ERP系統(tǒng)操作實習總結

ERP系統(tǒng)操作實習總結

兩周的上機操作練習，主要圍繞財務管理，供應鏈管理模塊進行的操作練習。在實習的過程中對軟件各個模塊的具體操作與模塊的具體應用有了深入的了解。對實習過程的認識可以從以下方面進行總結：

（1）財務管理模塊。企業(yè)日常的業(yè)務處理，涵蓋企業(yè)的物資采購，產(chǎn)成品銷售，應收帳款管理等各個相關環(huán)節(jié)。從財務處理的角度，對各個環(huán)節(jié)的相關信息進行錄入，整理，以實現(xiàn)信息的及時查詢與管理。在客戶關系管理問題上，對客戶的相關財務信息，如應收帳款，信用額度等重要信息進行匯總，并進行有效的綜合管理，以便于為企業(yè)銷售部門的決策之用。財務模塊是比較復雜的，也是極為復雜的模塊。特別是應收帳款與總帳模塊的操作。在相關信息的初始設置的過程中，比較容易出錯，或是容易忽略掉某個環(huán)節(jié)的信息錄入與修改。從而影響到相關模塊的信息處理結果。如果不及時糾正與修改，可能會造成系統(tǒng)總的信息處理出現(xiàn)錯誤。而給企業(yè)提供低效或是虛假信息，影響企業(yè)的決策與日常運作。其次，在企業(yè)日常的業(yè)務處理中，在財務支出與應收帳款入帳的管理環(huán)節(jié)中，應注意其相關性，從各個方面進行信息的完備，從而保證各個相關財務環(huán)節(jié)以及運作過程中，能夠細致，完整與高效。以向企業(yè)提供正確的財務信息，支持企業(yè)的正常經(jīng)營運作。

（2）生產(chǎn)制造模塊。企業(yè)要運作良好，就必須有一個健全的供應鏈管理體系與合理的生產(chǎn)計劃作支撐，以滿足企業(yè)生產(chǎn)所需物料的日常采購活動以及產(chǎn)品的市場需求。生產(chǎn)制造各個環(huán)節(jié)的信息管理是企業(yè)生產(chǎn)良好運作的前期保證，促成企業(yè)合理選擇供應商以及合理的采購方案制定。同時建立良好的企業(yè)供應鏈管理系統(tǒng)，并加以有效運作，更能促進企業(yè)的良性發(fā)展。Erp軟件系統(tǒng)在生產(chǎn)制造管理方面，結合企業(yè)日常生產(chǎn)實際流程以及相關環(huán)節(jié)的關聯(lián)狀況，進行有效的信息處理，以實現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)部門信息在計算機系統(tǒng)軟件中的應用。從而對信息的處理與檢索，修正效率有了很大程度上的提高。特別是對生產(chǎn)制造管理的各個細節(jié)從基礎信息設置，參數(shù)維護到具體模塊相應環(huán)節(jié)的流程化操作的實現(xiàn)方式，都作了細致的安排。在對整個系統(tǒng)的應用中，可以看出企業(yè)在生產(chǎn)制造管理的各個環(huán)節(jié)中，能做到及時控制，合理選擇，以減少企業(yè)在供應鏈管理上的失誤及其損失。對成品的市場供應，以及生產(chǎn)過程中的原料需求的采購供應都進行細致的信息采集錄入，并合理有效地進行匯總整理。從而為企業(yè)的生產(chǎn)決策與市場策略提供有效的信息支持。生產(chǎn)制造模塊主要涉及到委外管理、物料清單、主生產(chǎn)計劃、需求規(guī)劃、生產(chǎn)訂單、車間管理和產(chǎn)能管理。其中委外管理是將產(chǎn)品的部分或全部委托給外部供應商生產(chǎn)的管理。首先需要對委外供應商的基本信息以及委外產(chǎn)品部件的基本屬性進行信息錄入，以便進行日常的委外管理操作，如填制來料報檢單，根據(jù)來料報檢單做采購入庫單，并生成材料出庫單，再做記賬處理和手工核銷處理，最后是委外結算處理。而物料清單主要是錄入物料的基本信息，包括庫存商品和零部件，設置好它們的物料屬性，在物料清單維護功能中輸入相應的母件及其子件信息，然后在物料清單查詢報表中可以查到相關母件的結構表，了解產(chǎn)品的結構。其中最為重要的環(huán)節(jié)是主生產(chǎn)計劃安排，它是根據(jù)輸入的存貨信息和物料信息來生成MPS計劃的。要在基本資料維護功能中維護時柵資料和時格資料，以及預測版本資料維護，然后在產(chǎn)品預測訂單中輸入預測訂單，最后根據(jù)預測訂單信息、存貨信息以及物料信息生成MPS計劃。需求規(guī)劃應該是在主生產(chǎn)計劃之前完成的，它是根據(jù)你輸入的產(chǎn)品預測訂單信息來生成MRP計劃。生產(chǎn)訂單模塊處理之前，先要進行生產(chǎn)制造參數(shù)設定，工作中心資料維護，生產(chǎn)訂單類別資料維護以及物料生產(chǎn)關系資料維護。然后使用“生產(chǎn)訂單自動生成”和“重復計劃自動生成”功能，使《主生產(chǎn)計劃》和《需求規(guī)劃》中系統(tǒng)自動生成的計劃訂單轉為正式生產(chǎn)訂單。車間管理也先要進行基本資料的維護，有資源資料維護、標準工序資料維護、工藝路線資料維護等。然后將生產(chǎn)訂單系統(tǒng)中“已審核的生產(chǎn)訂單”，依其“物料工藝路線資料”，而產(chǎn)生各生產(chǎn)訂單的工序資料，包括生產(chǎn)訂單各工序的開工/完工日期、資源需求和工序檢驗資料等。主要是生成生產(chǎn)訂單工序計劃。

