(jù)，手冊(cè)、程序文件、三階文件以及記錄的建立。這個(gè)框架建立起來了，也可以說體系糾正走上正軌去運(yùn)行了。

HSPM的體系文件可以寫在QMS文件中，在質(zhì)量管理體系中增加HSF相關(guān)的內(nèi)容就可以了，但是也要識(shí)別你的過程中哪些最直接產(chǎn)生、殘留、接觸有害物質(zhì)的過程，都要定義到你的文件中。文件修訂也是一個(gè)漫長和持續(xù)改進(jìn)的過程，也涵蓋了PDCA的精神。具體哪些過程需要文件化，我會(huì)在《QC080000HSPM標(biāo)準(zhǔn)體系條款理解與文件化》的文章中詳細(xì)去介紹。

十、消減計(jì)劃

這個(gè)要求是在體系要求中4.2.1c的內(nèi)容。（大多數(shù)企業(yè)基本上已經(jīng)滿足現(xiàn)有RoHS指令有害物質(zhì)限量使用的要求）

消減計(jì)劃的制定來源羅列幾個(gè)：1、客戶的特殊要求；2、法律法規(guī)的要求；3、組織自行定義。

建立消減計(jì)劃，可以抓住限量使用和禁止使用。形成文件按照以上3點(diǎn)的內(nèi)容，使用矩陣圖列出清單。

借助14000目標(biāo)指針、管理方案的思路，轉(zhuǎn)嫁到這個(gè)消減計(jì)劃上面，也可以說是組織的一個(gè)目標(biāo)或方針政策導(dǎo)向量化的指針后續(xù)，一定要管控，可以按照你的制程去管控，自己送測，找替代物質(zhì)，最直接的證明就是你的檢測報(bào)告，注意和消減計(jì)劃時(shí)間上一定不要沖突。

舉例說明：PFOS、鹵素等有害物質(zhì)可以列入你的消減計(jì)劃。

十一、內(nèi)審員的資格

內(nèi)審員的資格基本上采用認(rèn)證公司培訓(xùn)的賦予資格的方式，并不是強(qiáng)制性的，企業(yè)可以內(nèi)部培訓(xùn)，只要定義出內(nèi)審員資格賦予的方式就可以了。內(nèi)審員培訓(xùn)的記錄、內(nèi)審員的合格證書一定要?dú)w檔保存。內(nèi)審員的名單也可以歸納形成記錄，并及時(shí)更新離職人員。QC080000HSPM內(nèi)審可以結(jié)合QMS合并進(jìn)行，也可以單獨(dú)進(jìn)行。和QMS相結(jié)合的方式比較節(jié)省人力物力（包括管理評(píng)審）。十二、有害物質(zhì)清單

在條款的4.2.1b有要求，也就是說這個(gè)必須形成記錄文件。制定這個(gè)的目的就是企業(yè)進(jìn)行有害物質(zhì)

管理管控有害物質(zhì)的理論依據(jù)。

十三、政策倡導(dǎo)與宣傳

這個(gè)步驟的工作是推行體系的早期就應(yīng)該進(jìn)行的，組織訂立HSF政策，形成文件，并在手冊(cè)中進(jìn)行描述，全員概念的訓(xùn)練。組織內(nèi)的宣傳方式很多，企業(yè)軟件系統(tǒng)的公告，布告欄，證件的背面，宣傳的海報(bào)等。

HSF政策不必去單獨(dú)去策劃，和組織的質(zhì)量方針政策協(xié)調(diào)一致就可以了。舉例說明：減免使用、環(huán)保健康、持續(xù)改進(jìn)、全員參與等。

十四、高層的角色與職能

八大原則中非常重要的一個(gè)！任何體系的推行都要有高層的支持才得以順利的展開，HSPM體系也是一樣。這里的高層，我把它識(shí)別為公司的經(jīng)營層及部門主管或者經(jīng)理一類的角色，讓他們支持推行工作，漸少阻力。當(dāng)然，在質(zhì)量手冊(cè)中一定會(huì)定義職能，在有害物質(zhì)過程管理起到至關(guān)重要的作用。5.5.2要求要

