《客戶關(guān)系管理》上機(jī)總結(jié)

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《客戶關(guān)系管理》上機(jī)總結(jié)

學(xué)院經(jīng)管學(xué)院課程名稱課程類型專業(yè)班級(jí)商務(wù)101學(xué)號(hào)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目名稱100207109姓名王雪波開課實(shí)驗(yàn)室成績客戶關(guān)系管理XtoolsCRM軟件模擬操作經(jīng)管樓D204模擬演示實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)日期16-17周周四第3、4大節(jié)指導(dǎo)教師盧艷麗教師評(píng)語教師簽名：年月日一、上機(jī)目的XToolsCRM是專門為國內(nèi)中小企業(yè)設(shè)計(jì)和開發(fā)的功能齊全、簡便易懂的客戶關(guān)系管理軟件。它通過瀏覽器的方式為客戶提供服務(wù)，用戶不需要在客戶端安裝軟件，只需要登錄服務(wù)器，輸入用戶名、企業(yè)名和密碼，就可以直接在線使用。XToolsCRM的基本功能有工作臺(tái)、客戶、聯(lián)系人、日程行動(dòng)、銷售機(jī)會(huì)、合同訂單、產(chǎn)品管理、倉庫管理、出庫發(fā)貨、市場活動(dòng)、統(tǒng)計(jì)分析等。通過對(duì)XToolsCRM軟件平臺(tái)模擬上機(jī)，主要讓學(xué)生初步了解該軟件的架構(gòu)，熟悉其各功能模塊操作。二、上機(jī)內(nèi)容1、客戶管理；2、銷售管理；3、市場管理；4、客戶服務(wù)管理。三、上機(jī)思考題（一）什么是銷售漏斗？銷售漏斗形狀受哪些因素影響？所謂“銷售漏斗”是一個(gè)形象的概念，是用于實(shí)現(xiàn)售前分階段管理的常用工具。影響因素：（1）數(shù)據(jù)類型配置：初期溝通，需求分析，方案制定，招投標(biāo)/競爭，商務(wù)談判，合同簽約等；（2）每個(gè)階段的機(jī)會(huì)數(shù)量；（3）階段靠前的在上的規(guī)則（二）合同、訂單、店面型銷售單的區(qū)別；答：合同和訂單、店面型銷售單都用來管理客戶的合約（1）店面銷售的特點(diǎn)是快速，店面型銷售單的主題可為空，而合同、訂單的主題必須填寫。

（2）三者都有簽訂的日期，但合同上還有開始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間，訂單上有最晚發(fā)貨時(shí)間店面型銷售單上沒有其他時(shí)間。（3）合同、訂單上都有執(zhí)行中、結(jié)束、意外中止的執(zhí)行狀態(tài)；而店面型銷售單沒有執(zhí)行狀態(tài)。（4）訂單上有發(fā)貨金額、開發(fā)票金額、預(yù)估毛利，而其他沒有。（三）印刷品和禮品的管理中的庫存能手工填寫嗎？如果不能，庫存數(shù)量是如何生成的？（1）印刷品庫存是不能手工填寫的，由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算得出；計(jì)算方法是：印量-領(lǐng)用記錄的數(shù)量總合。（2）禮品庫存是不能手工填寫的，由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算得出；計(jì)算方法是：購入量-領(lǐng)用記錄的數(shù)量總合。（四）在XtoolsCRM中能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)鉆取功能嗎？如果可以實(shí)現(xiàn)，如何操作？答：可以。進(jìn)入菜單中的統(tǒng)計(jì)圖表，在左側(cè)欄目中點(diǎn)擊任一個(gè)，例如：客戶來源分布，會(huì)打開客戶來源分布表，點(diǎn)擊表中帶下劃線的數(shù)據(jù)，彈出統(tǒng)計(jì)值的來源，即可實(shí)現(xiàn)對(duì)該統(tǒng)計(jì)值的鉆取。四、對(duì)本上機(jī)過程及方法、手段的改進(jìn)建議通過本次上機(jī)我對(duì)X-Tools在線管理軟件有了更全面的認(rèn)識(shí)，更加了解該軟件的架構(gòu)，熟悉其各功能模塊操作，在客戶、聯(lián)系人、日程行動(dòng)、銷售機(jī)會(huì)、合同訂單、產(chǎn)品管理、倉庫管理、出庫發(fā)貨、市場活動(dòng)、統(tǒng)計(jì)分析等功能上有了一定的了解，但是通過上機(jī)，仍然發(fā)現(xiàn)了很多不足，當(dāng)需要某項(xiàng)具體功能時(shí)，往往找不到他的位置，所以在X-Tools在線管理軟件上，我還需要多多練習(xí)。X-Tools在線管理軟件功能比較強(qiáng)大，四次上機(jī)時(shí)間很難完全認(rèn)識(shí)其功能，因此如果能增加上機(jī)時(shí)間，這樣就更好了。