總結：通過兩周的上機操作實習對ERP企業(yè)應用軟件整個系統(tǒng)的運作以及企業(yè)日常業(yè)務處理在相關環(huán)節(jié)的具體操作中的方式與方法，有了更為清晰的了解，從企業(yè)的角度出發(fā)，可以看出ERP在企業(yè)日常運作流程中的重要程度。以及其對于企業(yè)預期產(chǎn)生的經(jīng)濟效益。通過在財務與生產(chǎn)制造模塊的具體流程操作，對用友ERPU8軟件在企業(yè)流程設計中的具體應用于實現(xiàn)方式。同時也對操作中的若干重要環(huán)節(jié)有了充分的了解，對系統(tǒng)的應用過程與操作過程中的信息錄入與維護的重要性有了清楚的認識。

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ERP實習總結

通過這一周的實習，我大概了解了ERP系統(tǒng)在整個公司的運行情況。

ERP是企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)而不簡簡單單就是一款財務軟件，在我們公司ERP系統(tǒng)不是單獨運行的，它是和Mes系統(tǒng)緊密聯(lián)合在一起的，在使用過程中需要來回切換。ERP中的大部分數(shù)據(jù)就是直接從Mes中傳過來的，而且有些數(shù)據(jù)不是要我們?nèi)斯ぽ斎氲�，而是由系統(tǒng)自動生成，因為Mes沒有金額的概念，這點呢ERP又是強項，由于使用了接口軟件，在每一次打印條碼或掃描條碼過程，ERP的后臺自動生成相應的出入庫單據(jù)，這些單據(jù)達到了Mes的庫存變動ERP隨之變動，保證了庫存的一致性。

一．物流流程：

目前我們公司有以下幾個部門在使用易飛ERP系統(tǒng)進行信息化管理，有采購管理部，市場營銷部，生產(chǎn)制造部，產(chǎn)品技術部，質量管理部，財務管理部。其中生產(chǎn)管理這塊包含了如下幾個系統(tǒng)：管理維護和基本信息子系統(tǒng)，銷售管理子系統(tǒng)，采購管理子系統(tǒng)，存貨管理子系統(tǒng)，產(chǎn)品結構子系統(tǒng)，工單/委外子系統(tǒng)，批次需求計劃子系統(tǒng)。

