投資管理公司九月份工作總結(jié)

投資管理公司

商務(wù)部九月份工作總結(jié)

一、

工作進(jìn)度

1、海報(bào)：4517份，計(jì)劃量為6000份，完成比例為75%2、門貼：23470份，計(jì)劃量為15000份，完成比例為156%3、彩頁(yè)：3315份，計(jì)劃量為3750份，完成比例為88%4、數(shù)據(jù)：約520個(gè)，計(jì)劃量為1000個(gè)，完成比例為52%5、合計(jì)：完成計(jì)劃工作量的92%

6、分析：計(jì)劃量與實(shí)際管理下的執(zhí)行結(jié)果比較吻合，計(jì)劃與管理控制水平較好。二、

客戶開(kāi)發(fā)

1、咨詢：52名

2、意向：總計(jì)38名，其中10萬(wàn)元以上貸款32名5萬(wàn)元以上理財(cái)6名3、總額：總計(jì)2400萬(wàn)元，其中貸款201*萬(wàn)元，理財(cái)400萬(wàn)元

4、潛在：8名，其中貸款客戶4個(gè)，合計(jì)660萬(wàn)元，理財(cái)客戶4名，合計(jì)85萬(wàn)元5、分析：

貸款成交額比例為0.15%，成交數(shù)比例為3%

即每1000元的貸款申請(qǐng)只有1.5元可通過(guò)審核，每33筆貸款申請(qǐng)只有1筆可獲得通過(guò)從這兩個(gè)比例分析可以得出結(jié)論：

1、商務(wù)展業(yè)方式需要進(jìn)一步改進(jìn)，人員作業(yè)素質(zhì)需要進(jìn)一步提升，以便挖掘優(yōu)質(zhì)客戶資源2、市場(chǎng)需求量較少（即符合公司貸款條件的客戶極少）

3、公司對(duì)貸款客戶的風(fēng)險(xiǎn)控制處于較高級(jí)別。如公司不降低風(fēng)控級(jí)別，就需調(diào)整公司的業(yè)

務(wù)戰(zhàn)略。三、

業(yè)務(wù)成交

1、產(chǎn)值：1單，30萬(wàn)元，計(jì)劃量為150萬(wàn)元，完成比例為20%2、分析：

業(yè)務(wù)完成比例較低，已成交客戶的情況較為特殊，客戶用款屬于批零行業(yè)節(jié)假日因福利市場(chǎng)需求激增所需進(jìn)貨款，具有較大的偶然性

單純的粗放式市場(chǎng)宣傳不能適應(yīng)市場(chǎng)需求

與其他同行業(yè)企業(yè)相比，我們的放貸條件不具備優(yōu)勢(shì)客戶開(kāi)拓的方式需要快速調(diào)整，逐步提高拜訪客戶的比例

開(kāi)戶開(kāi)發(fā)過(guò)程中存在重量不重質(zhì)的傾向，得勢(shì)不得分的結(jié)果，需要在簽單環(huán)節(jié)下功夫商機(jī)稍縱即逝，業(yè)務(wù)即商機(jī)，出現(xiàn)商機(jī)后在決策效率上我們應(yīng)在探討如何提高四、

業(yè)務(wù)分析

1、貸款客戶（10萬(wàn)元以上）無(wú)法成交的原因主要集中在兩方面：

一是符合條件的客戶貸款承受的利息大都在3分以下，我們的要求集中在5分以上二是不符合條件的客戶大多為抵押物不合格、變現(xiàn)能力差、不充足等2、理財(cái)客戶無(wú)法成交的原因：

一是客戶對(duì)理財(cái)投資的項(xiàng)目不明確二是客戶對(duì)公司的環(huán)境不滿意，缺乏安全感

三是公司管理層對(duì)理財(cái)項(xiàng)目的重視程度不夠，沒(méi)有早作準(zhǔn)備

四是員工對(duì)公司的實(shí)體企業(yè)不了解，對(duì)公司實(shí)力把握不夠，缺乏理財(cái)信心五、

團(tuán)隊(duì)建設(shè)

截止9月30日在崗人數(shù)12人，入職3名，離職3名。員工穩(wěn)定性較強(qiáng)離職員工2人屬個(gè)人家庭原因離職，1人屬于公司管理不善導(dǎo)致人均引進(jìn)客戶3名，上月開(kāi)發(fā)客戶數(shù)量人均為1人。

