湛江營業(yè)部201*年上半年工作總結

湛江營業(yè)部201*年上半年工作總結

201*年上半年，我營業(yè)部在公司的大力支持下，充分調動職工

的積極性，各項工作順利開展，較好地完成了公司下達的各項任務，市場份額在湛江地區(qū)7家營業(yè)部中排名由開業(yè)初第七上升至今年5月份第二，1-5月累計利潤在系統(tǒng)內排名53位，上升勢頭強勁。此外，我營業(yè)部注重培養(yǎng)行業(yè)人才，打造精英團隊。201*年營業(yè)部籌備期間只有6名員工，一年多來，我營業(yè)部自己培養(yǎng)了交易部、市場部等部門主管，并將201*、201*屆六名應屆本科畢業(yè)生培養(yǎng)成業(yè)務骨干。一支專業(yè)、敬業(yè)的精英團隊為我營業(yè)部業(yè)務持續(xù)穩(wěn)健地增長提供了強有力的保障。

現(xiàn)將我營業(yè)部上半年的工作總結如下：一、營業(yè)部經營情況

截止到6月20日，我營業(yè)部總開戶數(shù)20793戶，有效戶7022戶，簽約戶10679戶，客戶資產73341萬，托管市值56266萬，保證金額17075萬。上半年成交量848483萬，新開戶數(shù)2140戶。

表1營業(yè)部經營情況項目客戶資產（萬元）市場份額數(shù)市場份額（萬分）系統(tǒng)內排名湛江地區(qū)各營業(yè)部排名帳面利潤（萬元）帳面利潤一月1024701.976654二月1085272.196603三月874572.068613四月960772.163642五月936442.14502六月733412.0486222359211612916553上半年營業(yè)收入1450萬元，手續(xù)費收入1395萬元，金融企業(yè)往來收入55萬元，營業(yè)支出660萬元。其中：手續(xù)費支出265萬元，利息支出82萬元，營業(yè)費用250萬元，營業(yè)稅金及附加63萬元，帳面利潤790萬元。

二、齊心協(xié)力，完成營業(yè)部帳戶清理工作

根據(jù)公司關于帳戶清理規(guī)范的要求，我營業(yè)部成立了以營業(yè)部負責人為組長、各部門經理為組員的帳戶清理工作小組。201*年10月15日我營業(yè)部的不合格帳戶9161戶，占總開戶數(shù)的54.36%。經過全體員工兩個月來通宵達旦的加班加點對不合格帳戶進行整理、處理，截止到201*年1月25日，我營業(yè)部不合格帳戶占總開戶數(shù)的比例下降到1%以下，并在201*年初作為首批接受公司不合格帳戶清理達標情況檢查的營業(yè)部中，以接近100%的合格率通過，受到公司的通報表揚。我營業(yè)部在通過帳戶清理檢查的同時，還根據(jù)公司市場部的安排，抽調了業(yè)務熟練的林明玉同志去協(xié)助兄弟營業(yè)部進行帳戶清理。

三、統(tǒng)一思想,切實全面做好營業(yè)部維護穩(wěn)定工作

根據(jù)公司維穩(wěn)工作專項會議精神，營業(yè)部成立了以營業(yè)部負責人為第一責任人的維護穩(wěn)定工作小組，各部門各盡其責，并制定了詳細的維穩(wěn)工作計劃，針對突發(fā)事件性質的不同分別對群體突發(fā)事件、人為破壞、恐怖襲擊事件、各類自然災害、事故災難和安全事故現(xiàn)場處理等等進行了實戰(zhàn)演練，增強了全體員工的安全防范意識和處理緊急突發(fā)事件的能力。5月20日營業(yè)部邀請湛江市消防隊專業(yè)指導員對全體員工培訓突發(fā)火災應急處理辦法，并在營業(yè)部現(xiàn)場教員工用消防

滅火器材和逃生急救辦法。我營業(yè)部在5月25日對容易引起糾紛的潛在風險客戶進行了梳理，并安排了專人進行客戶回訪、跟蹤；并對信息系統(tǒng)進行了全面的排查，并制訂了詳細的應急方案，針對有可能出現(xiàn)的各種緊急情況，組織了應急演習。我營業(yè)部還對如消防通道是否暢通、消防器材是否到位、急救藥品的購置、保安值班巡查等有可能存在安全隱患的方面進行了排查。

