銀保督訓(xùn)工作崗位創(chuàng)新

銀保督訓(xùn)工作崗位創(chuàng)新點(diǎn)

姓名：***

崗位：銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)部督訓(xùn)工作內(nèi)容及創(chuàng)新點(diǎn)：一、早、夕會(huì)督導(dǎo)：

常規(guī)做法：每月中旬開(kāi)始制定下月早、夕會(huì)行事歷，通過(guò)逐一溝通主持人來(lái)確定每個(gè)人主持的時(shí)間、次數(shù)以及專(zhuān)題。對(duì)于不愿主持的還要逐個(gè)做思想工作，每個(gè)人的專(zhuān)題追蹤也是難點(diǎn)，不但非常耗時(shí)，報(bào)上來(lái)的專(zhuān)題還沒(méi)有體系，是散亂的。

創(chuàng)新點(diǎn)：直接確定早會(huì)主持人，學(xué)會(huì)借領(lǐng)導(dǎo)之勢(shì)形成統(tǒng)一制度，不愿主持不再費(fèi)時(shí)間做動(dòng)員。專(zhuān)題不以個(gè)人為主，而是以銀代部整月的經(jīng)營(yíng)思路為主線做引導(dǎo)，定出周主題，圍繞周主題開(kāi)展，避免主題的散亂。

二、內(nèi)部新人培訓(xùn)：

1、新人崗前培訓(xùn)：

常規(guī)做法：進(jìn)公司的新人在經(jīng)過(guò)一周的網(wǎng)點(diǎn)實(shí)踐后會(huì)組織一次新人崗前一天班，課程設(shè)置為：走進(jìn)公司、分紅、產(chǎn)品、接觸、投保單填寫(xiě)實(shí)務(wù)。課程講解主要都由我負(fù)責(zé)，產(chǎn)品與接觸請(qǐng)團(tuán)隊(duì)績(jī)優(yōu)老師講解。

創(chuàng)新點(diǎn)：走進(jìn)公司、分紅課程可以作為早會(huì)專(zhuān)題滾動(dòng)學(xué)習(xí)，一來(lái)可以加深老人印象，二來(lái)可以讓新人學(xué)習(xí)。對(duì)于開(kāi)班時(shí)間就著重產(chǎn)品與技能的培訓(xùn)。2、銜接訓(xùn)練班：

常規(guī)做法：省新人班結(jié)束兩周后的新人參加此班學(xué)習(xí)，課程貫穿一個(gè)月，二、四、六開(kāi)班，以理論＋實(shí)踐相結(jié)合。組織相關(guān)績(jī)優(yōu)講師對(duì)新人進(jìn)行產(chǎn)品、銷(xiāo)售技能技巧與網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)技巧等方面的專(zhuān)項(xiàng)課程學(xué)習(xí)。

創(chuàng)新點(diǎn)：之前的銜接班已經(jīng)對(duì)相關(guān)課程進(jìn)行視頻錄制，如果某些績(jī)優(yōu)講師不能到課時(shí)就不用再調(diào)整課程順序，而可以按照課程進(jìn)度播放視頻進(jìn)行學(xué)習(xí)，使銜接課程具有系統(tǒng)性，讓新人更好的針對(duì)性練習(xí)。三、外部網(wǎng)點(diǎn)培訓(xùn)：

常規(guī)做法：總監(jiān)、部經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理有需求，一叫就去，課程也是臨時(shí)準(zhǔn)備，有時(shí)手上事情都措不開(kāi)。

創(chuàng)新點(diǎn)：應(yīng)該要求理財(cái)經(jīng)理提高與網(wǎng)點(diǎn)溝通的技巧，要敢于對(duì)銀行提要求要培訓(xùn)，而不要等銀行通知我們的人培訓(xùn)，做到主動(dòng)，主動(dòng)邀約也可以讓我們提前準(zhǔn)備，工作就不會(huì)措不開(kāi)。能保證培訓(xùn)達(dá)到理想效果。且也要培養(yǎng)部經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理的網(wǎng)點(diǎn)培訓(xùn)能力。四、保代考試：

常規(guī)做法：等省新人班結(jié)束后才報(bào)名參考，報(bào)名較倉(cāng)促，人員復(fù)習(xí)時(shí)間不是很足，培訓(xùn)也趕不及，課程內(nèi)容壓縮嚴(yán)重。

創(chuàng)新點(diǎn)：作為周期滾動(dòng)報(bào)名，先報(bào)先考，課程也設(shè)置成滾動(dòng)，可運(yùn)用夕會(huì)進(jìn)行培訓(xùn)，使備考準(zhǔn)備充分。五、職場(chǎng)數(shù)據(jù)更新：

常規(guī)做法：每天等銀行系統(tǒng)關(guān)閉后提數(shù)據(jù)逐個(gè)更改職場(chǎng)綜合件數(shù)，有時(shí)工作量較大，數(shù)據(jù)提不出來(lái)，不能有效更改。

創(chuàng)新點(diǎn)：改為早上提取，早到公司，系統(tǒng)不忙時(shí)提取，早會(huì)前更新完，達(dá)到追蹤時(shí)效性。六、問(wèn)題件處理：