較之上月客戶開(kāi)發(fā)數(shù)量提升200%，說(shuō)明員工的個(gè)人客戶開(kāi)發(fā)能力提升較快。六、

人員素質(zhì)

1、通過(guò)對(duì)《貨幣》紀(jì)錄片的學(xué)習(xí)，對(duì)金融行業(yè)逐步產(chǎn)生興趣。2、通過(guò)對(duì)影片《杜拉拉升職記》的學(xué)習(xí)，培養(yǎng)了基本的職業(yè)化意識(shí)。3、通過(guò)培訓(xùn)銷售拜訪技能的培訓(xùn)，具備了初步與戶接洽的能力。

公司商務(wù)部201*-10-

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公司九月份工作總結(jié)

公司抓緊做好三季度最后一月工作。

一、抓緊職代會(huì)建議、提案的整理和落實(shí)。9月7日，召開(kāi)了職代會(huì)民主管理專門小組專題會(huì)議，黨政主要領(lǐng)導(dǎo)繆顯杰、張耀慶及各專門小組組長(zhǎng)、部分主席和職工代表參加，主要商討職工生活福利問(wèn)題，主席李蘇主持。會(huì)上，針對(duì)八屆二次職代會(huì)前民主懇談會(huì)中職工提出的生活福利方面匯總的6條建議和意見(jiàn)，特別是食堂管理和外地施工津貼問(wèn)題進(jìn)行了重點(diǎn)討論。

針對(duì)職工反映較多的項(xiàng)目食堂問(wèn)題，多經(jīng)部副經(jīng)理朱忠寶提出了四個(gè)方面的管理思路，設(shè)想通過(guò)一個(gè)多月集中整治，進(jìn)一步增強(qiáng)食堂人員為全體職工服務(wù)的責(zé)任心，使公司各食堂的服務(wù)質(zhì)量有一個(gè)顯著的提高，使職工滿意率有一個(gè)提高。

關(guān)于外地項(xiàng)目施工津貼，人力資源部經(jīng)理李繼海提出了一個(gè)初步設(shè)想：即外地施工津貼政策將以公里數(shù)進(jìn)行制定，項(xiàng)目施工點(diǎn)越遠(yuǎn)津貼則相應(yīng)越高，讓遠(yuǎn)離上海的職工在經(jīng)濟(jì)上得到一定的補(bǔ)償。

繆顯杰書記強(qiáng)調(diào)：職工提出的熱點(diǎn)問(wèn)題，都是和職工利益息息相關(guān)的事情，通過(guò)民主管理這一橋梁和紐帶，使廣大職工的意見(jiàn)能夠及時(shí)得到反映。有關(guān)職能部門要想辦法解決職工提出的熱點(diǎn)問(wèn)題，并希望今后能多聽(tīng)到職工對(duì)促進(jìn)企業(yè)發(fā)展的良策和建議。李蘇主席表示，民主管理是企業(yè)和職工雙向交流的載體，我們要對(duì)職工的每一條意見(jiàn)和建議進(jìn)行認(rèn)真的分析和探討，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況解決好職工的熱點(diǎn)問(wèn)題，促進(jìn)企業(yè)的和諧發(fā)展。

二、做好一線骨干的中秋國(guó)慶慰問(wèn)工作。今年是公司擴(kuò)大施工規(guī)模的關(guān)鍵一年，不少干部、職工奮戰(zhàn)在外地工程項(xiàng)目，時(shí)值中秋、國(guó)慶佳節(jié)，公司特別想到這批在外地施工

新世紀(jì)范本網(wǎng),范本超過(guò)100萬(wàn),全部免費(fèi)下載。中的骨干及挑起家庭擔(dān)子的家屬。為此，在九月上中旬的這段日子里，公司同志克服工作繁忙，常常白天做好手頭事情，晚上再到一個(gè)個(gè)骨干家庭上門慰問(wèn)；一些項(xiàng)目工委的同志在回滬有限的幾天中，也積極上骨干家庭探望，送去組織的關(guān)心。9月9日，公司主席李蘇到江西豐城項(xiàng)目檢查工作時(shí)，還專門慰問(wèn)了現(xiàn)場(chǎng)職工群眾。中秋節(jié)前，公司總計(jì)對(duì)100余位骨干及家屬組織進(jìn)行了慰問(wèn)。

