PTT潤(rùn)滑油業(yè)務(wù)員管理制度

PTT潤(rùn)滑油金舜濤有限公司管理制度

（1）新客戶第一次接觸後，業(yè)務(wù)員應(yīng)立即在「客戶檔案」填寫(xiě)該客戶的基本資料。另將接洽的一切細(xì)節(jié)填入「接洽記錄」。

（2）以後每一次與該新客戶接洽都必須將內(nèi)容填入「接洽記錄」。（3）合同簽訂後，必須將復(fù)印件并入「客戶檔案」。

（4）新客戶簽訂合同後，業(yè)務(wù)員必須將每一次交易的細(xì)節(jié)在「接洽記錄」詳細(xì)填寫(xiě)，不得遺漏。

（5）業(yè)務(wù)員每一次與老客戶接洽後，必須將接洽的細(xì)節(jié)在「接洽記錄」詳細(xì)填寫(xiě)，不得遺漏。

（6）老客戶每一筆交易的細(xì)節(jié)也必須在「接洽記錄」詳細(xì)填寫(xiě)，不得遺漏。（7）公司將不定期抽查每一家客戶的「客戶檔案」與「接洽記錄」�；乜罟芾碇贫�

公司針對(duì)回款最應(yīng)注意下列四點(diǎn)：

（1）自己找上門(mén)的客戶必須采現(xiàn)金交易。

（2）采現(xiàn)金交易的客戶不得演變成出貨幾天後才付款或押一批貨。

（3）欲改變現(xiàn)行交易方式必須呈蔡總核準(zhǔn)。

（4）業(yè)務(wù)員每天出門(mén)都要帶收款帳單，每次收到的貨款（現(xiàn)金或票據(jù)）必須立刻交到公司。若客戶需辦理請(qǐng)款手續(xù)，則應(yīng)取得客戶簽收單，連同仍未收款的帳單同樣於盡快交到公司。業(yè)務(wù)員不得私自挪用貨款，諾發(fā)現(xiàn)一次扣當(dāng)月的提成，二次發(fā)現(xiàn)給予開(kāi)除。

提列「掉帳準(zhǔn)備金」

為使業(yè)務(wù)員提高警惕，降低掉帳發(fā)生率。還有，為符合公平原則，應(yīng)由發(fā)生掉帳的業(yè)務(wù)員擔(dān)掉帳損失�；�於以上原因，金濤公司建立提列掉帳準(zhǔn)備金制度，重點(diǎn)如下：業(yè)務(wù)員回款時(shí)先發(fā)給應(yīng)得獎(jiǎng)金的一半，另一半則作為掉帳準(zhǔn)備金。一個(gè)季度時(shí)結(jié)算：（1）這一個(gè)季度期間發(fā)生的掉帳從「掉帳準(zhǔn)備金」扣抵。

（2）若掉帳之金額大於掉帳準(zhǔn)備金，則將掉帳準(zhǔn)備金扣抵完為限。

（3）若扣抵後尚有馀額，則將余額發(fā)給業(yè)務(wù)員。

（4）若這一個(gè)季度期間未發(fā)生掉帳，則將掉帳準(zhǔn)備金全數(shù)發(fā)給業(yè)務(wù)員�！甘肇洝怪贫�

屬于防凍液等有「保質(zhì)期」期限的產(chǎn)品，油品一類要根據(jù)生產(chǎn)日期進(jìn)行發(fā)貨，應(yīng)重視「收貨」此一概念，以降低損失。重點(diǎn)如下：

（1）鋪貨3個(gè)月後要查汽修店的銷路好壞，針對(duì)銷路不好的汽修店應(yīng)立即收貨或經(jīng)主管批準(zhǔn)調(diào)換貨物，以免照成二次銷售。

（2）推出新產(chǎn)品上市，在鋪貨後發(fā)現(xiàn)全面性滯銷或漏油，必須盡快收貨或調(diào)貨，（漏油要拍好相片）。則收回的漏油產(chǎn)品能以較高的價(jià)格或較有利的條件處理掉，避免造成損失

