保險公司一季度小結

一季度團隊工作總結

隨著清明節(jié)的來臨，我們結束了一季度的沖刺。一季度在我部全體人員奮力拼搏下，通過加大拜訪量，節(jié)假日不休，每日短信追蹤，組員互幫互助，最終取得了堅難的勝利。作為理財四部下屬團隊的一名主管，現(xiàn)將我團隊201*年一季度工作總結及二季度的工作計劃匯報如下：一、201*年一季度工作回顧（一）、銷售情況

截至3月31日所轄團隊共代理保費躉交54.8萬，期交174.5萬，在開門紅期間沒有任何借口的打了一場漂亮的仗，完成大團隊總任務量的37%，是完成任務量的中堅力量。團隊的每一位伙伴都十分優(yōu)秀，也都順利的維持或晉升職級。在攀登懸崖點的道路上辛勤的付出，灑下點點滴滴的汗水。姓名職級銷售躉交銷售期交職級考核周長軍資深4萬119萬維持束愛英助理34.3萬5萬維持胡禪峰中級16.5萬16.5萬維持毛泳助理0萬34萬晉升（二）、隊伍情況

一季度我團隊理財經(jīng)理的人數(shù)已經(jīng)達到5人，其中資深客戶經(jīng)理1人、中級客戶經(jīng)理1人、客戶經(jīng)理助理2人，新人1人。一季度結束后1人晉級，3人保持職級，1人見習。經(jīng)過三個月的洗禮，已成為我部優(yōu)秀的隊員，增強了我團隊的戰(zhàn)斗力量。（三）、會務經(jīng)營

一季度我部實行并完善了每日大早會內容，且二次早會組員逐一分享和交流，提高了整體銷售水平。并加強管理工作日志的回訪工作，組織高手分享、公司的產(chǎn)品再學習等等，提高客戶經(jīng)理專業(yè)基礎知識及市場的應變能力，培養(yǎng)了時間觀念提高了學習熱情提升專業(yè)知識。（四）、團隊管理與輔導

團隊的管理與輔導主要是全員開單，讓其全面成長。我們來分析一季度組員在工作中遇到的一些問題：

1、從主觀上分析：自身業(yè)務量或者考核已經(jīng)達成，沒有再約見客戶的動力。2、從客觀上分析：一季度遇到的媒體糾紛較多，就已購買的老客戶總是找麻煩。新客戶更難相信我們。

3、從主管角度分析：絕大多數(shù)主管無償奉獻較多。當然這是傳統(tǒng)的美德，但是時間一長這也是壓力和負擔。公司沒有很好的支持平臺，所以大多數(shù)都是被迫管理。

4、從心理上分析：壓力大，公司管控太嚴格，公司條律如同擺設，隨意調整，只罰不賞，缺乏民主，組員出現(xiàn)逆反心理。

那就可以根據(jù)不同的問題來對癥下藥！

1、協(xié)助組員設立月任務，無需擬定目標，弱化考核。任務要符合實際情況，不要太高也不可太低。（如果組員的任務過高，就沒有動力）2、加強組員的心理輔導，告訴他市場的實際情況，遭到拒絕也是正常情況。（多些電話關心及時幫助解決發(fā)現(xiàn)的各種問題，及時給予鼓勵與輔導）

3、應建立良好的主管補貼機制，增加團隊主管的熱情，如果只是通過無償?shù)腻憻拋砉芾砗洼o導組員，可能是事倍功半。

4、由于工作壓力大，公司又是嚴格管控，動不動就是節(jié)假日不休，懲罰扣款等等，給很多組員帶來了非常大的消極情緒，每天都能在職場聽到組員議論。感覺現(xiàn)在公司的人火氣都是特別的大，業(yè)務員和內勤爭吵也屢見不鮮。我建議公開制定一套標準的民主制度，至少維持一個季度，不得擅自更改，獎懲分明，畢竟是銷售團隊，沒有必要管控嚴格。

