客戶經(jīng)理工作總結(jié)及計劃

工作總結(jié)及下階段工作計劃

201*第一個季度已經(jīng)過去了，我在支行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下，在同事們的幫助中，通過自己的努力工作，取得了一定的工作業(yè)績，業(yè)務(wù)知識也有了較大的進步，個人營銷能力也得到一定的提高。

首先，工作業(yè)績方面，我在支行領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，努力營銷對公客戶，截止至今，實現(xiàn)對公存款4000多萬元，公司客戶400多戶，同時也對一些POS機客戶進行了重點維護工作。近階段開驗資帳戶的客戶比較多，所以主要精力也放在這方面，每星期大約在15戶左右。平時對待工作，我始終做到“勤動口、勤動手、勤動腦”以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持，加大自身客戶群體。

其次，我認真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)和宣傳活動，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。201*年2月25日至28日，我前往北京參加了總行舉辦的關(guān)于小額貸款審查審批人員培訓(xùn)，并順利通過考核。在5月上旬，我參加了信貸業(yè)務(wù)上崗資格證的培訓(xùn)。上星期還參加了分行舉辦的關(guān)于如何開發(fā)大客戶的培訓(xùn)活動。通過各種全方位的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，使我深刻意識到自身崗位的重要性和業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感。同時在支行長的領(lǐng)導(dǎo)下我們積極開展社區(qū)宣傳活動。我們在居民區(qū)里設(shè)攤宣傳我行基金、信用卡、理財產(chǎn)品等相關(guān)業(yè)務(wù)，得到了居民們較好的反響。

最后，在業(yè)務(wù)營銷過程中，認真學(xué)習(xí)、點滴積累，努力提高個人營銷能力。作為一名客戶經(jīng)理，其職責(zé)是服務(wù)好客戶，一方面要熟悉自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶要什么，尤其是后一方面重要，明白了客戶的需求，才能去創(chuàng)造條件滿足。個人營銷能力的提升很大程度在于了解客戶、滿足客戶。因此，在與客戶交流的過程中，我不斷發(fā)掘客戶的愛好，興趣，特長，力爭講客戶感興趣的話題，解決客戶急需解決的問題。

過去的這段時間對于我來說是充實的，更是不斷進步的一個過程，同時，這些個人成績的取得與支行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、指導(dǎo)、鞭策是分不開的。當(dāng)然，我也有不足的地方，尤其是在維護存量客戶，挖掘客戶資源方面，我做的還不夠，這也正是我將來需要努力的。

在未來工作中，我首先是梳理一下手頭資質(zhì)較好的客戶，重點走訪和努力維護，用好現(xiàn)有資源，挖掘有信貸需求的客戶，利用我行理財產(chǎn)品優(yōu)勢和加強上門服務(wù)力度，同時加強交叉營銷，與理財經(jīng)理一起，全方位服務(wù)客戶，做好營銷和維護工作。

在之后的工作中，我決心更踏實工作，努力學(xué)習(xí)，爭取在各個方面取得進步，成為一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理。

支行營業(yè)部

201*年5月27日

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客戶經(jīng)理周工作總結(jié)和計劃

本周工作總結(jié)：

1、周一、周二完成通訊密碼、認證口令解凍、重置工作，坐席系統(tǒng)晨檢；

2、坐席員錄音監(jiān)控，并抽查10月份坐席員每人錄音質(zhì)檢；

3、根據(jù)錄音監(jiān)控與質(zhì)檢中發(fā)現(xiàn)的問題和改進建議與坐席員進行溝通；4、分配總部10月份新客戶抽查回訪數(shù)據(jù)，并指導(dǎo)監(jiān)督回訪人員完成回訪任務(wù)；

5、協(xié)助信息技術(shù)部完成email地址修改的回訪工作分配、匯總，并將回訪結(jié)果發(fā)送相關(guān)負責(zé)人；

6、配合金證公司工作人員排查營業(yè)部坐席系統(tǒng)驗證身份問題；

7、參加部門賬戶問題的相關(guān)培訓(xùn)；

8、坐席專員在線疑難業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

9、總部客戶服務(wù)中心在線情況監(jiān)督；

10、總部客戶服務(wù)中心重新制定排班表；

11、與證監(jiān)局負責(zé)人、公司合規(guī)部、風(fēng)控部溝通、跟進客戶經(jīng)理客戶回訪方案與問卷的修訂；

下周工作計劃：

1、坐席專員在線疑難業(yè)務(wù)解答及在線情況監(jiān)控；

2、完成9月份營業(yè)部新客戶回訪工作總結(jié)與通報；

3、安排為email地址修改回訪的客戶發(fā)送短信再次提醒；

4、完成客戶經(jīng)理客戶回訪工作的方案與問卷，并發(fā)布通知；

201*.10.29

本周工作總結(jié)：1、對坐席員錄音進行監(jiān)聽，并與坐席員溝通提出改進建議；

2、完成營業(yè)部9月份新客戶回訪情況通報，并通過OA流程發(fā)布通報；

3、與李總溝通客戶經(jīng)理客戶回訪方案與問卷，并進行最后修訂，通過OA流程發(fā)布通知，同時提交本月的專項任務(wù)；

4、將客戶經(jīng)理客戶回訪問卷錄入客戶服務(wù)中心坐席系統(tǒng)；

5、關(guān)于客戶經(jīng)理客戶回訪工作與營業(yè)部同事進行溝通指導(dǎo)；

6、完成客戶服務(wù)中心周報；

7、針對Email地址修改回訪中的部分客戶進行短信通知提醒盡快修改；

8、參加公司合規(guī)部組織的《合同管理培訓(xùn)》；

9、在線指導(dǎo)坐席員疑難業(yè)務(wù)解答；

10、對總部客戶服務(wù)中心在線情況監(jiān)控，并對營業(yè)部在線監(jiān)測。

11、完成總部客戶服務(wù)中心11月份排班表。

12、匯總以上線呼叫中心系統(tǒng)營業(yè)部中繼線號碼數(shù)。

下周工作計劃：

1、坐席專員在線疑難業(yè)務(wù)解答并對在線情況進行監(jiān)測，控制呼損率；

2、完成10月份客戶服務(wù)中心運營月報；

3、對第三季度營業(yè)部回訪信息匯總，并完整總結(jié)工作；

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