常規(guī)做法：等朱玲發(fā)每個(gè)月的問(wèn)題件，再逐個(gè)月核查，查起來(lái)較為麻煩。查到較棘手的在逐一電話溝通。

創(chuàng)新點(diǎn)：制作總會(huì)總表，編輯好時(shí)間、投保單累計(jì)，避免核查時(shí)遺漏。七、投訴處理：

常規(guī)做法：客戶來(lái)公司鬧時(shí)，具體針對(duì)客戶問(wèn)題先處理其心情再處理問(wèn)題，有時(shí)一起來(lái)多個(gè)客戶忙不過(guò)來(lái)，而且處理起來(lái)較為浪費(fèi)時(shí)間，有時(shí)處理一個(gè)客戶可能就要花上一天，很多工作的進(jìn)度都會(huì)受到影響。

創(chuàng)新點(diǎn)：進(jìn)一步進(jìn)行流程梳理，讓各區(qū)都明白投訴處理流程，忙不過(guò)來(lái)時(shí)可讓區(qū)內(nèi)勤先進(jìn)行處理。加強(qiáng)品質(zhì)教育，不斷在早會(huì)宣導(dǎo)，形成觀念、成為習(xí)慣，減少問(wèn)題件投訴。八、訓(xùn)練營(yíng)

常規(guī)做法：跟班學(xué)習(xí)，主要負(fù)責(zé)班務(wù)及產(chǎn)品講解，通過(guò)晚上集合培訓(xùn)使柜員不斷加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品的記憶。

創(chuàng)新點(diǎn)：上網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行一對(duì)一溝通，把大會(huì)上沒(méi)理解透的再深入講解并協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)理率先開(kāi)單，以實(shí)戰(zhàn)為主。銀行下班后，如果銀行沒(méi)有集體培訓(xùn)時(shí)，要求我們的專(zhuān)管員回來(lái)通關(guān)，不斷提高技能及產(chǎn)品認(rèn)知，總結(jié)當(dāng)天情況，之后再給相關(guān)柜員逐一打電話溝通。爭(zhēng)取當(dāng)天問(wèn)題當(dāng)天解決。

擴(kuò)展閱讀：職位職責(zé)

二級(jí)機(jī)構(gòu)（省會(huì)型）銀行保險(xiǎn)部職位職責(zé)

一、銀行保險(xiǎn)部經(jīng)理

1、完成分公司總經(jīng)理室下達(dá)的全年各項(xiàng)計(jì)劃任務(wù)；2、落實(shí)總公司有關(guān)銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)政策；

3、擬定銀行保險(xiǎn)部的年度工作計(jì)劃以及銷(xiāo)售、產(chǎn)品策略，并組織實(shí)施與完成；

4、組織銀行保險(xiǎn)部人員開(kāi)拓銀行保險(xiǎn)市場(chǎng)，策劃年度業(yè)務(wù)推動(dòng)方案，制定激勵(lì)計(jì)劃并組織實(shí)施；

5、制定、落實(shí)銀保續(xù)期業(yè)務(wù)各項(xiàng)指標(biāo)、考核制度、費(fèi)用政策，推動(dòng)銀保續(xù)期業(yè)務(wù)各項(xiàng)指標(biāo)的達(dá)成；

6、負(fù)責(zé)對(duì)公司銀保渠道存量客戶關(guān)系維護(hù)及存量客戶的開(kāi)發(fā)。7、建立符合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需求的銀保組織架構(gòu)、制定各項(xiàng)合理業(yè)務(wù)管理制度，確保銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)合理、有序的開(kāi)展。

8、組織實(shí)施對(duì)銀保業(yè)務(wù)管理人員、銷(xiāo)售人員的日常管理、年度考核和榮譽(yù)體系建設(shè)。

9、組織銀行保險(xiǎn)部人員和銀行銷(xiāo)售人員的培訓(xùn)工作；10、總公司銀行保險(xiǎn)部和分公司總經(jīng)理室交辦的其他工作。

二、渠道管理室（一）室經(jīng)理

1、制定并督導(dǎo)銀行合作渠道的年度業(yè)務(wù)計(jì)劃和階段推動(dòng)方案；2、協(xié)助部經(jīng)理開(kāi)展銀行銷(xiāo)售新渠道的開(kāi)發(fā)，促成與銀行的合作以及與銀行簽訂協(xié)議的具體事宜；

3、研究并探索與合作渠道的合作創(chuàng)新方向和銷(xiāo)售新模式；4、維護(hù)與合作渠道良好的合作關(guān)系，建立與合作渠道間長(zhǎng)效聯(lián)合督導(dǎo)機(jī)制，保持與合作渠道良好的日常溝通，協(xié)調(diào)、解決雙方的資源配置需求；

5、了解和指導(dǎo)渠道經(jīng)理的渠道溝通工作；6、指導(dǎo)屬員日常工作，落實(shí)科室階段工作進(jìn)度。7、完成部總室交辦的其他工作。（二）渠道管理

1、負(fù)責(zé)年度銀行合作計(jì)劃及工作目標(biāo)的編制、執(zhí)行、追蹤與推動(dòng)。2、負(fù)責(zé)銀保合作新渠道的開(kāi)發(fā)，促成與銀行的合作及與銀行簽訂協(xié)議的具體事宜。