三、開(kāi)展“安全挑刺”活動(dòng)評(píng)比及應(yīng)對(duì)。月內(nèi)，公司對(duì)整理推出的50多個(gè)“刺點(diǎn)”進(jìn)行了評(píng)比，最后，共產(chǎn)生“最佳刺點(diǎn)”3個(gè)，“優(yōu)秀刺點(diǎn)”3個(gè)。并將在牽頭下，組織領(lǐng)導(dǎo)和專家對(duì)“剌點(diǎn)”進(jìn)行按號(hào)入座會(huì)診，從公司、基層單位、班組的三級(jí)層面進(jìn)行“撥剌”整治。四、參與漕涇望亭對(duì)口競(jìng)賽推進(jìn)活動(dòng)。月內(nèi)，公司積極關(guān)心漕涇望亭對(duì)口競(jìng)賽推進(jìn)工作，堅(jiān)持深入到現(xiàn)場(chǎng)幫助開(kāi)展活動(dòng)，做好#1機(jī)組投產(chǎn)后總結(jié)。同時(shí)，按照上級(jí)公司的要求，公司完成了相關(guān)推進(jìn)材料的所寫準(zhǔn)備，對(duì)參賽項(xiàng)目的匯報(bào)材料進(jìn)行了修改和完善，工作做到主動(dòng)及時(shí)。另外，公司還積極關(guān)心漕涇項(xiàng)目文明工地創(chuàng)建工作，做好與有關(guān)方面的聯(lián)系溝通。

五、特色工作經(jīng)驗(yàn)交流文章撰寫。月內(nèi)，按照上級(jí)的要求，公司將有三個(gè)方面的工作論文需要撰寫；為此，公司精心組織寫作班子及人員，商量討論，找準(zhǔn)切入點(diǎn)，進(jìn)行稿件撰寫。同時(shí)，認(rèn)真做好相關(guān)圖片資料的匯集和整理，為光盤制作打下良好基礎(chǔ)。六、兩級(jí)干部學(xué)習(xí)班的會(huì)務(wù)籌備工作。

七、組織職代會(huì)生活福利小組對(duì)食堂進(jìn)行檢查評(píng)比。9月16日至9月20日，職代會(huì)生活福利小組分別對(duì)常州、沙洲、太倉(cāng)、吳涇、漕涇和公司本部食堂進(jìn)行了檢查�；顒�(dòng)主要采取檢查食堂管理制度執(zhí)行情況、聽(tīng)取職工建議和意見(jiàn)、分發(fā)意見(jiàn)征詢表的形式；檢查小組每到一處都對(duì)食堂的采購(gòu)渠道以及進(jìn)貨憑證進(jìn)行抽查，并查看了食堂人員的健康證以及著裝上是否做到“三清、三白”和每天的飯菜留樣情況。還分別組織項(xiàng)目管理人

新世紀(jì)范本網(wǎng),范本超過(guò)100萬(wàn),全部免費(fèi)下載。員、食堂工作人員和一線職工進(jìn)行座談，廣泛聽(tīng)取大家對(duì)食堂提出的建議和意見(jiàn)，并通過(guò)分發(fā)《食堂意見(jiàn)征詢表》，讓職工對(duì)食堂進(jìn)行打分。對(duì)檢查出的問(wèn)題和職工反映比較突出的問(wèn)題，及時(shí)開(kāi)出整改意見(jiàn)單，限期整改。

本次檢查工作得到了各項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)、職工以及食堂工作人員的積極配合，從檢查情況來(lái)看，食堂在衛(wèi)生、價(jià)格以及菜肴品種總體上還是能夠得到大多數(shù)職工的認(rèn)可，對(duì)于存在的問(wèn)題相信（來(lái)源于新世紀(jì)范本網(wǎng))通過(guò)整改，會(huì)進(jìn)一步朝職工滿意的方向發(fā)展，同時(shí)檢查小組也對(duì)食堂工作人員所付出的勞動(dòng)表示由衷的感謝，希望廣大職工能夠給予他們多一份理解和支持，共同為增強(qiáng)企業(yè)凝聚力而努力。