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《客戶關(guān)系管理》課程實(shí)驗(yàn)報(bào)告

一、實(shí)驗(yàn)名稱：客戶開發(fā)及生命周期演練

二、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

1、學(xué)習(xí)客戶開發(fā)的管理流程；

2、了解客戶的生命周期，并在不同周期階段進(jìn)行不同的營銷工作。

三、實(shí)驗(yàn)流程與結(jié)果

（一）實(shí)驗(yàn)流程

1.首先查看公司信息。

2.從招投標(biāo)中心根據(jù)客戶開標(biāo)時(shí)間在尋找自己的客戶并添加到我的客戶中。3.在我的客戶中搜集客戶資料并將采購經(jīng)理和采購員添加到聯(lián)系人。

4.對(duì)聯(lián)系人添加新任務(wù)，注意時(shí)間上的安排，通過電話聯(lián)系、郵寄資料、上門拜訪、請(qǐng)吃飯、上門公關(guān)等綜合公關(guān)活動(dòng)加深與客戶聯(lián)系，增加客戶好感度。

5.當(dāng)與客戶聯(lián)系達(dá)到一定程度，客戶好感度增加時(shí)就會(huì)看到看到客戶的招投標(biāo)信息，然后根據(jù)自己的采購產(chǎn)品的成本和公關(guān)費(fèi)用并遵循定價(jià)原則制定投標(biāo)價(jià)格。

6.查看開標(biāo)結(jié)果。

7.如果中標(biāo)，則采購客戶所需產(chǎn)品數(shù)量，然后根據(jù)客戶需求進(jìn)行配送；如果沒有中標(biāo)則繼續(xù)尋找客戶或重新尋找該公司的聯(lián)系人。8.根據(jù)人事信息和公司工作量進(jìn)行工作人員的招聘與解聘。9.期間要進(jìn)行客戶維護(hù)與客戶建立穩(wěn)定的合作關(guān)系。

（二）實(shí)驗(yàn)結(jié)果

1、好又多投標(biāo)結(jié)果（我的公司：長城集團(tuán)）：

2、保時(shí)捷投標(biāo)結(jié)果：

-1-

3、民生銀行投標(biāo)結(jié)果：

4、總支出狀況

四、實(shí)驗(yàn)總結(jié)與評(píng)價(jià)

總結(jié)：

錯(cuò)誤一：在與客戶關(guān)系達(dá)到一定程度后，顯示客戶所需產(chǎn)品數(shù)量為763件聯(lián)想G460件，而成本為4500元，僅成本就以超過自身總資本，所以發(fā)貨失敗，造成違約。

錯(cuò)誤二：事先采購了部分產(chǎn)品卻為中標(biāo)，導(dǎo)致成本增加。

評(píng)價(jià)：

問題一：任務(wù)有時(shí)候無法刪除，界面呈現(xiàn)灰色。

問題二：動(dòng)作執(zhí)行時(shí)出現(xiàn)亂碼。

問題三：客戶維護(hù)時(shí)系統(tǒng)反應(yīng)慢不顯示。

問題四：客戶維護(hù)出現(xiàn)異常。

建議：

最好能建立上融資渠道，通過資本運(yùn)作保障自己中標(biāo)之后能順利發(fā)貨。

-4-

友情提示：本文中關(guān)于《《客戶關(guān)系管理》上機(jī)總結(jié)》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，《客戶關(guān)系管理》上機(jī)總結(jié)：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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