第一篇：壽險人管工作總結(jié)

壽險人管工作總結(jié)

201*年已經(jīng)結(jié)束,在整年中,本人根據(jù)個人業(yè)務(wù)部工作要求，配合個人業(yè)務(wù)部各項工作的開展以及人事管理工作的完善及執(zhí)行，具體總結(jié)如下:

一、本職工作：對個險部組織的人力，營銷人員的檔案、文件、收入、品質(zhì)及日常事務(wù)進(jìn)行管理。

二、主要職能：

（1）負(fù)責(zé)對各級營銷組織的人力狀況進(jìn)行統(tǒng)計，及時上報有關(guān)部門；

（2）對營銷人員的業(yè)務(wù)績效進(jìn)行統(tǒng)計，并對符合轉(zhuǎn)正、晉升、降級者予以進(jìn)行相應(yīng)的職級變動；

（3）核發(fā)各級營銷人員的傭金、津貼、各項獎勵和扣罰；

（4）發(fā)放、管理《保險代理資格證書》；

（5）配合有關(guān)規(guī)定，發(fā)放《個人代理人展業(yè)證書》；

（6）定期簽訂《個人代理保險合同》、《培訓(xùn)協(xié)議》；

（7）審核、辦理業(yè)務(wù)員離司手續(xù)；

（8）辦理營銷人員的意外險、醫(yī)療險及養(yǎng)老險手續(xù)并協(xié)助理賠；

（9）定期分析人力構(gòu)成、收入狀況，及時上報有關(guān)部門，積累數(shù)據(jù)，為營銷隊伍發(fā)展提供建設(shè)性意見；

（10）對業(yè)務(wù)人員檔案、《保險代理人資格證書》、《展業(yè)證書》等進(jìn)行管理；

（11）審核、辦理業(yè)務(wù)人員入司手續(xù)；

（12）受理營銷人員、客戶的投訴，并對投訴做出處理；

（13）業(yè)務(wù)人員的日常事務(wù)管理；

（14）協(xié)助其他部門、科室完成相應(yīng)工作。

三、兼管職能：

參與個險部各項集體活動的組織、服務(wù)工作。

四、具體工作：

a、考核管理

（1）負(fù)責(zé)全轄壽險個人代理人有關(guān)任免、考核、調(diào)動與獎懲等工作的執(zhí)行；

（2）管理制度、工作流程的細(xì)化、改進(jìn)和完善；

（3）對營銷主管進(jìn)行相關(guān)規(guī)定尤其是《基本法》的定期不定期培訓(xùn)，培訓(xùn)應(yīng)本著樹立參訓(xùn)人員對制度的信任及公司信任度的觀念，宣導(dǎo)內(nèi)容要積極向上，多分析優(yōu)勢，幫助建立“基本法是最好的，制度是最好的”這樣的理念；

（4）考核做到：考核前提前預(yù)警，考核時公正、公平，考核后嚴(yán)格執(zhí)行考核結(jié)果，真正做到“有法必依，執(zhí)法必嚴(yán)”；

（5）報表分析詳實有效，并做到定期分析，按期下發(fā)，真正起到表報分析的作用，為業(yè)務(wù)、增員提供指導(dǎo)性意見；

（6）嚴(yán)格按總、分公司要求對報批資料進(jìn)行審核并報批，同時做好相關(guān)檔案的管理；

b、人員管理

（1）負(fù)責(zé)應(yīng)聘人員有關(guān)手續(xù)檔案信息的辦理；

（2）營銷人員人事檔案管理、數(shù)據(jù)的維護(hù)及整理；

（3）入司人員基本信息的審核、登錄；

（4）變動資料的登錄及歸檔（含部組變動、職級變動、人員離職、增員關(guān)系、育成關(guān)系、輔導(dǎo)關(guān)系的維護(hù)）；

（5）協(xié)助組訓(xùn)人員的有關(guān)工作；

（6）組織《保險代理合同》、培訓(xùn)協(xié)議的簽訂；

（7）根據(jù)相關(guān)規(guī)定對《保險代理人資格證書》、《保險代理人展業(yè)證書》、《新產(chǎn)品銷售證書》及《培訓(xùn)學(xué)員證》的核發(fā)、管理；