3、負(fù)責(zé)與各銀行的合作手續(xù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等費(fèi)用的使用撥付，并對(duì)使用過(guò)程進(jìn)行追蹤。

4、負(fù)責(zé)與銀行渠道溝通、制定聯(lián)合督導(dǎo)方案，并對(duì)督導(dǎo)效果進(jìn)行追蹤。

5、負(fù)責(zé)總公司銀行推動(dòng)方案的分解、宣導(dǎo)、執(zhí)行和管理。6、負(fù)責(zé)分公司銀行推動(dòng)方案的策劃、制定、宣導(dǎo)、追蹤。7、了解、收集銀行渠道資源需求以及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息，并及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反饋。

8、負(fù)責(zé)向合作銀行渠道定期提供周報(bào)和月報(bào)等數(shù)據(jù)。9、完成室經(jīng)理交辦的其他工作。

三、企劃督導(dǎo)室（一）室經(jīng)理

1、根據(jù)分公司銀保年度業(yè)務(wù)目標(biāo)，分解、細(xì)化下轄機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)目標(biāo)；2、制定、落實(shí)分公司年度銀保經(jīng)營(yíng)政策和費(fèi)用政策；3、制定和下發(fā)督導(dǎo)工作計(jì)劃，明確階段工作重點(diǎn)和階段目標(biāo)；4、組織人員研究市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，撰寫(xiě)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告、業(yè)務(wù)拓展方案，銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的宣傳推廣活動(dòng)的策劃；

5、利用各種督導(dǎo)手段對(duì)下轄機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)督導(dǎo)；

6、負(fù)責(zé)年度及階段業(yè)務(wù)推動(dòng)方案的制定、定期提供業(yè)務(wù)分析報(bào)告，及時(shí)反應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展過(guò)程中存在的問(wèn)題并提出解決辦法；

7、通過(guò)使用總公司下發(fā)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)督導(dǎo)工具，完善分公司業(yè)務(wù)督導(dǎo)體系，提高三級(jí)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)督導(dǎo)力度；

8、收集同業(yè)及市場(chǎng)產(chǎn)品動(dòng)態(tài)信息，并根據(jù)實(shí)際需求反饋新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求；

9、指導(dǎo)屬員日常工作，落實(shí)科室階段工作進(jìn)度；10、完成部總室交辦的其他工作。

（二）企劃督導(dǎo)

1、協(xié)助室經(jīng)理采取各種督導(dǎo)方式，開(kāi)展業(yè)務(wù)督導(dǎo)推動(dòng)及追蹤工作。2、協(xié)助室經(jīng)理制定、組織、落實(shí)總、分公司的業(yè)務(wù)推動(dòng)方案，并對(duì)推動(dòng)效果予以追蹤。

3、參與制定督導(dǎo)管理制度，執(zhí)行落實(shí)總公司業(yè)務(wù)督導(dǎo)工具；4、根據(jù)銀保業(yè)務(wù)的發(fā)展?fàn)顩r，定期提供業(yè)務(wù)分析報(bào)告，對(duì)業(yè)務(wù)指標(biāo)的達(dá)成情況進(jìn)行跟蹤，并適時(shí)提出調(diào)整方案和依據(jù)建議；

5、幫助所轄下轄機(jī)構(gòu)對(duì)分公司銀保業(yè)務(wù)條線經(jīng)營(yíng)政策和費(fèi)用政策的理解，追蹤了解執(zhí)行情況，并對(duì)其中存在的困難和問(wèn)題，提出解決思路、方案和建議；

6、協(xié)助室經(jīng)理收集和研究同業(yè)銀保產(chǎn)品信息并建立相應(yīng)的檔案并予以反饋；7、完成室經(jīng)理交辦的其他工作。

四、教育培訓(xùn)室（一）室經(jīng)理

1、制定年度銷(xiāo)售隊(duì)伍和網(wǎng)點(diǎn)培訓(xùn)工作計(jì)劃；2、負(fù)責(zé)建立分公司銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)體系；

3、負(fù)責(zé)銀保渠道培訓(xùn)的組織和銀保條線專(zhuān)、兼職講師隊(duì)伍的建立和管理；

4、制定銀保條線培訓(xùn)大綱和教材編寫(xiě)，指導(dǎo)下轄機(jī)構(gòu)分公司落實(shí)各項(xiàng)培訓(xùn)制度；

5、組織落實(shí)全轄年度培訓(xùn)項(xiàng)目；

6、指導(dǎo)屬員日常工作，落實(shí)科室階段工作進(jìn)度；7、完成部總室交辦的其他工作。

（二）培訓(xùn)管理

1、協(xié)助制定年度培訓(xùn)計(jì)劃；

2、擬寫(xiě)培訓(xùn)實(shí)施細(xì)則，執(zhí)行培訓(xùn)計(jì)劃，確保培訓(xùn)效果；3、協(xié)助組織實(shí)施對(duì)條線員工和省級(jí)合作渠道的培訓(xùn)。

