泰康人壽濟(jì)南分公司國(guó)泰顧問(wèn)工作總結(jié)和評(píng)估報(bào)告1.

泰康人壽濟(jì)南分公司對(duì)國(guó)泰人壽顧問(wèn)工作總結(jié)和評(píng)估報(bào)告

自從濟(jì)南分公司201*年11月11日開始籌建以來(lái)，在總公司的大力支持下，共有五位國(guó)泰人壽的顧問(wèn)蒞臨濟(jì)南指導(dǎo)工作，按照先后順序分別是史壽康、王政傳、莊森隆、陳揚(yáng)煒、呂益安；現(xiàn)將五位顧問(wèn)的工作分別總結(jié)如下：

史壽康顧問(wèn)：作為濟(jì)南分公司第一位海外顧問(wèn)，他的到來(lái)，給濟(jì)南壽險(xiǎn)市場(chǎng)帶來(lái)了一股新風(fēng)，給濟(jì)南營(yíng)銷的籌建起步帶來(lái)莫大的幫助，史顧問(wèn)的從業(yè)經(jīng)歷，正符合當(dāng)時(shí)籌建階段需求；可以說(shuō)，濟(jì)南分公司開業(yè)時(shí)1300名員工里傾注了顧問(wèn)的智慧和勞動(dòng)，同時(shí)新進(jìn)人員、轉(zhuǎn)司人員、主任層級(jí)的培訓(xùn)顧問(wèn)給予了很大的幫助，并且經(jīng)常親自授課；這種精神及作風(fēng)給當(dāng)時(shí)的營(yíng)銷管理人員也樹立了很好的榜樣！

王政傳顧問(wèn)：隨著分公司開業(yè)的到來(lái)，營(yíng)銷業(yè)務(wù)的發(fā)展成為首要任務(wù)，此時(shí)，在國(guó)泰帶營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的王顧問(wèn)的到來(lái)，解了分公司的燃眉之急，濟(jì)南分公司兩個(gè)營(yíng)管處在總公司倍增月中雙獲營(yíng)管處優(yōu)勝獎(jiǎng)也同樣凝結(jié)著王顧問(wèn)的心血；跟其他幾位顧問(wèn)比較，激情、敬業(yè)、投入和無(wú)私奉獻(xiàn)是王顧問(wèn)最大的特點(diǎn)，還記得有位營(yíng)銷員曾經(jīng)說(shuō)過(guò)：跟王顧問(wèn)在一起不光能學(xué)習(xí)到先進(jìn)的壽險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)，而且自己潛意識(shí)的會(huì)被他感染，也變的年輕好多！

莊森隆顧問(wèn)：正值酷暑季節(jié),開業(yè)3個(gè)月的濟(jì)南分公司不可避免的遇到了一些障礙，業(yè)務(wù)發(fā)展遇到瓶頸，較之前期業(yè)務(wù)呈下滑趨勢(shì)，同時(shí)隨著業(yè)務(wù)的進(jìn)度，員工素質(zhì)的提升、技巧的訓(xùn)練迫在眉睫；恰逢此時(shí)，國(guó)泰的專職培訓(xùn)講師莊森隆顧問(wèn)應(yīng)邀而至，結(jié)合濟(jì)南的實(shí)際情況，針對(duì)團(tuán)隊(duì)的架構(gòu)缺陷、員工的知識(shí)欠缺點(diǎn)重新強(qiáng)化訓(xùn)練，將濟(jì)南營(yíng)銷順利的度過(guò)了第一個(gè)難關(guān)！

陳揚(yáng)煒顧問(wèn)：帶隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富，保險(xiǎn)行銷知識(shí)充足，說(shuō)話詼諧幽默，與內(nèi)外勤員工能夠很快融合在一起陳顧問(wèn)的特點(diǎn)，基于這些特