（8）審核、辦理業(yè)務(wù)員離司手續(xù)及離司檔案的維護(hù)、管理；

（9）協(xié)助培訓(xùn)科（人員）組織業(yè)務(wù)人員參加保險代理人資格考試報名、復(fù)習(xí)工作；

（10）按分公司要求匯總和上報人力狀況數(shù)據(jù)；

c、傭金管理

（1）按月計算業(yè)務(wù)人員當(dāng)月應(yīng)得的直接傭金（含新、續(xù)保傭金）；

（2）按月計算業(yè)務(wù)人員當(dāng)月應(yīng)得的各項津貼（含崗位津貼、管理津貼、育成津貼、增員津貼、增員獎金等）；

（3）計算編錄業(yè)務(wù)人員業(yè)績獎金及其他獎勵；

（4）營銷員醫(yī)療保險和意外傷害保險等福利保障的實施和管理；

（5）根據(jù)組訓(xùn)人員提供的當(dāng)月個人營銷員考勤記錄，計算相關(guān)個人營銷員當(dāng)月的扣款；

（7）按月計算營銷員當(dāng)月總計應(yīng)得傭金（含直接傭金、各項津貼、獎金、扣款），并報計財部、下發(fā)營銷部；

（8）配合公司計財部完成傭金發(fā)放工作；

（9）業(yè)務(wù)人員工資卡管理；

（10）全轄各業(yè)務(wù)人員傭金計算問題的答疑及全轄營銷人事系統(tǒng)數(shù)據(jù)的維護(hù)。

d、品質(zhì)管理

（1）記錄營銷員日常獎懲信息，品質(zhì)管理信息，并按月匯總，將匯總結(jié)果書面提供給分公司和個險部領(lǐng)導(dǎo)；

（2）受理業(yè)務(wù)人員品質(zhì)投訴，記錄受理日期、處理過程、處理結(jié)果，并存檔；

（3）對提請投訴之客戶進(jìn)行受理；

（5）受理客服部客戶信息反饋并做出處理提供至客服部；

（6）歷史遺留的違紀(jì)違規(guī)人員；

（7）協(xié)助追繳挪用侵占保費；

e、部門安排的其他工作。

第二篇：壽險客服崗工作總結(jié)

201*年工作總結(jié)

201*年，我公司客服部在省公司客服部的科學(xué)有力指導(dǎo)下，緊密圍繞公司經(jīng)理室提出的“抓穩(wěn)定、夯基礎(chǔ)、防風(fēng)險、重效益、樹品牌”的年度工作指導(dǎo)思想，堅持“以客戶為中心”，以“管理升級、服務(wù)升級”為目標(biāo)，不斷強(qiáng)化服務(wù)意識、提升服務(wù)技能和創(chuàng)新特色附加值服務(wù)，在工作任務(wù)重、人員配備緊張的情況下，較好地完成了省公司下達(dá)的各項任務(wù)

指標(biāo)，對提升公司服務(wù)質(zhì)量、塑造企業(yè)品牌形象、促進(jìn)一線業(yè)務(wù)發(fā)展發(fā)揮了重要作用�，F(xiàn)將201*年客服崗工作情況匯報如下：

一、工作基本完成情況：

201*年，客服崗在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)和直接（大力）支持下，緊緊圍繞公司總體發(fā)展目標(biāo)，注重部門規(guī)范管理，主動靠前服務(wù)一線，延伸放大客服職能，實現(xiàn)了客戶滿意、領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可、自身提高的預(yù)期目標(biāo)，為我公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供了良好的后援保障。