設(shè)定管理者代表。

十五、檢測報(bào)告

大多數(shù)企業(yè)都采用由供方提供檢測報(bào)告的做法。并不說這個(gè)方法錯(cuò)，其中存在著很多的弊端，有些企業(yè)弄虛作假，造假的手段非常的高明，你表面上根本看不出來，需要到專業(yè)的網(wǎng)站去查詢它的報(bào)告編號(hào)，才能驗(yàn)證其真?zhèn)巍?/p>

還有很多的組織一提到有害物質(zhì)檢測報(bào)告就是SGS，這個(gè)是基本概念的錯(cuò)誤，當(dāng)然很多顧客是需要組織提供SGS報(bào)告，這個(gè)是顧客要求。原則上，凡是通過17025認(rèn)證的實(shí)驗(yàn)室或者測試機(jī)構(gòu)提供的報(bào)告都是有說服力的。專門把SGS報(bào)告界定到你的文件中，做法是很死的，在將來審核的時(shí)候，查出來不是SGS報(bào)告，就會(huì)是缺失，因?yàn)槟愕奈募��?guī)定了只允許SGS報(bào)告，其它的機(jī)構(gòu)提供的都不行啊。也不要把類似CTI、PONY等機(jī)構(gòu)的報(bào)告也叫成SGS報(bào)告。

企業(yè)還可以自己去送測。以驗(yàn)證供方的測試報(bào)告上的數(shù)據(jù)是否和企業(yè)自己送測的結(jié)果一致。這個(gè)過程可以作為“有供方提供報(bào)告”方式的補(bǔ)充。

接下來就是報(bào)告的判讀。一個(gè)報(bào)告涵蓋的內(nèi)容基本上包括測試機(jī)構(gòu)的信息，測試材料的信息，測試的數(shù)據(jù)和測試方法，測試機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字，取樣的照片等。

原則上有害物質(zhì)報(bào)告沒有有效期，但大多數(shù)的企業(yè)都界定一年需要更新，也有半年的，例如SAMSUNG�？搭櫩偷男枰�和組織的需要。

十六、和080000相關(guān)操作人員的人員資格的認(rèn)定

這里指的是XRF操作人員，企業(yè)如果建立了實(shí)驗(yàn)室，實(shí)驗(yàn)室的人員的資格也要賦予其職能，可以形成《特殊崗位人員資格賦予考核程序、辦法》一類的文件界定。

十七、MSDS與080000

相信很多人都對(duì)這個(gè)MSDS資料并不陌生，特別是有推行14001體系的朋友。MSDS（Material

SafetyDataSheet）是物質(zhì)安全資料表，為化學(xué)物質(zhì)及其制品提供了有關(guān)安全、健康和環(huán)境保護(hù)方面的各種信息，并能提供有關(guān)化學(xué)品的基本知識(shí)、防護(hù)措施和應(yīng)急行動(dòng)等方面的資料。其實(shí)際上和080000并不直接相關(guān)，如果組織一再要求供方提供這個(gè)資料，沒有實(shí)際意義，注意這個(gè)誤區(qū)。它的側(cè)重點(diǎn)是危險(xiǎn)化學(xué)

品的管理。

十八、治具與工具的管理

為了避免生產(chǎn)HSF產(chǎn)品的治具或者工具的交差污染，維護(hù)這個(gè)設(shè)備使用的油品和溶劑，要做好清潔和記錄管制，所用的潤滑油或者清洗溶劑都要列入耗材管控，并且要有有害物質(zhì)的測試報(bào)告，同時(shí)，提供潤滑油或者清洗溶劑的代理經(jīng)銷商也要列入合格供方名錄。

十九、倉儲(chǔ)管理

很多企業(yè)有原料倉，成品倉，或暫存?zhèn)}庫等。在倉庫端最需要注意的就是材料的擺放問題，識(shí)別區(qū)域，嚴(yán)格按照界定的區(qū)域去擺放，避免HSF和HS物料的混入，也避免HS當(dāng)作HSF產(chǎn)品交付給客戶。可以指定類似《倉儲(chǔ)管理作業(yè)辦法》的文件，配合《產(chǎn)品防護(hù)程序》。

