證券行業(yè)個人年終總結(jié)文檔

時間飛逝，201*已經(jīng)結(jié)束。過去的一年是整個大環(huán)境不給力的一年，但也是體現(xiàn)著個人的自身能力，在困難的環(huán)境下把壓力轉(zhuǎn)為動力，不斷嘗試，努力尋找突破口，是過去一年的關(guān)鍵詞，也將總結(jié)出過去一年的努力。

201*雖然已經(jīng)過去，但不理想的業(yè)績?nèi)匀徊粩喑霈F(xiàn)在腦海，環(huán)境不好只是一個借口，不能把它作為業(yè)績不理想的“理由”。在嘗試各種突破的時候雖然得不到較好的效果，但也積累了經(jīng)驗，打下了關(guān)系。以下系本人的要工作總結(jié)。

一，開戶系作為業(yè)務的最基本工作，但市場和開戶竟同時出現(xiàn)了連續(xù)3個月的

“空白期”，經(jīng)過多次與銀行溝通，開戶也是得到少少的緩解，在10月份和12月份得到了兩個資產(chǎn)較大的客戶，資產(chǎn)分別是20萬和50萬。

二，新增資產(chǎn)是體現(xiàn)一個客戶經(jīng)理整體的能力的數(shù)據(jù)，本人201*的新增資產(chǎn)不

如理想，沒有好好的把握市場的走勢，利用行情好的時候把客戶“鎖住”，短暫行情一過，客戶的開戶熱情減少。錯失了不少機會，這將會成為我業(yè)務生涯最寶貴的經(jīng)驗，把握時機，主動出擊。

三，競賽任務是公司作為刺激員工的一種強力工具，在較好的獎勵條件下，員

工利用自身條件發(fā)揮最大的能力。在與銀行溝通的同時也不斷通過自身與客戶的關(guān)系尋求機會。在銀行方面因為開出的條件與其產(chǎn)品有所沖突，所以只能尋求個人與客戶之間的合作，但任務未能完成，最后通過與關(guān)系較好的客戶達成共識，轉(zhuǎn)進20萬。打破了“0”的尷尬。

四，銀行與客戶的關(guān)系，這個關(guān)系能保持良好的合作是能否在行業(yè)生存下去的

不二法寶，有了銀行的客戶資源與自身客戶的轉(zhuǎn)介紹，才是一直走下去的最好通道，在與銀行的合作一直保持良好的狀態(tài)，這也是一直支持我走下去的關(guān)鍵因素，在接下來的201*也會堅持這塊良好的資源，而與客戶的合作就成為了我明年的工作重點。

以下是本人的201*工作計劃：

一，

理財產(chǎn)品是現(xiàn)在作為留住客戶信心的最好工具，有良好的穩(wěn)定收益，合理的資金安排，作為與客戶交談時最好的話題。201*將會加大對理財產(chǎn)品的學習和運用，利用穩(wěn)定收益與客戶保持良好的溝通，有了良好的關(guān)系才能在關(guān)鍵時刻得心應手。

銀行合作是一環(huán)必不可少的重點工作，在未來的一年將會堅持現(xiàn)有的合作關(guān)系的基礎(chǔ)上再進一步，令銀行在其理財產(chǎn)品上得到協(xié)調(diào)，客戶的資金能靈活運用，達到三贏。

客戶溝通是作為客戶經(jīng)理的日常工作，但這方面確是一大學問，利用有限的資源，發(fā)揮最大的效果。這一絕技要通過長年累月的實踐和學習，成為我在未來一年的核心工作，通過良好的客戶關(guān)系，發(fā)展出成熟的網(wǎng)絡。

二，

三，

在明年的工作中，我會繼續(xù)努力，多向領(lǐng)導匯報自己在工作中的思想和感受，及時糾正和彌補自身的不足和缺陷。我們的工作要團結(jié)才有力量，要合作才會成功，才能把我們的工作推向前進！

擴展閱讀：證券從業(yè)人員201*年度總結(jié)

201*年工作總結(jié)201*年準備踏入尾聲了，回顧這一年的工作，首先，我感謝公司為我提供了良好的學習環(huán)境和鍛煉機會，讓我對證券行業(yè)有了更加深刻而清晰的認識，自身各方面都有所提升。下面我將一年來的工作情況簡單總結(jié)如下：一、加強學習，提升自身業(yè)務素質(zhì)

通過認真學習公司派發(fā)的《贏在執(zhí)行》等書本，學習與證券有關(guān)的金融知識，充實自己的知識儲備和素質(zhì)培養(yǎng)。時刻關(guān)注國際經(jīng)濟形勢和國家宏觀經(jīng)濟政策，以便積極應對其對股市行情帶來的影響。同時，向身邊優(yōu)秀的同事好好學習，用他們的經(jīng)驗和做法以補己之短。并在實踐中不斷學習、總結(jié)，遇到不熟悉的業(yè)務，及時請教，不斷提高自己的綜合業(yè)務素質(zhì)。一年來的學習實踐，使我對證券行業(yè)和證券業(yè)務都有了較為深刻的理解，工作中能夠解決很多基本問題。

二、實踐鍛煉，提高業(yè)務開拓能力

在銀行駐點方面，認識到銀行駐點工作的重要性，熟悉銀行各類業(yè)務，通過積極協(xié)助銀行員工為客戶辦理業(yè)務等方式，培養(yǎng)與銀行員工之間的感情。在駐點工作中不輕易離崗，耐心守候，對前來銀行辦理業(yè)務的人員做到熱情服務，不放過任何開發(fā)新客戶的機會。

在與客戶交流以及服務的過程中，時刻以客戶利益為主，關(guān)心客戶所關(guān)心的問題，盡全力做到誠信、穩(wěn)健，讓客戶放心。同時注重細節(jié)，以信譽和口碑，爭取更多的客戶。遇到問題多從對方角度出發(fā)，盡力維護客戶利益，提高了自己與人溝通的能力和處理問題的能力。

為了把工作做得更好，明年的工作定位如下：

1、堅持不懈學習提高。不斷豐富自己的專業(yè)知識，并學以致用，不斷提高專業(yè)分析能力和營銷能力，為客戶提供全方位的服務，

2、有效利用銀行資源。持之以恒堅持銀行駐點工作，通過感情溝通、工作協(xié)助等方式，開發(fā)有效的客戶資源，為客戶提供優(yōu)良的服務，使客戶投資資產(chǎn)資金增值，增加公司的業(yè)績。

3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡。拓展身邊的關(guān)系網(wǎng)絡，通過以友拉友、以老帶新等方式，讓更多人選擇東莞證券。

4、做好客戶維護培養(yǎng)。對現(xiàn)有客戶給予全方位、多角度的跟蹤服務，確�，F(xiàn)有資源不流失，并爭取通過老客戶不斷介紹新客戶，增加自己的資產(chǎn)，為公司創(chuàng)造更多效益。

雖然今年市場震蕩，投資環(huán)境不理想，但是堅持一定能夠得到回報，下年一定要繼續(xù)秉承東莞證券對客戶服務至上的精神，把自己的業(yè)務能力提高，為公司創(chuàng)造更大價值。

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