（一）、建章立制，注重夯實工作基礎(chǔ)

201*年，為進(jìn)一步提高工作效率、提升服務(wù)技能、規(guī)范業(yè)務(wù)處理、提升客服滿意度，我部建立健全了一系列管理規(guī)范：

1、嚴(yán)格按照總公司相關(guān)要求，對客戶回訪、客戶投訴、二線業(yè)務(wù)處理流程和問題件跟蹤處理等客服制度及流程進(jìn)行了全面梳理和修訂完善。

（二）防控風(fēng)險、高度重視回訪工作

201*年，客服部始終把回訪工作作為防范經(jīng)營風(fēng)險、確保公司業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展的重要抓手，努力做好回訪工作。

1、在公司總經(jīng)理室的高度重視、有力領(lǐng)導(dǎo)下，我部對公司回訪工作中的重點、難點進(jìn)行了梳理，針對一些簿弱環(huán)節(jié)加強(qiáng)改進(jìn)，并對出現(xiàn)的問題制定了整改措施。

2、加強(qiáng)對問題件的跟蹤處理，與公司各部門進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通，強(qiáng)勢控制因問題件可能引發(fā)的一系列有損公司形象的負(fù)面效應(yīng)，確保了公司業(yè)務(wù)的持續(xù)健康發(fā)展。

3、適時制定分公司的相關(guān)文件要求，重點宣傳客戶服務(wù)工作的重點難點，提供客戶服務(wù)信息，通報各類違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。

4、及時對回訪工作進(jìn)行準(zhǔn)確的分析，將客服工作主動融入一線展業(yè)、后臺支援等各項工作中，為公司有針對性地開展運營管理提供科學(xué)合理的數(shù)據(jù)支撐。

（三）、立足本職工作，樹立國壽品牌形象

201*年我崗在做好基礎(chǔ)工作的同時，按照總省公司的相關(guān)要求，陸續(xù)開展了“3.15消費者維權(quán)日”、“6.16”國壽客戶節(jié)、“精彩無限、鶴卡相伴”感恩系列活動、“國壽大講堂”、“健康好幫手”、特約商家專場活動、vip客戶體檢等等回饋客戶的活動，通過系列活動的開展，大力宣傳“國壽1＋n”服務(wù)品牌，樹立公司的品牌形象，增強(qiáng)公司的市場競爭力。

（四）、努力學(xué)習(xí)，提升部門工作人員的工作能力及自身素質(zhì)，同時加強(qiáng)與各營銷部門的協(xié)調(diào)溝通，緊密配合銷售部門的工作。我部利用多種形式加強(qiáng)各員工的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，加強(qiáng)客服人員的學(xué)習(xí)能力、專業(yè)能力、溝通能力和執(zhí)行能力等，建立一支高素質(zhì)的客服隊伍，提升了全員整體綜合素質(zhì)，增強(qiáng)了客戶和銷售人員的客服滿意度。

二、專項數(shù)據(jù)

2、效力中止回訪回訪共計718件

3、即將效力終止共計210件

4、寬限期回訪共計2210件

5、個險渠道新單處理共計527件

6、銀保渠道新單處理 共計252

7、初審新單回訪共計2346件

8、滿期委托電話回訪共計57件

9、體檢共計213人

10、變更電話、地址共計 41件

11、95519問題件共計 659

12、國壽鶴卡發(fā)放共計9242張

13、鶴卡初級密碼設(shè)置1812張

完成較好的項目原因分析：

1、領(lǐng)導(dǎo)高度重視，回訪人員責(zé)任心強(qiáng)，通過各種方法、渠道收集客戶新的聯(lián)系電話，以便續(xù)期工作更好地開展。

2、加強(qiáng)對營銷伙們的宣導(dǎo)，提高了投保單填寫的質(zhì)量，尤其是對新單電話這一項，要求柜面初審人員必須做到每單必訪（針對個單），以保證新單電話的準(zhǔn)確率。