點(diǎn)，陳顧問(wèn)到來(lái)后很快與營(yíng)銷各層級(jí)建立起良好的工作關(guān)系；特別是在當(dāng)時(shí)的新險(xiǎn)種推廣和十一假日經(jīng)營(yíng)活動(dòng)當(dāng)中，陳顧問(wèn)均做了細(xì)致入微的啟動(dòng)報(bào)告，在員工當(dāng)中反響甚大，對(duì)當(dāng)時(shí)的業(yè)務(wù)啟動(dòng)起了決定性作用；在營(yíng)管處的工作流程理順、系統(tǒng)建立上，陳顧問(wèn)同樣給予了很大的幫助和支持！

呂益安顧問(wèn)：一系列的培訓(xùn)和日常工作的指導(dǎo)是呂顧問(wèn)到濟(jì)南后的主要工作；每天去營(yíng)管處成為顧問(wèn)的必選，主管培訓(xùn)、經(jīng)理面談、心理調(diào)節(jié)等等，對(duì)業(yè)務(wù)的促進(jìn)起了一定的作用；特別是在他臨飛寶島前，還抽出三天時(shí)間，全程授課，對(duì)所有的處經(jīng)理、組訓(xùn)做NBSS的培訓(xùn)，起到了顯著的效果。

在分公司籌建初期的團(tuán)隊(duì)招募及建設(shè)過(guò)程當(dāng)中，臺(tái)灣國(guó)泰的顧問(wèn)自始至終給予了很大的幫助。在培訓(xùn)體系、營(yíng)銷體系的建設(shè)方面，使?fàn)I銷、培訓(xùn)人員領(lǐng)略到了國(guó)際先進(jìn)的技術(shù)，直至今天為止，仍然受益匪淺，時(shí)刻在指導(dǎo)業(yè)務(wù)隊(duì)伍的發(fā)展壯大；在敬業(yè)精神及從業(yè)習(xí)慣方面，他們的高度的敬業(yè)精神、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度、一絲不茍的工作方式，潛移默化的影響了大批的營(yíng)銷干部，同時(shí)也將這種精神和習(xí)慣充分展示給營(yíng)銷外勤團(tuán)隊(duì)，讓大家對(duì)自己未來(lái)的發(fā)展有一個(gè)模式可循，清楚自己的差距，認(rèn)清自己的方向，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這方面的意義要遠(yuǎn)大于技能和知識(shí)的傳承，這一切有待于在日后的工作當(dāng)中逐步體現(xiàn)。

綜合以上各方面，國(guó)泰顧問(wèn)的到來(lái)，讓我們看到了另外一個(gè)市場(chǎng)上的從業(yè)人員是什么樣子，他們平時(shí)的工作是什么樣子，他們面臨的市場(chǎng)壓力如何，以及他們是如何看待當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)、如何為公司服務(wù)、如何建設(shè)團(tuán)隊(duì)等，給我們樹立了榜樣。基于此，希望總公司根據(jù)營(yíng)銷單位的具體情況，結(jié)合所需要的顧問(wèn)類型，繼續(xù)給予大力支持！

二○○二年十二月二十六日

附：

濟(jì)南分公司對(duì)各顧問(wèn)的綜合評(píng)估

姓名史壽康王政傳莊森隆陳揚(yáng)煒呂益安綜合工作內(nèi)容營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的籌建及初期培訓(xùn)架構(gòu)的搭建開業(yè)初期業(yè)績(jī)平臺(tái)搭建、團(tuán)隊(duì)凝聚力的建設(shè)營(yíng)銷體系的建立、營(yíng)銷知識(shí)的傳承隊(duì)伍的建設(shè)和團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)力的塑造講師的培養(yǎng)及某些課程的傳承營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)各層級(jí)的建設(shè)、培訓(xùn)體系的建設(shè)及知識(shí)的傳承工作能力優(yōu)良優(yōu)秀優(yōu)良優(yōu)秀優(yōu)良優(yōu)良工作態(tài)度優(yōu)良優(yōu)秀優(yōu)良優(yōu)秀優(yōu)秀優(yōu)秀指導(dǎo)幫助情況優(yōu)秀優(yōu)秀優(yōu)良優(yōu)秀優(yōu)良優(yōu)秀綜合評(píng)價(jià)優(yōu)良優(yōu)秀優(yōu)良優(yōu)秀優(yōu)良優(yōu)良

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XXXX年工作總結(jié)

