平安證券商報(bào)路營業(yè)部投資者教育活動(dòng)總結(jié)

平安證券大連營業(yè)部投資者教育活動(dòng)總結(jié)

平安證券大連人民路營業(yè)部于201*年5月23日(星期六)，上午9：0011：00，在平安大廈3樓5號教室舉行了投資者教育課程，這次課程是股民學(xué)校系列課程的一部分，主要向投資者介紹了公司的近期投資策略，股票的基礎(chǔ)知識，手機(jī)炒股的下載及應(yīng)用。由平安證券講師陳小強(qiáng)主講策略和股票基礎(chǔ)知識，研究咨詢崗邵博洋負(fù)責(zé)講解手機(jī)炒股軟件的下載及應(yīng)用。主要的參與人員為營業(yè)部電話和短信通知的感興趣的相關(guān)客戶，共有超過70名客戶參與。

本次課程課堂氣氛活躍，現(xiàn)場互動(dòng)良好，。講師講解深入淺出，由大家熟悉的例子入手，逐步深入講解，且相關(guān)案例時(shí)效性強(qiáng)，課件圖文并茂，充分滿足了客戶的聽講需求。會(huì)上大家踴躍發(fā)言提問，會(huì)后又與講師作了更深入的交流溝通。

客戶聽后反響不錯(cuò)，紛紛反應(yīng)要繼續(xù)參與營業(yè)部的股民學(xué)校，希望多學(xué)習(xí)些實(shí)用的投資知識，此類活動(dòng)對他們的投資特別有好處，也對平安證券大連營業(yè)部能夠免費(fèi)的提供這樣的講座服務(wù)表示贊賞和感謝。

擴(kuò)展閱讀：證券營業(yè)部投資者教育總結(jié)

投資者教育總結(jié)

在過去的201*年度，我營業(yè)部結(jié)合公司總部對投資者教育工作的文件精神，繼續(xù)加大了投資者教育工作的力度，并結(jié)合證券市場的狀況，開展了內(nèi)容豐富，針對性強(qiáng)的投資者教育活動(dòng)。

首先，根據(jù)公司總部的要求，對投資者教育工作進(jìn)行了自查，規(guī)范了投資者教育工作的相關(guān)細(xì)節(jié)，做到按總部的統(tǒng)一要求開展投資者教育工作。將投資者教育工作重點(diǎn)放在了打擊非法證券、提高投資者對證券市場的認(rèn)識、交易所重點(diǎn)監(jiān)控股票的風(fēng)險(xiǎn)類型、反洗錢宣傳以及加強(qiáng)投資者自身合法權(quán)益的維護(hù)上，通過舉辦投資者教育講座、電話回訪、發(fā)放宣傳材料、播放DVD、發(fā)送短信信息等形式，使投資者了解如何做到資產(chǎn)安全、權(quán)利維護(hù)及受到不法侵犯的解決途徑等相關(guān)知識，讓客戶對資產(chǎn)安全、維權(quán)、反洗錢有了一定了解和認(rèn)知。

具體工作總結(jié)如下：

一、本年度在營業(yè)部一樓營業(yè)大廳共舉辦三次投資者教育講座，累計(jì)參加人數(shù)四百多人次，出要內(nèi)容包括：1、非法證券活動(dòng)揭示。創(chuàng)業(yè)板知識及投資策略。2、交易所重點(diǎn)監(jiān)控的股票風(fēng)險(xiǎn)類型。3、反洗錢宣傳。4、期貨市場認(rèn)識。5、投資策略等。讓投資者了解非法證券的主要形式及如何防范，了解創(chuàng)業(yè)板、股指期貨市場以及反洗錢相關(guān)知識。指導(dǎo)投資者如何形成自己的投資理念。

二、營業(yè)部統(tǒng)一安排員工定時(shí)間、定任務(wù)進(jìn)行客戶回訪，并做好錄音記錄，主要內(nèi)容是如好保護(hù)好自己的賬戶安全、賬戶不正常如何解決等內(nèi)容。累計(jì)電話回訪4670余人次、書面回訪130余人次。

三、按營業(yè)部安排計(jì)劃，在營業(yè)大廳播放上海證券交易所“證券大講堂”錄像節(jié)目，共計(jì)播放13次。向客戶發(fā)放營業(yè)部制作的《投資者教育專題講座》DVD光盤，累計(jì)發(fā)放500多份。在營業(yè)部顯著位置張貼并向客戶發(fā)放總部下發(fā)的《投資者教育宣傳彩頁》《投資者教育手冊》，累計(jì)發(fā)放3600多分。

四、客服部、咨詢部通過電話、短信等方式通知投資者的到期權(quán)證及股票的增發(fā)、配股等事宜。并向客戶宣傳權(quán)證的風(fēng)險(xiǎn)，使客戶正確認(rèn)識權(quán)證。其中，累計(jì)發(fā)送短信201*0余條。

五、對交易所監(jiān)控的股票，電話告知相關(guān)股票的持有者，按交易所要求做好善后工作。

六、做好日常投資者教育的宣傳工作。

每日及時(shí)更新投資者教育園地的證券法律法規(guī)及其他相關(guān)內(nèi)容。在中午收市時(shí)，通過營業(yè)部內(nèi)部廣播，向投資者講解重大信息的解讀、市場的變化、市場的風(fēng)險(xiǎn)等，累計(jì)六十余次。

每周在廣播電臺財(cái)經(jīng)節(jié)目，向廣大的投資者做好市場分析及風(fēng)險(xiǎn)防范工作。累計(jì)參與32次。

在即將到來的201*年，營業(yè)部將按照證監(jiān)局、證券業(yè)協(xié)會(huì)、公司總部的要求和安排，繼續(xù)大力開展投資者教育工作，規(guī)范投資者教育工作細(xì)節(jié)。重點(diǎn)放在創(chuàng)業(yè)板相關(guān)知識及風(fēng)險(xiǎn)防范上；將交易所重點(diǎn)監(jiān)控的股票風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)告知客戶，教育投資者理性投資；加大客戶電話回訪力度和范圍；將各項(xiàng)措施深入落實(shí)。

201*年1月14日

友情提示：本文中關(guān)于《平安證券商報(bào)路營業(yè)部投資者教育活動(dòng)總結(jié)》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，平安證券商報(bào)路營業(yè)部投資者教育活動(dòng)總結(jié)：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

來源：網(wǎng)絡(luò)整理 免責(zé)聲明：本文僅限學(xué)習(xí)分享，如產(chǎn)生版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時(shí)刪除。

《平安證券商報(bào)路營業(yè)部投資者教育活動(dòng)總結(jié)》由互聯(lián)網(wǎng)用戶整理提供,轉(zhuǎn)載分享請保留原作者信息,謝謝!
鏈接地址：http://m.seogis.com/gongwen/749825.html

• 上一篇：201*年注會(huì)《財(cái)管》知識點(diǎn)總結(jié)：債券和股票估價(jià)(5)
• 下一篇：縣農(nóng)村婦女兩癌檢查總結(jié)(201*)