JD-銀保渠道業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)理

業(yè)務(wù)發(fā)展崗位職責(zé)

協(xié)助銀�？偙O(jiān)完成總公司下達(dá)的渠道任務(wù)指標(biāo)；

與本地區(qū)金融行業(yè)管理高層保持良好的溝通協(xié)作關(guān)系，并不斷開(kāi)拓新的銀行渠道；

依據(jù)分公司發(fā)展策略，協(xié)助渠道總監(jiān)制訂年度業(yè)務(wù)發(fā)展策略；協(xié)助渠道總監(jiān)對(duì)年度業(yè)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行制訂和分解；全省榮譽(yù)體系的建設(shè)，倡導(dǎo)績(jī)優(yōu)文化；

協(xié)助渠道總監(jiān)秉承分公司文化建設(shè)，協(xié)助渠道總監(jiān)擬訂銀保渠道文化建設(shè)、經(jīng)營(yíng)理念，并推廣到各機(jī)構(gòu)；

貫徹執(zhí)行公司關(guān)于銀保方面的各項(xiàng)政策，有效提升公司在本地區(qū)的影響力并擴(kuò)大市場(chǎng)份額；

做好同業(yè)公司情況以及銀行政策方向的搜集和整理，以便及時(shí)向總監(jiān)提供決策依據(jù)；

對(duì)全省對(duì)應(yīng)崗位員工的專(zhuān)業(yè)輔導(dǎo)；完成上級(jí)主管交辦的其它事項(xiàng)。

下階段工作思路

維持并協(xié)調(diào)好目前合作的渠道以及重點(diǎn)支行，同時(shí)為配合總部以及分公司

戰(zhàn)略安排做好X渠道開(kāi)拓前的摸排準(zhǔn)備工作；

做好建省行金富興產(chǎn)品協(xié)議費(fèi)率溝通以及協(xié)議簽署和產(chǎn)品上線工作；同總部對(duì)應(yīng)部門(mén)保持良好的溝通，爭(zhēng)取更多的資源；根據(jù)工作安排做好全省營(yíng)銷(xiāo)系列的榮譽(yù)體系、督導(dǎo)體系；

根據(jù)公司銷(xiāo)售節(jié)奏以及人力等情況，適時(shí)地推出各種內(nèi)外部營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)推動(dòng)

業(yè)務(wù)達(dá)成。

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擴(kuò)展閱讀：201*年全省銀保渠道隊(duì)伍建設(shè)指導(dǎo)意見(jiàn)

201*年全省銀保渠道隊(duì)伍建設(shè)指導(dǎo)意見(jiàn)

在當(dāng)今銀保市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇、競(jìng)爭(zhēng)手段多樣化、市場(chǎng)環(huán)境日益復(fù)雜的形勢(shì)下，打造一支精干、高效的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)是公司業(yè)務(wù)持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展的有力保障。為貫徹落實(shí)總經(jīng)理室對(duì)銀保渠道提出的“以需建隊(duì)、以費(fèi)養(yǎng)隊(duì)、以章管隊(duì)、以訓(xùn)強(qiáng)隊(duì)”的四以方針，將銀保隊(duì)伍建設(shè)成規(guī)模合理、結(jié)構(gòu)優(yōu)質(zhì)、素質(zhì)較高的精英化團(tuán)隊(duì),根據(jù)我省銀保渠道業(yè)務(wù)發(fā)展與銀郵網(wǎng)點(diǎn)代理情況等特點(diǎn)，結(jié)合現(xiàn)有銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)人力狀況，現(xiàn)出臺(tái)201*年全省銀保渠道隊(duì)伍建設(shè)指導(dǎo)意見(jiàn)，望各市分公司遵照?qǐng)?zhí)行。具體內(nèi)容如下：

一、人力發(fā)展目標(biāo)

當(dāng)前銀保業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展離不開(kāi)隊(duì)伍建設(shè)與網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)二條主線，為進(jìn)一步推進(jìn)銀保業(yè)務(wù)持續(xù)快速發(fā)展，將人力規(guī)模與網(wǎng)點(diǎn)資源相匹配，科學(xué)制訂增員計(jì)劃，完善訓(xùn)練體系，力求201*年銀保渠道銷(xiāo)售隊(duì)伍實(shí)現(xiàn)30%以上的增長(zhǎng)。