二十、不合格品管理

體系的要求。制定《不合格品管理程序》。這里的不合格品區(qū)別于一般的特性或外觀不合格品。HSF不合格品是致命的，隔離區(qū)分，避免HSF的非預(yù)期使用。體系7.5.4(8.3)條款有明確的規(guī)定，須建立一個(gè)文件化的程序來處理和儲(chǔ)存有害物質(zhì)。通常的做法是單獨(dú)區(qū)域的隔離保存，并表清楚其不符合的內(nèi)容。含有HS的產(chǎn)品除非得到客戶的書面同意才可以放行和使用，否則只有廢棄處理。因?yàn)橛泻ξ镔|(zhì)存在其中，是無法消除的不合格，重工也解決不了問題，并且質(zhì)量損失成本很高。在制定糾正預(yù)防措施的時(shí)候，要考慮將來避免出現(xiàn)類似的情況。在交付路上或者客戶端發(fā)生的有害物質(zhì)超標(biāo)，組織不妨制定一個(gè)應(yīng)急計(jì)劃，

把損失降低到最小。隔離存放包括在倉庫段物品的區(qū)分隔離，未投入的原材料可以疑似處理。

二十一、顧客滿意度調(diào)查

顧客滿意是QMS的一項(xiàng)原則，HSPM也是有這個(gè)要求。相信很多企業(yè)都是采用問卷調(diào)查，然后組織根據(jù)顧客反饋回來的信息進(jìn)行整理。沒有必要去調(diào)查你的全部客戶，找有代表性的進(jìn)行調(diào)查就可以了�？梢园凑疹櫩偷臓I業(yè)額、訂單量等去定義你應(yīng)該調(diào)查的客戶歸類。顧客滿意度調(diào)查形成計(jì)劃，調(diào)查表涵蓋客戶對(duì)組織提供產(chǎn)品的HSF要求滿足程度的內(nèi)容，這個(gè)是審核老師必須要看到的，對(duì)于未滿足客戶HSF要求的內(nèi)容一定要有改善措施及追蹤。

二十二、記錄管理

記錄毋庸置疑，是體系有效運(yùn)行最直接的證據(jù)。IQC、PQC、OQC等制程中的窗體，一定要保持清晰可識(shí)別，并且申請(qǐng)080000認(rèn)證同樣需要組織提供有效運(yùn)行3個(gè)月以上的記錄，這一點(diǎn)和9001的要求是一致的。切記!如果你的記錄是未滿三個(gè)月那么外審的時(shí)候是一個(gè)嚴(yán)重不符合或者觀察項(xiàng)，不利于證書的取

得。

二十三、HSF信息在組織中的傳遞

HSF信息也包含信源、信宿、信道。從顧客的要求（法律法規(guī)指令的要求），傳遞到組織內(nèi)部，轉(zhuǎn)化為企業(yè)的信息，傳遞到組織內(nèi)部的各個(gè)部門（必要時(shí)全員均需要知道），再由組織傳遞給供方。這個(gè)工

作可以定義到《溝通作業(yè)程序》中。

二十四、法律法規(guī)的收集和合規(guī)性評(píng)價(jià)

法律法規(guī)的收集和合規(guī)性評(píng)價(jià)是14001中一個(gè)很重要的工作，在HSPM體系中同樣也有類似的要求。企業(yè)收集法律法規(guī)的途徑可以通過網(wǎng)站媒體，三方測試機(jī)構(gòu)，客戶處等。收集完法律法規(guī)，形成清單管理，并且，及時(shí)關(guān)注法律法規(guī)更新的狀況。例如RoHS指令豁免條款的更新要及時(shí)關(guān)注。更新的內(nèi)容同時(shí)包含組織的消減計(jì)劃、有害物質(zhì)管控清單。對(duì)于評(píng)價(jià)收集的法律法規(guī)是否符合顧客要求，評(píng)估的內(nèi)容就是其主體。（對(duì)比你現(xiàn)有的管控清單的內(nèi)容）提供一些類似的法律法規(guī)指令：RoHS、WEEE、PoHS、