3、加強(qiáng)對銀郵部門的宣導(dǎo)和培訓(xùn)，提高銀郵保單的電話準(zhǔn)確率，同時加強(qiáng)對銀郵單子電話的收集，以提高電話準(zhǔn)確率。

完成較差的項目原因分析：

1、續(xù)期繳費的單子因投保時間長，客戶的聯(lián)系電話和家庭地址也早已發(fā)生了變化，客戶多數(shù)南遷無法聯(lián)系，而客戶又未及時地至公司柜面進(jìn)行最新聯(lián)系方式變更，造成了回訪人員無法及時準(zhǔn)確地聯(lián)系到客戶，造成回訪失敗。

2、個別回訪人員業(yè)務(wù)能力不強(qiáng)，，主動意識差，缺乏對回訪工作重要性的認(rèn)識。

（三）“1＋n”附加值服務(wù)

201*年我部在做好基礎(chǔ)服務(wù)的同時，緊抓附加值服務(wù)，通過開展系列地活動，打造“國壽1＋n”服務(wù)品牌，讓更多客戶感受到國壽的“n”種服務(wù)，提升公司的市場競爭力。

201*年我部按分公司的要求，完成了“1＋n”系列活動：

1、3月開展了“3.15消費者維權(quán)日”活動

“與客戶面對面座談會”、“一對多分享”

（四）鶴卡工作及特約商家的簽定

201*年共發(fā)放鶴卡9242張。簽定特約商家家，特約商家分布縣區(qū)，涉及到醫(yī)、食、住、行、玩。新單達(dá)到了100%配發(fā)了國壽鶴卡。

1、特約商家的維護(hù)溝通工作。今年我公司雖順利的完成了特約商家的簽定工作，通過各種渠道對特約商家暗訪的結(jié)果來看，結(jié)果良好。

三、201*年的工作打算

1、繼續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)性工作。不斷完善細(xì)化各項規(guī)章制度，確保各項工作開展執(zhí)行到位，實現(xiàn)精細(xì)化管理。強(qiáng)化執(zhí)行力，提高對依法合規(guī)經(jīng)營以及客服管理工作的重要性，正確認(rèn)識和處理業(yè)務(wù)發(fā)展以及規(guī)范管理兩者之間的關(guān)系，確保我司業(yè)務(wù)科學(xué)持續(xù)健康發(fā)展。做好自我培訓(xùn)工作提供自身素質(zhì)及業(yè)務(wù)技能。

2、扎實抓好各項回訪工作,切實提高回訪質(zhì)量和成功率,及時深入的做好專項業(yè)務(wù)統(tǒng)計以及數(shù)據(jù)分析,提高新單電話準(zhǔn)確率，做好客戶資料重新收集工作，完善各項回訪資料的收集歸檔。

3、按照分公司的要求，進(jìn)一步提高二線的處理質(zhì)量和時效，做好日常差錯登記，加強(qiáng)各項考核。

4、加強(qiáng)鶴卡、特約商家的管理，提高鶴卡的送達(dá)率及特約商家的走訪工作。

5、密切做好配合銷售部門的工作。繼續(xù)堅持開展“送培訓(xùn)進(jìn)職場”工作，建立長期有效溝通機(jī)制。配合各銷售渠道，在做好客戶資料積累的基礎(chǔ)上，定期不定期深入開展客戶資源分析，主動發(fā)揮客戶信息庫的作用，滿足業(yè)務(wù)銷售需求，做好電話輔助保單銷售工作，同時做好與業(yè)務(wù)部門的溝通，提高客服工作的整體滿意度。

6、做好體檢工作保證體檢人員的真實性，做好與客戶體檢要求的溝通，做一名優(yōu)秀的陪檢員。

總之我們要明白，規(guī)范的管理是公司經(jīng)營發(fā)展的需要，提升服務(wù)品質(zhì)是公司競爭的需要，在以后的工作中，客服崗要上下齊心，共同努力，為國壽開創(chuàng)美好未來。