四、積極推動營銷渠道合作，實現(xiàn)雙贏局面銀證合作渠道情況表

銀證合作201*年上半年

客戶經理數(shù)（正式/實開戶數(shù)(有任務完成率引進客戶資進駐銀行網點數(shù)（建/習）1823效戶)572（%）產（萬元）294127農行）1430截止6月20日，銀證合作開戶數(shù)為1478戶，201*年上半年銀證合作開戶數(shù)1478戶，有效開戶數(shù)572戶，完成全年任務有效戶1920戶的29%,引進資產4127萬

（1）協(xié)助并聯(lián)系銀行有關方面，爭取更多、更優(yōu)質的網點資源。今年我營業(yè)部重點開發(fā)了中國銀行優(yōu)質網點，其中增加了湛江市中行4個網點，吳川市中行1個網點。

（2）根據(jù)6月1日，新實施的《證券公司管理條例》，我營業(yè)部強化了證券經紀人管理，要求持證上崗，并通過電話和召集的方式，進行溝通和敦促。對同城證券經紀人進行摸底調查，經過對比，制定了《湛江營業(yè)部證券經紀人營銷方案》，為使我營業(yè)部的經紀人管理走向規(guī)范化，我營業(yè)部對經紀人隊伍進行了整頓和清理，理順相關手續(xù)，

完成最終規(guī)范清理，做了不少的前期工作。

五、利用各種平臺，做好宣傳工作

（1）注重中投證券形象的宣傳，我營業(yè)部和湛江日報社已經形成戰(zhàn)略合作伙伴關系，每星期一、三、五財經專欄定期發(fā)布我營業(yè)部提供的理財專集和不定期的舉行大型講座與股民互動活動，通過湛江日報社媒體宣傳的權威性、普及性，大大提高了中投證券在湛江地區(qū)的知名度，樹立良好的品牌形象，并取得了良好的效果。

（2）針對公司推出的三版業(yè)務、開放式基金、中投匯盈集合理財產品，我營業(yè)部以張貼宣傳畫、派發(fā)宣傳冊等形式進行了重點宣傳。其中我營業(yè)部就推廣中投匯盈理財產品在6月23日和6月24日分別在湛江市和吳川市以座談形式舉辦大客戶和各大銀行領導參加的現(xiàn)場促銷活動，現(xiàn)場氣氛融洽，并得到客戶的高度認同，取得了意想不到的效果。

六、根據(jù)證監(jiān)會要求，狠抓員工證券從業(yè)資格培訓

為滿足公司業(yè)務發(fā)展需要和外部監(jiān)管要求，公司對從業(yè)人員職業(yè)資格管理嚴格。我營業(yè)部在接到相關文件要求后，立即對全體員工證券職業(yè)資格情況開展檢查，并對尚未通過的員工安排統(tǒng)一自習、員工與客戶經理一對一的幫教活動、模擬考試，爭取今年全體員工能順利通過證券從業(yè)資格考試，為公司業(yè)務的發(fā)展儲備人才。

七、嚴格控制日常財務費用開支

加強成本核算管理，特別是彈性費用的控制，是這一階段財務管理工作重點，我們將會根據(jù)公司《201*年營業(yè)部彈性費用管理細則》，

制定彈性費用的預算控制、過程監(jiān)督控制等制度，樹立勤儉辦工、以最大財力支持業(yè)務拓展的理念。

八、201*年下半年工作計劃：

（1）繼續(xù)做好維護穩(wěn)定工作，未雨綢繆、防范于未然，把營業(yè)部的安全隱患降到最低。

（2）繼續(xù)做好各種基金的銷售工作，尤其是中投匯盈集合理財產品，力爭完成公司下達的任務。

（3）堅持抓好客戶的維護工作，以客戶為中心，進一步優(yōu)化客戶結構，加大拓展高端客戶力度，最大限度滿足客戶服務需求，實現(xiàn)我部客戶結構多元化。

我營業(yè)部全體員工群策群力，兢兢業(yè)業(yè)，腳踏實地做好每項工作，一定能完成公司下達的各項任務指標，為公司業(yè)務穩(wěn)定發(fā)展做出應有的貢獻。