4、協(xié)助制定培訓(xùn)管理制度，匯總總結(jié)培訓(xùn)工作，并建立培訓(xùn)工作檔案；

5、協(xié)助建立專(zhuān)、兼職講師隊(duì)伍并進(jìn)行管理；6、協(xié)調(diào)調(diào)配條線培訓(xùn)資源。

7、傳承總公司新產(chǎn)品及新研發(fā)課件，收集分析內(nèi)外部渠道培訓(xùn)需求，進(jìn)行課程開(kāi)發(fā)；

8、收集同業(yè)培訓(xùn)資訊，提升培訓(xùn)效果；9、完成室經(jīng)理交辦的其他工作。

（三）培訓(xùn)師

1、參與教學(xué)計(jì)劃的制定；

2、薦用相應(yīng)授課講師，組織教學(xué)活動(dòng)；3、執(zhí)行教學(xué)任務(wù)；

4、參與培訓(xùn)需求的調(diào)研活動(dòng)并進(jìn)行分析；5、參與研發(fā)相應(yīng)應(yīng)式課程；6、組織推廣傳承新研發(fā)培訓(xùn)課程；7、落實(shí)訓(xùn)后追蹤及總結(jié)；

8、反饋培訓(xùn)效果，調(diào)整完善培訓(xùn)計(jì)劃；

9、高職級(jí)培訓(xùn)制應(yīng)指導(dǎo)幫助低職級(jí)培訓(xùn)師完成培訓(xùn)任務(wù)；10、完成室經(jīng)理交辦的其他工作。

五、綜合管理室（一）室經(jīng)理

1、落實(shí)推進(jìn)總公司人員管理政策，協(xié)助制定分公司銀保銷(xiāo)售隊(duì)伍發(fā)展規(guī)劃，修訂、完善、落實(shí)銀�！痘�本法》；

2、建立銀保銷(xiāo)售人員業(yè)務(wù)品質(zhì)管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)發(fā)展，提升銀保業(yè)務(wù)質(zhì)量；

3、制定、實(shí)施預(yù)算編制，指導(dǎo)部門(mén)、三級(jí)機(jī)構(gòu)編制預(yù)算，定期開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)控和預(yù)測(cè)工作，持續(xù)提升銀保效益；

4、負(fù)責(zé)銀保業(yè)務(wù)流程管理、規(guī)章制度的制定及落實(shí)，及時(shí)協(xié)調(diào)解決業(yè)務(wù)操作中存在問(wèn)題；

5、負(fù)責(zé)銀保通系統(tǒng)、綜合管理系統(tǒng)的需求管理和功能維護(hù)；6、負(fù)責(zé)做好室屬員工的管理工作和技能提升；7、完成部總室交辦的其他工作。

（二）人員管理

1、協(xié)助室經(jīng)理制定、實(shí)施分公司《基本法實(shí)施細(xì)則》，指導(dǎo)三級(jí)機(jī)構(gòu)銀保各崗位配置和編制的落實(shí)；

2、切實(shí)落實(shí)總公司人力發(fā)展政策，推進(jìn)銀保銷(xiāo)售隊(duì)伍的基礎(chǔ)建設(shè)；3、定期對(duì)分公司人力發(fā)展情況進(jìn)行跟蹤、分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題并提出解決方案；

4、協(xié)助室經(jīng)理做好銀保新人招聘以及人員薪酬、考核工作；5、負(fù)責(zé)銀保綜合管理系統(tǒng)各項(xiàng)人員管理維護(hù)工作；6、完成室經(jīng)理交辦的其他工作。（三）業(yè)務(wù)支持

1、負(fù)責(zé)銀保通系統(tǒng)的日常維護(hù)和新渠道、新產(chǎn)品的系統(tǒng)測(cè)試；2、指導(dǎo)、幫助三級(jí)機(jī)構(gòu)的預(yù)算編制工作，定期監(jiān)控和預(yù)測(cè)三級(jí)機(jī)構(gòu)的預(yù)算執(zhí)行情況，并根據(jù)實(shí)際情況，采取有效措施適時(shí)進(jìn)行調(diào)控，確保完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃；

3、負(fù)責(zé)銀保業(yè)務(wù)流程的日常管理和維護(hù)；4、負(fù)責(zé)銀保綜合管理系統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)日常維護(hù)；5、負(fù)責(zé)單證、物品的領(lǐng)用、發(fā)放和管理；

6、負(fù)責(zé)與公司營(yíng)運(yùn)、合規(guī)等相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)管理工作。7、負(fù)責(zé)合同、協(xié)議的管理存檔；

8、負(fù)責(zé)配合分公司客戶服務(wù)部做好有關(guān)工作；9、完成室經(jīng)理交辦的其他工作。六、續(xù)期業(yè)務(wù)管理室（一）室經(jīng)理

1、指導(dǎo)下級(jí)機(jī)構(gòu)年度續(xù)期業(yè)務(wù)預(yù)算的細(xì)化分解，指導(dǎo)、督促和落實(shí)下轄構(gòu)續(xù)期業(yè)務(wù)推動(dòng)。

2、研究和制定全轄續(xù)期年度工作計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算和有關(guān)政策、措施。3、指導(dǎo)全轄續(xù)期培訓(xùn)體系建設(shè)及年度培訓(xùn)項(xiàng)目運(yùn)作。