201*年1月3日

第三篇：歸納總結(jié)定期壽險和終生壽險

有朋友向我咨詢，定期壽險和終生壽險有什么不同呢？我們在選擇辦理的時候應(yīng)該如何選擇呢？下面小編為大家歸納總結(jié)一下，希望一下內(nèi)容對大家有所幫助！

定期：有一定的時間限制，超過時間被保險人仍然生存，保險公司不承擔(dān)保險責(zé)任。因此，只有保障功能而沒有儲蓄功能。所以，一般是保費低，保障高。

該保險有一個約定的期限或到某一年齡，如：20年或到70周歲，在這個期限內(nèi)，因保險責(zé)任(來源公文素材庫：m.seogis.com)范圍內(nèi)的原因被保險人身故，保險公司依據(jù)保險合同給付一定保險金額給身故受益人。若在這個期限內(nèi)被保險人沒有死亡，則保險公司不需要給付保險金，也不需要返還保險費。定期壽險是世界上最早產(chǎn)生的壽險種類。

終身壽險：是指按照保險合同約定，以死亡為給付保險金條件，且保險期間為終身的人壽保險。終身壽險能夠為被保險人提供終身的保險保障。投保后，不論被保險人在什么時間身故，保險公司都要按照合同約定給付保險金。

區(qū)別：終身壽險與定期壽險最大的不同，在于其在定期壽險保障功能基礎(chǔ)上，添加了強(qiáng)制儲蓄功能，具有一定的現(xiàn)金價值，是終身提供保障的保險。一般情況下，終身壽險的被保險人生存至某一高齡時，便可獲得保險金。如果被保險人在這一年齡前的任何時候死亡，保險人都向受益人或法定繼承人給付保險金。

相比較而言，在其他條件相同的情況下，終身壽險費率比定期壽險高，但保險期間更長。而定期壽險費率比其他壽險產(chǎn)品低，可以用較少的錢獲得較高的身故保障；定期壽險的保險期間可靈活選擇，能夠滿足消費者特定時期的保障需求。

各自適合的人群：

定期壽險：1,自己精通投資,而且過往自己回報連續(xù)多年較高,或者身邊擁有很多投資智囊團(tuán)和投資增值項目.

2,自己有充分的信心在退休后有足夠錢應(yīng)付重疾,失能等大額開支而心甘情愿

3,暫時性需要承擔(dān)較大家庭責(zé)任而沒有太多保費資金預(yù)算

終身壽險：如果是在高收入、高成長性行業(yè)就職，擁有穩(wěn)定、較高收入的人群，可以考慮購買。這樣，不僅能為事業(yè)上升和財富積累階段提供充足的保障，還能免除后顧之憂，對未來的生活和養(yǎng)老進(jìn)行合理規(guī)劃，體現(xiàn)保險的理財功能。

第四篇：壽險理賠內(nèi)容的總結(jié)

1.壽險理賠 又稱核賠，是指當(dāng)被保險人發(fā)生壽險保單所約定的保險事故，向保險人提出索賠申請和相關(guān)索賠資料后，經(jīng)保險人審核、調(diào)查并做出賠付或拒賠的行為。

