咨詢顧問工作總結(jié)范文

咨詢顧問工作總結(jié)范文

引導(dǎo)語：工作總結(jié)是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達(dá)不到總結(jié)的目的。為你準(zhǔn)備了咨詢顧問工作總結(jié)范文，里面包含了各種內(nèi)容精彩的顧問工作總結(jié)，歡迎采納!

201*年，我正式從項(xiàng)目經(jīng)理崗轉(zhuǎn)為咨詢顧問崗。雖然主導(dǎo)實(shí)施的項(xiàng)目并不大，但是，經(jīng)過自己平時(shí)的積累和各位前輩們的點(diǎn)撥，算是不出差錯(cuò)地完成了幾次售前的支持工作，現(xiàn)對幾次的售前支持總結(jié)如下：

1、YC客戶：此次是轉(zhuǎn)崗后第一次與銷售部的同事一起去客戶進(jìn)行售前溝通，此次溝通的主角是銷售部經(jīng)理。經(jīng)過此次的溝通交流后，讓我大開眼界，徹底對明源銷售部的同事的印象有了很大的改觀。以前在實(shí)施部門工作時(shí)，需對業(yè)務(wù)背景和產(chǎn)品細(xì)節(jié)均有很深入的了解，但是，如何把握和客戶有限的幾次交流中將我們系統(tǒng)的亮點(diǎn)很生動地展現(xiàn)給客戶，對人的綜合要求更高：

1)人際交流溝通能力：從客戶的只言片語推測客戶的關(guān)注點(diǎn)、職位、選型傾向;

2)演講能力：通過演講，讓客戶的思維隨著自己不斷思考;3)站在客戶角度思考并制定有針對性的方案;

4)臨場應(yīng)變能力：不是所有的溝通都會一帆風(fēng)順，面對客戶的詰難，需不卑不亢地應(yīng)對;

5)及時(shí)把握住建議權(quán)：除去銷售經(jīng)理的演講能力，此次溝通中最大的亮點(diǎn)是，在客戶對信息化建設(shè)沒有任何思路時(shí)，適時(shí)給出了我們的合理化建議，實(shí)屬點(diǎn)睛之筆;

2、RS成本：此次是第一次給客戶演示我們的成本系統(tǒng)。由于之前對成本系統(tǒng)的理解相對其他子系統(tǒng)而言更加深入，所以此次演示的效果也還不錯(cuò)：

1)演示系統(tǒng)一定要基于業(yè)務(wù)背景，結(jié)合我們的系統(tǒng)來講解，否則，主骨架不清晰;

2)講到系統(tǒng)各模塊的亮點(diǎn)時(shí)，需適時(shí)輔以實(shí)際案例加以佐證;3)在串講完系統(tǒng)后，可以適時(shí)幫客戶總結(jié)我們系統(tǒng)的“幾大”亮點(diǎn);

4)給客戶演講時(shí)，需察言觀色，對客戶“睜大眼睛”的地方要及時(shí)多發(fā)揮一下，并事后記錄，因?yàn)檫@極有可能是客戶感興趣的突破點(diǎn);

3、ZZ成本：此次的交流主題是向客戶以PPT的形式說明我們系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)模型。此次交流由于會議議程和地點(diǎn)安排不太合理，效果打了一定程度的折扣。但是就本人負(fù)責(zé)的部分而言，效果還不錯(cuò);1)此次交流溝通之前，做足了功課，不僅僅只是梳理了亮點(diǎn)，還準(zhǔn)備了“1+3+5“的實(shí)施落地保障;2)客戶何總比較醉心于演講，對演講風(fēng)格非常關(guān)注;

3)不足之處：對公司的服務(wù)體系的介紹不夠沖擊力，ABU的特點(diǎn)是什么，需要與客服部門進(jìn)一步溝通;

4)變更控制：不僅僅介紹執(zhí)行過程中的變更控制，還需介紹事前控制;