計(jì)劃在年底前實(shí)現(xiàn)新增銷(xiāo)售人力600人，其中二季度新增人力300人。

（一）以需建隊(duì)1、應(yīng)配備銷(xiāo)售人力

客戶(hù)經(jīng)理人力配備方面：根據(jù)201*年底有效網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我省共代理銀郵網(wǎng)點(diǎn)3932個(gè)，其中A類(lèi)38個(gè)，B類(lèi)個(gè)、C類(lèi)558個(gè)，D類(lèi)1572個(gè)，其他類(lèi)1700個(gè)。按照總部制定的人力與網(wǎng)點(diǎn)匹配標(biāo)準(zhǔn)，A類(lèi)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)行1：1；B類(lèi)網(wǎng)點(diǎn)1：1.5；C類(lèi)網(wǎng)點(diǎn)1：2；D類(lèi)網(wǎng)點(diǎn)1：3；其他類(lèi)網(wǎng)點(diǎn)1：3.5,即按現(xiàn)有代理網(wǎng)點(diǎn)情況來(lái)看，全省銀保渠道客戶(hù)經(jīng)理原則上不少于1046人。

作為銀保渠道第二支生力軍，理財(cái)經(jīng)理的職責(zé)定位是對(duì)公司老客戶(hù)的有效服務(wù)與深度開(kāi)發(fā)，人力配備應(yīng)視客戶(hù)量而定。一般而言，每300位老客戶(hù)應(yīng)考慮配備一名理財(cái)經(jīng)理。理財(cái)經(jīng)理人力應(yīng)不低于銷(xiāo)售人力的30%。根據(jù)總部《理財(cái)經(jīng)理星光大道黃金聯(lián)賽》關(guān)于“大地市理財(cái)經(jīng)理不少于100人，小地市不少于50人”的相關(guān)要求，南昌、贛州、九江應(yīng)達(dá)120人以上，上饒、宜春、吉安、撫州應(yīng)達(dá)80人以上，景德鎮(zhèn)、萍鄉(xiāng)、新余、鷹潭應(yīng)達(dá)50人以上，即全省銀保渠道理財(cái)經(jīng)理原則上不低于880人。

2、現(xiàn)有人力：截止201*年3月底，全省共有客戶(hù)經(jīng)理689人，理財(cái)經(jīng)理357人，即銷(xiāo)售人力為1046人（不含職場(chǎng)經(jīng)理）。

3、年度人力發(fā)展目標(biāo)具體如下：附表一：?jiǎn)挝滑F(xiàn)有人力南昌100二季度應(yīng)達(dá)人力145二季度新增人力45年度應(yīng)下半年

達(dá)人力新增人力190贛州九江宜春上饒吉安撫州景德鎮(zhèn)萍鄉(xiāng)新余鷹潭合計(jì)170211100829010342418522104620922713511712513362619042134639163535353020205203002482431701521601638281956216463916353535302020520300（二）以費(fèi)養(yǎng)隊(duì)

有樹(shù)才有鳥(niǎo)棲，有人才有業(yè)績(jī)。各級(jí)公司應(yīng)樹(shù)立科學(xué)發(fā)展觀與正確的經(jīng)營(yíng)理念，只有壯大隊(duì)伍、提升業(yè)績(jī)，才能提升創(chuàng)費(fèi)能力�？蛻�(hù)經(jīng)理人力配備應(yīng)滿(mǎn)足現(xiàn)有網(wǎng)點(diǎn)資源分配，理財(cái)隊(duì)伍人力發(fā)展要以客戶(hù)存量為基礎(chǔ)，大力發(fā)展自營(yíng)業(yè)務(wù)。

（三）以章管隊(duì)

省公司將全力推進(jìn)201*版《基本法》的實(shí)施進(jìn)度，提升全省BMIS系統(tǒng)運(yùn)作能力，加強(qiáng)銷(xiāo)售人員的職級(jí)考核力度，完善預(yù)警機(jī)制，保障銷(xiāo)售隊(duì)伍的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。（四）以訓(xùn)強(qiáng)隊(duì)201*年，省公司將著力于強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，夯實(shí)基礎(chǔ)管理，進(jìn)一步加大銀保渠道培訓(xùn)力度，完善增員流程與訓(xùn)練體系，在全系統(tǒng)銀保條線開(kāi)展全員大輪訓(xùn)行動(dòng)，分層級(jí)舉辦各類(lèi)培訓(xùn)班共16期。