（3）業(yè)務(wù)員要密切注意汽修店的庫(kù)存狀況，要做到及時(shí)補(bǔ)貨調(diào)貨（4）業(yè)務(wù)主管要優(yōu)先調(diào)派貨車處理收貨。

（5）「收貨」退回公司的貨品應(yīng)整理出給別家客戶。

「規(guī)劃拜訪行程」制度

為使業(yè)務(wù)員有計(jì)劃性地安排拜訪客戶，避免遺漏掉未拜訪某幾家客戶或太久未拜訪重要大客戶；也便於業(yè)務(wù)主管抽查業(yè)務(wù)員行蹤，使業(yè)務(wù)員無(wú)法偷懶，金濤公司建立規(guī)劃拜訪程制度。重點(diǎn)如下：

（1）要求業(yè)務(wù)員每星期六00點(diǎn)前交出下星期的拜訪行程表。（2）主管要教導(dǎo)業(yè)務(wù)員規(guī)劃拜訪行程的技巧。例如以公交車工具拜訪比較遠(yuǎn)的客戶，可將拜訪的客戶排成一條線，最後一家客戶位在回家的公交車站牌、或位在多條公交車的起停站。

（3）盡可能次日跑鄰近地區(qū)，不可跑極端相反的地區(qū)。若今日某客戶沒(méi)處理完，明天就近去處理完。

（4）對(duì)于回轉(zhuǎn)較快的客戶，每位業(yè)務(wù)員平時(shí)應(yīng)固定排出5條拜訪1條，則全部客戶在一星期內(nèi)都拜訪一遍。當(dāng)鋪貨、收貨、收逾期應(yīng)收帳款等特殊狀況時(shí)，則另行排出拜訪行程。（5）業(yè)務(wù)員常患這種毛病，主管須好好予以糾正：針對(duì)距公司較近或距業(yè)務(wù)員住家較近的地區(qū)就多開(kāi)發(fā)客戶，并常拜訪老客戶。反之，針對(duì)離市中心較偏遠(yuǎn)的地區(qū)（例：惠山區(qū)的陽(yáng)山）就少開(kāi)發(fā)客戶，并懶得去拜訪老客戶，長(zhǎng)此以往，業(yè)績(jī)必然不好。

（6）要結(jié)合「客戶分級(jí)」辦法，重要的客戶要增加拜訪頻率。例如二類，4S店停車廠等來(lái)講，可將有「堆頭」的門(mén)店列為重要客戶，增加拜訪頻率。

（7）業(yè)務(wù)員要配合客戶的「方便」與「不方便」的拜訪時(shí)間來(lái)規(guī)劃拜訪行程。例如福瑞鑫修理廠每月25日盤(pán)點(diǎn)，當(dāng)天及前兩天不進(jìn)貨，所以業(yè)務(wù)員應(yīng)避免在每月23日、24日、25日三天拜訪福瑞鑫修理廠。

（8）主管每月必須陪同業(yè)務(wù)員拜訪一次全部客戶。

（9）靈活運(yùn)用「順道拜訪」的技巧。

例如二類，4S店停車場(chǎng)，工業(yè)用油應(yīng)以拜訪重要大客戶為主，順道拜訪其他的中小客戶。

（10）主管對(duì)於有問(wèn)題的業(yè)務(wù)員，可根據(jù)其排定的拜訪行程表抽查其行蹤。

（11）若臨時(shí)有事須變更拜訪行程，業(yè)務(wù)員應(yīng)在當(dāng)天早上離開(kāi)家前修改拜訪行程，并呈報(bào)主管。離職業(yè)務(wù)人員交接辦法

