四川分公司保費部內勤季度培訓總結報告

四川分公司內勤季度培訓總結報告

為期三天的四川分保費部內勤季度培訓已落下帷幕，這短短的時間里卻給我們留下了滿滿的收獲和深深的思考。這次培訓是我們四川分公司保費部內勤序列員工的季度培訓的開端，它為我們未來的季度培訓起到了很好的探路與參考作用，本次培訓除了專業(yè)知識上的學習，在課程和培訓環(huán)節(jié)中更多的設計了參與互動、學員個人展示與分享。在為期三天的培訓中，除去知識的學習和吸收，更多的是自我的反思，工作提升與思考；續(xù)期內勤日常工作繁雜瑣碎，若不學會思考、積極參與機構管理，長期工作員工會產生麻痹的思想，從而影響員工的工作效率和積極性，為此在本次培訓期間，每一節(jié)課的課前課后的帶動與總結均由全體學員輪流參與，每一個講師講完一堂課程后，都設有一個相應的研討和發(fā)表的環(huán)節(jié)，從而帶動學員參與和思考；本次培訓班的學員由內勤督導、業(yè)管、人管共同組成，考慮到日常各崗位所涉及的專業(yè)技能不同，因此我們沒有把本次培訓的考試成績作為衡量學員學習好壞的標準，而是讓所有學員全面參與各崗位的考試，以此來考察學員對其它崗位的了解程度、以及對本崗位工作的專業(yè)技能掌握程度，同時考試的情況也可以作為未來保費部轉崗、換崗的一個參考指標。

以下是本次培訓的具體安排：

一、學習時間：201*年8月15日至201*年月17日二、學習內容：1、專業(yè)知識：2、溝通技能：3、機構分享三、學習目標：

1、學習續(xù)期序列對應的業(yè)管、人管、HR、督導、管理辦法等專業(yè)知識和技能，讓學員全面了解各崗位的具體工作和專業(yè)技能。

2、通過對人管、業(yè)管、督導工作的研討環(huán)節(jié)，同時設置優(yōu)秀機構：巴中黎恭樸、成都本部梁影作授課分享，通過分享增加了學員在日常工作中的可操作性和實用性，通地研討發(fā)表讓學員參與到主動積極的工作思考中，保費部各條線對應的管理也就學員研討的建議和意見作了收集整理作為未來工作的修訂，以此來提升機構內勤日常工作效率。

3.學習理賠、保全基礎專業(yè)知識，通過學習，讓學員從分公司理賠、保全的角度去了解認識保全、理賠；同時通過課堂的答疑環(huán)節(jié)為學員日常工作解惑，分公司保全、理賠室的兩位老師也就學員提出的日常工作中的問題，做了及時的反饋和課后的跟進處理，有效的理順了機構保費部內勤序列與分公司理賠、保全序列的工作流程。

4.通過課程《有效的溝通》和學員的課間參與研討發(fā)表、鍛煉了學員的語言表達能力和溝通協(xié)調能力，促使學員更好的為機構日常的職場輔導、溝通和管理工作提供幫助。四、學習具體期望1、專業(yè)技能、全面了解

作為機構內勤員工，不論是人管、業(yè)管還是督導日常工作都有交叉重合的地方，部分內勤會把自己定位成一個全能型內勤，各崗位都會主動去學習、了解、參與，但很大一部份內勤只會把自己定位成一個專業(yè)型的內勤，即：“定崗工作”，對其它崗位工作不清楚、不了解，本次培訓期望所有學員通過參與學習了解保費部內勤所有崗位專業(yè)知識，全面的學習讓學員更好的為機構工作服務，同時學員通過學習、逐漸養(yǎng)成思考和開發(fā)自身的能力的習慣，理解支持其它崗位同事的工作，有效地提升機構的工作率。

2、深入課堂、積極實踐

通過聽課、交流等方式深入學習，將理論知識與實際操作緊密連接，通過研討發(fā)表向分公司保費部各管理崗位有效的提出工作建議和意見，在本次培訓開訓時就讓每個學員抽取了一個參與號，以此來調動參訓的學員關注每堂課的內容，思考自己參與的環(huán)節(jié)，這樣不僅提升了內勤伙伴的主動思考能力，更是有效的提升了全體內勤的表達溝通能力。