4、定期對(duì)銀保續(xù)期業(yè)務(wù)情況進(jìn)行分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題，并提出相應(yīng)的措施意見(jiàn)。

5、負(fù)責(zé)銀保續(xù)期業(yè)務(wù)日常管理、年度考核和榮譽(yù)體系建設(shè)。6、定期了解市場(chǎng)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況和續(xù)期建設(shè)策略及方法，及時(shí)予以反饋。

7、對(duì)存量客戶數(shù)據(jù)分析，負(fù)責(zé)銀保續(xù)期存量客戶的二次開(kāi)發(fā)管理。8、完成部總室交辦的其他工作。

（二）續(xù)期業(yè)務(wù)企劃

1、協(xié)助室經(jīng)理制定、組織、落實(shí)總、分公司銀保續(xù)期業(yè)務(wù)推動(dòng)方案，并對(duì)推動(dòng)方案的實(shí)施過(guò)程及效果進(jìn)行跟蹤和評(píng)估；

2、協(xié)助室經(jīng)理落實(shí)分公司銀保續(xù)期業(yè)務(wù)政策，指導(dǎo)、跟蹤下轄機(jī)構(gòu)銀保續(xù)期各項(xiàng)政策的執(zhí)行情況；3、協(xié)助室經(jīng)理制定銀保續(xù)期考核標(biāo)準(zhǔn)；4、負(fù)責(zé)銀保條線續(xù)期業(yè)務(wù)方面的會(huì)議經(jīng)營(yíng)；

5、協(xié)助室經(jīng)理做好同業(yè)續(xù)期業(yè)務(wù)信息收集，并定期對(duì)銀保市場(chǎng)續(xù)期情況進(jìn)行分析；

6、續(xù)期業(yè)務(wù)教輔材料管理工具研發(fā)支持以及相關(guān)續(xù)期管理培訓(xùn)；7、負(fù)責(zé)存量客戶數(shù)據(jù)分析，制定存量客戶開(kāi)拓的策略，完善梳理存量客戶開(kāi)發(fā)流程，制定存量客戶開(kāi)拓規(guī)則和實(shí)施方案并落實(shí)；8、完成室經(jīng)理交辦的其他工作。

（三）續(xù)期業(yè)務(wù)支持

1、負(fù)責(zé)銀保續(xù)期業(yè)務(wù)各項(xiàng)操作管理，包括業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)繳記錄的生成，代扣送盤(pán)記錄生成的提交，回盤(pán)業(yè)務(wù)對(duì)賬、日結(jié)，客戶服務(wù)專(zhuān)員收費(fèi)任務(wù)清單的生成；續(xù)期繳費(fèi)通知書(shū)、續(xù)期收費(fèi)預(yù)繳轉(zhuǎn)正式、保單有效性檢驗(yàn)等批處理操作的落實(shí)；銀行扣款信息、扣款成功件發(fā)票打印的批處理操作的落實(shí)；客戶經(jīng)理離職審計(jì)流程中客戶回訪確認(rèn)環(huán)節(jié)的落實(shí)審核；

2、負(fù)責(zé)銀保續(xù)期相關(guān)系統(tǒng)運(yùn)用、維護(hù)及系統(tǒng)需求反饋；3、負(fù)責(zé)銀保續(xù)期業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防與管控；4、負(fù)責(zé)對(duì)銀保失效保單管理。5、完成室經(jīng)理交辦的其他工作。

（四）續(xù)期業(yè)務(wù)督導(dǎo)

1、協(xié)助室經(jīng)理制定和下發(fā)續(xù)期業(yè)務(wù)督導(dǎo)工作計(jì)劃，細(xì)分銀保續(xù)期業(yè)務(wù)目標(biāo)；

2、制定、宣導(dǎo)、實(shí)施年度業(yè)務(wù)及階段推動(dòng)方案，并跟蹤、分析推動(dòng)方案的實(shí)施效果；

3、采取各種督導(dǎo)方式，開(kāi)展業(yè)務(wù)督導(dǎo)推動(dòng)及追蹤工作，尤其是問(wèn)題件的業(yè)務(wù)督導(dǎo)；

4、定期撰寫(xiě)銀保續(xù)期業(yè)務(wù)分析報(bào)告，通過(guò)當(dāng)月進(jìn)度率、計(jì)劃達(dá)成率、失效退保率、銀行轉(zhuǎn)帳率等過(guò)程指標(biāo)的追蹤，推動(dòng)KPI指標(biāo)的提升；5、負(fù)責(zé)續(xù)期業(yè)務(wù)督導(dǎo)工具制作、管理；6、負(fù)責(zé)下轄機(jī)構(gòu)續(xù)期業(yè)務(wù)優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)的復(fù)制推廣；7、完成室經(jīng)理交辦的其他工作。

二級(jí)機(jī)構(gòu)（城市型）銀行保險(xiǎn)部職位職責(zé)

一、銀行保險(xiǎn)部經(jīng)理（與二級(jí)機(jī)構(gòu)“省會(huì)型”職位職責(zé)相同）二、企劃室（一）室經(jīng)理

1、根據(jù)分公司銀保年度業(yè)務(wù)目標(biāo)，分解、細(xì)化下轄機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)目標(biāo)。2、制定與合作渠道的年度業(yè)務(wù)計(jì)劃和階段推動(dòng)方案；