八、參與國(guó)電公司組織的安全生產(chǎn)月活動(dòng)。月內(nèi)，公司積極參加了國(guó)電公司組織的基建安全生產(chǎn)月活動(dòng)，對(duì)在建工程進(jìn)行了嚴(yán)格認(rèn)真的檢查。

九、關(guān)心大中專生學(xué)生生活。9月5日晚，李蘇與團(tuán)委、多經(jīng)部等部門同志一起，看望了住在恒豐路宿舍的公司大學(xué)生。他們帶去了慰問(wèn)品和月餅，向遠(yuǎn)在他鄉(xiāng)的青年職工送去公司的一份心意，送去中秋節(jié)的一份問(wèn)候。李蘇同志對(duì)大學(xué)生十分關(guān)心，認(rèn)真察看了每一件宿舍，詢問(wèn)他們生活、工作的情況；并對(duì)他們說(shuō)：公司會(huì)盡力為你們創(chuàng)造一定的生活條件，希望你們能多學(xué)技術(shù)，在自己的職業(yè)生涯道路上有更好的發(fā)展，為公司作出更大的貢獻(xiàn)。

9月10日中午，公司參加了閘電項(xiàng)目新進(jìn)單位的大中專學(xué)生座談會(huì)，龔潔慶等同志與青年知識(shí)分子們就現(xiàn)狀、發(fā)展進(jìn)行廣泛的溝通和討論，并對(duì)青年們關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行了回答。龔潔慶代表公司希望青年知識(shí)分子一要盡快適應(yīng)工程建設(shè)的環(huán)境，吃苦耐勞迎難而上；二要不斷學(xué)習(xí)，堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際，虛心向工人師傅和老技術(shù)人員學(xué)習(xí)；三要積極投入到針對(duì)青年知識(shí)分子開(kāi)展的“最快進(jìn)步獎(jiǎng)”和“青年職業(yè)生涯導(dǎo)航”活動(dòng)中去。十、“萬(wàn)勝卡”回收、登記工作。公司把職工的關(guān)心熱點(diǎn)始終當(dāng)作工作的重點(diǎn)，月內(nèi)，

新世紀(jì)范本網(wǎng),范本超過(guò)100萬(wàn),全部免費(fèi)下載。圍繞“第四屆企業(yè)文化節(jié)紀(jì)念卡”（簡(jiǎn)稱“萬(wàn)勝卡”）退卡工作，非常重視，積極落實(shí)專人去進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。目前，經(jīng)過(guò)大量的登記工作，已經(jīng)回收了1000余張卡，金額達(dá)10萬(wàn)余元。下一步，公司將想辦法解決。

十一、組織本部及吳涇基地迎國(guó)慶職工牌賽。201*年9月30日上午，為歡慶國(guó)慶，進(jìn)一步豐富職工文件生活，公司于吳涇基地食堂，興辦了201*年度迎國(guó)慶職工牌賽，來(lái)自機(jī)施分公司、工程機(jī)械廠、吳涇項(xiàng)目、專業(yè)工地及焊接培訓(xùn)班的16對(duì)選手，興致勃勃地參加了“趕豬捉羊”比賽，現(xiàn)場(chǎng)氣氛熱烈。最后，經(jīng)過(guò)五輪緊張激烈的角逐，來(lái)自電氣專業(yè)的王勇、薛志宏組合榮獲第一。本次賽事，得到了吳涇地區(qū)各基層單位行政和的積極配合，他們合理安排好生產(chǎn)，選派好職工投入活動(dòng)，做到了“工作文體兩不誤”。特別是機(jī)施分公司，為賽事的圓滿進(jìn)行，做了認(rèn)真細(xì)致的會(huì)務(wù)準(zhǔn)備。同日上午，在公司本部多功能廳，本一、本二及多經(jīng)三個(gè)聯(lián)手，組織了迎國(guó)慶職工80分牌賽，有16對(duì)選手參加了角逐，氣氛熱烈，比賽一直進(jìn)行到下午，石華和周曉鵬榮獲冠軍。十一、有限公司保齡球比賽準(zhǔn)備工作。月內(nèi)，公司

組織職工參加了上海電建“銀線杯”保齡球比賽，名列第四，活躍了職工的文體生活。

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