證券公司投資顧問或投資顧問助理工作總結(jié)
工作總結(jié)
入職XX證券的客服部到至今已經(jīng)半年有余,在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)以及包容下,通過自身的不懈努力,在工作上很快適應(yīng)了自己投資顧問助理的工作。公司寬松融洽的工作氛圍、團(tuán)結(jié)向上的企業(yè)文化,讓我很快完成了從新人到員工的轉(zhuǎn)變。
投資顧問是公司的橋梁和信息中樞,起著聯(lián)系內(nèi)外的作用,所以各個(gè)部門的同事都要和諧相處,因?yàn)榭头藛T的服務(wù)水平和服務(wù)素質(zhì)以及各部門在工作上的支持直接影響著客服部整體工作,因此領(lǐng)導(dǎo)對(duì)每個(gè)客服人員的要求還是挺嚴(yán)格的,認(rèn)真細(xì)致和專業(yè)知識(shí)不斷提高是必不可少的。投資顧問團(tuán)隊(duì)可以為我們年輕人提供一個(gè)年輕的、活躍的、具有較好的發(fā)展前景的、充滿挑戰(zhàn)性且富有魅力的成長(zhǎng)平臺(tái)。
剛?cè)胨驹诠衽_(tái)崗位學(xué)習(xí),學(xué)到了最基本業(yè)務(wù)的應(yīng)用,以便于日后在客服部工作中,能解答客戶對(duì)基本業(yè)務(wù)的疑問。由于馬虎有時(shí)候復(fù)印資料在柜臺(tái)幫客戶,常常會(huì)復(fù)印出錯(cuò),“細(xì)節(jié)決定一切”日后應(yīng)該在工作中多多注意。次月到至今一直在中戶區(qū)工作。每日來到公司先打開電腦播放總部晨會(huì),然后到會(huì)議室開早會(huì)。開完晨會(huì)后一天緊張的工作即將開始:
(1)對(duì)個(gè)別客戶的股票進(jìn)行跟蹤,如果有對(duì)股價(jià)有影響的重要信息,應(yīng)該及時(shí)以短信等方式通知客戶。尤其是公司分與團(tuán)隊(duì)重要客戶的股票如遇停牌,重組等信息應(yīng)該通過各種渠道去給客戶收集資料,以便第一時(shí)間給客戶答復(fù)省去客戶寶貴時(shí)間(2)接聽客戶電話,為場(chǎng)外客戶提供咨詢和服務(wù)支持;在為客戶提供咨詢時(shí)要認(rèn)真傾聽客戶的問題,這樣才會(huì)保持冷靜,細(xì)細(xì)為之分析引導(dǎo),要是客戶遇見什么疑問解決不了,還應(yīng)該親自上門給與解決。把客戶當(dāng)成朋友,真心為客戶提供切實(shí)有效地咨詢和幫助(3)配售股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)債、權(quán)證到期等的短信和過期個(gè)人資料修改電話提醒;每月公司都會(huì)安排些客戶讓我們?nèi)ネㄖ谶@過程中常常會(huì)遇見不信任我們的客戶或者直接對(duì)我們發(fā)火,有效處理這樣的問題不單是客服人員基本的技巧,還要掌握還要學(xué)會(huì)隨機(jī)應(yīng)變,防止因服務(wù)態(tài)度問題火上燒油引起客戶更大的投訴,所以在工作中要積累更多的經(jīng)驗(yàn)
(4)協(xié)助投顧做好資料的搜集和編輯工作是我們助理的工作,為其他市場(chǎng)部同事做好支持工作,其次每日晨會(huì)紀(jì)要的整理和資料上傳讓現(xiàn)場(chǎng)客戶投資有方向。尤其是每周一次的分析師例會(huì),里面資料內(nèi)容未來股市的預(yù)測(cè)和個(gè)股精挑細(xì)選,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)和場(chǎng)外客戶的幫助很大為了更好地利用投顧這個(gè)平臺(tái),更快地成長(zhǎng),我認(rèn)為自己今后努力的方向是:從基礎(chǔ)工作做起,踏實(shí)勤奮,提高專業(yè)素養(yǎng),提高分析能力,爭(zhēng)取盡早可以實(shí)現(xiàn)獨(dú)立工作,為客戶和公司創(chuàng)造價(jià)值。具體而言,在工作上要做到自身專業(yè)水平的提高對(duì)營銷是一個(gè)最好的鋪墊,積極向同事和客戶交流中學(xué)習(xí),使自己的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平不斷提高,爭(zhēng)取早日將自己的專業(yè)知識(shí)轉(zhuǎn)化為專業(yè)能力。此外,還要明白公司所需,了解客戶的需求,與同事一起進(jìn)步,與公司共同成長(zhǎng)。在今后的工作中,作為投資顧問團(tuán)隊(duì)的一員,我將更加努力上進(jìn),實(shí)現(xiàn)自我,爭(zhēng)取為客戶創(chuàng)造價(jià)值,對(duì)公司做貢獻(xiàn)。公司給了我這樣一個(gè)發(fā)揮的舞臺(tái),我就要珍惜這次機(jī)會(huì),為公司的發(fā)展竭盡全力。