3、協(xié)助部經(jīng)理開(kāi)展銀行銷(xiāo)售渠道的開(kāi)發(fā)，銷(xiāo)售模式的創(chuàng)新，促成與銀行的合作以及與銀行簽訂協(xié)議的具體事宜；

4、維護(hù)與合作渠道良好的合作關(guān)系，建立與合作渠道間長(zhǎng)效聯(lián)合督導(dǎo)機(jī)制，保持與合作渠道日常良好溝通，協(xié)調(diào)、解決雙方的資源配置需求；

5、組織人員研究市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，撰寫(xiě)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告、業(yè)務(wù)拓展方案及銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的宣傳推廣活動(dòng)的策劃；

6、負(fù)責(zé)年度業(yè)務(wù)競(jìng)賽方案的制定、定期提供業(yè)務(wù)分析報(bào)告，及時(shí)反應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展過(guò)程中存在的問(wèn)題并提出解決辦法。

7、收集同業(yè)及市場(chǎng)產(chǎn)品動(dòng)態(tài)信息，并根據(jù)實(shí)際需求反饋新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求

8、指導(dǎo)屬員日常工作，落實(shí)科室階段工作進(jìn)度。9、完成部總室交辦的其他工作。

（二）企劃

1、負(fù)責(zé)年度及階段銀行合作計(jì)劃及分公司工作目標(biāo)的編制、執(zhí)行、追蹤與推動(dòng)；

2、負(fù)責(zé)銀保新合作渠道的開(kāi)發(fā)，促成與銀行的合作及與銀行簽訂協(xié)議的具體事宜；

3、負(fù)責(zé)與各合作銀行的手續(xù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等費(fèi)用的使用撥付，并對(duì)使用過(guò)程進(jìn)行追蹤；

4、負(fù)責(zé)與銀行渠道溝通、制定聯(lián)合督導(dǎo)方案，并對(duì)推動(dòng)效果進(jìn)行追蹤；

5、負(fù)責(zé)總公司銀行推動(dòng)方案的分解、宣導(dǎo)、執(zhí)行和管理；6、負(fù)責(zé)分公司銀行推動(dòng)方案的策劃、制定、宣導(dǎo)、追蹤；7、協(xié)助室經(jīng)理制定、組織、落實(shí)總、分公司的業(yè)務(wù)推動(dòng)活動(dòng)方案并對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行追蹤。

8、了解、收集銀保市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息，并及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反饋、解決。9、負(fù)責(zé)向合作銀行渠道定期提供周報(bào)和月報(bào)等數(shù)據(jù)。10、完成室經(jīng)理交辦的其他工作。

二、督訓(xùn)培訓(xùn)室（一）室經(jīng)理

1、制定和下發(fā)督導(dǎo)及培訓(xùn)工作計(jì)劃，明確階段工作重點(diǎn)和階段目標(biāo)。2、通過(guò)使用總公司下發(fā)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)督導(dǎo)工具，完善分公司業(yè)務(wù)督導(dǎo)體系，提高中支業(yè)務(wù)督導(dǎo)力度；

3、負(fù)責(zé)年度及階段業(yè)務(wù)競(jìng)賽方案的制定、定期提供業(yè)務(wù)分析報(bào)告，及時(shí)反應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展過(guò)程中存在的問(wèn)題并提出解決辦法；4、負(fù)責(zé)全轄督訓(xùn)人員制度建設(shè)及日常管理；5、負(fù)責(zé)建立分公司銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)體系；

6、負(fù)責(zé)銀保渠道培訓(xùn)的組織和銀保條線專(zhuān)、兼職講師隊(duì)伍的建立和管理；

7、制定銀保條線培訓(xùn)大綱和教材編寫(xiě)，指導(dǎo)下轄機(jī)構(gòu)分公司落實(shí)各項(xiàng)培訓(xùn)制度；

8、組織落實(shí)全轄年度培訓(xùn)項(xiàng)目；

9、指導(dǎo)屬員日常工作，落實(shí)科室階段工作進(jìn)度；10、完成部總室交辦的其他工作。

（二）督訓(xùn)

1、負(fù)責(zé)全轄督訓(xùn)人員隊(duì)伍管理，包括督訓(xùn)人員的選拔、聘用、評(píng)估等各項(xiàng)工作；

2、負(fù)責(zé)建立督訓(xùn)人員管理檔案；3、協(xié)助制定年度督導(dǎo)和培訓(xùn)計(jì)劃；

4、擬寫(xiě)培訓(xùn)實(shí)施細(xì)則，執(zhí)行培訓(xùn)計(jì)劃，確保培訓(xùn)效果；5、協(xié)助組織實(shí)施對(duì)條線員工和省級(jí)合作渠道的培訓(xùn)；

6、協(xié)助制定培訓(xùn)管理制度，匯總總結(jié)培訓(xùn)工作，并建立培訓(xùn)工作檔案；

7、協(xié)助建立專(zhuān)、兼職講師隊(duì)伍并進(jìn)行訓(xùn)練和管理；8、協(xié)調(diào)調(diào)配條線培訓(xùn)資源；