附表二：201*年全省銀保渠道培訓(xùn)計(jì)劃序號(hào)12345678910111213141516時(shí)間安排2月中旬3月下旬4月中旬4月下旬5月中旬5月下旬6月上旬6月下旬7月上旬7月中旬7月下旬8月下旬9月中旬10月中旬11月中旬12月上旬培訓(xùn)班名稱(chēng)新基本法傳承推廣培訓(xùn)班銀保培訓(xùn)課件講師研討班網(wǎng)沙項(xiàng)目運(yùn)作培訓(xùn)班初級(jí)客戶(hù)經(jīng)理晉級(jí)培訓(xùn)班初級(jí)理財(cái)經(jīng)理晉級(jí)培訓(xùn)新人簽約培訓(xùn)第一期新人簽約培訓(xùn)第二期銀保科長(zhǎng)培訓(xùn)班理財(cái)經(jīng)理提升班職場(chǎng)經(jīng)理銜接培訓(xùn)班中級(jí)客戶(hù)經(jīng)理提升班銀保管理人員培訓(xùn)班高級(jí)客戶(hù)經(jīng)理提升班理財(cái)經(jīng)理簽約培訓(xùn)客戶(hù)經(jīng)理簽約培訓(xùn)“開(kāi)門(mén)紅”項(xiàng)目運(yùn)作培訓(xùn)歷時(shí)3天7天3天6天5天6天6天5天5天4天5天3天4天8天10天2天二、增員行動(dòng)

（一）分階段推進(jìn)人力計(jì)劃

全省銀保渠道應(yīng)將二季度及11月定為增員月，各市分公司在此期間應(yīng)達(dá)成省公司下達(dá)的新增人力計(jì)劃（見(jiàn)附表一）。

（二）增員應(yīng)達(dá)基本條件

各級(jí)公司要把握機(jī)會(huì)，快速掀起“全員齊上陣、銀保大增員”行動(dòng),發(fā)動(dòng)全體員工、利用一切資源，充分?jǐn)噭?dòng)市場(chǎng)，可采取創(chuàng)業(yè)說(shuō)明會(huì)、1+N、緣故法、校園招聘會(huì)、渠道增員等多種方式，確保人力目標(biāo)的達(dá)成。

1、招聘基本條件：

A、熱愛(ài)壽險(xiǎn)事業(yè)，認(rèn)同國(guó)壽文化；

B、客戶(hù)經(jīng)理招聘年齡2245周歲，理財(cái)經(jīng)理招聘年齡2235周歲（條件優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬），原則上具有大專(zhuān)（含）以上學(xué)歷（縣區(qū)可放寬到高中學(xué)歷）；

C、儀表良好，品行端正，具有良好的溝通、協(xié)調(diào)能力。D、持有《保險(xiǎn)代理從業(yè)人員資格證書(shū)》2、應(yīng)聘人員須提供下列材料：A、填寫(xiě)《新聘人員招聘申請(qǐng)審批表》；B、本人身份證原件和復(fù)印件；C、本人最高學(xué)歷證明原件和復(fù)印件；D、《保險(xiǎn)代理從業(yè)人員基本資格證書(shū)》原件；E、近期二寸彩色標(biāo)準(zhǔn)證件照片。（三）推動(dòng)措施

為積極推進(jìn)銀保渠道隊(duì)伍建設(shè)工作，保證銷(xiāo)售隊(duì)伍有質(zhì)與量的提升，省公司將劃撥專(zhuān)款用于銀保渠道隊(duì)伍建設(shè)。

1、推薦獎(jiǎng)：

每推薦一名新人成功辦理入司手續(xù)并參加省公司舉辦的簽約培訓(xùn)、取得結(jié)業(yè)證書(shū)，獎(jiǎng)勵(lì)推薦人薦才獎(jiǎng)200元。

2、育成獎(jiǎng)：

所推薦新員能自覺(jué)遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，做到“出勤率達(dá)95%以上、認(rèn)真填寫(xiě)511工作日志、達(dá)成基本法相關(guān)考核”三項(xiàng)要求，獎(jiǎng)勵(lì)推薦人育成獎(jiǎng)300元。