2.壽險理賠的基本原則

（1）重合同守信用的原則。

（2）實事求是的原則。

（3）主動、迅速、準(zhǔn)確、合理的原則。

3.壽險理賠的時效問題

我國的《保險法》在第二十六條明確規(guī)定：

人壽保險以外的其他保險的被保險人或者受益人，對保險人請求賠償或者給付保險金的權(quán)利，自其知道保險事故發(fā)生之日起二年不行使而消滅。

人壽保險的被保險人或者受益人對保險人請求給付保險金的權(quán)利，自其知道保險事故發(fā)生之日起五年不行使而消滅。

4.壽險理賠的特殊性

（1）壽險保險金給付的確定性。

（2）壽險理賠不適用損失補(bǔ)償原則。

（3）壽險理賠中不存在對施救費用進(jìn)行補(bǔ)償?shù)膯栴}。

5.壽險理賠環(huán)節(jié)與流程處理

通常情況下，壽險理賠要經(jīng)歷下列流程：接案、立案、初審、調(diào)查、理算、復(fù)核審批、結(jié)案歸檔七個環(huán)節(jié)。

1.接案

（1）報案。投保人、被保險人、受益人自其知道保險事故發(fā)生后應(yīng)及時通知保險人。

（2）索賠申請。索賠是受益人在保險事故發(fā)生后向保險人請求按合同約定進(jìn)行給付的行為。

2. 立案

（1）索賠資料的提交

（2）索賠資料受理

（3）立案條件

（4）立案處理

3．初審

初審是理賠人員對索賠申請案件的性質(zhì)、合同的有效性、索賠材料等進(jìn)行初步審核的過程。

（1）案卷移入登記

（2）審核保險合同的有效性

（3）審核出險事故的性質(zhì)。

（4）審核事故證明材料是否完整、有效。

（5）審核出險事故是否需要理賠調(diào)查

4．調(diào)查

調(diào)查是指對保險事故進(jìn)行核實和查證的過程，它對理賠處理結(jié)果有著決定性的影響。

（1）調(diào)查的原則

（2）調(diào)查的依據(jù)

（3）調(diào)查的方法

5．理算

（1）給付理算

（2）拒付理算

（3）通融賠付

（4）豁免保費計算

6．復(fù)核審批

（1）復(fù)核

（2）審批

7．結(jié)案歸檔

（1）結(jié)案：

1）給付案件的處理

2）拒付案件的處理

3）豁免案件的處理

（2）歸檔

常見的壽險理賠流程示例：

一、健康醫(yī)療險理賠流程

1、 被保險人因罹患疾病辦理理賠時所需手續(xù)：

(1)醫(yī)學(xué)診斷證明或出院小結(jié);

(2)醫(yī)療費原始收據(jù);

(3)費用清單及結(jié)算明細(xì);

(4)本人身份證或戶籍證明復(fù)印件。

二、意外傷害險理賠流程

1、發(fā)生意外傷害或住院后應(yīng)及時撥打保險公司的客戶服務(wù)電話，了解需要準(zhǔn)備的單證，以便保險公司快速理賠，需在3日內(nèi)向保險公司報案。

2、被保險人因意外傷害辦理理賠時所須手續(xù)(住院醫(yī)療保險需在保險公司規(guī)定的認(rèn)可的二級(含二級)以上醫(yī)院住院就診)：

(1)醫(yī)學(xué)診斷證明;

(2)有關(guān)部門出具的意外傷害事故證明;

(3)醫(yī)療費原始收據(jù)及處方;

(4)本人身份證或戶籍證明復(fù)印件。

3、保險公司在所有單證齊全的情況下，在7日內(nèi)會作出結(jié)案通知，被保險人或受益人接到通知后，可憑本人身份證和戶籍證明到保險公司領(lǐng)取賠款。

人壽保險理賠容易出現(xiàn)的問題及對策

問題：

1. 保險客戶不遵守有關(guān)保險經(jīng)營的原則（尤其是誠信原則）從而導(dǎo)致了保險欺詐，常見的

壽險欺詐類型有 ： 虛構(gòu)事實、故意不如實告知、先出險后投保、冒名頂替、預(yù)謀殺人、醫(yī)患勾結(jié)等等

2. 理賠查詢途徑狹窄

3. 理賠中的徇私舞弊等職務(wù)犯罪

4. 保險公司自身的經(jīng)營決策存在缺陷：“發(fā)展重速度，輕效益”