XXX201*年9月28日
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投資顧問工作總結(jié)
截至到8月12日,聯(lián)訊證券上海營業(yè)部投資顧問客戶目前總共簽約143戶,由尊寶轉(zhuǎn)為金寶客戶2戶,解約7戶(其中銷戶3戶,降傭4個(gè)),另外轉(zhuǎn)簽投顧2戶。對(duì)此我們?cè)谕额檿?huì)議上進(jìn)行了總結(jié)。詳見表一
表一(上海營業(yè)部投資顧問簽約客戶狀態(tài))解約客戶5%轉(zhuǎn)簽轉(zhuǎn)套餐客戶3%正常簽約客戶92%
回顧我們這兩個(gè)月多的投資顧問開展工作,期間我們有著幸福的甜蜜,但更多的意識(shí)到了投顧肩上的壓力,而這種心情在時(shí)間上可以分為兩個(gè)時(shí)段,在第一時(shí)段,從6月1日起到7月下旬是幸福時(shí)段,由于行情相對(duì)較好,我們主要精力放在營銷方面,所以也取得了一點(diǎn)小成績(jī)。在第二時(shí)段,從7月下旬到現(xiàn)在是壓力階段,行情處在調(diào)整之中,客戶情緒有所波動(dòng),出現(xiàn)了銷戶、解約的情況。詳見圖二
表二(上海營業(yè)部投顧顧問每日簽約數(shù))121086420201*01.6.111.206.161120.6.1118.206.211120.6.211520.6.2117.620.291120.7.111.207.41120.7.71201.7.119.207.111320.7.1115.207.181120.7.1111.207.211120.7.2115.720.2911.208.211.8.這種情況引起了領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,為此投顧全體成員專門開了投顧工作第二階段討論會(huì)。在會(huì)上,對(duì)在投資顧問中出現(xiàn)的問題,我們做了認(rèn)真的分析。首先我們?cè)阡N戶和解約客戶做了一個(gè)探討,總結(jié)原因既有內(nèi)因也有外因,外因有:第一,有的客戶需要股指期貨,我們營業(yè)部目前沒有;第二,客戶的預(yù)期收益比較高,不允許虧錢。內(nèi)因有:首先我們咨詢能力有待提高,其次,我們還是欠缺和客戶溝通,再次,我們?cè)诤灱s前沒有對(duì)客戶進(jìn)行“冷處理”,降低客戶的預(yù)期?偠灾,我們投資顧問沒有進(jìn)行有效的客戶關(guān)系管理,這也為我們以后的工作提出了新的要求。我們要及時(shí)調(diào)整思路,一方面對(duì)現(xiàn)有簽約客戶進(jìn)行了梳理,及時(shí)加強(qiáng)溝通,另一方面,在會(huì)上,領(lǐng)導(dǎo)提出簽約一戶,成熟一戶的策略。就是每簽約一個(gè)客戶,不管是簽約前還是簽約中的服務(wù)我們都要做好,爭(zhēng)取能成為忠實(shí)的客戶。這就要求我們?cè)诤灱s前做好溝通工作,了解客戶的需求,做好風(fēng)險(xiǎn)教育工作。而在服務(wù)過程中,我們要經(jīng)常和客戶電話聯(lián)系,做好情感服務(wù),同時(shí)在周六舉行交流會(huì),面對(duì)面的交流。而在服務(wù)的內(nèi)容上,我們則不僅局限于咨詢服務(wù),更多的是心理上的導(dǎo)師,在行情不好的時(shí)候,讓客戶心里平伏是一門學(xué)問。而在資訊方面,我們投顧團(tuán)隊(duì)每天下午4點(diǎn)召開投顧會(huì)議,除了討論投顧中碰到的問題之外,我們投顧人員每人都發(fā)表對(duì)盤面的看法,交流意見,同時(shí)大家也把自己的心得分享一下,而且營業(yè)部也請(qǐng)了行業(yè)里的老師給我們做了有關(guān)培訓(xùn)?傊,在這波調(diào)整中,我們暴露出很多問題,但這也是我們提高的機(jī)會(huì),不經(jīng)歷風(fēng)雨,怎么見彩虹,我想我們會(huì)在以后的投顧工作中會(huì)穩(wěn)中求進(jìn),變中求通。
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