保險公司運營部保全工作總結述職報告15頁

小故事折射大道理

從前，廟里有7個和尚，大家對每天吃飯分粥很是苦惱，他們商定了好長時間，共經過了5個分粥過程，才找到了最終人人都滿意的分粥方法：小故事折射大道理

第一次：一個人分粥，但這個人老為自己多分，于是換了一個人，結果亦然。

第二次：大家輪流分粥，每人一天。這樣看似公平，但結果是輪值的人總利用權力為自己多分，其它人有意見。

第三次：大家公平選舉一個品德高尚的人主持分粥，剛開始不錯，過不了多長時間，這位又開始給自己和溜須拍馬的人多分了。小故事折射大道理

第四次：成立分粥委員會和監(jiān)督委員會，監(jiān)督分粥行為，但委員間意見不一爭吵不休，粥都涼了還喝不上，效率太低。

第五次：大家商定，每個人輪流分粥，但分粥人要選最后1碗粥，結果7只碗里的粥終于一樣多了，因為誰不認真公平去分，總會剩最少的給自己，所以每個人都認真去分，力求公平，果然大家都滿意了。什么是制度？

制度，是一個組織和團體中，要求成員共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則；制度是一個單位要完成各項工作任務的根本保證；制度也是一個組織中，管理者進行有效管理的重要手段。

制度建設的重要性“國有國法、家有家規(guī)”“沒有規(guī)矩、不成方圓”

鄧小平同志曾經一針見血地指出，制度好可以使壞人無法任意橫行、制度不好可以使好人無法充分做好事，甚至會走向反面。制度建設的意義

不利風不正，氣不順，心不齊結果團隊“負”發(fā)展有利風正，氣順，心齊結果團隊“正”發(fā)展營銷部制度建設的依據(jù)

我們根據(jù)總公司營銷團隊“準軍事化”管理的思路，

各項制度不僅僅是營銷部經理室的想法，它融合了全體主管和的伙伴的意志，對營銷部機關人員和營銷分部經營運行的各項制度將逐步進行清理；并進行修訂、完善后公開張貼并集中裝訂，保證參加主早的主管人手一冊。營銷部制度建設的項目

對營銷部機關人員的相關工作制度

營銷分部經營運行的各項制度將逐步進行清理；并進行修訂、完善后公開張貼并集中裝訂，保證參加主早的主管人手一冊。營銷部制度建設的方式

調研、溝通、觀察、訪談、市分公司的要求

經理室提出修訂意向、司務會討論、部委會討論、全員討論、經理室定稿公開張貼、集中裝訂

保證參加主早的主管人手一冊。營銷部制度建設的重點

抓制度的落實，是營銷部制度建設中的重點

請全體伙伴共同監(jiān)督，提出建設性意見，不斷改進和完善營銷部制度。營銷部制度建設的目的

使營銷部對外有競爭力，對內則公平、公正、公開，獎優(yōu)罰劣、獎勤罰懶，能者上、庸者下。確保全體伙伴勞而有獲，保證各項任務的完成和營銷隊伍的純潔。

擴展閱讀：201* 年保全工作總結

201*年保全部工作總結

201*年保全部在中心經理室的帶領下圓滿完成了全部工作，并取得了一定成績，為了201*年工作順利進行，現(xiàn)將201*年工作開展情況，存在的不足做如下幾方面總結，并對201*年工作思路進行安排。

一、201*年工作總結（一）保全部工作完成情況

自201*年1月份至201*年10月，審核保全業(yè)務工單528件，集團轄外轉移31件，代服務64件。年金險超權限業(yè)務277件，短期健康險490件，老業(yè)務補錄4件，集團股份超權限業(yè)務606件，銀行質押114件，強制復效、非正常退保26件。保全檔案歸檔1670件，保全部員工201*年每個崗位均完成了自己的日常工作，并能夠積極的投入到其它工作當中去。