總之在對組員的管理與輔導是重點工作，與組員多進行溝通。找出其需求點，然后針對不同的情況予以不同的輔導方式，因人而異。

同樣公司也應組織相應的話述培訓、金融知識學習、主題演講、產(chǎn)品說明會等活動，以及在業(yè)務上實行的切合實際的激勵政策，穩(wěn)定的規(guī)章制度，也能讓伙伴們永遠有一顆澎湃的心。

想要一個團隊永遠都是一支鐵軍就應該像我們鐵軍誓詞里說的一樣，嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，對團隊沒有任何貢獻并屢次違反制度的人應該立即勸退，以凈化團隊的靈魂。

二、二季度的工作思路

根據(jù)一季度所存在的不足，如隊伍建設、服務質量、面見回訪等方面加以提升，為二季度做好鋪墊.做法如下

制定詳細的工作計劃，做五個強化管理。

1、督促伙伴與客戶的觀念引導溝通，提升伙伴的整體銷售技能。

2、強化情感力度，要求伙伴在逢年過節(jié)打電話或短信問候客戶，利用情感拉近與客戶之間的距離。

3、強化服務質量。全面接觸期交客戶，伙伴盡自己所能幫客戶力所能及的事，并做到零投訴，及時、迅速、有效的服務。

4、強化目標追蹤。要求理財經(jīng)理設立四計劃：（季度計劃、月計劃、周計劃、日計劃）的任務，并分析落實。

5、強化目標任務，二季度一開始就要關注各自任務，以各自任務為目標，對客戶進行類別篩選，分為A類、B類、C類、D類客戶。A類B類客戶將進行重點服務、重點跟蹤、加大有效拜訪量。