擴展閱讀：營運部上半年工作總結

營運部上半年工作總結

上半年工作總結

201*年是公司經營戰(zhàn)略快速發(fā)展的一年，也是營運部職能完善、細化的關鍵時期。目前，上半年的工作已結束，為全面檢查部門業(yè)務的開展情況，總結執(zhí)行過程中自身存在的不足，找到有效改善措施加以改進與完善，以便于梳理好下半年工作的工作計劃與重點，特對本部門上半年的工作版塊總結如下：一、目標管理

1、目標與績效考評管理

根據(jù)公司的201*年的整體發(fā)展規(guī)劃，擬定了201*年度門店分級管理以及會員管理草案，經與公司部門主管溝通與協(xié)調，組織了公司內部關于兩大草案執(zhí)行可行性的討論。

根據(jù)公司團隊經營目標管理的需求，推行了MBO目標管理表格的試運行，目前正按照績效管理辦法對各地區(qū)月度及管理職季度工作業(yè)績作出公平、公正的評價。2、經營分析

為更全面的獲取公司門店經營過程的信息，完善了各部門月度業(yè)績匯報模板，督導各部門按照要求及時完成經營分析，準時向營運部與公司領導提交了相關的分析報告和報表；組織地區(qū)首席負責人定期召開月度經營分析會，全面揭示公司經營狀況，以便于地區(qū)經理提前做好月度銷售預算。

目前，經營分析的分析方法還不夠全面、分析層面還不夠深入、分析工具還有待加強，信息的獲取亦非常有限，對地區(qū)工作的指導性還遠遠不夠，故分析報告可完善與提升的空間很大。

整改劣質店，優(yōu)化門店結構，對上半年虧損門店做經營分析，針對虧損門店的輕重對地區(qū)提出指導性操作建議，對嚴重虧損門店指導地區(qū)進行撤店。

上半年經營分析：詳見經營分析報告PPT。

3、物流管理

通過ERP系統(tǒng)功能實現(xiàn)了部分物流報表，上半年部分地區(qū)有效的提升了物流管理的效率；但目前的工作中，主要存在貨品調撥及辦事處貨品管理流程不規(guī)范、信息溝通不及時、單據(jù)保管不完善及需求跟進滯后等現(xiàn)象，后期將對此類問題跟進改善。

二、標準化信息化建設

信息化建設是公司對內部管理信息傳遞、對外宣傳等工作的基礎，能有效實現(xiàn)管理水平與效率的提升。201*年上半年，營運部在保證現(xiàn)有系統(tǒng)正常運行的前提下，重點圍繞建設制度化、標準化、系統(tǒng)化開展了相關工作。具體情況如下：1、品牌推廣建設

VI規(guī)范統(tǒng)一：制定公司LOGO的標準，擬定LOGO的使用及應用的規(guī)范，編寫《莎茜LOGO的應用規(guī)范》，SI莎茜終端形象統(tǒng)一。

宣傳品設計規(guī)劃及管理標準：擬定了《201*年常規(guī)宣傳品規(guī)劃》，201*主要宣傳畫面的規(guī)范。

門店形象規(guī)劃設計及管理標準：201*年全面提升專柜形象及莎茜門店主形象面，并根據(jù)11年的裝修費用，擬定了12年各地裝修費用預算管理，有計劃的控制地區(qū)裝修費用的支出。

品牌宣傳：產品策劃設計，自有產品成功上市2個新系列，代理品牌Jessica系列上市前的推廣宣傳已完成，全國門店規(guī)范宣傳品統(tǒng)一陳列布置。

2、制度建設與流程規(guī)范

201*年是公司信息化工作走向規(guī)范的一年。在過去的半年時間里，我們針對現(xiàn)有業(yè)務情況，先后制定了《周巡檢報表制度》、《MBO報表管理制度》、《月簡報制度》、《物資使用登記制度》等，同時對各地區(qū)業(yè)務辦理流程進行了規(guī)范。通過規(guī)范各種流程提高工作效率，最大程度地為公司經營管理服務。3、ERP軟件功能及網站改版宣傳的完善

上半年根據(jù)門店及部門的管理需求在ERP軟件中增加了日零售動貨盤點功能、門店月盤功能、辦事處區(qū)域主管銷售查詢、商品貨位庫存查詢、地區(qū)經理銷售查詢、門店銷售查詢、出入庫查詢、地區(qū)會員消費及信息查詢、積分修改功能、會員消費提醒、會員換卡統(tǒng)計、會員消費排名、會員數(shù)查詢和門店客單價查詢等一系列功能，并同時解決了負庫存攔截的漏洞處理。