3、虛心多問，獲得評優(yōu)

本次培訓共設置2名優(yōu)秀學員，在開訓中就優(yōu)秀學員的評選標準作了說明：不以考試成績?yōu)樵u優(yōu)，以課堂參與度和發(fā)問的次數(shù)、表現(xiàn)次數(shù)為統(tǒng)計標準，每主動展示一次就可以獲得積分卡一張，每日一累計，學習開始時為調動大家的參與度學員獲得卡片的機會很容易，老師點名發(fā)言也可得積分卡，隨著學員的參與度加深，獲得卡片的標準就加高，凡是主動參與發(fā)表的就可獲得集分卡，在本次培訓中每個學員都實現(xiàn)了至少主動發(fā)言了一次目標，有效的提升了學員的參與度。

五、培訓方式：1、學習與實踐相結合

通過學習、思考、研討、發(fā)表、理論聯(lián)系實際，不斷提高自身的表達能力和專業(yè)水平。

2、參與與觀摩相結合

通過學員課前帶動、課后總結、現(xiàn)場觀摩，不斷強化學員的參與度，帶動學員的積極性，獲得更多的鍛煉機會、提升學員對工作和生活的積極性。

六、不足與改進

1、培訓時間較短，內容多，學員學習研討時間不足，消化時間還很不夠，下季度培訓時時間會考慮更寬裕一些。

2、內部講師課件的實踐操作性還不夠強，時間控制上不夠準確，需要我們進一步改善提升內部講師的授課能力及課件開發(fā)和制作能力。

七、經驗與總結

本次培訓從課程設置上來講：前期我們對所有參訓學員作了需求的調研,也請機構保費部經理作了培訓建議；從本次學員不計名反饋的情況來看：最低評分為8分，最高評分10分，平均評分8.9分,除課程時間和考試環(huán)節(jié)讓學員稍顯緊張外，其它環(huán)節(jié)學員的滿意度還是很高的；因此未來的培訓我們除了前期的調研外，還應該多注重學員的感受與技能的提升,繼續(xù)征詢機構對內勤培訓更多的建議,同時設置差異化的培訓課程,以全面提升內勤綜合素質.

結訓典禮時分公司保費部寇巧經理用詼諧幽默的方式總結了本次培訓，同時對未來的內勤培訓作了全面的規(guī)劃，本次結訓典禮李大勇總因工作未能參加，他特意安排在培訓結束后宴請所有參訓內勤，席間他不僅親切關懷全體內勤，同時還對大家提出了工作要求，極大的激勵了全體員工，強化了培訓效果。通過本次培訓，學員們不僅收獲了友誼，激發(fā)了熱情，拓展了思維，也鍛煉了能力，提高了業(yè)務水平；不僅讓我們感受到了未來培訓的壓力，也讓我們看到了希望，本次培訓讓我們從更多角度了解到我們內勤伙伴的工作狀況與實際需求,我們看到我們的內勤團隊是一支愿意學習不斷上進的團隊,他們多數(shù)人都具有強烈的責任感、使命感與工作的緊迫感，這讓我們對未來的培訓工作有了更多的希望和憧憬，最后感謝分公司領導對我們保費部培訓工作的支持，感謝所有參與培訓的講師和學員們對本次培訓的大力支持，謝謝大家！

四川分公司保費部201*年8月21日星期二

擴展閱讀：201*年續(xù)期內勤管理辦法(定稿)

201*年生命人壽四川分公司

續(xù)期內勤考評辦法

第一章總則

第一條目的與意義

為規(guī)范各中支保費部各項業(yè)務的標準化作業(yè)流程，防范業(yè)務風險，科學、公正地評價各崗位的工作，體現(xiàn)職責到人、責任至人、獎罰分明的原則，特在201*年考評制度基礎上，修訂完善201*年內勤考評辦法-《生命人壽四川分公司續(xù)期內勤考評辦法》。第二條適用對象

