201*年部門工作總結(jié)模板

201*年部門年終總結(jié)

王*

201*年，**市新成立一家券商營業(yè)部，市區(qū)證券營業(yè)部的數(shù)量達到了三家。新券商營業(yè)部的成立，加劇了商丘券商間的競爭，我營業(yè)部成立時間長，保有客戶數(shù)量多，這是多年來我營業(yè)部積累的財富，現(xiàn)在卻成為了競爭券商眼中的“香餑餑”。面對對手氣勢洶洶的沖擊，如何有效保有既有客戶資源，成為了營業(yè)部管理層統(tǒng)籌布局、安排工作首要考慮的問題。在這樣的背景下，專職服務小組應運而生。專職服務小組的成立，是營業(yè)部由“坐商”轉(zhuǎn)為“行商”的一大舉措，是營業(yè)部管理層轉(zhuǎn)變思想、市場化經(jīng)營的一大舉措，是營業(yè)部客戶服務工作的重要組成部分。

專職服務小組成立于201*年*月*日，設立的目的是填補營業(yè)部主動客戶服務的空白點，服務對象是總資產(chǎn)10-30萬的現(xiàn)有客戶，目的是提高客戶服務工作，提高目標客戶對公司的滿意度和忠誠度，減少轉(zhuǎn)銷戶現(xiàn)象的發(fā)生，最終目的是在激烈的市場競爭中立于不敗之地。

小組成立以來，人員、設備迅速調(diào)配到位，目標客戶經(jīng)過四次調(diào)整已明確到每名組員，包括業(yè)務部同樣從事10-30萬資產(chǎn)客戶指定服務的客戶經(jīng)理。

小組成員已經(jīng)完成了針對自己服務客戶的平臺短信群發(fā)*次，合計約*條，除手機號碼登記不正確或聯(lián)系方式登記為固定電話的客戶外，已全面覆蓋。業(yè)務部客戶經(jīng)理此項工作進展較緩慢，已在業(yè)務會議中督促，201*年開始上班后將盡快實施。

小組成員與客戶的首次電話溝通工作，已進行大半，預計春節(jié)前完成首次電話溝通。通過電話溝通，成功挽留擬轉(zhuǎn)其他券商客戶*人。

小組成員與客戶約見與拜訪，201*年共成功實施*人次，均收獲良好效果�？蛻魧�營業(yè)部設立專職服務小組表示非常滿意，對小組的工作提出了表揚與期望。從結(jié)果上看，小組的成立提高了客戶對營業(yè)部服務的感知度，提高了客戶的歸屬感與被尊重的感覺，有利于提高客戶挽留的成功率。

通過與客戶的溝通與交流，可以感知到大多數(shù)的客戶在證券投資過程中都有服務方面的需求，一部分是資訊方面的需求，更多的是投資決策方面需要建議。個別擬轉(zhuǎn)戶的客戶，在得到小組的服務后，放棄了轉(zhuǎn)其他券商的打算，原因是聽說其他券商的服務比較好，但之前在中原多年未享受過服務。小組的成立，滿足了這部分客戶對服務的需求，于無形中也打消了這類客戶擬轉(zhuǎn)走、嘗試其他券商服務的打算。

小組剛剛成立，時間尚短，能夠總結(jié)出的經(jīng)驗不多，下面從不足之處對小組的工作進行一些匯報。

對于主動服務，小組員工的經(jīng)驗都顯不足，尤其是面對形形色色的客戶、層出不窮的問題，員工尚未積累出與各類人等溝通的技巧，在工作中表現(xiàn)為缺少方法。

簡單的信息推送無法完全滿足客戶對服務的需求。電話溝通效果好，但是效率低，如何尋找出效果與效率的平衡點，201*年我們小組沒能尋找出好的辦法，這將是201*年工作的重點。

小組員工與客戶首次電話溝通即將結(jié)束，之后如何電話服務客戶，正在探討，還沒有形成結(jié)論。是小組員工根據(jù)自己特長發(fā)揮，還是小組制定出標準化的工作流程，是201*年小組需要解決的首要問題。

專職服務小組201*年的工作計劃中，需要在明確各自責任的前提下，將業(yè)務部指定服務的客戶經(jīng)理納入到統(tǒng)一的管理中，包括業(yè)務學習、經(jīng)驗交流、活動的統(tǒng)一實施等。

小組承擔的其他一些工作，如資訊管理崗、IB崗、投顧、融資融券等，在營業(yè)部的統(tǒng)一部署下，合理分配精力與時間，保證按時足量完成。

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中惠熙元201*年度個人工作總結(jié)

員工姓名：陳東林部門：運營公司合約部職位：土建造價工程師總結(jié)日期：201*年10月25日

一、201*年度個人主要工作內(nèi)容介紹1、201*年度個人工作計劃完成情況：序號123456年度工作計劃具體工作內(nèi)容計劃完成時間實際完成情況（實際進度及完成時間）原因分析（包括成功和失敗的分析）2、201*年度個人工作大事件（主要業(yè)績、突出表現(xiàn)等）：序號123主要事件具體工作內(nèi)容/行為交付品實際效果原因分析（取得成功的原因分析）填表說明：

1.個人工作計劃，參考年度工作計劃、季度績效考核表的主要工作內(nèi)容；2.工作大事件，主要記錄本年度個人較突出的工作表現(xiàn)、業(yè)績；3.行為是指針對此項工作任務采取了什么行動，例如制定了方案、措施，參加了培訓等；4.實際完成情況需詳細描述實際完成此項工作的時間，以及完成效果；5.實際效果是描述通過主要行為，促使此項目標的實際完成情況；6.原因分析是指導致此效果的主要原因，包括成功和失敗的原因分析；7.表格可隨意增加行。

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二、201*年度的經(jīng)驗教訓與改進之處

序號獲取的經(jīng)驗及得到的教訓改進策略及方案12345

填表說明：主要針對201*年尚有不足的地方進行經(jīng)驗總結(jié)，并針對不足提出改進的方法。（表格可隨意增加行）三、201*年的工作計劃及相關方案

序號計劃達成的工作目標（請列舉不少于3項）初步的計劃方案協(xié)助完成人預計完成效果12345加行）

填表說明：請列舉不少于3項201*年的工作目標，簡述針對此項工作目標的完成制訂的初步方案及落實此項計劃的部門或個人，并明確各項目標201*年需要達成或者期望達成的效果。（表格可隨意增

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