為了切實有效的提高業(yè)務技能及考核成績，201*年1月我部針對201*年保全考核標準，制定了保全業(yè)務申請書填寫樣單，及填寫注意事項，統(tǒng)一下發(fā)至全轄各柜面。201*年7月，按照新《保全實務》規(guī)定，及時制作了新保全業(yè)務申請書填寫指導課件。制定了NBPS系統(tǒng)保險合同補換發(fā)操作流程，使集團補發(fā)上收后的流程更順暢、提高業(yè)務處理時效。制定了《關于永泰團體年金印章使用申請的流程》，規(guī)范了業(yè)務處理流程。完成了201*年紅利通知書打印測試，指導支公司進行紅利通知書打印。每月、每季度省公司下發(fā)的精算數(shù)據(jù)分析及修復，均在規(guī)定時間內完成。制定了每周保全業(yè)務質量提示，通過每周提示使各級柜面熟練掌握日常業(yè)務處理技能，隨時指導柜員有效提高工作效率，同時提高考核成績。201*年3月份制定了短險業(yè)務處理、團體年金業(yè)務處理規(guī)范。制定了工單上報流程。制定并統(tǒng)一了全市OBPS老業(yè)務系統(tǒng)內的退保金額表并下發(fā)基層公司。

（二）日常保全考核

按照省公司下發(fā)業(yè)務質量考核成績進行點評及分析，督促各級柜面及時整改，按照《哈爾濱分公司Ａ/Ｂ柜面管理辦法》對相關責任人進行全轄通報及經濟處罰，以提高全市業(yè)務質量及保全考核成績。組織學習考核要點,加強對B柜面經理輔導，利用每周客服經理周報的契機進行溝通，隨時解決B柜面的保全問題。

我部制定了《201*年保全業(yè)務檔案質量檢查方案》，每月對全轄各柜面進行保全檔案檢查，對于發(fā)現(xiàn)的問題進行通報并處罰。通過近一年的運行，已有效提高全市保全業(yè)務質量，降低差錯率，提高考核成績。

保全部針對各支公司的經營特點，通過專人專管，專人負責制，對支公司保全員有針對性的一對一服務，及時指正不足，并進行定期檢查及業(yè)務指導。（三）業(yè)務技能培訓

為了使全系統(tǒng)內保全員能夠在工作技能上有所提高，201*年1月和３月組織了兩次較大規(guī)模的全轄保全業(yè)務培訓，涉及團體年金、保單轉移、工單上報、疑難問題解決、201*年考核項目、各系統(tǒng)超權限上報的方式及注意事項等內容。201*年6月結合新《保全實務》的實施，我部組織全轄進行了新實務的現(xiàn)場學習和討論，培訓后組織了考試，以鞏固對實務的理解。201*年9月和10月，我部對雙向選擇后新上崗人員進行了一對一現(xiàn)場指導，從基礎培訓，使新人快速掌握基本技能，達到上崗要求。201*年10月全轄保單服務崗及綜合處理崗參加了總公司組織的保全實務考試，通過考試加深了對新實務的理解。

在大家共同學習的過程中，對新保全實務及新保險法頒布后的一些新規(guī)定進行重新梳理，通過多次培訓，使保全員全面提升了服務技能，扎實掌握保全實務及在行文件，更好的為客戶及業(yè)務員提供高效率、高品質的服務。我部在授課中以耐心、細致的講解取得了基層保全員的一致好評。

（四）業(yè)務質量檢查

201*年4月13日根據(jù)省公司《黑龍江省分公司第二次財務業(yè)務數(shù)據(jù)真實性自查工作方案》制定客服中心《第二次財務業(yè)務數(shù)據(jù)真實性自檢自查工作》方案，進行保全業(yè)務退保數(shù)據(jù)的核查。檢查中掌握和分析了所轄機構保單退保件數(shù)、金額，以及其它重要信息；退保金數(shù)據(jù)不真實，改變條款約定退保、虛假退保等情況。通過近二周時間的核查全轄未發(fā)現(xiàn)有退保不真實情況發(fā)生，但在檢查中發(fā)現(xiàn)有個別業(yè)務申請書填寫不完整，申請資料不齊全等問題，已即時進行整改。對檢查出的結果認真學習、討論，避免再次發(fā)生類似問題。201*年5月份針對遺留已久的平房老業(yè)務問題，由市公司客服中心邢宏偉副經理帶隊，客服中心保全部及財務中心抽調精兵強將組成工作組，進駐平房支公司現(xiàn)場辦公。通過十天的加班加點詳細核查，平房公司積壓多年未處理的老業(yè)務問題已初步核查，將東輕廠部分業(yè)務核查完畢，總結出工作思路，工作方法，指導平房支公司進行下階段核查，并將核查報告向總經理室及中心經理室匯報，待上報省公司處理。

