貴金屬行業(yè)工作計劃

工作計劃

我公司成立新的部門，我很榮幸擔(dān)任新部門其中一個團(tuán)隊的負(fù)責(zé)人，以下為本團(tuán)隊的組建及工作計劃。

一、團(tuán)隊建設(shè)：本團(tuán)隊剛剛成立所需人員無需過多，前期計劃人數(shù)在

5人。其中必需人員1人，需要有一定的分析和講解能力。本團(tuán)隊人員需要有一定的素養(yǎng)和知識，為打造一個高端團(tuán)隊打下一個堅實的基礎(chǔ)。

我想團(tuán)隊在10月31日前將人員配備完畢。在人員配

備完畢后，要有一個團(tuán)隊磨合期，暫定時間為一個月，在這一個月的時間里，我會通過隊員的業(yè)務(wù)實踐和業(yè)務(wù)討論對每名隊員有一個更加深入的了解，對以后的工作作出針對每位隊員特點(diǎn)的準(zhǔn)確定位。

二、團(tuán)隊工作計劃與工作方向：我團(tuán)隊的工作方向，立志于大客戶的

開發(fā)與維護(hù)、渠道的開發(fā)與維護(hù)、分公司的開發(fā)與建立。

1、大客戶的開發(fā)與維護(hù)：大客戶開發(fā)我們通過團(tuán)隊的自

身關(guān)系，外界拓展，網(wǎng)絡(luò)搜索等收集大客戶資料。資料收集完畢后，對于所收集的資料開專項客戶開發(fā)會議，會議中對進(jìn)行資料的篩選、定位，并定制進(jìn)一步專項的開發(fā)方案。大客戶的維護(hù)，對于已經(jīng)投資的大客戶我團(tuán)隊要做到專人專管，時時跟進(jìn)了解，確�？蛻舻慕灰琢颗c收益。如發(fā)展良好，希望打造一間VIP貴賓大戶室，提供優(yōu)雅舒適的環(huán)境，吸納客戶進(jìn)入，讓客戶了解到我公司的雄厚實力與優(yōu)質(zhì)服務(wù)，達(dá)到以一帶N的發(fā)展效果。

2、渠道開發(fā)：以銀行渠道，各種商會團(tuán)體等渠道為開展

工作的重點(diǎn)方向。

打造銀行渠道，要以交通銀行、光大銀行、農(nóng)業(yè)銀行

三家與天通金合作銀行為主。通過各種關(guān)系渠道與沈陽市內(nèi)各銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行接觸協(xié)商，以黃金大講堂的宣傳模式進(jìn)入，定期與銀行合作開展投資理財客戶說明會開發(fā)客戶。

擴(kuò)展閱讀：貴金屬招聘A

理財規(guī)劃師

任職要求：

1、熟悉國際和中國宏觀經(jīng)濟(jì)研究、策略研究或行業(yè)研究，善于把握市場運(yùn)行規(guī)律和節(jié)奏；2、深入了解黃金市場，作圖分析行情，收集相關(guān)資料并形成投資意見；

3、能有效地制定內(nèi)部、外部培訓(xùn)計劃整合培訓(xùn)資源并有效地提高內(nèi)部團(tuán)隊和客戶的技術(shù)水平；4、具備一定黃金、外匯實戰(zhàn)知識，熟悉黃金及相關(guān)產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，有技術(shù)分析能力；5、有一定的渠道和客戶群體者優(yōu)先；待遇：高提成+月度獎金+年終獎金

每日工作8個小時，國家法定假日+周未雙休

黃金實習(xí)生

崗位職責(zé)：其他實習(xí)生任職要求：

1、適合應(yīng)屆畢業(yè)生或未有金融從業(yè)經(jīng)驗，并想從事金融行業(yè)者；（專業(yè)不限、男女不限）2、有意從事黃金白銀金融產(chǎn)品投資，期望投身金融事業(yè)；

3、熱愛金融行業(yè)，對黃金白銀投資有強(qiáng)烈的興趣；本職位歡迎沒有任何經(jīng)驗，想進(jìn)入金融行業(yè)的有志青年報名；4、思維活躍，反應(yīng)敏捷，具有較強(qiáng)的自律性，有良好的情緒控制能力；5、在公司資深投資分析師的指導(dǎo)下，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)黃金白銀投資相關(guān)知識；6、公司統(tǒng)一培訓(xùn)，統(tǒng)一考核，通過考核者，公司將提供廣闊的個人職業(yè)發(fā)展空間待遇：高提成+晉升機(jī)會+免費(fèi)培訓(xùn)+月底獎金+年終獎金，月均收入3500以上公司提供免費(fèi)專業(yè)系統(tǒng)的上崗培訓(xùn)每日工作8個小時，國家法定假日+周未雙休