既然是實際中的生產(chǎn)，那么就一定有需求，而我們的生產(chǎn)任務正是根據(jù)客戶下的銷售訂單而來，銷售訂單是生產(chǎn)制造任務的源頭。當市場營銷部接到客戶的訂單后，我們便根據(jù)客戶的訂單進行生產(chǎn)，生產(chǎn)制造部根據(jù)市場營銷部的訂單建立工單，并且生成領料單向采購管理部要貨，采購管理部根據(jù)生產(chǎn)制造部下達的領料單向供應商下達采購單，供應商接到我們單后打印出貨單和條碼后，將我們采購的零部件送到了外檢，然后外檢開始檢驗零部件將條碼貼到檢驗合格后的零部件外面，然后將這些檢驗合格的零部件放入02庫備用(注意：如果是從荊州恒隆進回得貨檢驗合格后則直接進入02庫，如果是從其他供應商那進來的貨則檢驗合格后先寄存于01庫，使用時方可進入02庫，自家生產(chǎn)的齒條、拉桿等零件檢驗合格后也要入到02庫)，接下來要進入生產(chǎn)，在外檢檢驗時掃描零部件的條碼進入Mes系統(tǒng)，之后將生產(chǎn)需要用到的零部件從02庫運往30庫然后再運往生產(chǎn)線上，掃描殼體碼后換上客戶的條形碼，最后生產(chǎn)完成后將成品入到31庫等待運出。整個流程都是通過ERP及時的流下去，每一步都會產(chǎn)生一個單據(jù)，這些單據(jù)只有被審核通過后才可以流動到下一個環(huán)節(jié)，ERP就是這樣管理著每天的生產(chǎn)計劃。

還有一點也很重要，就是權限問題，不同的用戶的權限是不同的。因此ERP管理員在管理維護和基本信息子系統(tǒng)中針對不同的用戶給了不同的權限，而且給出了用戶權限明細表，這樣就可以達到分工明確，同時也做好了保密工作。物流流程圖：

二．財務流程：

財務主要由財務管理部負責，這塊涉及到三個子系統(tǒng)，應收管理子系統(tǒng)，應付管理子系統(tǒng)，會計總賬子系統(tǒng)。

應收管理子系統(tǒng):1.主作業(yè)流程：

從錄入客戶信息到錄入會計科目到設置應收單據(jù)性質到錄入賬單到錄入收款單；錄入的結賬單里包括由銷貨單和銷退單自動生成結賬單；錄入的收款單包括：應收賬款對賬單和應收賬款分類賬，客戶賬款明細表和客戶賬齡分析表，業(yè)務員賬款明細表和業(yè)務員賬齡分析表，銷貨發(fā)票差異表和超期應收賬款分析表。這個系統(tǒng)不是單一運行的它還和會計總賬子系統(tǒng)，自動分錄

子系統(tǒng)，票據(jù)資金子系統(tǒng)，銷售管理子系統(tǒng)，出口管理子系統(tǒng)相關聯(lián)。

2.進行基本信息創(chuàng)建：(1)進行共用參數(shù)設置，(2)錄入客戶信息，(3)設置應收子系統(tǒng)參數(shù)，(4)設置應收單據(jù)性質，(5)錄入會計科目。

3.應收結賬流程：銷貨單將錄入結賬單，銷退單將自動生成結賬單，經(jīng)核準后才能進行賬單確認，這時應收賬款才能成立。(1)應收結賬的方式有：直接結賬，按數(shù)量結賬，自動結賬(包括兩種：一是依客戶之訂定結賬區(qū)間來匯總應收賬款，二是依公司結賬規(guī)定，每月月底為應收賬款結算日期)；(2)錄入結賬單，(3)自動生成結賬單，(4)按行項目自動生成結賬單。4.收款作業(yè)流程：

(1)主流程：結賬單到錄入收款單到打印收款單到主管核準到收款單確認，最后才能做到應收賬款撤銷。(2)錄入收款單，

(3)進行收款單會計科目設置，5.其他相關功能：預收流程：收定金：錄入客戶訂單到錄入預收結賬單到錄入預收款單，收尾款：錄入銷貨單到錄入結賬單到錄入收款單。6.應收月結：(1)應收賬款月結，(2)維護客戶每月統(tǒng)計賬款，(3)重計客戶每月統(tǒng)計賬款，7.報表管理：主要管理好以下這些表(1)應收賬款對賬表，(2)客戶賬款明細表，(3)客戶賬齡分析表，(4)業(yè)務員賬款明細表，(5)業(yè)務員賬齡分析表，(6)應收賬款分類表，(7)銷貨發(fā)票差異表，(8)超期應收賬款明細表，(9)未收回應收明細表，(10)應收賬款月底重評價表，(11)應收調匯明細表，(12)客戶回款分析表。應付管理子系統(tǒng):1.系統(tǒng)主作業(yè)流程：從錄入供應商信息到錄入會計科目到設置應付單據(jù)性質到錄入應付憑單到錄入付款單(包括應付賬款明細表，應付賬款分類賬，進貨發(fā)票金額差異明細表模擬付款明細表)，其中進出口費用，資產(chǎn)購置、修繕的費用，采購單、退貨單、委外進/退貨單都將錄入應付憑單；這個子系統(tǒng)也不是單一運行的它和會計總子賬系統(tǒng)，自動分錄子系統(tǒng)，設備資產(chǎn)子系統(tǒng)，進/出口管理子系統(tǒng)，票據(jù)資金子系統(tǒng)，工單/委外子系統(tǒng)相關。2.基本信息設置：(1)設置公用參數(shù)，(2)錄入供應商信息，(3)設置應付子系統(tǒng)參數(shù)，(4)設置應付單據(jù)性質，(5)錄入會計科目，3.應付賬款結賬流程：