上半年重點關注ERP數(shù)據(jù)的準確率，到目前全國ERP數(shù)據(jù)差異率維持在10%，武漢、長沙、昆明和深圳地區(qū)差異率在1%以內。全國的差異率呈下降趨勢，準確性逐步在提升，下半年任然需要持續(xù)關注。

莎茜網站改版工作目前已完成網站首頁的設計和每頁的編制，改版后的網站受眾面更廣，使登陸網站的顧客對莎茜的服務和產品一目了然，網站增加了莎茜會員的網站積分查詢功能以及會員交流平臺，讓每一位莎茜會員均能在這個交流平臺上發(fā)表自己的意見和建議。二、經營革新

信息技術革新管理因人員未到位還未進行管理創(chuàng)新課題的開展，目前主要進行了流程優(yōu)化與制度建設等工作。1、流程優(yōu)化與制度建設

參照公司及其他成熟公司的管理手冊，與各部門進行了充分的溝通，制定了月度管理文件的推進計劃。目前正按照計劃督進進行文件的編制、管理事宜；

在過程推進中，主要體現(xiàn)出對該項工作的長遠意義重視不夠，造成管理業(yè)務銜接不連貫，內容存在交叉、盲區(qū)等管理缺陷，為流程優(yōu)化帶來障礙。