業(yè)務(wù)員的離職是造成逾期應(yīng)收帳款的主因之一。因此公司必須明文規(guī)定離職業(yè)務(wù)人員交接辦法，必須依此一規(guī)定完成交接手續(xù)後才可發(fā)給最後一次工資。

「離職業(yè)務(wù)人員交接辦法」如下：

業(yè)務(wù)人員提交辭呈後，由業(yè)務(wù)主管協(xié)同離職業(yè)務(wù)員與接任業(yè)務(wù)員，逐一拜訪全部客戶，核對(duì)收帳款。經(jīng)核對(duì)無(wú)誤時(shí)，由離職業(yè)務(wù)員與接任業(yè)務(wù)員雙方在交接表簽字，并由客戶簽字或簽章，最後由業(yè)務(wù)主管簽字確認(rèn)後，方為完成交接手續(xù)。

公司制度：

1公司主管會(huì)不定期抽查業(yè)務(wù)員的出勤狀況。

2公司定期與不定期派主管盤(pán)點(diǎn)有些客戶的庫(kù)存與情況，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)員沒(méi)做的位給以警告或罰款100元。

3公司主管定期視察業(yè)務(wù)員的大客戶，了解工作狀況，做好監(jiān)督與輔導(dǎo)，并協(xié)助解決其問(wèn)題。

4公司定期進(jìn)行培訓(xùn)銷售理念及技巧、宣布公司新政策等，以凝聚向心力。

5公司財(cái)務(wù)每月應(yīng)與業(yè)務(wù)員對(duì)帳一次。

6公司規(guī)定業(yè)務(wù)員繳交的各種報(bào)表，各業(yè)務(wù)員須按時(shí)繳交。沒(méi)交或遲交的罰款50元

7公司每個(gè)禮拜召開(kāi)一次會(huì)議，由總經(jīng)理主持。

8各業(yè)務(wù)員須收集客戶對(duì)PTT產(chǎn)品之反映意見(jiàn)，提出報(bào)告。

9各業(yè)務(wù)員須收集客戶與同業(yè)廠家之資訊，於提出報(bào)告。

10各業(yè)務(wù)員須於每個(gè)季度前一禮拜向總公司提報(bào)未來(lái)一個(gè)季度的銷售預(yù)測(cè)。

11業(yè)務(wù)員個(gè)人資料：

（A）業(yè)務(wù)員於報(bào)到時(shí)，須填報(bào)「?jìng)�(gè)人資料登記表」，詳細(xì)填寫(xiě)現(xiàn)在的家庭住址、聯(lián)絡(luò)方式等有開(kāi)資料。由公司經(jīng)理查看。

（B）在上述內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)，員工須在一星期內(nèi)填寫(xiě)「?jìng)�(gè)人資料記錄更改表」，連同有證明檔復(fù)印件公司。

12公司業(yè)務(wù)人員須按總公司業(yè)務(wù)主管規(guī)定，定期拜訪客戶。

13公司業(yè)務(wù)人員須按合同之規(guī)定，準(zhǔn)時(shí)前往客戶處對(duì)帳與結(jié)款，并按公司財(cái)務(wù)規(guī)定送到公司。

14當(dāng)客戶告知「質(zhì)量」發(fā)生問(wèn)題時(shí)，公司銷售主管與相關(guān)人員必須立即趕往現(xiàn)場(chǎng)，妥善解決。

15公司每月1日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，做到及時(shí)進(jìn)貨。

16牽涉要發(fā)票必須嚴(yán)格要求業(yè)務(wù)員，以免增加成本凡牽涉到促銷費(fèi)及送東西，業(yè)務(wù)員要及時(shí)跟主管溝通

凡「合同」未列舉的促銷項(xiàng)目，必須附上雙方簽訂的合同，雙方均應(yīng)蓋合同章或公章，

客戶在退貨時(shí)要開(kāi)具退貨證明，更換證明。業(yè)務(wù)專用的獎(jiǎng)懲制度

為有效管理業(yè)務(wù)，防止業(yè)務(wù)員舞弊，應(yīng)制定業(yè)務(wù)部門(mén)專用的獎(jiǎng)懲制度。其中最重要的有下列兩點(diǎn)：