理財四部401團隊：周長軍201*年4月5日

擴展閱讀：保險公司督導一季度工作總結匯報二季度工作計劃

一、一季度競賽情況及寶貴經(jīng)驗截止3月底，全市系統(tǒng)共實現(xiàn)保費收入2.76億元，同比增長11.6，其中個險10年期3191萬元，同比增長30，達成計劃的124，居全省第一；銀保8360萬元，同比增長17，達成計劃的158，居全省第二；團險的短險1673萬元，總量全省第六，蘇北第一，全省首家達成。四家經(jīng)營單位亮點紛呈、爭作貢獻：營業(yè)部個險10年期率先達成，GF陽銀保躉交達成率居全市第一，DF團險短險提前66天達成目標，JH的10年期總量排全市首位。一季度取得的優(yōu)異成績，為全年發(fā)展奠定了基礎，同時也為我們積累了寶貴的經(jīng)驗，主要有三點：一是信心是推動我們實現(xiàn)目標的動力。一季度，我們在宏觀經(jīng)濟形勢不景氣、系統(tǒng)各單位發(fā)展形勢逼人、我們自身又剛經(jīng)歷了四季度的業(yè)務沖刺不利條件下，全體員工在挑戰(zhàn)面前從不放棄，高手面前不膽怯，困難面前不動搖，呈現(xiàn)出低開高走、逆勢上揚的發(fā)展態(tài)勢。二是上下同欲是我們實現(xiàn)目標的保證。全體員工以公司為榮耀，四家經(jīng)營單位以貢獻為責任，三大渠道以執(zhí)行為天職，前后臺、三大渠道、各經(jīng)營單位之間，表現(xiàn)出空前的協(xié)調一致。尤其是運營部門，在人力緊張的情況下，夜以繼日、拼搏作戰(zhàn)，一季度共處理新契約21510件，日均239件，柜面保全27873件，日均309件，兩鴻轉帳率達99.7，居全省第一，簡單賠付率居全省第二，運營時效和回訪成功率考核均得滿分，由去年的落后位次進入全省先進前列。三是隊伍是實現(xiàn)目標的基礎。四季度的人力積累起到了較好的作用。沒有四季度有效人力達成的基礎，就沒有今年的一季度的輝煌。事實證明，士氣是鼓起來的，勝利是打出來的，資源是創(chuàng)造出來的，三軍之氣在于將，積極的進攻勝于被動的迎戰(zhàn)。以隊伍的數(shù)量來彌補質量的欠缺，以增加隊伍活動量來提升隊伍的戰(zhàn)斗力，這我們一季度隊伍建設的重要手段。在看到成績的同時，結合全省系統(tǒng)和本市情況，還有一些需要我們高度關注的地方競爭優(yōu)勢在削弱。一季度考核的11項指標，蘇州、鎮(zhèn)江全面達成，南通、揚州、無錫快速領跑，而我們的十年期只領先一天，短險只領先兩三天。我們的優(yōu)勢越來越小。速度、效益與結構不能實現(xiàn)同步提升。在協(xié)調發(fā)展上需要關注。十年期創(chuàng)費在全省只排在第六位，出現(xiàn)了下降，速度與效益沒兼顧好。給我們帶來影響，如果不能改善和維持，可用費用將會降低。同時，個險的短險也沒有達到全省的平均水平。同業(yè)公司隊伍發(fā)展勢頭不減。從本地市場看，我們參加代資考的人數(shù)只占到總數(shù)的23左右，應該引起我們關注。從個險隊伍分析來看，我們實際增加人數(shù)很高，有效人力達成率在全省卻處在中間位置，說明流失比較多。沒有隊伍的增長，發(fā)展的困難會越來越大。這三點不足，要求我們必須高度關注市場、結構、效益。只有追求協(xié)調發(fā)展，才能形成持久的競爭力。二、抓好二季度，為全年奠定勝局從四月份業(yè)務發(fā)展來看，還有許多不盡人意的地方，為五六月份加快節(jié)奏和力度提了醒。一要確保業(yè)務完成序時進度。個險10年期要達到全年目標的65，銀保期交要達到58，個險的短險要達到50。從目前情況看，在5-6月中，個險10年期要完成17、銀保期交要完成36、個險的短險要完成30，才能實現(xiàn)目標。二要加快核心業(yè)務的發(fā)展。個險期交與卡式業(yè)務要互為促進、齊頭并進，尤其是個險卡式，要加強追蹤。積極培養(yǎng)卡折銷售習慣。銀保要加快期交拓展，鞏固灘頭，放大銀行網(wǎng)點期交的做法，盡快形成規(guī)模，擴大效應，迅速追趕全省平均。團險的短險要有危機感，堅持一手抓口子業(yè)務的穩(wěn)定，一手抓新業(yè)務的開拓。三要深入推進隊伍建設。當前，隊伍大發(fā)展的序幕已經(jīng)拉開。下階段，要注重做好五項工作：一是要深入做好宣導。結合新基本法的頒布和市公司的隊伍支持方案，在系統(tǒng)上下各個層面進行大力宣導，激發(fā)發(fā)展隊伍的內在活力。要做到反復講反復做，確保創(chuàng)業(yè)理念深入人心。二是要完善激勵制度。通過發(fā)揮基本法的根本作用，推進自主經(jīng)營。三是要破解城區(qū)隊伍發(fā)展難題�？傮w上農(nóng)村好于城區(qū)，但城區(qū)的競爭更為激烈，所以要打好城區(qū)隊伍建設的攻堅戰(zhàn)。四是要縱向推進隊伍建設責任制。隊伍建設上要縱向責任推進制，分管領導、部門、職場三級責任共擔，考核面前一票否決。五是完善培訓育成體系。要發(fā)揮主管作用，進一步明確主管的育成職能，規(guī)范平時的育成動作，并加強考核。三、要強調的幾項基礎工作一是本部要進行績效競聘制度改革，拉大差距，優(yōu)勝劣汰。二是年度考核方案要進行宣導和學習。將組織相關人員進行考試，通過考試加深對考核指標的認知與理解。三是要形成上下聯(lián)動機制。要把工作做得更好，必須要團結一致上下同欲。經(jīng)營單位：每月初要向市公司上報月度工作計劃；市公司各渠道：每月初向要向總經(jīng)理室上報月度業(yè)務與隊伍發(fā)展進度安排。同時建立建議需求周報制度，各經(jīng)營單位與本部各部門每周要上報一次對總經(jīng)理室的需求與建議。四是要做好企業(yè)年金與財險代理工作。五是要做好規(guī)范經(jīng)營工作。要做到經(jīng)常講時時講，時時保持警惕

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