銷售工程師

任職要求：

1.通過各種銷售渠道開發(fā)客戶，搜集客戶信息，定期拜訪客戶；2.對公司及營業(yè)部各項金融理財產(chǎn)品進(jìn)行推廣及營銷；3.結(jié)合公司創(chuàng)新服務(wù)、產(chǎn)品，為客戶提供理財服務(wù)；4.負(fù)責(zé)銷售渠道的關(guān)系維護(hù)；

5.配合團(tuán)隊完成基本工作目標(biāo)，參與團(tuán)隊及公司組織的營銷活動。崗位要求：

1.對金融有濃厚興趣，立志在金融行業(yè)成就事業(yè)；2.熟練掌握電腦基本操作；

3.具有良好的語言表達(dá)能力及與溝通技巧；待遇：底薪+高提成+補(bǔ)貼+晉升機(jī)會+免費(fèi)培訓(xùn)+月底獎金+年終獎金，月均收入8000以上

公司提供免費(fèi)專業(yè)系統(tǒng)的上崗培訓(xùn)每日工作8個小時，國家法定假日+周未雙休

客服助理

任職要求：

1、對金融行業(yè)感興趣，志在金融行業(yè)發(fā)展

2、對數(shù)字敏感，思維活躍，溝通能力強(qiáng)，具有團(tuán)隊合作精神3、喜歡電話營銷，有一定的銷售和電話營銷經(jīng)驗優(yōu)先；4、具備維持良好的客戶關(guān)系和市場開拓能力；

5、具有較強(qiáng)的溝通技巧和表達(dá)能力，語言駕馭能力強(qiáng)。

待遇：底薪+高提成+補(bǔ)貼+晉職機(jī)會+免費(fèi)培訓(xùn)+月度獎金+年終獎金，月均收入5000以上公司提供免費(fèi)專業(yè)系統(tǒng)的上崗培訓(xùn)每日工作8個小時，國家法定假日+周未雙休

客服經(jīng)理

任職要求：

1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)作好客戶拓展、客戶服務(wù)、業(yè)務(wù)宣傳、渠道開發(fā)等工作，規(guī)范完成公司下達(dá)的業(yè)務(wù)指標(biāo)；2、客戶的服務(wù)和維護(hù)工作；

3、維護(hù)所在渠道的銀證協(xié)作關(guān)系，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的市場形象；4、回訪客戶，做好回訪記錄，定期整理分析客戶需求；5、向客戶推介公司發(fā)行或代銷的各類金融產(chǎn)品；

6、有針對性地開發(fā)當(dāng)?shù)厥袌觯瑸榕嘀残碌臉I(yè)務(wù)和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施，使之真正地成為經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的營銷平臺；

7、配合公司及營業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營銷活動。

待遇：底薪+高提成+補(bǔ)貼+晉升機(jī)會+免費(fèi)培訓(xùn)+月底獎金+年終獎金，月均收入5000以上公司提供免費(fèi)專業(yè)系統(tǒng)的上崗培訓(xùn)每日工作8個小時，國家法定假日+周未雙休

投資理財顧問

任職要求：

1、對金融行業(yè)感興趣，志在金融行業(yè)發(fā)展

2、對數(shù)字敏感，思維活躍，溝通能力強(qiáng)，具有團(tuán)隊合作精神3、視野開闊、思維嚴(yán)謹(jǐn)、邏輯性強(qiáng)，具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力及執(zhí)行能力4、協(xié)助公司市場宣傳政策，為客戶提供完整，全面的金融知識；

5、向客戶解讀公司的服務(wù)產(chǎn)品內(nèi)容并及時向客戶傳遞相關(guān)信息，獨(dú)立尋找市場資源，獨(dú)立開發(fā)客戶市場。6、做好大客戶的日常咨詢及維護(hù)工作。

7、定期拜訪并開發(fā)客戶，積極收集潛在客戶信息，收集客戶的建議及意見，及時向營業(yè)部反饋客戶需求；8、借助公司專業(yè)平臺，迅速傳達(dá)各類符合客戶需求的標(biāo)準(zhǔn)化信息；9、根據(jù)客戶需要，向客戶推介公司的各類金融理財產(chǎn)品；