（1）明訂「唯一死罪」（即：開(kāi)除）的條款：

*挪用公款者。

（2）明訂「扣獎(jiǎng)金」的條款（業(yè)務(wù)眼最怕被扣錢(qián)）：

*逾期帳款從獎(jiǎng)金扣除。

報(bào)表未交者每次扣50元；內(nèi)容不實(shí)或敷衍者每次扣50元

銷售主管要向公司保證一年銷售業(yè)績(jī)，達(dá)到給以總銷售業(yè)績(jī)1%提成，沒(méi)達(dá)到不給

以年終獎(jiǎng)。（向公司簽保證書(shū)）

過(guò)試用期的業(yè)務(wù)員要向銷售主管保證一年銷售業(yè)績(jī)，達(dá)到給以業(yè)務(wù)員額外1%提成，

年終獎(jiǎng)銷售主管給以業(yè)務(wù)員額外獎(jiǎng)勵(lì)1000元，沒(méi)達(dá)到不給以年終獎(jiǎng)及降低業(yè)務(wù)員1%提成。（從掉帳準(zhǔn)備金里扣除）（向公司銷售主管簽保證書(shū)）

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和君創(chuàng)業(yè)管理顧問(wèn)公司實(shí)體績(jī)效管理制度細(xì)則長(zhǎng)城潤(rùn)滑油公司

長(zhǎng)城潤(rùn)滑油實(shí)體績(jī)效管理制度細(xì)則

制定《長(zhǎng)城潤(rùn)滑油實(shí)體績(jī)效管理操作辦法》的目的在于：規(guī)定本公司企業(yè)實(shí)體績(jī)效管理工作的操作規(guī)程、實(shí)施細(xì)則以及模范工作法；為做好這項(xiàng)工作，提供相關(guān)的管理技術(shù)支持。

第一條：績(jī)效管理的職能系統(tǒng)分類

1、管理平臺(tái)系統(tǒng)。轄屬的單位有：公司人力資源部、公司財(cái)務(wù)管理部、公司績(jī)效管理部、公司總經(jīng)理辦公室、公司審計(jì)處、公司綜合計(jì)劃處等。

2、業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)。轄屬的單位有：公司質(zhì)量管理處、公司安全生產(chǎn)處、公司儲(chǔ)運(yùn)中心、公司物資供應(yīng)處等。

3、生產(chǎn)制造系統(tǒng)。轄屬的單位有：合成油脂廠、動(dòng)力廠、油品調(diào)和廠、制桶灌裝廠、包裝材料廠等。

4、市場(chǎng)營(yíng)銷系統(tǒng)。轄屬的單位有：公司銷售分公司等。5、技術(shù)研發(fā)系統(tǒng)。轄屬的單位有：公司技術(shù)開(kāi)發(fā)處、應(yīng)用技術(shù)研究所等。

6、獨(dú)立經(jīng)濟(jì)實(shí)體。轄屬的單位有：天津制桶廠、天津分公司、燕山分公司、武漢分公司等。

第二條：關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）的定義

KPI是KeyPerformanceIndex的英文縮寫(xiě)，中文解釋為關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)。KPI指標(biāo)動(dòng)態(tài)跟蹤業(yè)績(jī)提升的主要瓶頸，從而運(yùn)用相關(guān)企業(yè)資源實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)。

第三條：“KPI”的規(guī)范模式：

指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的第1頁(yè)共144頁(yè)和君創(chuàng)業(yè)管理顧問(wèn)公司實(shí)體績(jī)效管理制度細(xì)則長(zhǎng)城潤(rùn)滑油公司

計(jì)算公式相關(guān)說(shuō)明數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)核對(duì)統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方式第三條：經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)的格式