自XXXX年XX月XX日至今一直工作于XXX營(yíng)銷服務(wù)部，任組訓(xùn)一職，在XXX支公司培訓(xùn)部的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，在全體伙伴的支持和幫助下，認(rèn)真學(xué)習(xí)組訓(xùn)的日常工作，在接觸外勤業(yè)務(wù)伙伴的過(guò)程中，讓我懂得了，從事壽險(xiǎn)行業(yè)要先學(xué)會(huì)做人的道理，要用熱心、愛心、誠(chéng)心、細(xì)心去幫助我們?cè)谝痪�打拼的外勤業(yè)務(wù)伙伴，他們每一滴汗水和淚水都為泰康的發(fā)展做出著巨大的貢獻(xiàn)，每次看到他們展業(yè)回來(lái)遇到挫折時(shí)的期盼的眼神，我深感不能幫助他們及時(shí)解決問(wèn)題時(shí)那種內(nèi)疚感；他們簽單成功時(shí)的那種喜悅，又使我為此備受感染。身為一名內(nèi)勤員工，我感到責(zé)任感的重要，使命感的重大。一、XXXX年工作總結(jié)：

XXXX年一年的工作即將結(jié)束，回顧一年的工作，主要是從以下幾個(gè)方面入手：1、晨會(huì)經(jīng)營(yíng)

晨會(huì)是壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作中重要的環(huán)節(jié)。如何經(jīng)營(yíng)好晨會(huì)，對(duì)于一個(gè)團(tuán)隊(duì)的發(fā)展至關(guān)重要。以前的晨會(huì)經(jīng)營(yíng)沒(méi)有計(jì)劃性，內(nèi)容很空泛，不能很好的發(fā)揮業(yè)務(wù)推動(dòng)和激勵(lì)的工作，基于這種情況，在領(lǐng)導(dǎo)的支持和培養(yǎng)下，我們進(jìn)行了調(diào)整，成立早會(huì)功能小組,由功能小組成員一起參與早會(huì)的經(jīng)營(yíng)與運(yùn)作,從現(xiàn)階段業(yè)務(wù)伙伴的需求出發(fā),明確晨會(huì)經(jīng)營(yíng)的原則和程序后，力爭(zhēng)做到了晨會(huì)有四聲歌聲、笑聲、掌聲、歡呼聲。為此我們采取了晨會(huì)經(jīng)營(yíng)輪流上臺(tái)的形式，讓各業(yè)務(wù)組輪流主持晨會(huì)，活動(dòng)開展以來(lái)，晨會(huì)出勤率提高了，業(yè)務(wù)員積極性調(diào)動(dòng)起來(lái)了，每個(gè)人的主觀能動(dòng)性也發(fā)揮出來(lái)了。保證了早會(huì)的高質(zhì)量,內(nèi)容的豐富精彩,并讓業(yè)務(wù)伙伴感到每次開早會(huì)都有收獲,從中受益,更重要的是讓業(yè)務(wù)伙伴感覺到達(dá)茂旗營(yíng)銷服務(wù)部有家的氛圍.。2、業(yè)務(wù)培訓(xùn)

作為一名組訓(xùn)，培訓(xùn)是一項(xiàng)重要的工作。一年當(dāng)中經(jīng)營(yíng)和組織職業(yè)說(shuō)明會(huì)、早會(huì)夕會(huì)、代理人資格考試、新人崗前班等銜接教育、主任晉升班、新兵戰(zhàn)斗營(yíng)、職場(chǎng)訓(xùn)練等等培訓(xùn)，逐漸提高了新人的留存率和轉(zhuǎn)正率。重點(diǎn)是提高業(yè)務(wù)員學(xué)習(xí)意識(shí)和打造培訓(xùn)風(fēng)氣。把業(yè)務(wù)員擰成一股繩。3、業(yè)務(wù)推動(dòng)