待遇：底薪+高提成+補(bǔ)貼+晉職機(jī)會+免費(fèi)培訓(xùn)+月度獎金+年終獎金，月均收入5000以上公司提供免費(fèi)專業(yè)系統(tǒng)的上崗培訓(xùn)每日工作8個小時，國家法定假日+周未雙休

投資項目經(jīng)理

任職要求：

1、全面負(fù)責(zé)客戶服務(wù)及客戶維護(hù)工作；2、負(fù)責(zé)銷售信托產(chǎn)品的銷售；

3、負(fù)責(zé)與客戶保持日常緊密溝通并作出協(xié)調(diào)，保障公司項目的順利推介；4、積極開發(fā)渠道客戶；（如銀行，第3方理財公司，保險公司等）5、通過渠道尋找客戶資源；（如銀行，第3方理財公司，保險公司等）6、每月完成公司制定的營銷指標(biāo)。任職資格：

1、金融相關(guān)專業(yè)�？埔陨蠈W(xué)歷，具有金融行業(yè)市場營銷工作經(jīng)歷者優(yōu)先；

2、具有一定的客戶資源者優(yōu)先考慮；

3、具有較強(qiáng)的金融產(chǎn)品推介能力，并具有良好的語言和文字表達(dá)能力，普通話流利；4、具有優(yōu)秀的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，同時具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力；5、具有較強(qiáng)的人員管理、人際交往、溝通交流以及表達(dá)能力；6、具有相當(dāng)客戶基礎(chǔ)、良好銷售業(yè)績、以及出色銷售管理經(jīng)歷者優(yōu)先；

高級理財經(jīng)理

任職要求：

1、與投資顧問團(tuán)隊成員緊密協(xié)作，執(zhí)行營業(yè)部總監(jiān)下達(dá)的各項任務(wù)；

2、負(fù)責(zé)滿足營銷人員在開發(fā)及服務(wù)客戶過程中的需求，為其提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作幫助3、負(fù)責(zé)收集整理專項產(chǎn)品在當(dāng)?shù)氐氖袌龈偁幮蝿�、客戶需求、員工建議等信息

4、協(xié)助營業(yè)部總監(jiān)制定營銷目標(biāo)和營銷策略擬定等營銷活動方案，并協(xié)助營業(yè)部營銷團(tuán)隊目標(biāo)。5、負(fù)責(zé)制定投資產(chǎn)品培訓(xùn)方案，對營銷人員、客戶提供專項產(chǎn)品培訓(xùn)和咨詢支持6、負(fù)責(zé)營業(yè)部專項產(chǎn)品與當(dāng)?shù)睾匣锇殛P(guān)系協(xié)調(diào)，保障營業(yè)部該項產(chǎn)品業(yè)務(wù)順利開展

7、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的投資偏好和風(fēng)險偏好，制定個性化的理財服務(wù)待遇：底薪+高提成+補(bǔ)貼+晉職機(jī)會+免費(fèi)培訓(xùn)+月度獎金+年終獎金，月均收入8000以上

公司提供免費(fèi)專業(yè)系統(tǒng)的上崗培訓(xùn)每日工作8個小時，國家法定假日+周未雙休

貴金屬金融投資

任職要求：

1、對金融行業(yè)感興趣，志在金融行業(yè)發(fā)展

2、對數(shù)字敏感，思維活躍，溝通能力強(qiáng)，具有團(tuán)隊合作精神3、視野開闊、思維嚴(yán)謹(jǐn)、邏輯性強(qiáng)，具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力及執(zhí)行能力4、協(xié)助公司市場宣傳政策，為客戶提供完整，全面的金融知識；

5、向客戶解讀公司的服務(wù)產(chǎn)品內(nèi)容并及時向客戶傳遞相關(guān)信息，獨(dú)立尋找市場資源，獨(dú)立開發(fā)客戶市場。6、做好大客戶的日常咨詢及維護(hù)工作。

7、定期拜訪并開發(fā)客戶，積極收集潛在客戶信息，收集客戶的建議及意見，及時向營業(yè)部反饋客戶需求；8、借助公司專業(yè)平臺，迅速傳達(dá)各類符合客戶需求的標(biāo)準(zhǔn)化信息；9、根據(jù)客戶需要，向客戶推介公司的各類金融理財產(chǎn)品；