本辦法適用對象為機構保費部經理、督導崗、企劃崗、人管崗、業(yè)管崗。

考核人員崗位情況，見下表：

內勤崗位確認機構姓名崗位說明：

1、內勤崗位調整必須經過二個季度考核期，才能由機構

或分公司提出崗位調整；

2、所有內勤將按照上述崗位進行相應考評。第三條適用范圍

KPI考核結果直接影響中支保費部各崗位人員的績效工資及績效獎金。第四條考核范圍界定

1、兼崗人員的最終考核得分為各兼任崗位考核得分的平

均值；

2、中支保費經理考核得分為機構各崗位人員考核得分的

平均值+季度累計各項指標得分。

第五條實施時間

本辦法自201*年1月1日起實施

第二章考核指標體系及獎勵

第六條中支內勤考核指標構成

中支機構內勤崗考核指標體系含“季度現(xiàn)場檢查”、“季

度專業(yè)測試”、“分公司綜合評分”三項。上述三個項目均采用100分制。權重占比如下：

項目季度現(xiàn)場檢查季度崗位考試月度崗位總結分析報告分公司綜合評分權重40%30%10%20%1、季度現(xiàn)場檢查：以《續(xù)期業(yè)務檢查管理辦法》為準；2、季度考試：及格線為70分；

考試時間：定于每年的3、6、9、12月末進行（具體時間以分公司通知為準）；

3、考試形式：考試試卷將根據(jù)不同崗位職能分類出題，若

有兼崗情況，則以各崗位考試成績累加后計算平均值�？荚噧热莅�括但不限于《續(xù)期人管工作指引手冊》、《續(xù)期業(yè)管工作指引手冊》、《續(xù)期基本法》、《保全規(guī)則》、《201*督導工作流程》、《201*企化流程管理》、《201*失效退保管理》、《201*年電話回訪管理細則》、《生命人壽續(xù)期渠道轉正培訓運作作業(yè)指導書》、險種條款等；4、月度崗位總結分析報告評分：

評分項總結分析報告優(yōu)評分標準10-9良8-7中6-5差4-05、分公司綜合評分：

類型項目時效性基本項差錯值日常檢查（1）、時效性

此項基礎得分為5分，中支機構未按時完成工作即被減分，且下不封底。具體評分標準如下：

評分項評分標準時效性逾期完成工作的，減2分/次；未完成工作或未報送的，減5分/次；考評基礎分值5105備注：時效性管理的范圍包括崗位日常性工作及項目性工作。

（2）、差錯值

此項基礎得分為10分，發(fā)現(xiàn)錯誤減分，且下不封底。具體評分標準如下：

評分項差錯值在日常工作中，各種人為原因造成的一般錯評分誤，減2分/次；標準在日常工作中，各種人為原因造成重大的錯誤，減10分/次；備注：“一般錯誤”及“重大錯誤”的界定由總/分公司各職能處/室在評分細則中進行界定。（三）、日常檢查

日常檢查，指分公司根據(jù)各科室工作具體內容對機構進行的日常追蹤和抽查的結果，此項未按時完成扣2分，未完成扣5分。

第七條中支保費部經理考核指標

中支保費部經理考核體系含“內勤基礎管理”、“季度機構業(yè)務累計指標”二項，“內勤基礎管理”以機構季度內勤考評得分而定，“季度機構業(yè)務累計指標”以機構累計季度實際達成指標為準。

權重占比如下：

項目內勤基礎管理季度業(yè)務累計指標1、季度業(yè)務累計指標

相關標準如下：

權重20%80%項目考評基礎分值季度累計（個險13個月繼續(xù)率）2020中支保費季度累計（個險25個月繼續(xù)率）部經理季度累計（銀險13個月繼續(xù)率）20季度累計（銀險25個月繼續(xù)率）202、中支保費部經理專業(yè)指標及評分標準說明

（1）、中支機構季度累計達成的寬末四項考核指標（個險13月/25月，銀行險13月/25月）繼續(xù)率得分是以公司下達值與結賬日機構最終達成值區(qū)間作為評分標準的。

此項指標是用于衡量中支保費部經理日常業(yè)務經營能力及機構達成情況，考察中支機構保費部經理對日常工作數(shù)據(jù)的追蹤力度和對業(yè)務進展的掌控能力。