格式見(jiàn)后

第四條：長(zhǎng)城公司“KPI”的分類

長(zhǎng)城潤(rùn)滑油公司的“KPI”可設(shè)為五類：

1、職能實(shí)現(xiàn)類指標(biāo)：體現(xiàn)公司對(duì)各經(jīng)濟(jì)單元績(jī)效的基準(zhǔn)性要求與理想期望，主要考察其現(xiàn)實(shí)活力與基本能力。具體地說(shuō)：

對(duì)管理平臺(tái)職能系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)單元，其職能實(shí)現(xiàn)類指標(biāo)設(shè)計(jì)主要由年度工作計(jì)劃分解而來(lái)：如人力資源部即可以“年度員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率、季度技工職稱評(píng)審工作計(jì)劃完成率、月專業(yè)技術(shù)人才招聘計(jì)劃完成率等”為“KPI”。

對(duì)生產(chǎn)制造職能系統(tǒng)的各個(gè)車間，其職能實(shí)現(xiàn)類指標(biāo)設(shè)計(jì)主要是由公司職能實(shí)現(xiàn)類指標(biāo)直接切割下來(lái)的諸如：產(chǎn)值指標(biāo)、成本指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)等；

對(duì)業(yè)務(wù)支撐職能系統(tǒng)的部門(mén)，例如品質(zhì)保證部，其職能實(shí)現(xiàn)類指

標(biāo)設(shè)計(jì)既要有依年度工作計(jì)劃分解而來(lái)的內(nèi)容：本年度ISO9000復(fù)審?fù)ㄟ^(guò)程度、季度投訴率降低計(jì)劃達(dá)成率、月產(chǎn)品質(zhì)量提升指數(shù)達(dá)成率等指標(biāo)；又要有由公司職能實(shí)現(xiàn)類指標(biāo)直接切割下來(lái)的諸如：客戶索賠額度、一次檢驗(yàn)合格率、客戶投訴率等指標(biāo)。

2、業(yè)務(wù)提升類指標(biāo)：體現(xiàn)公司對(duì)各經(jīng)濟(jì)單元提升職能專業(yè)性的基準(zhǔn)性要求與理想期望；主要考察人力資源能力開(kāi)發(fā)方面的努力程度

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與由此造成團(tuán)隊(duì)的可持續(xù)性發(fā)展能力。

這方面有兩種情況：一是各經(jīng)濟(jì)單元通用的反映在人才資源結(jié)構(gòu)

優(yōu)化水平方面的指標(biāo)。諸如：培訓(xùn)成績(jī)優(yōu)秀率、企業(yè)雜志刊稿數(shù)量與質(zhì)量、團(tuán)隊(duì)能級(jí)結(jié)構(gòu)達(dá)標(biāo)率、團(tuán)隊(duì)勞動(dòng)生產(chǎn)率提升幅度等等。二是反映在各自核心優(yōu)勢(shì)的形成與發(fā)展速度方面的指標(biāo)。諸如：考核指標(biāo)可設(shè)為：專利申報(bào)成功率與新產(chǎn)品產(chǎn)值的市場(chǎng)占有率（技術(shù)開(kāi)發(fā)部）“有附加值的財(cái)務(wù)管理”形成的財(cái)務(wù)管理增值率（財(cái)務(wù)管理部）、產(chǎn)品質(zhì)量提升幅度（生產(chǎn)制造廠）等等。

3、團(tuán)隊(duì)建設(shè)類指標(biāo)：體現(xiàn)公司對(duì)各經(jīng)濟(jì)單元團(tuán)隊(duì)管理、激勵(lì)的

基準(zhǔn)性要求與理想期望；主要考察內(nèi)部管理水平與實(shí)體的團(tuán)隊(duì)成熟程度。這一類指標(biāo)是不用區(qū)分職能系統(tǒng)的。一般地說(shuō)：考核指標(biāo)主要有：?jiǎn)T工滿意度調(diào)查指數(shù)、組織溫度測(cè)試、企業(yè)文化提升指數(shù)、管理創(chuàng)新加分、中心管理工作（如建立質(zhì)量認(rèn)證體系、“職業(yè)化年”競(jìng)賽成績(jī)）落實(shí)情況、上級(jí)指令執(zhí)行力度等。

