4月個人工作小結1

理財團隊工作小結

4月在緊張與忙碌中度過，對比個人客戶經(jīng)理的崗位職責，現(xiàn)將上月工作總結如下：

一、1.負責向VIP客戶銷售銀行產(chǎn)品。4月共銷售理財產(chǎn)品＿＿萬，基金定＿20投戶，信用卡＿200＿張。亮點：創(chuàng)建了一批忠實基金客戶，4月份成功引領客戶在股市相對高點拋出基金，贏得客戶對我行的信任。積極營銷創(chuàng)新型理財基金，發(fā)行首日超額完成目標任務。不足點：銷售產(chǎn)品單一性，對于保險產(chǎn)品業(yè)績較差。

2、4月我行走進社區(qū)，營銷信用卡、電子銀行等業(yè)務。亮

點：宿舍區(qū)營銷信用卡、電子銀行取得了良好的成績。5月份我們將繼續(xù)，我行已聯(lián)系了幾個單位，針對信用卡、電子銀行、基金定投等業(yè)務進行常態(tài)化營銷。

3、理財產(chǎn)品銷售情況。亮點：公私聯(lián)動，銷售保本理財產(chǎn)品800萬；我行利用理財產(chǎn)品工具，成功從外吸收一名白金級客戶。

4、負責為VIP客戶提供理財咨詢、理財規(guī)劃服務和增值服務�？蛻羯�日電話祝福，新產(chǎn)品發(fā)行短信發(fā)送，對每位客戶來電與來訪都熱情接待，耐心回答，使之滿意。不足點:客戶咨詢覆蓋面較廣，對于其它條線的專業(yè)知識較匱乏，應不斷學習，提高自己業(yè)務知識。

5、負責制定并實施VIP客戶聯(lián)系方案。每日根據(jù)OCRM系統(tǒng)客戶到期提醒，賬戶變動提醒，營銷提示提醒等積極與客戶聯(lián)系，溫馨提示并適時推薦適合客戶的銀行產(chǎn)品。

6、負責管理VIP客戶信息。經(jīng)邀請面談客戶，做好偏好信息，風險承受能力調查，進一步完善客戶資料。不足點:除了邀請客戶愿意前來外，還應走出去對不方便前來的客戶進行出訪，介紹自己，踏出建立良好關系的第一步。

7、為早日擺脫保險實物金零銷售困境，支行已制定內部激勵方案.

二、五月份專、兼職客戶經(jīng)理主要工作如下：1、建立客戶經(jīng)理維護存量客戶、拓展陌生客戶拜訪法。即要求每一位專、兼職客戶經(jīng)理每天聯(lián)系3個以上個人中高端客戶，每周必須約見2名中高端客戶，“節(jié)日”期間（含客戶生日）必須對中高端客戶進行聯(lián)系與祝福。對陌生客戶，專、兼職客戶經(jīng)理每天面談1名客戶，每天電話聯(lián)系5名客戶，通過增強客戶聯(lián)系頻率，鞏固客戶關系。

2、大力發(fā)展“潛力客戶”，提升高端客戶數(shù)量。

3、理財團隊小組制定方案，要求每一位專、兼職客戶經(jīng)理每天聯(lián)系1名待退出客戶，了解客戶的資產(chǎn)配置情況，通過短信、電話、面談方式聯(lián)系客戶，挖掘待退出客戶的行外資金，推薦客戶購買我行理財?shù)冉鹑诋a(chǎn)品，使其成為vip達標客戶。

擴展閱讀：201*年1月-4月黨員個人工作總結

201*年1月個人工作小結

根據(jù)201*年黨員工作的通知要求，通過對照學習，結合本人工作實際情況，回顧一月來的工作學習情況，有收獲也有不足�，F(xiàn)將我一月來的思想、工作和學習等方面的情況匯報如下：一、思想動態(tài)