要使一個(gè)團(tuán)隊(duì)保持良性發(fā)展，永續(xù)經(jīng)營(yíng)，必須要有明確詳細(xì)的業(yè)務(wù)推動(dòng)計(jì)劃和團(tuán)體激勵(lì)方案以及績(jī)效分析�！坝袠溆续B棲，有人有業(yè)績(jī)”，團(tuán)隊(duì)發(fā)展以人力為先，增員工作尤為重要，但在增員的同時(shí)，團(tuán)體要勇于割舍一些低產(chǎn)能和無(wú)業(yè)績(jī)業(yè)務(wù)員，只有這樣，才能使團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)提升，產(chǎn)能提高。在XXX中支的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，X-X月，對(duì)一些低產(chǎn)能業(yè)務(wù)員進(jìn)行清退，并且加強(qiáng)增員宣導(dǎo)以及增員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，置換了一批虛人力，業(yè)務(wù)員實(shí)動(dòng)率有了很大的提高。另外，配合XXX中支，積極響應(yīng)業(yè)務(wù)推動(dòng)方案，如：業(yè)務(wù)組之間業(yè)績(jī)對(duì)抗，新人上單獎(jiǎng)勵(lì)，“開門紅”激勵(lì)方案，天津游、臺(tái)歷方案等。并通過(guò)晨會(huì)宣導(dǎo)和職場(chǎng)文化進(jìn)行激勵(lì)，使業(yè)務(wù)員既得到公司的獎(jiǎng)勵(lì)，又感受到公司濃郁的企業(yè)文化。4、人際溝通

作為一名組訓(xùn)，要做到“兵頭將尾，主管的參謀，經(jīng)理的助手”，要融入團(tuán)隊(duì)，首先要取得團(tuán)隊(duì)的認(rèn)可。為提高自己的工作效率和質(zhì)量，我經(jīng)常與經(jīng)理和主管進(jìn)行溝通，請(qǐng)教工作中的不足與缺點(diǎn)，使自己的工作有針對(duì)性和目的性，對(duì)一些好的建議積極采納，對(duì)一些誠(chéng)懇的批評(píng)能做到及時(shí)更正。另外，能夠很好地完成分公司領(lǐng)導(dǎo)安排的工作任務(wù)，并對(duì)團(tuán)隊(duì)中所存在的問(wèn)題及時(shí)反饋給領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)業(yè)務(wù)員的一些業(yè)務(wù)要求盡量做到有求必應(yīng)，有問(wèn)必答。6、追蹤工作

追蹤工作一方面體現(xiàn)在在每次早會(huì)結(jié)束后,我都會(huì)找兩三個(gè)業(yè)務(wù)伙伴進(jìn)行輔導(dǎo),分析目前狀況,確定工作目標(biāo),并進(jìn)行定時(shí)的業(yè)績(jī)追蹤,從心理上加強(qiáng)他們對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的從業(yè)信心.另一方面體現(xiàn)在電話追蹤上,從電話追蹤中了解業(yè)務(wù)伙伴的各種狀況,關(guān)心他們的生活狀態(tài),告訴他們?nèi)绾尾拍苓_(dá)到基本法考核等.每次早會(huì)結(jié)束后與主管溝通業(yè)績(jī)、增員情況，通過(guò)面談對(duì)展業(yè)能力較弱的業(yè)務(wù)伙伴，每日進(jìn)行電話追蹤，關(guān)心他們?cè)谕馇闆r和碰到的問(wèn)題給以解決。主要是對(duì)展業(yè)能力較弱的伙伴進(jìn)行面談?shì)o導(dǎo)，做好心態(tài)建設(shè)，給業(yè)務(wù)伙伴們建立信心。7、其它工作

作為一名組訓(xùn)，在認(rèn)真完成上述主要工作以為，還要不折不扣的做好基本的工作。包括平時(shí)的職場(chǎng)階段性布置、XXX中支安排的其他教學(xué)任務(wù)及完成上級(jí)主管交辦的其他工作。二、201*年工作中存在的不足