4、RH成本、銷售溝通：此次交流的背景是，RH深圳公司想上成本系統(tǒng)，而RH的珠海公司已經(jīng)使用過我們的成本和銷售系統(tǒng)，于是想借此次上系統(tǒng)的機(jī)會，想向珠海公司了解一下我們系統(tǒng)使用的情況，并決定是否應(yīng)上系統(tǒng)。而此次溝通不效果不太好，原因有以下幾點(diǎn)：1)本人的精神狀態(tài)太差，臨場表現(xiàn)不好;

2)準(zhǔn)備還算充分，但是，我的發(fā)力點(diǎn)與銷售部門同事的發(fā)力點(diǎn)不一致;

3)RH珠海公司對我們ZS區(qū)域的服務(wù)非常不滿，在交流過程中，客戶珠海公司的IT負(fù)責(zé)人完全變成了“刺頭”;4)此次溝通沒有解決珠海公司的所有疑惑，導(dǎo)致其在最后建議延長考察期，甚至于引進(jìn)競爭對手;

5)客戶提出的業(yè)務(wù)難點(diǎn)，據(jù)自己了解，沒有較好的解決方法，需與公司前輩們咨詢，看是否有好的建議;

通過以上四次溝通，本人覺得有以下幾點(diǎn)需要大力關(guān)注：1、每次交流的過程都是學(xué)習(xí)的過程，需認(rèn)真對待和總結(jié);2、厚積薄發(fā)，要注重平時(shí)的積累;

3、學(xué)習(xí)理論知識重要，但是，學(xué)習(xí)和了解標(biāo)桿的業(yè)務(wù)模型和應(yīng)用現(xiàn)狀也很重要;

4、和銷售部門的配合演練非常重要;

5、多了解銷售的打單思路，調(diào)整好自己的“輔攻”思路，爭取多做“斬首行動”，少做“陣地戰(zhàn)”;編后語：上文就是給您帶來的咨詢顧問工作總結(jié)范文，希望可以更好的幫助到您!!

編后語：以上這份“咨詢顧問工作總結(jié)范文”的工作總結(jié)內(nèi)容就是這樣子，希望對您寫工作總結(jié)有所幫助！

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咨詢顧問工作階段總結(jié)

一、前兩周的工作情況

1、工作情況概述

過去兩周時(shí)間里，前段時(shí)間主要協(xié)助用戶解決了以前配置的Oracle財(cái)務(wù)系統(tǒng)中出現(xiàn)的多組織、應(yīng)收事務(wù)處理等一些難以解決的問題，后段時(shí)間主要解決和解釋用戶在OracleERP系統(tǒng)模擬環(huán)境完成庫存、采購、銷售等模塊的配置和相關(guān)業(yè)務(wù)測試過程中出現(xiàn)的一系列問題，目前OracleERP系統(tǒng)測試環(huán)境基本配置好并測試完成。

2、已解決的主要問題

問題1：

多組織設(shè)置和轉(zhuǎn)換后數(shù)據(jù)沒有隔離不能進(jìn)行后續(xù)設(shè)置，原因是需要在每一個(gè)OU定義完成后都要運(yùn)行請求“復(fù)制初始化數(shù)據(jù)”。

問題2：

應(yīng)收事物處理完成時(shí)出錯(cuò)，出現(xiàn)錯(cuò)誤信息“ORA-01400:無法將NULL插入("AR"."AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL"."GL_DATE_CLOSED")”，原因是相關(guān)表的觸發(fā)器失效。

問題3：

采購訂單與發(fā)票價(jià)格差異不能分?jǐn)�，原因是Oracle系統(tǒng)要先將差異記入一差異帳戶傳送至總帳過帳后才能分?jǐn)偂?/p>

問題4：

Oracle系統(tǒng)銷售業(yè)務(wù)中，如何處理貨票不同期問題？可以通過增加中轉(zhuǎn)倉庫（發(fā)出商品庫），同時(shí)延期做“發(fā)運(yùn)確認(rèn)”操作解決。

問題5：同一物料，在不同組織是否可以有不同分類？同一物料，在不同組織可以有不同分類，可以定義多個(gè)類別集，在組織產(chǎn)品中定義不同組織采用的不同類別集中的不同物料類別。