待遇：底薪+高提成+補(bǔ)貼+晉職機(jī)會+免費(fèi)培訓(xùn)+月度獎金+年終獎金，月均收入3500以上公司提供免費(fèi)專業(yè)系統(tǒng)的上崗培訓(xùn)每日工作8個小時，國家法定假日+周未雙休

客服專員

任職要求：

1、對金融行業(yè)感興趣，志在金融行業(yè)發(fā)展

2、對數(shù)字敏感，思維活躍，溝通能力強(qiáng)，具有團(tuán)隊合作精神3、喜歡電話營銷，有一定的銷售和電話營銷經(jīng)驗優(yōu)先；4、具備維持良好的客戶關(guān)系和市場開拓能力；

5、具有較強(qiáng)的溝通技巧和表達(dá)能力，語言駕馭能力強(qiáng)。待遇：底薪+高提成+補(bǔ)貼+晉職機(jī)會+免費(fèi)培訓(xùn)+月度獎金+年終獎金，月均收入5000以上

公司提供免費(fèi)專業(yè)系統(tǒng)的上崗培訓(xùn)每日工作8個小時，國家法定假日+周未雙休

客服主管

任職要求：

1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)作好客戶拓展、客戶服務(wù)、業(yè)務(wù)宣傳、渠道開發(fā)等工作，規(guī)范完成公司下達(dá)的業(yè)務(wù)指標(biāo)；2、客戶的服務(wù)和維護(hù)工作；

3、維護(hù)所在渠道的銀證協(xié)作關(guān)系，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的市場形象；4、回訪客戶，做好回訪記錄，定期整理分析客戶需求；5、向客戶推介公司發(fā)行或代銷的各類金融產(chǎn)品；

6、有針對性地開發(fā)當(dāng)?shù)厥袌�，為培植新的業(yè)務(wù)和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施，使之真正地成為經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的營銷平臺；

7、配合公司及營業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營銷活動。待遇：底薪+高提成+補(bǔ)貼+晉升機(jī)會+免費(fèi)培訓(xùn)+月底獎金+年終獎金，月均收入5000以上

公司提供免費(fèi)專業(yè)系統(tǒng)的上崗培訓(xùn)每日工作8個小時，國家法定假日+周未雙休

客戶經(jīng)理

任職要求：

1.全面負(fù)責(zé)客戶服務(wù)及客戶維護(hù)工作；2、負(fù)責(zé)銷售信托產(chǎn)品的銷售；

3、負(fù)責(zé)與客戶保持日常緊密溝通并作出協(xié)調(diào)，保障公司項目的順利推介；4、積極開發(fā)渠道客戶；5、通過渠道尋找客戶資源；6、每月完成公司制定的營銷指標(biāo)。任職資格：

1、金融相關(guān)專業(yè)�？埔陨蠈W(xué)歷，具有金融行業(yè)市場營銷工作經(jīng)歷者優(yōu)先；2、具有一定的客戶資源者優(yōu)先考慮；

3、具有較強(qiáng)的金融產(chǎn)品推介能力，并具有良好的語言和文字表達(dá)能力，普通話流利；4、具有優(yōu)秀的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，同時具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力；5、具有較強(qiáng)的人員管理、人際交往、溝通交流以及表達(dá)能力；

6、具有相當(dāng)客戶基礎(chǔ)、良好銷售業(yè)績、以及出色銷售管理經(jīng)歷者優(yōu)先；待遇：底薪+高提成+補(bǔ)貼+晉職機(jī)會+免費(fèi)培訓(xùn)+月度獎金+年終獎金，月均收入8000以上

公司提供免費(fèi)專業(yè)系統(tǒng)的上崗培訓(xùn)每日工作8個小時，國家法定假日+周未雙休

前臺接待

任職要求：

1、負(fù)責(zé)電話接聽、客人來訪迎送等招待工作；2、負(fù)責(zé)辦公用品的采購管理等總務(wù)事項；

3、協(xié)助上級主管對各項人事行政事務(wù)的安排及執(zhí)行；4、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

任職資格：

1、中專以上學(xué)歷；

2、半年或一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，優(yōu)秀應(yīng)屆生也可；

3、辦事沉穩(wěn)、細(xì)心、領(lǐng)悟能力強(qiáng)，性格溫和，有良好的團(tuán)隊合作意識；4、熟練使用office辦公軟件及自動化設(shè)備，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識；5、待人接物大方得體，有禮貌，懂得基本行政管理常識。

友情提示：本文中關(guān)于《貴金屬行業(yè)工作計劃》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，貴金屬行業(yè)工作計劃：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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