對策：

1.加強(qiáng)保險行業(yè)的內(nèi)部合作

2. 加強(qiáng)與社會醫(yī)療保險部門的交流合作

3.加強(qiáng)對保險從業(yè)人員的政治思想教育、道德品質(zhì)教育、法律意識教育，保證做到“依法辦事、廉潔自律”，“不越權(quán)、不濫用職權(quán)、不失職瀆職、不以保險謀私”提高保險理賠的準(zhǔn)確度。

4. 改革保險業(yè)績制度，積極探索保險收入與保險賠付相聯(lián)系的業(yè)績考核制度，最大限度的獲取保險利益，減少理賠案件數(shù)量和理賠金額

第五篇：保險(壽險)公司年終總結(jié)

xxx年終總結(jié)

xxx年，在我們發(fā)中國史冊上必將留下深深印記的一年，這一年大事頻發(fā)，從上半年冰凍災(zāi)害、汶川大地震到下半年奧運會成功舉辦、全球金融風(fēng)暴的暴發(fā)??無一不把本就不平靜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境引得更加波濤洶涌、波瀾起伏。xxx支公司在這種復(fù)雜多變、困難重重的環(huán)境下，在分xx公司黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我司牢固樹立科學(xué)的發(fā)展觀，努力實踐“三個代表”重要思想，通過全體員工的奮力拼搏，開拓創(chuàng)新，勇于進(jìn)取，公司業(yè)務(wù)取得了長足發(fā)展�；仡櫼荒甑墓ぷ鳎�既有成功的經(jīng)驗，也暴露了一些不足，為了總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)不足，現(xiàn)將全年工作總結(jié)如下。

一、基本經(jīng)營情況。

截止至xxx年12月31日，xxx共實現(xiàn)總保費5653萬元，其中：個險期交保費978萬元，短期險保費127萬元，團(tuán)體年金保費279萬元，中介業(yè)務(wù)保費4270萬元。各項指標(biāo)均能較好完成分公司下達(dá)的計劃任務(wù)。

二、團(tuán)結(jié)一心，個人業(yè)務(wù)取得突破性發(fā)展。

個人業(yè)務(wù)是我們的核心業(yè)務(wù)，是公司持續(xù)經(jīng)營、穩(wěn)健發(fā)展的基礎(chǔ)。201*年伊始，我公司根據(jù)自身實際情況制訂了相應(yīng)的激勵措施，利用“產(chǎn)說會”、“客戶答謝會”等多種銷售模式，全體員工斗志昂揚、揮灑汗水，經(jīng)過辛勤的耕耘，終于取得了豐碩的成果。

核心業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展，背后要有一支強(qiáng)有力的核心隊伍作為支撐。公司一開始就加大了隊伍建設(shè)力度，把展業(yè)和增員結(jié)合起來，通過增員來推動業(yè)務(wù)發(fā)展，通過業(yè)務(wù)發(fā)展帶來的實惠來帶動增員。我們各級主管也付出了大量辛勤的勞動，他們無時無刻不在關(guān)注著自己的屬員，幫其解困、助其成長、讓其心安，正是他們無私而偉大的博愛精神，讓我們的員工感覺到了公司的溫暖，做到了有愛留人。

三、雄踞市場主導(dǎo)，再創(chuàng)中介輝煌。

今年面對巨大的挑戰(zhàn)，我們并沒有退縮，按照省、分公司的統(tǒng)一布署和安排，我們積極聯(lián)系各代理機(jī)構(gòu)和網(wǎng)點，加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和促成。在認(rèn)真為網(wǎng)點做好服務(wù)工作的同時，我們還發(fā)動全司員工共同努力，全司一心，加大自營業(yè)務(wù)規(guī)模，做到不等、不靠。通過全司員工和各代理機(jī)構(gòu)的共同努力，我司上半年共實現(xiàn)保費4267萬元，這一成績已經(jīng)創(chuàng)造出xxx中介業(yè)務(wù)歷史新高，業(yè)務(wù)規(guī)模是xxx年全年的4倍多。