REACH、中國RoHS等。

二十五、訂單審查

銷售部門或者業(yè)務(wù)部門收到客戶的訂單(包括口頭的訂單)后，會(huì)同其它部門對(duì)訂單進(jìn)行評(píng)審。特別是客戶的HSF要求，雖然每筆業(yè)務(wù)訂單并不一定都要有HSF的要求，但是體現(xiàn)在訂單評(píng)審的時(shí)候，如果客戶沒有更新的內(nèi)容，那么也要有記錄的存在。

二十六、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)追溯

7.5.3要求。組織如果只生產(chǎn)HSF產(chǎn)品，那么這個(gè)過程就很簡單了。如果是HSF、HS并存的生產(chǎn)，那么比較繁瑣了。這期間生產(chǎn)線的標(biāo)識(shí)，物料的標(biāo)識(shí)（包括耗材或輔材），制工具的標(biāo)識(shí)都需要，并且企業(yè)還要制定一套追溯制度和流程，包括進(jìn)料的消息，物料的發(fā)放和批次，工令的信息，原則就是保證每一筆出庫的產(chǎn)品都能向上最終追溯到進(jìn)料批。那么，一個(gè)進(jìn)料批也可以按照流程追蹤到出庫的情況，具體怎么去操作，每個(gè)企業(yè)都不一樣，但是最基本的追蹤的流程卡，填寫的標(biāo)簽、記錄窗體都要填寫完整，便于識(shí)別和查找，可以制定物料編碼識(shí)別HSF物料。

對(duì)于標(biāo)識(shí)，如果客戶沒有特殊要求，并且企業(yè)也是滿足客戶和法律法規(guī)的要求，統(tǒng)一可以標(biāo)識(shí)為HSF。當(dāng)然，也可以涵蓋其它的方式，如RoHS\\無Pb\\無鹵等，其實(shí)HSF是一個(gè)最寬泛的概念，它已經(jīng)包含了上述的任何的環(huán)保概念。

二十七、變更管理

4M1E的變更中，材料的變更對(duì)于該體系是最需要重點(diǎn)控制的方向。物料變更以后，需要重新去驗(yàn)證新物料的HSF的符合性，如果是供方也發(fā)生了變更，那么也需要重新對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審。

另一種情況是客戶的HSF要求變更了，那么相關(guān)的工作需要重新去評(píng)審你的有害物質(zhì)清單，必要時(shí)調(diào)整消減計(jì)劃以及企業(yè)的HSF目標(biāo)。制定《變更管理程序》。

二十八、認(rèn)證前的準(zhǔn)備

體系運(yùn)行以后，就要申請(qǐng)認(rèn)證。外審前，企業(yè)要有內(nèi)審和管理評(píng)審的記錄，認(rèn)證范圍的確定（考慮設(shè)計(jì)、制造、銷售、售后服務(wù)是否需要表在將來的證書上），準(zhǔn)備好記錄，程序文件，各部門認(rèn)證前自審，檢查一下是否存在著漏洞等。一切都準(zhǔn)備好了，那就開始申請(qǐng)外審了。

編后語：:

體系推行每個(gè)工作都不是單一的，是相互銜接的，三大過程之間都是存在聯(lián)系。只是對(duì)我在這個(gè)體系推行過程中一個(gè)很浮淺的總結(jié)，還有很多的過程沒有進(jìn)行描述，如設(shè)計(jì)是一個(gè)很大的項(xiàng)目，數(shù)據(jù)分析，目標(biāo)的設(shè)定，內(nèi)審與管理評(píng)審等，也需要大家注意的。

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作業(yè)指導(dǎo)書WHQC11-06:201*第1版/第0次修改編制:周舟審核:錢利第1頁共2頁營銷計(jì)劃實(shí)施總結(jié)報(bào)告1目的

規(guī)范營銷計(jì)劃實(shí)施總結(jié)報(bào)告的編制和管理。2適用范圍

適用于各類營銷計(jì)劃實(shí)施總結(jié)報(bào)告。3引用標(biāo)準(zhǔn)及文件

WHQB10-11《銷售控制程序》4營銷計(jì)劃實(shí)施總結(jié)報(bào)告

4.1市場營銷部經(jīng)理負(fù)責(zé)編制年度營銷計(jì)劃實(shí)施總結(jié)報(bào)告。4.2市場營銷部相關(guān)人員負(fù)責(zé)編制各細(xì)分營銷計(jì)劃實(shí)施總結(jié)報(bào)告。4.3年度營銷計(jì)劃實(shí)施總結(jié)報(bào)告