（五）數(shù)據(jù)清理

在市公司總經理室，中心經理室的全面領導下，201*年5月對T03少兒一生幸福保單狀態(tài)進行全面核查。對OBPS、NBPS系統(tǒng)內復效未生效保單進行清理、對集團業(yè)務客效保單進行清理。201*年8月及10月按照總省公司的要求，將清單下發(fā)至各受理柜面，分別對股份及集團系統(tǒng)借款業(yè)務進行逐筆核查，檢查中發(fā)現(xiàn)的問題已及時整改。以上檢查及清理結果均按要求在規(guī)定時間反饋至省公司業(yè)管中心。

（六）省級集中優(yōu)化

根據(jù)省公司下發(fā)的《關于開展業(yè)務管理省級集中優(yōu)化工作的通知》（國壽人險發(fā)〔201*〕57號）要求，為積極穩(wěn)妥、按時保質地完成優(yōu)化項目，我部自接到省公司關于保全集中優(yōu)化實施的工作流程及注意事項等相關文件，及時轉發(fā)縣區(qū)支公司，并組織縣區(qū)公司進行學習并討論。保全部組織了兩次視頻培訓，一次現(xiàn)場培訓，201*年3月18日針對出生日期變更涉及保費保額變化的批改、變更投保人等業(yè)務進行培訓。201*年4月26日針對各系統(tǒng)超權限操作、工單及上收方案201*年考核要點等以視頻形式對全轄進行培訓；201*年10月對超權限上報業(yè)務專門進行了現(xiàn)場培訓，配合省級集中優(yōu)化保全部分順利上收。

（七）配合其它部門工作

上半年配合內控合規(guī)進行保全業(yè)務穿行測試；配合道里公司清理學平險投保資料；配合綜合部進行業(yè)務檔案掃描等工作。

二、201*年工作思路

（一）提高認識，保證業(yè)務質量

從201*年的保全業(yè)務質量看，全轄保全業(yè)務質量仍有待提高，認真工作的同時，還需加強自身學習。201*年將組織一次或多次針對股份業(yè)務、代理業(yè)務、日常保全操作，及保全檔案管理等方面的現(xiàn)場檢查。通過檢查能夠直接發(fā)現(xiàn)問題并及時整改，可以有效管控風險。使保全工作質量更上一個新臺階。（二）細化培訓內容，加強人員素質，強化服務理念201*年保全部全年培訓計劃仍以現(xiàn)場和視頻相結合的方式，對業(yè)務技能較弱，差錯率較高的柜員一對一指導、面對面授課。針對各支公司的經營特色，延伸培訓進職場，讓每位業(yè)務員了解相關規(guī)定和制度。定期對一些常見問題、特殊問題進行研討分析，由此提高服務技巧，樹立服務理念，增強服務技能。

（三）加強監(jiān)管，防范風險，化解風險

繼續(xù)組織學習業(yè)管條線的保全業(yè)務各項考核指標，切實提高考核成績。嚴格管控風險，對于風險較大的付費類業(yè)務，嚴格按照相關要求執(zhí)行，并定期抽檢。對借款業(yè)務、不允許委托代辦業(yè)務重點監(jiān)控，隨時進行提示，及時防范風險、化解風險。

（四）配合省公司集中管理上收

省級集中相關工作仍未結束，保全部將繼續(xù)積極配合省公司部分業(yè)務集中優(yōu)化，并按照總省公司關于集中管理的相關文件貫徹執(zhí)行。

客服中心保全部

二一一年十一月三日

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