9、傳承總公司新產(chǎn)品及新研發(fā)課件，收集分析內(nèi)外部渠道培訓(xùn)需求，開(kāi)展課程開(kāi)發(fā)；

10、收集同業(yè)培訓(xùn)資訊，提升培訓(xùn)效果。11、完成室經(jīng)理交辦的其他工作。

（三）培訓(xùn)師（與二級(jí)機(jī)構(gòu)“省會(huì)型”職位職責(zé)相同）三、綜合管理室（與二級(jí)機(jī)構(gòu)“省會(huì)型”職位職責(zé)相同）（一）室經(jīng)理（二）人員管理（三）業(yè)務(wù)支持

四、續(xù)期業(yè)務(wù)管理室（與二級(jí)機(jī)構(gòu)“省會(huì)型”職位職責(zé)相同）（一）室經(jīng)理（二）續(xù)期業(yè)務(wù)企劃（三）續(xù)期業(yè)務(wù)支持（四）續(xù)期業(yè)務(wù)督導(dǎo)

三級(jí)機(jī)構(gòu)銀行保險(xiǎn)部職位職責(zé)

一、銀行保險(xiǎn)部經(jīng)理

1、完成分公司銀保部及三級(jí)機(jī)構(gòu)總經(jīng)理室下達(dá)的全年計(jì)劃任務(wù)；2、落實(shí)上級(jí)公司有關(guān)銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的各項(xiàng)政策；3、制定部門(mén)年度工作計(jì)劃，并組織實(shí)施與完成；

4、組織開(kāi)拓銀行保險(xiǎn)市場(chǎng)，策劃年度業(yè)務(wù)推進(jìn)方案，制定激勵(lì)計(jì)劃并組織實(shí)施；

5、定期與不定期拜訪合作渠道負(fù)責(zé)人，商討合作事宜；6、組織實(shí)施轄內(nèi)渠道培訓(xùn)工作；

7、指導(dǎo)、檢查、督促縣區(qū)分支機(jī)構(gòu)銀保條線工作；8、落實(shí)上級(jí)公司人員管理政策，推動(dòng)轄內(nèi)隊(duì)伍建設(shè)；9、負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)保單品質(zhì)管理；

10、落實(shí)上級(jí)公司對(duì)銀保續(xù)期業(yè)務(wù)管理工作要求，完成銀保續(xù)期業(yè)務(wù)目標(biāo)；

11、上級(jí)公司銀行保險(xiǎn)部和三級(jí)機(jī)構(gòu)總經(jīng)理室交辦的其他工作。二、渠道管理崗

1、落實(shí)、分解三級(jí)機(jī)構(gòu)年度及階段銀保渠道合作工作計(jì)劃。2、負(fù)責(zé)與銀保合作渠道新合作網(wǎng)點(diǎn)的開(kāi)發(fā)。

3、負(fù)責(zé)三級(jí)機(jī)構(gòu)與合作銀行的手續(xù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等費(fèi)用的日常管理，并對(duì)運(yùn)用過(guò)程進(jìn)行追蹤。

4、保持與當(dāng)?shù)劂y行渠道良好溝通、協(xié)調(diào)日常業(yè)務(wù)管理工作。5、負(fù)責(zé)分公司銀行合作推動(dòng)方案的宣導(dǎo)、追蹤。

7、了解、收集當(dāng)?shù)劂y行渠道資源需求，及時(shí)向上反饋、解決。8、負(fù)責(zé)向合作銀行渠道定期提供周報(bào)和月報(bào)等數(shù)據(jù)。9、完成所在機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三、督訓(xùn)崗

1、組織所在機(jī)構(gòu)及團(tuán)隊(duì)新人崗前培訓(xùn)和保險(xiǎn)代理人資格考試輔導(dǎo)或授課工作；負(fù)責(zé)所在機(jī)構(gòu)和團(tuán)隊(duì)人員的日常訓(xùn)練及輔導(dǎo)；負(fù)責(zé)銀行網(wǎng)點(diǎn)銷(xiāo)售人員日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行追蹤；根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，向上級(jí)機(jī)構(gòu)提出具體培訓(xùn)需求；負(fù)責(zé)所在機(jī)構(gòu)兼職講師隊(duì)伍的日常輔導(dǎo)與組織管理；

2、協(xié)助擬定所在機(jī)構(gòu)人員增員計(jì)劃并配合落實(shí)增員的選拔活動(dòng)，對(duì)業(yè)務(wù)人員的考核情況進(jìn)行日常追蹤；