以上二項(xiàng)可重復(fù)計(jì)算。三、開(kāi)展＂331＂工程

（一）打造30個(gè)銀保高績(jī)效團(tuán)隊(duì)

為有效加快銀保隊(duì)伍建設(shè)，盡快擴(kuò)充有效人力規(guī)模，根據(jù)國(guó)壽人險(xiǎn)贛發(fā)201*（83）號(hào)《關(guān)于打造30個(gè)高績(jī)效團(tuán)隊(duì)》文件精神，省分公司擬在全省基層單位中打造30個(gè)銀保高績(jī)效團(tuán)隊(duì)。1、行動(dòng)目標(biāo)

在全省部分城區(qū)銀保專(zhuān)業(yè)化支公司和綜合支公司中打造30個(gè)高績(jī)效銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，并在201*年度達(dá)到一定的人力規(guī)模。通過(guò)30個(gè)高績(jī)效團(tuán)隊(duì)的打造，有效提高團(tuán)隊(duì)產(chǎn)能，提升網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)能力和自營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力。2、打造對(duì)象（30個(gè)）

南昌：西湖、三部、進(jìn)賢、南昌縣

贛州：城區(qū)專(zhuān)業(yè)化支公司、于都、南康、信豐九江：城區(qū)專(zhuān)業(yè)化支公司、永修、九江縣宜春：城區(qū)專(zhuān)業(yè)化支公司、高安、豐城吉安：永新、吉安縣、吉水

上饒：城區(qū)專(zhuān)業(yè)化支公司、波陽(yáng)、余干撫州：城區(qū)專(zhuān)業(yè)化支公司、上頓渡萍鄉(xiāng)：城區(qū)專(zhuān)業(yè)化支公司、湘東鷹潭：城區(qū)專(zhuān)業(yè)化支公司、貴溪新余：城區(qū)專(zhuān)業(yè)化支公司、渝水區(qū)景德鎮(zhèn)：城區(qū)專(zhuān)業(yè)化支公司、樂(lè)平3、基本條件

現(xiàn)有團(tuán)隊(duì)有效人力在10人以上，至201*年底全年至少有效增員5人。4、政策支持

省分公司擬對(duì)以上30個(gè)單位予以預(yù)撥一定的隊(duì)伍建設(shè)費(fèi)用。5、其他事項(xiàng)

201*年底，省分公司銀保部將定期或不定期對(duì)以上30個(gè)單位的有效人力規(guī)模、經(jīng)費(fèi)劃撥使用等情況進(jìn)行檢查驗(yàn)收。（二）創(chuàng)建30個(gè)銀保標(biāo)準(zhǔn)化職場(chǎng)為了促進(jìn)銀保隊(duì)伍健康發(fā)展,進(jìn)一步夯實(shí)基礎(chǔ)管理工作，省公司擬在全省各基層公司先行創(chuàng)建30個(gè)銀保標(biāo)準(zhǔn)化職場(chǎng)。

1、總體思路

堅(jiān)持規(guī)范統(tǒng)一的職場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)原則，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)化要求進(jìn)行建設(shè)，各分公司應(yīng)在把今年銀保職場(chǎng)建設(shè)納入到工作范疇中來(lái)，以擬定的30個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化職場(chǎng)建設(shè)帶動(dòng)全省銀保職場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)進(jìn)程，提升銀保隊(duì)伍的職業(yè)歸屬感，為加快人力發(fā)展、加強(qiáng)市場(chǎng)拓展提供堅(jiān)實(shí)保障。

2、實(shí)施范圍

全省銀保渠道營(yíng)業(yè)單位3、實(shí)施步驟

（1）職場(chǎng)方面：擬建的30個(gè)單位首先應(yīng)從現(xiàn)有的辦公環(huán)境中根據(jù)現(xiàn)有人力規(guī)模并結(jié)合201*年擬達(dá)人力規(guī)�？紤]選定一定大小的職場(chǎng)，盡量利用公司自有房產(chǎn)�；�本標(biāo)準(zhǔn)按照人均使用最低不低于2.5平方米/人選定，職場(chǎng)總面積不低于20平方米。

（2）硬件設(shè)備方面：硬件方面應(yīng)利用省、市兩級(jí)公司費(fèi)用支持和自有費(fèi)用投入結(jié)合的方式進(jìn)行改造。硬件方面應(yīng)包括：桌椅、音箱、空調(diào)、投影儀等硬件設(shè)備的配備。