回顧201*年的工作，我抱著用心負(fù)責(zé)、幫助他人、謙虛謹(jǐn)慎、學(xué)習(xí)成長(zhǎng)的原則，不怕吃苦耐勞的工作態(tài)度認(rèn)真做好每一天的工作，受到外勤業(yè)務(wù)認(rèn)可。但總結(jié)一年中的工作，還存在很多不足和欠缺的地方，例如：在工作效率方面、溝通方面、專業(yè)知識(shí)領(lǐng)域等。作為一名剛剛從事壽險(xiǎn)工作將近一年的我，對(duì)在一年多的工作中，感到欣慰又內(nèi)疚，欣慰的是在工作中我又所成長(zhǎng)，內(nèi)疚的是有時(shí)工作不夠細(xì)心，沒(méi)有更好的完善自己的工作。但我深信在未來(lái)的工作中將更加嚴(yán)格的要求自己，全身心地投入到工作中去。

對(duì)照崗位職責(zé)，認(rèn)真反思自己的工作，還存在一些明顯的不足和問(wèn)題，概括起來(lái)主要有以下幾個(gè)方面：一是急躁情緒嚴(yán)重，工作中有急于求成現(xiàn)象。面對(duì)新的環(huán)境，看到困難和現(xiàn)狀，心急如焚，于是在工作中時(shí)常表現(xiàn)出急躁情緒，有時(shí)講究方式方法不夠，有時(shí)要求過(guò)高、強(qiáng)調(diào)過(guò)甚、操之過(guò)急；二是發(fā)揮團(tuán)隊(duì)整體作用不夠。在工作中，臨事事必躬親多，調(diào)動(dòng)大家力量少，特別是發(fā)揮外勤伙伴層次的作用不到位。

針對(duì)存在的問(wèn)題，在下步工作中決心努力做到“四個(gè)加強(qiáng)”：一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)鍛煉，全面提高作為“一流組訓(xùn)”的能力素質(zhì)，進(jìn)一步增強(qiáng)各方面技能，力求把的工作做得更好、更細(xì)；二是加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，克服急躁情緒，注意和學(xué)會(huì)用正確有效的工作方法發(fā)揮好各個(gè)層次、各個(gè)崗位的積極性和創(chuàng)造性，形成合力干工作、搞建設(shè)、求發(fā)展；三是加強(qiáng)干事成事的能力和執(zhí)行力，多為XXX中支的發(fā)展做貢獻(xiàn)。XXX中支的現(xiàn)狀要求必須加大發(fā)展力度、加快發(fā)展步伐，既要有干事的決心，更要有成事的能力，力求多干事、干成事、干成大事；四是加強(qiáng)自我監(jiān)督，嚴(yán)格自律，特別是要多向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，積極爭(zhēng)取各個(gè)方面的重視、支持，使自己的工作再上新臺(tái)階、再做新貢獻(xiàn)。敬請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我工作的意見和指正。三、XXXX年個(gè)人發(fā)展設(shè)想

XXXX年對(duì)于壽險(xiǎn)，對(duì)于XXXX營(yíng)銷服務(wù)部是不平凡的一年，充滿著競(jìng)爭(zhēng)，充滿的挑戰(zhàn)。在這個(gè)信息極速變化、經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩的時(shí)代，壽險(xiǎn)業(yè)同樣擔(dān)負(fù)著快速發(fā)展的重?fù)?dān)，這也是對(duì)我自身的一種考驗(yàn)，XXXX年，我將在工作中不斷學(xué)習(xí)，努力鉆研專業(yè)知識(shí)，用心做好自己得本職工作，不斷創(chuàng)新，磨練自己，使自己快速成長(zhǎng)起來(lái)，為XXXX營(yíng)銷服務(wù)部201*年的發(fā)展貢獻(xiàn)出自己的力量！

“捧著一顆心來(lái)，不帶半根草去”，陶行知先生的真知灼言，成績(jī)屬于過(guò)去，未來(lái)才屬于自己，作為一名組訓(xùn)，我知道我的工作才剛剛開始，我惟有勇于進(jìn)取，不斷創(chuàng)新，才能取得更大的成績(jī)。

我感謝XX公司，讓我有了一種信仰；感謝公司領(lǐng)導(dǎo)，給我的關(guān)心和幫助，給我教育和培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，讓我感到了公司的溫暖。我堅(jiān)信_(tái)XXXX營(yíng)銷服務(wù)部在公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下、在全體XXXX內(nèi)外勤人員的共同努力下，XXXX年一定會(huì)是“直掛云帆濟(jì)滄海”。

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