3、協(xié)助所在機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)制訂工作計(jì)劃，督促幫助業(yè)務(wù)人員達(dá)成計(jì)劃目標(biāo)，做好新人的日常追蹤輔導(dǎo)及網(wǎng)點(diǎn)陪訪工作；負(fù)責(zé)所在機(jī)構(gòu)產(chǎn)品銷(xiāo)售的策劃和推動(dòng)工作；負(fù)責(zé)所在機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)推動(dòng)活動(dòng)方案的制定、實(shí)施和效果追蹤；協(xié)助做好當(dāng)?shù)厍�道的溝通、協(xié)調(diào)及日常維護(hù)；4、了解當(dāng)?shù)劂y保市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息，結(jié)合所在機(jī)構(gòu)及團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)發(fā)展情況進(jìn)行分析，并提出改進(jìn)建議；5、負(fù)責(zé)所在機(jī)構(gòu)或團(tuán)隊(duì)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)以及業(yè)務(wù)情況的統(tǒng)計(jì)、分析及追蹤，協(xié)助銀保部經(jīng)理或業(yè)務(wù)部經(jīng)理組織實(shí)施月、季、年度各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)例會(huì)；策劃和組織實(shí)施所在機(jī)構(gòu)或團(tuán)隊(duì)的早夕會(huì)，編寫(xiě)月度行事歷。6、做好團(tuán)隊(duì)活動(dòng)量管理的各項(xiàng)工作；協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好保單回訪問(wèn)題件等處理工作，提高所在機(jī)構(gòu)或團(tuán)隊(duì)的品質(zhì)管理水平。

7、協(xié)助建立符合銀保業(yè)務(wù)發(fā)展的職場(chǎng)文化，做好所在機(jī)構(gòu)或團(tuán)隊(duì)的職場(chǎng)建設(shè)工作。

8、完成所在機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

四、綜合管理崗

1、條線費(fèi)用預(yù)算及使用管理；

2、條線銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)建設(shè)和《基本法》人員管理；3、條線合規(guī)管理協(xié)調(diào)；

4、條線業(yè)務(wù)系統(tǒng)和流程管理及日常維護(hù)協(xié)調(diào)；5、銀保通、綜合管理系統(tǒng)的日常維護(hù)協(xié)調(diào)；6、檔案管理；

7、部門(mén)間和部門(mén)內(nèi)部工作督辦協(xié)調(diào)；8、完成所在機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

五、續(xù)期業(yè)務(wù)支持

1、負(fù)責(zé)銀保續(xù)期業(yè)務(wù)各項(xiàng)操作管理，包括業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)繳記錄的生成，代扣送盤(pán)記錄生成提交財(cái)務(wù)，回盤(pán)業(yè)務(wù)對(duì)賬、日結(jié)，客戶服務(wù)專(zhuān)員收費(fèi)任務(wù)清單的生成；續(xù)期繳費(fèi)通知書(shū)、續(xù)期收費(fèi)預(yù)繳轉(zhuǎn)正式、保單有效性檢驗(yàn)等批處理操作的落實(shí)；銀行扣款信息、扣款成功件發(fā)票打印的批處理操作的落實(shí)；客戶經(jīng)理離職審計(jì)流程中客戶回訪確認(rèn)環(huán)節(jié)的落實(shí)審核。

2、負(fù)責(zé)銀保續(xù)期相關(guān)系統(tǒng)運(yùn)用、維護(hù)及系統(tǒng)需求分析；3、負(fù)責(zé)銀保續(xù)期業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防與管控。4、協(xié)助室經(jīng)理制定銀保續(xù)期考核標(biāo)準(zhǔn)；5、負(fù)責(zé)銀保條線續(xù)期業(yè)務(wù)方面的會(huì)議經(jīng)營(yíng)；6、對(duì)銀保失效保單管理，業(yè)績(jī)追蹤。

7、協(xié)助室經(jīng)理做好同業(yè)續(xù)期業(yè)務(wù)信息收集，并定期對(duì)銀保市場(chǎng)續(xù)期情況進(jìn)行分析。

六、續(xù)期業(yè)務(wù)督導(dǎo)

1、制定、落實(shí)三級(jí)機(jī)構(gòu)督導(dǎo)工作計(jì)劃，細(xì)分銀保續(xù)期年度業(yè)務(wù)目標(biāo)；2、制定、宣導(dǎo)、實(shí)施年度或階段續(xù)期業(yè)務(wù)推動(dòng)方案，并跟蹤、分析推動(dòng)方案的實(shí)施效果；

3、采取各種督導(dǎo)方式，開(kāi)展業(yè)務(wù)督導(dǎo)推動(dòng)及追蹤工作，尤其是問(wèn)題件的業(yè)務(wù)督導(dǎo)；

4、定期撰寫(xiě)銀保續(xù)期業(yè)務(wù)分析報(bào)告，通過(guò)當(dāng)月進(jìn)度率、計(jì)劃達(dá)成率、失效退保率、銀行轉(zhuǎn)帳率等過(guò)程指標(biāo)的追蹤，推動(dòng)KPI指標(biāo)的提升；5、負(fù)責(zé)續(xù)期業(yè)務(wù)督導(dǎo)工具制作、管理；6、負(fù)責(zé)下轄機(jī)構(gòu)續(xù)期業(yè)務(wù)優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)的復(fù)制推廣；

7、續(xù)期業(yè)務(wù)教輔材料管理工具研發(fā)支持以及相關(guān)續(xù)期管理培訓(xùn)；8、負(fù)責(zé)存量客戶數(shù)據(jù)分析，制定存量客戶開(kāi)拓的策略，完善梳理存量客戶開(kāi)發(fā)流程，制定存量客戶開(kāi)拓規(guī)則和實(shí)施方案并落實(shí)。

友情提示：本文中關(guān)于《銀保督訓(xùn)工作崗位創(chuàng)新》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，銀保督訓(xùn)工作崗位創(chuàng)新：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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