下半年工作計劃

基于部門上半年業(yè)務推進中發(fā)現(xiàn)的問題與不足，我部門制定下半年的業(yè)務推進計劃，及相關的實施措施，確保各項業(yè)務得到有效開展。如下：業(yè)務業(yè)務內容計劃與措施版塊1、根據(jù)上半年公司整體的經營情況，以及公司團隊績效指標評估的結果，修訂各部門經營指標的考評值，使其與公司下半年目標整體經營保持同步；與績效考評2、根據(jù)上半年績效考評中，存在指標設置不合理、不可控指標的修訂/等現(xiàn)象，重新對各部門的考評指標績效評估定義，避免不必營銷政策的要的爭議，充分起到績效考評的公平性；擬定3、根據(jù)201*年營銷政策的實施情況擬定下一年度的營銷政策。1、在現(xiàn)有基礎上，學習其他更先進的分析工具與方法，深營運入對公司經營狀況進行系統(tǒng)分析；管理2、下半年在以財務為主的分析模式下，積極配合財務做好經營分析公司總體分析報告，做好各項成本費用的監(jiān)控；3、關注行業(yè)變化，尋找與競品同行的差距，完善分析的內涵。1、培養(yǎng)、提撥或外招運營主管，加強人員招聘和培訓力度，有效把控運營管理工作，降低人員流失率，使其良性發(fā)展；2、技術組人員調整，輸入新的組員改善目前的團隊風氣，團隊建設提升小組工作效率，刺激現(xiàn)有工作人員的工作惰性，開發(fā)并完善系統(tǒng)功能。3、策劃組人員維持現(xiàn)狀，儲備并培養(yǎng)小組人才，加強品牌市場策劃會員管理店面分級管理簡化報表優(yōu)化流程信息化建設辦事處對門店的ERP軟件監(jiān)管信息化投入引入預算機制文化及產品營銷方面的宣傳力度。1、下半年節(jié)假日活動的創(chuàng)新策劃實施，店慶活動、圣誕活動、春節(jié)活動的策劃執(zhí)行，把控節(jié)日最佳銷售增長高峰點；2、店面軟裝修的標準建立，編寫《軟裝飾配置規(guī)范》，督促地區(qū)按規(guī)范推進該項工作，提升店面統(tǒng)一形象。3、專柜陳列標準及宣傳物擺放規(guī)范，編寫《VI應用規(guī)范》，提升專柜的美觀度和實用性。4、根據(jù)201*年的裝修費用及店門分級，擬定201*年各地裝修費用預算，根據(jù)預算審核各地專柜制作報價，有計劃的控制地區(qū)裝修費用的支出。5、宣傳物品的推廣設計，莎茜推廣手冊更新設計【以至尊店形象為中心提升宣傳形象】，完善促銷活動管理規(guī)范，擬定促銷品信息庫，根據(jù)營銷政策主推活動進行活動主題的宣傳設計。1、擬定會員管理執(zhí)行案，下半年推行此制度，有效利用ERP系統(tǒng)，完善會員信息，使會員管理操作標準化、規(guī)范化；2、擬定門店分級管理辦法（診斷及評估地區(qū)門店管理和運營水平，有效實施單店分級統(tǒng)一配置管理，不斷促進各類門店的銷售能力。門店資源優(yōu)質優(yōu)配，培育核心店；扶持績差店，挖掘潛力，不斷提升其業(yè)績。使后期物流配貨、裝修管理、資源配置有據(jù)可依。1、對現(xiàn)有門店管理表格的簡化，減輕門店事務性工作的負擔，促使門店能夠全身心投入銷售工作；2、對公司現(xiàn)有流程管理環(huán)節(jié)進行分析并優(yōu)化，盡量縮短流程周轉時間，使公司從上到下提高工作效率。1、引導和培養(yǎng)地區(qū)經理對ERP管理工作的重視，區(qū)域主管必須認真運用ERP軟件分析地區(qū)銷售數(shù)據(jù)，使ERP管理軟件有效幫助地區(qū)提升運營水平，實現(xiàn)高效管理；2、加強技術監(jiān)管，提升地區(qū)銷售數(shù)據(jù)錄入的準確率，做好物流部和營運部在江蘇、上海和京津遼地區(qū)的報表簡化工作。3、系統(tǒng)流程銜接，按照信息流轉流程，將信息流劃分為小的環(huán)節(jié)，依據(jù)不同的對象，不同的事務，分門別類地將各個環(huán)節(jié)的操作落實到人，避免出現(xiàn)多個部門的管理重合區(qū)域，理順關系，合理分配權限。1、制定下年度在信息建設方面公司預計實施的項目及相關費用預算情況；2、為保證各類信息化建設項目的順利實施，制定相應的配網站改版管理創(chuàng)新課題制度建設與流程優(yōu)化經營革新技改項目推進套管理制度；3、完善會員管理功能，使軟件加強對會員消費的分析；4、分析人事部的管理需求，開發(fā)人事部管理需求的軟件。網站改版后具備會員積分查詢功能和會員交流平臺兩大功能。會員積分查詢功能，能使會員查詢積分的方式多一種渠道，可以在查積分的同時瀏覽近期公司的新品、當季熱推服務等信息。交流平臺是會員與會員之間以及會員與公司之間，相互溝通的橋梁。能夠拉近品牌與消費者之間的距離，提高品牌知名度的同時，加深會員對品牌的信賴程度，公司將有效利用網站的會員功能提升服務質量。1、擬制下半年公司創(chuàng)新管理規(guī)劃與實施方案；2、組織各部門申報創(chuàng)新管理課題；3、制定管理創(chuàng)新相關的管理辦法，為該項工作的開展提供有力的支撐與指導；4、及時對各部門開展的課題進行跟蹤，定期檢查、總結、評價課題開展的情況與效果。1、按計劃推進公司營銷手冊中戰(zhàn)略政策的完成進度，對各部門推行過程進行跟蹤與監(jiān)督；2、對跨部門、業(yè)務流程存在爭議的管理文件，及時組織相關部門進行溝通，解決文件內容存在的交叉、盲區(qū)等問題；1、固定資產投資的監(jiān)管力度，包括地區(qū)購置物品、費用支付等，以便于更全面的對公司固定資產的投資與資金進行監(jiān)控；2、根據(jù)相關規(guī)定，組織地區(qū)行政主管進行學習，規(guī)范流程與各類表格的填寫；3、加強對項目監(jiān)管過程中重復、預算差異過大（除以請示領導外）等狀況的考核力度，減少差異次數(shù)；4、高度關注店面裝修的排期時間進度把控，及時組織相關部門進行監(jiān)督跟蹤，并進行全面總結；5、新業(yè)務開展思路思考：產品分銷、莎茜門店加盟。201*年上半年部門整體工作開展面還不夠全面，業(yè)務滲透力還需在下半年持續(xù)加強，這就需要部門所有成員在加強自身學習的同時，隨時總結工作的得與失，通過實際工作的歷練，促進個人業(yè)務能力的提升，共同推動部門工作的不斷進步，為公司下半年經營業(yè)績的達成作出應有的貢獻！

201*.7.16營運部

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