（3）軟件方面：

A、《CI》手冊(cè)上載明的標(biāo)準(zhǔn)化帶有公司LOGO的背景墻。B、團(tuán)隊(duì)文化展示的相關(guān)圖示或標(biāo)語(yǔ)。

C、業(yè)績(jī)版塊：月業(yè)績(jī)追蹤表、周業(yè)績(jī)追蹤表、網(wǎng)點(diǎn)KPI分析表、小組業(yè)績(jī)PK表、單日保費(fèi)王、今日件數(shù)之星等。

D、個(gè)人薪酬對(duì)比表。E、“511”活動(dòng)日志批閱欄。F、學(xué)習(xí)園地及公司簡(jiǎn)介等版塊。4、注意事項(xiàng)

（1）各地市公司應(yīng)嚴(yán)格制定標(biāo)準(zhǔn)化職場(chǎng)建設(shè)行事歷并報(bào)省分公司銀保部。

（2）省公司將在二季度末根據(jù)各單位上報(bào)的實(shí)施方案及行事歷安排，就標(biāo)準(zhǔn)化職場(chǎng)建設(shè)進(jìn)行檢查。根據(jù)檢查結(jié)果，評(píng)選出30個(gè)優(yōu)秀職場(chǎng)，省公司給予一定的職場(chǎng)建設(shè)費(fèi)用支持。

四、踐行“511”

（一）開(kāi)展“511”日志評(píng)選1、“511”標(biāo)兵獎(jiǎng)

在全省銀保渠道銷(xiāo)售人員中開(kāi)展“511”日志評(píng)選，競(jìng)賽時(shí)間分為三個(gè)階段：4月1日-6月30日、7月1日-9月30日、10月1日-12月31日。每個(gè)階段評(píng)選出“511”標(biāo)兵10名，獲獎(jiǎng)精英將在全省銀�？煊嵵薪o予通報(bào)表?yè)P(yáng)，并優(yōu)先獲得省公司舉辦的“精英集訓(xùn)”資格。

2、優(yōu)秀管理獎(jiǎng)省公司將按競(jìng)賽時(shí)間分三個(gè)階段對(duì)各市分公司日志填寫(xiě)與批閱情況進(jìn)行全面檢查，對(duì)執(zhí)行情況較好的市分公司取前三名將按統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)出單人力的2倍贈(zèng)送“511”日志，并將評(píng)選結(jié)果在快訊專(zhuān)刊中進(jìn)行公布、點(diǎn)評(píng)。

（二）成立“511俱樂(lè)部”

由省公司銀保部組織成立“511俱樂(lè)部”并負(fù)責(zé)日常管理，各市銀保部指定專(zhuān)人成為會(huì)員，負(fù)責(zé)收集與整理地市的業(yè)務(wù)情況，定時(shí)上報(bào)本地區(qū)業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)�！�511”俱樂(lè)部將實(shí)施積分管理，會(huì)員在日常工作中應(yīng)做到“511”：即重點(diǎn)關(guān)注五個(gè)方面的工作，每周報(bào)送一則快訊，每周解答或提交一個(gè)問(wèn)題。

五、相關(guān)說(shuō)明

1、省公司將對(duì)各級(jí)公司增員工作與隊(duì)伍建設(shè)情況加強(qiáng)督導(dǎo)與檢查力度，務(wù)求各項(xiàng)工作落到實(shí)處、取得成效；

2、各市分公司要充分認(rèn)識(shí)此次競(jìng)賽活動(dòng)對(duì)于銀保渠道人力發(fā)展和預(yù)算指標(biāo)達(dá)成的重要性，以省公司下達(dá)的“隊(duì)伍建設(shè)指導(dǎo)意見(jiàn)”為契機(jī)，精心組織，強(qiáng)化執(zhí)行，出臺(tái)配套措施，明確專(zhuān)項(xiàng)目標(biāo)，制訂活動(dòng)方案；

3、各單位新增人力考核以BMIS系統(tǒng)4月1日以后人員信息為準(zhǔn)；

4、本方案解釋權(quán)歸省分公司銀行保險(xiǎn)部。省分公司銀行保險(xiǎn)部

201*/4/

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