（2）、評分標準

季度累計指標共4項指標，分別為個險13月（25月）季度累計繼續(xù)率、銀行險13月（25月）季度累計繼續(xù)率。每項指標基礎分為20分，評分標準如下：

項目考評基礎分值個險13個月繼續(xù)率＜78%078%≤個險13個月繼續(xù)率＜82%10個險13個月繼續(xù)率≥82%20個險25個月繼續(xù)率＜90%0季度累計繼續(xù)率指90%≤個險25個月繼續(xù)率＜92%10標92%≤個險25個月繼續(xù)率＜94%15個險25個月繼續(xù)率≥94%20銀代13個月繼續(xù)率＜85%085%≤銀代13個月繼續(xù)率＜89%10評分項崗位銀代13個月繼續(xù)率≥89%銀代25個月繼續(xù)率＜92%92%≤銀代25個月繼續(xù)率＜93%銀代25個月繼續(xù)率≥93%及以上第八條考評周期和形式

201*0201、季度考評：季度考評分為季度定期現(xiàn)場考評和不定期現(xiàn)

場考評，季度現(xiàn)場檢查時間定于每季度末第三周進行，不定期現(xiàn)場檢查時間由分公司臨時確定，一個機構接受現(xiàn)場檢查頻率一個季度應不少于一次；

2、不定期抽評：分公司各科室會組織每月對相應機構進行

日常工作及檔案資料的抽評，抽查結果計入分公司綜合評定的“日�？荚u”項中；

3、年終考評：根據(jù)一年內勤人員的累計考評分平均值（占

比80%）+年終總結報告（占比20%），評選出1-3名優(yōu)秀內勤人員，頒發(fā)獎狀或獎品。

注：發(fā)生下列情況中任兩項時不能參加“優(yōu)秀內勤”的評比。

①所在機構當年度個、銀險未達分公司目標；②有重大差錯（全國或全省通報）③單次考試成績低于80分；第九條考評獎懲

1、中支保費部內勤：考評結果分為：優(yōu)秀、良好、合格、

不合格四個級別。同時季度考評結果將對應下季度月度

獎勵基數(shù)，其中考核得分≥90分（含）以上者為優(yōu)秀；考核85≤得分＜90分為良好；考核75≤得分＜80分為合格；考核得分＜75分為不合格。對應季度獎勵基數(shù)如下：

排名1名2名3名4-10名11-16名對應獎勵基數(shù)800元600元500元400元300元2、中支保費部經理：季度中支保費部經理考評結果分為優(yōu)

秀、良好、合格及不合格四個級別，其中考核得分≥90分（含）以上者為優(yōu)秀；考核85≤得分＜90分為良好；考核75≤得分＜80分為合格；考核得分＜75分為不合格；

3、對應考評獎勵：對于綜合評分排名前三名的機構保費部

經理分公司保費部將予以通報全省并在季度總結會上進行獎品+獎狀的獎勵；

注：內勤季度總評分低于75分下季度無績效獎勵。4、考評結果：分公司通過綜合評定對優(yōu)秀人員進行全省通

報表揚、建議機構加薪、調整季度獎勵基數(shù)等獎勵：分公司通過綜合評定對不合格人員提出：整改、預警、扣

發(fā)績效、調崗、跟崗培訓、待崗、勸退等處理意見。第十條考評管理

分公司成立考評小組，組長由分公司保費部經理擔任，副組長為各科室主任，成員由分公司保費部各對口崗位人員組成�？荚u小組負責研究、確定各季度的專業(yè)考試內容，完成各項檢查工作；由保費部指定室進行考評公布及上報工作。

第十一條其它

1、各中心支公司保費部要明確對機構內勤人員的工作職

責和分工，以便職責到人、責任到人。同時各崗位人員也應正確對待考核工作，本著提高工作技能和服務水平的宗旨認真履行各項職責，中支保費部經理應在關注機構業(yè)績指標的同時，注重人員培養(yǎng)和基礎管理和細節(jié)管理工作；

2、分公司根據(jù)每次考評結果表現(xiàn)出的問題，會定期以季度

培訓或現(xiàn)場指導或針對性培訓相結合的方式對機構內勤人員進行培訓輔導，以此提高機構內勤人員的綜合素質。

第十二條本考核辦法由####部門負責解釋。

#####部201*年1月

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