深入學習鄧小平理論和“三個代表”重要思想，辯證唯物主義和歷史唯物主義，科學發(fā)展觀、正確政績觀和馬克思主義群眾觀，努力把改造客觀世界同改造主觀世界相結合，進一步樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀和利益觀。深入學習當前十八大的會議精神，領會黨的方針政策，領會中央的指導思想，貫徹到自己的工作之中。二、主要工作

1、不斷學習學校安全管理工作業(yè)務知識，認真組織開展安全教育活動，努力為學生、教師營造安全、和諧的校園環(huán)境。

2、不斷改進教學方法，針對學生實際情況進行培優(yōu)扶差工作，搞好教育教學。

3、及時總結201*年度學校安全管理工作中的得與失，并制定201*年度學校安全管理工作計劃及各種應急預案�？偨Y人：-----

201*年1月30日

201*年2月個人工作總結

強能力求進步，結合實際情況，回顧一月所做工作，現(xiàn)將我一月來的學習、工作等方面的情況給大家匯報如下：一、潛心學習不負職責

反復揣摩十八大報告，深刻體會美麗中國、機構改革、收入分配改革等報告精神，關注全國兩會的進程，了解中央的方針動向，民生建設措施等等。

二、做實工作不講花腔1、狠抓落實，突出重點

在開學典禮時針對學生上、下學過程中的交通安全問題進行宣傳教育工作，力爭打好預防針，讓每一位學生都能充分認識到高高興興上學來、安安全全回家去的意義，學會珍愛生命，爭做講文明、講安全的好學生。給每位學生發(fā)放學校與家長聯(lián)系通知書。2、針對重點，全力攻堅

針對學生中騎車上學的問題，要求不滿12周歲的學生不能騎自行車上學，學生不能騎電動車、摩托車上學。

總結人：-----

201*年3月1日

201*年3月個人工作總結

時間轉瞬即逝，不知不覺間，已來到了4月，回首過去，3月份是我這段時間以來過得最充實的一個月，也是我收獲最多的一個月，現(xiàn)總結如下：

一、思想動態(tài)

本月，我繼續(xù)學習各種方針政策，不斷調整改進我的工作方法，學會了如何更好的處理工作中同事間的矛盾糾紛的排查及調解。這個月是個多事之秋，校長出外提高學習，很多擔子都壓在了我的身上，剛開始的時候我還不是很適應，因為平時都是校長在拿主意而我只是提意見，但這個月多數(shù)時間都是我在處理工作中的各種問題，這也使得我得到了充分的鍛煉，我覺得本月中我的成長是最快的。二、主要工作

1、繼續(xù)狠抓安全教育管理工作，做到了一周一小結。無

任何安全事故出現(xiàn)。

2、協(xié)助學校食堂管理人員搞好學生的營養(yǎng)餐工程，制定

了詳實的食堂管理制度。

3、利用課余時間清理學�；瘜W實驗室、儀器室，在歷經(jīng)

20多天的時間后終于完成了儀器室內儀器、藥品的上架與歸類工作。

總結人：-----

201*年4月2日201*年4月個人工作總結

細節(jié)決定成敗，不知總結過去，就無法預知未來。為了更好的完成將來的工作，現(xiàn)將本人4月份的主要工作總結如下，以資參考：

一、為了搞好清明節(jié)掃墓時學生的安全保衛(wèi)工作，提前三

天制定了詳實的安全預案，確保了掃墓工作的順利進行。

二、配合×××交警大隊在我校進行了交通安全知識講

座，并發(fā)放了《媽媽給孩子的100句平安叮嚀》和《中小學生道路交通安全讀本》。

三、在學校升旗儀式上對全校師生進行了食品安全教育。四、參與調解學校教師的矛盾糾紛，將矛盾化解在了萌芽

階段。

五、對所教學生的期中考試進行了小結，制定了下半程的

教學調整計劃。

總結人：----

201*年5月1日

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