市場營銷部經(jīng)理年底撰寫年度營銷計(jì)劃實(shí)施總結(jié)報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理審核。年度營銷計(jì)劃實(shí)施總結(jié)報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容。4.3.1總結(jié)年度經(jīng)營計(jì)劃實(shí)施成果。1)總結(jié)年度營銷方針實(shí)施狀況。

2)總結(jié)年度營銷目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，列舉全年客房出租率、全年總用房數(shù)、全年平均房價(jià)、全年客房總營業(yè)收入。3)總結(jié)年度營銷政策實(shí)施成果。a.年度旅行社營銷政策b.年度散客營銷政策4.3.2月度營銷計(jì)劃

1)確定每月客房營業(yè)收入目標(biāo)。2)確定每月客房出租率目標(biāo)。3)確定每月外地促銷目的地、目的。4)確定每月重要工作安排。a.節(jié)假日營銷工作。

b.大型活動(dòng)（如客戶聯(lián)誼會(huì)等）安排4.3.3總結(jié)年度產(chǎn)品計(jì)劃實(shí)施情況

1)列舉本年度將推出的新產(chǎn)品，包括產(chǎn)品名稱、推出時(shí)間、產(chǎn)品內(nèi)容。4)列舉有關(guān)數(shù)據(jù)論證新產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)效益。

杭州望湖賓館201*-03-28批準(zhǔn)201*-03-28實(shí)施QC11-06/2-作業(yè)指導(dǎo)書WHQC11-06:201*第1版/第0次修改編制:周舟審核:錢利第2頁共2頁營銷計(jì)劃實(shí)施總結(jié)報(bào)告5)分析市場、社會(huì)信息反饋，論證新產(chǎn)品綜合效益。4.3.4總結(jié)年度費(fèi)用控制情況

1)列舉宣傳廣告費(fèi)用、出差費(fèi)用、應(yīng)酬費(fèi)用、其他費(fèi)用數(shù)額。2)費(fèi)用超標(biāo)的原因分析。

3)下一年度如需增加費(fèi)用開支的原因分析。

4.4市場營銷部銷售經(jīng)理對(duì)每日拜訪記錄進(jìn)行總結(jié)、分析，撰寫拜訪總結(jié)報(bào)告。4.4.1銷售經(jīng)理每拜訪一個(gè)公司后，應(yīng)在當(dāng)日撰寫拜訪記錄。4.4.2本地拜訪總結(jié)報(bào)告

市場營銷部銷售經(jīng)理每月第一周周末前撰寫上月拜訪總結(jié)報(bào)告，報(bào)部門經(jīng)理審核。總結(jié)報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容。

1)列舉一月工作目的、拜訪側(cè)重面。

2)根據(jù)拜訪記錄列出有代表性的信息內(nèi)容，并進(jìn)行分析。3)根據(jù)拜訪記錄對(duì)營銷工作提出建設(shè)性建議。4.4.3出差工作報(bào)告

市場營銷部工作人員每次出差回杭后的第一個(gè)工作日內(nèi)撰寫出差工作報(bào)告，報(bào)部門經(jīng)理審核。工作報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容。1)列舉出差工作目的。

2)列舉出差人員、行程、出差地點(diǎn)。

3)根據(jù)拜訪記錄列出有代表性的信息內(nèi)容，并進(jìn)行分析。4)根據(jù)拜訪記錄對(duì)營銷工作提出建設(shè)性建議。4.5節(jié)假日營銷計(jì)劃4.6活動(dòng)計(jì)劃5相關(guān)文件

WHQC11-01《團(tuán)隊(duì)營銷規(guī)程》WHQC11-02《散客營銷規(guī)程》WHQC11-03《會(huì)議營銷規(guī)程》WHQC11-04《美工操作規(guī)程》WHQC11-05《營銷計(jì)劃》

WHQC11-08《新產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)規(guī)程》

杭州望湖賓館201*-03-28批準(zhǔn)201*-03-28實(shí)施QC11-06/2-

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