AFP考試總結(jié)總結(jié)心得

AFP考試總結(jié)：

（我沒看書，書后習題所附題目的重要性仁者見仁。但是課件所附的習題集是比較重要的，最好認真做一遍，再回顧一遍。

課件的習題集中，住房規(guī)劃和教育金規(guī)劃，信用管理以及稅收的部分，太重要了，一定要吃透。同時也建議必須要做其中投資規(guī)劃和風險部分，把做錯的題目弄懂。其余部分有時間也做，絕對有好處。）

上午：

1，職業(yè)道德得內(nèi)容很重要。必須要能判斷一個人的某一種行為違反了哪一中職業(yè)道德，細節(jié)得你考過難以

想象；

2，家庭財務(wù)報表很重要，一定要能準確判斷收支儲蓄資產(chǎn)負債五大類。要能判斷其中哪些項目是保障型保

費；

3，投資規(guī)劃，概念要了解。會算兩個組合的期望，標準差等，會算夏普比率等比率，請記住年金公式（股價判斷，注意其中年金是下一期年金，即當期年金×年金增長率）。特別牢記超級公式：Er=α+Ef+β*(Em-Ef)

并熟練使用（有一小半的投資規(guī)劃題目在圍繞這這個公式轉(zhuǎn)，有些題目中默認α為0）。

下午：

1，住房規(guī)劃和教育金規(guī)劃步驟比較復(fù)雜，注意期初期末。同時此時通脹率一律用折算法（即(1+r)=(1+R)/(1+g)），而不使用年金公式。

2，風險要會識別風險

3，養(yǎng)老金仔細看課件概念

4，稅收要會計算，要牢記勞務(wù)報酬類累進稅率表以及扣減稅基的情況

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