進貨單和委外進貨單錄入應付憑單，退貨單和委外退貨單自動生成應付憑單，經(jīng)核準后在進行應付憑單審核，這時應付賬款成立。

(1)應付賬款結賬方式：直接結賬，按數(shù)量結賬功能結賬,

自動結賬(三種依供應商結賬日，EX，依統(tǒng)一結賬日)，(2)錄入應付憑單，(3)自動生成應付憑單，(4)按項目自動生成應付憑單，4.付款作業(yè)流程：

(1)付款作業(yè)流程：應付憑單到錄入付款單到打印付款單然后交給主管審核到付款單審核，最后應付賬款沖銷。

(2)錄入付款單，(3)自動付款，

(4)付款單會計科目設置。5．應付月結：

(1)應付賬款月結，

(2)維護供應商每月統(tǒng)計賬款，(3)重計供應商每月統(tǒng)計賬款。6.報表管理：管理以下這些表：(1)應付賬款明細表，(2)應付賬款分類賬，(3)進貨發(fā)票差異金額明細表，(4)模擬付款明細表，(5)供應商賬齡分析表，(6)應付賬款月底重評價表，(7)未付賬款應付明細表，(8)應付調匯明細表。會計總賬子系統(tǒng)：

1.系統(tǒng)作業(yè)流程：設置基本信息到錄入會計憑證到憑證過賬作業(yè)到財務報表管理最后會計月結作業(yè)。該系統(tǒng)也不是單一運行的，它也是和其他系統(tǒng)緊密配合使用的：有自動分目錄系統(tǒng)(包括銷售管理子系統(tǒng)，應付管理子系統(tǒng)，工單系統(tǒng)，存貨系統(tǒng)，采購管理系統(tǒng)，應收管理系統(tǒng))，設備資產(chǎn)，人士薪資，票據(jù)管理系統(tǒng)。4.基本信息創(chuàng)建：(1)設置共用參數(shù)，(2)設置會計參數(shù)，(3)設置會計期間，(4)設置單據(jù)性質，(5)錄入會計科目，(6)錄入部門級次。5.日常憑正處理:

(1)流程：當交易發(fā)生時，就要錄入會計憑證，然后對照會

計異常檢查表，如果正確則憑證過賬(包括會計賬簿，管理報表，部門報表)，到月底進行月結賬作業(yè)，結束后會計關賬。

(2)會計月結賬方法：表結法，賬結法。6.其他相關功能：

(1)核算項目管理：錄入會計科目到錄入會計憑證到憑證過

賬到查詢核算項目發(fā)生明細，最后平衡核算項目清除。(2)預算管理:錄入預算，錄入科目部門預算，匯總各部門預

算，復制科目部門預算。(3)常用憑證管理：錄入會計憑證到錄入常用憑證到復制常

用憑證到錄入會計憑證。(4)進行成本管理。7.報表管理：(1)會計賬簿，(2)管理報表(3)現(xiàn)金流量表，(4)錄入報表格式，(5)自定義多欄賬，(6)自定義會計報表。8．其他批次作業(yè)：

(1)從模板中導入會計科目，(2)末級科目轉為統(tǒng)馭科目，(3)部門管理變更，(4)重新過賬，(5)重排總號，(6)會計憑證賬冊清除。9.期初上線：

綜合看來，這三個子系統(tǒng)緊密聯(lián)系密不可分，他們有相交的地方，也有不同之處。他們都需要創(chuàng)建基本信息，管理報表，對不同的賬單進行處理。

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