四、以人為本，誠信服務(wù)。

服務(wù)是企業(yè)的生存之本，服務(wù)質(zhì)量的好壞不僅關(guān)系到公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，還關(guān)系到公司的聲譽(yù)以及未來。因此，我們從未放松過對服務(wù)質(zhì)量的要求和服務(wù)技能的提高。對柜面人員進(jìn)行了培訓(xùn)，并統(tǒng)一著裝，使客戶來辦理業(yè)務(wù)時感覺到更專業(yè)、更方便、更溫馨，全面提升了服務(wù)質(zhì)量和公司的形象。我們堅持“以人為本、客戶至上”的服務(wù)理念，想客戶所想，急客戶所急。我們辛勤的勞動，也得到了廣大客戶的信賴和認(rèn)同，在以后的工作中，我們還將繼續(xù)以快速、專業(yè)、高效、準(zhǔn)確的服務(wù)為廣大客戶提供一流的服務(wù)。

公司還進(jìn)一步加強(qiáng)了收展隊伍，使之能更高效地通知客戶及時交費。極大地方便了客戶，同時也有效地避免因未及時交費導(dǎo)致合同失效而給客戶造成損失的風(fēng)險。

五、奉獻(xiàn)愛心，勇?lián)�社會�?zé)任。

201*年自然災(zāi)害不斷，5·12大地震更是全球震驚，xxx全體員工第一時間自發(fā)捐款xxx元，把愛心匯向了災(zāi)區(qū)，全司2名中共黨員自愿向組織繳納了特殊黨費xxx元。更有多名員工紛紛提出要到抗震救災(zāi)的第一線去，出于當(dāng)時實際情況的考慮，公司婉拒了他們的要求。

六、深入開展思想政治教育和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

在精神文明建設(shè)中，我司一直以來把對黨員干部的思想教育放在工作的首位，在到學(xué)習(xí)有制度、有計劃、有記錄、有交流。全面學(xué)習(xí)了黨的方針、政策和重要會議精神。通過學(xué)習(xí)，進(jìn)一步端正和提高了領(lǐng)導(dǎo)班子思想和認(rèn)識，增強(qiáng)了政治敏銳性。

我司一直以來注重良好黨風(fēng)政風(fēng)的建設(shè)工作，以黨中央關(guān)于《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實施綱要》為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹全國系統(tǒng)紀(jì)檢監(jiān)察工作會議和治本抓源頭責(zé)任制現(xiàn)場會議精神，在各級公司黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞“權(quán)”、“錢”、“人”三個核心環(huán)節(jié)，采取“教育、改革、立制、監(jiān)督、查處”五位一本的整治措施，標(biāo)本兼治，懲防并舉，齊抓共管，在強(qiáng)化建設(shè)，加大預(yù)防力度和監(jiān)督管理上下功夫，有效防范了經(jīng)營風(fēng)險的發(fā)生，促進(jìn)經(jīng)營管理，推動業(yè)務(wù)穩(wěn)健、持續(xù)發(fā)展。

七、存在的問題和不足。

雖然我們在工作中作出了很多努力，但還有些方面仍有所欠缺，主要表現(xiàn)在：

1、對理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)有所放松。主要表現(xiàn)在疲于市場競爭和業(yè)務(wù)發(fā)展，對非本職業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)沒有跟上。

2、思想觀念轉(zhuǎn)變得不夠徹底，對完全滿足市場競爭需要還有一定的距離。

3、隊伍建設(shè)雖然得到了前所未有的加強(qiáng)，但業(yè)務(wù)員展業(yè)技能單一，留存率低等問題也凸顯出來。

4、客服人員日常培訓(xùn)力度不夠，服務(wù)意識還要提高，服務(wù)水平還有待進(jìn)一步增強(qiáng)。

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