問題6：

類別集定義中控制點(diǎn)選項(xiàng)設(shè)置由主層改為組織層后不能再改回到主層，可以新建類別集即可。

問題7：

入庫金額與采購訂單金額怎么不相等？在Oracle采購訂單中，訂單錄入單價(jià)必須是不含稅價(jià)格，如果物料定義中的采購頁簽中應(yīng)納稅設(shè)置為是，表示以含稅金額入庫（如工程物資采購入庫），如果物料定義中的采購頁簽中應(yīng)納稅設(shè)置為否，表示以不含稅金額入庫（如原材料采購入庫），可在發(fā)票分配行上選擇是否含稅，從而在匹配發(fā)票的分配行中生成相應(yīng)稅行。

問題8：

發(fā)票幣種舍入科目及發(fā)票匹配允差設(shè)置：AP發(fā)票允差是指發(fā)票匹配允差，不是指分配額合計(jì)與發(fā)票頭上的金額允差，分配額合計(jì)必須等于發(fā)票頭上的金額。

問題9：

采購訂單中的默認(rèn)匹配選項(xiàng)如何設(shè)置？發(fā)票匹配時(shí)對不上是什么原因？將物料定義、財(cái)務(wù)選項(xiàng)、采購選項(xiàng)、供應(yīng)商地點(diǎn)控制中的匹配選項(xiàng)設(shè)置為一致即可。

問題9：

接收選項(xiàng)和采購選項(xiàng)中的庫存借記帳戶均設(shè)置為材料采購科目，但系統(tǒng)產(chǎn)生的AP帳戶借方科目是怎么變成了應(yīng)付帳款？組織參數(shù)中其它帳戶頁簽中的應(yīng)計(jì)負(fù)債科目不能設(shè)置為應(yīng)付帳款科目，應(yīng)該設(shè)置為應(yīng)計(jì)負(fù)債或應(yīng)付帳款暫估或物資采購科目。

問題10：

如何查看單張發(fā)票的未付款余額？發(fā)票查詢窗口的計(jì)劃付款頁簽中的未付余額。

問題11：

錄入訂單時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤信息“APP-ONT-250271：不允許聯(lián)機(jī)折扣，價(jià)目表價(jià)格為零或沒有價(jià)目表”，原因是沒有執(zhí)行屬性映像請求。第一次價(jià)目表設(shè)置完成，須以“OraclePricing管理員”職責(zé)運(yùn)行“建立屬性映射規(guī)則”請求。

問題12：

無法對銷售訂單進(jìn)行挑庫發(fā)放，原因是沒有在物料定義中選中“可保留”、“可發(fā)運(yùn)”“可OE”等屬性選項(xiàng)，或者物料沒有現(xiàn)有量，或者發(fā)運(yùn)確認(rèn)規(guī)則中選中了“延遲連接”選項(xiàng)。特別注意：發(fā)運(yùn)確認(rèn)規(guī)則定義窗口上的“延遲連接”選項(xiàng)系統(tǒng)默認(rèn)是選中的，表示要自己去手工運(yùn)行InterfaceTripStop（即“連接行程�？空維RS”）請求，如果不選，系統(tǒng)將自動提交。問題13：

無法對銷售訂單進(jìn)行自動開票導(dǎo)入應(yīng)收模塊，請求完成后出現(xiàn)錯(cuò)誤提示“并非所有“自動會計(jì)”類型都被定義”，原因是銷售訂單及銷售訂單行類型財(cái)務(wù)頁簽中的發(fā)票來源選擇“手工輸入”來源而沒有選擇“自動發(fā)票導(dǎo)入”來源、應(yīng)收自動會計(jì)規(guī)則沒有定義完整、應(yīng)收會計(jì)期間沒有打開、系統(tǒng)選項(xiàng)中默認(rèn)稅碼來源層次結(jié)構(gòu)中僅選中產(chǎn)品而并沒有在物料定義中“開票”頁簽中選擇稅碼。

3、因系統(tǒng)功能局限性而未解決的問題

問題1：

部門段從屬于公司段，從屬段無法設(shè)置累計(jì)組（層次結(jié)構(gòu)），值集中無法分層設(shè)置。原因是Oracle系統(tǒng)不能創(chuàng)建從屬值集的父子關(guān)系。

問題2：

Oracle系統(tǒng)中庫存現(xiàn)存量為0時(shí)無法分?jǐn)傎M(fèi)用，原因是Oracle系統(tǒng)要求物料具有現(xiàn)有量才能更改物料平均成本。

問題3：

Oracle采購訂單錄入表單中無法區(qū)分增值稅發(fā)票和普通發(fā)票自動實(shí)現(xiàn)價(jià)稅分離，原因是Oracle系統(tǒng)功能局限性，可以通過客戶化開發(fā)或要求采購人員先換算出不含稅價(jià)錄入系統(tǒng)解決。

問題4：

業(yè)務(wù)員區(qū)域調(diào)整、業(yè)務(wù)員離職接管業(yè)務(wù)，oracle無法更改先前業(yè)務(wù)記錄。原因是除非直接從數(shù)據(jù)庫修改，否則，Oracle系統(tǒng)不能更改歷史記錄，業(yè)務(wù)員區(qū)域調(diào)整、新的業(yè)務(wù)員接管原業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)后只有在新的記錄中才能予以體現(xiàn)。

問題5：

采購已接收后還能看到采購訂單號？在Oracle采購訂單中，為了處理未訂購接收，系統(tǒng)允許先接收然后在與補(bǔ)開的采購訂單匹配，故系統(tǒng)雖然允許在接收窗口查詢已被接收的采購訂單號，但不會查到已接收的記錄。

問題6：

雜項(xiàng)事務(wù)處理中選擇帳戶別名接收或帳戶別名發(fā)放后，相應(yīng)來源并沒有根據(jù)所選擇的帳戶別名類型進(jìn)行過濾，原因是Oracle系統(tǒng)沒有此過濾功能。4、因需要客戶化開發(fā)而未解決的問題

問題1：

在使用平均成本計(jì)算時(shí)，不能更改子庫存上的物料估價(jià)帳戶。原因是Oracle系統(tǒng)中庫存平均成本是針對整個(gè)庫存組織而言的，不使用子庫存中定義的存貨估價(jià)帳戶，故即使能改變子庫存中定義的存貨估價(jià)帳戶設(shè)置，也不會相應(yīng)改變產(chǎn)生的會計(jì)憑證科目。建議通過客戶化開發(fā)或按物料類別帳戶產(chǎn)生物料事務(wù)處理存貨科目。但要按物料類別帳戶產(chǎn)生物料事務(wù)處理存貨科目，需要配置客戶擴(kuò)展，而客戶擴(kuò)展需要技術(shù)開發(fā)人員編程，目前實(shí)現(xiàn)出來有困難。

問題2：

庫存、應(yīng)付等子模塊生成的日記帳行項(xiàng)目，或者匯總或者完全明細(xì)，并且合并在一大張日記帳上，不方便查詢、打印、對帳等，這屬于Oracle的功能局限性，建議通過客戶化開發(fā)子分類帳明細(xì)清單與總帳對帳。

問題3：

要求根據(jù)訂單管理模塊事務(wù)處理類型中的銷貨成本帳戶產(chǎn)生會計(jì)憑證，如何實(shí)現(xiàn)？銷貨成本核算系統(tǒng)默認(rèn)情況下采用物料定義中的銷貨成本帳戶，需要更改工作流默認(rèn)設(shè)置。

二、后續(xù)工作內(nèi)容建議

1、進(jìn)行KPI指標(biāo)及業(yè)務(wù)流程分析，確定系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方案；2、進(jìn)行數(shù)據(jù)采集整理和新系統(tǒng)配置；3、進(jìn)行系統(tǒng)備份和業(yè)務(wù)系統(tǒng)測試；4、進(jìn)行系統(tǒng)恢復(fù)和系統(tǒng)配置修改；5、進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入和新系統(tǒng)上線運(yùn)行。6、進(jìn)行新系統(tǒng)上線后維護(hù)。

時(shí)間：201*-6-

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