4、健康運(yùn)作類指標(biāo)：體現(xiàn)公司對(duì)各經(jīng)濟(jì)單元工作廉潔性與流程執(zhí)行規(guī)范的基準(zhǔn)性要求與理想期望，主要是考察內(nèi)部財(cái)務(wù)運(yùn)作的制度執(zhí)行規(guī)范性與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)廉潔程度。應(yīng)當(dāng)說(shuō)，在這個(gè)問(wèn)題上，各職能系統(tǒng)側(cè)重點(diǎn)可能不一樣，性質(zhì)上不存在差別：

對(duì)管理平臺(tái)職能系統(tǒng)的部門(mén)如公司總經(jīng)理辦公室來(lái)說(shuō)，其考核

指標(biāo)可設(shè)為：財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、行政管理制度的執(zhí)行情況等。對(duì)業(yè)務(wù)支撐職能系統(tǒng)的部門(mén)如物資供應(yīng)部來(lái)說(shuō)，其考核指標(biāo)可設(shè)為：5萬(wàn)元以上大宗采購(gòu)的競(jìng)標(biāo)“擇優(yōu)擇廉”情況、采購(gòu)性價(jià)比監(jiān)察結(jié)果等等。對(duì)生產(chǎn)制造系統(tǒng)的部門(mén)如某工廠來(lái)說(shuō)，其考核指標(biāo)可設(shè)為：公司內(nèi)部的年度常規(guī)財(cái)務(wù)審計(jì)結(jié)果、第三方的抽查審計(jì)結(jié)果、負(fù)責(zé)人的離任審計(jì)結(jié)果等。

5、客戶滿意類指標(biāo)：體現(xiàn)公司對(duì)各經(jīng)濟(jì)單元在客戶（含外部客

戶與公司內(nèi)服務(wù)對(duì)象）反應(yīng)的基準(zhǔn)性要求與理想期望。主要是考察在

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終端用戶滿意度方面的努力程度與由此造成團(tuán)隊(duì)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。客戶可分為市場(chǎng)客戶與內(nèi)部客戶兩類。由此產(chǎn)生不同的指標(biāo)。具體地說(shuō)：一是考察有內(nèi)部服務(wù)功能的經(jīng)濟(jì)單元對(duì)內(nèi)服務(wù)水平的指標(biāo)：針對(duì)各個(gè)職能部門(mén)服務(wù)性的員工滿意度調(diào)查、針對(duì)各個(gè)職能部門(mén)合作能力與態(tài)度的員工評(píng)價(jià)等。二是考察考核對(duì)象在外部客戶服務(wù)方面的指標(biāo)：投訴次數(shù)、不滿程度、企業(yè)信譽(yù)傷害指數(shù)等等。

第五條：長(zhǎng)城公司“KPI”的主題細(xì)化

對(duì)長(zhǎng)城潤(rùn)滑油公司來(lái)說(shuō)，中國(guó)石化股份公司“重點(diǎn)在于考核邊際

投入的邊際效益，固定資產(chǎn)投入與增值另行考慮”的思想是當(dāng)然的績(jī)效管理主題。鑒于本公司實(shí)際情況，我們將其細(xì)化為：

（1）對(duì)公司本部各職能系統(tǒng)的實(shí)體績(jī)效考核，主題在于考察各經(jīng)

濟(jì)單元“邊際投入（四項(xiàng)費(fèi)用為主）的邊際效益”。

（2）對(duì)公司獨(dú)立經(jīng)濟(jì)實(shí)體的實(shí)體績(jī)效考核，主題在于考察各經(jīng)濟(jì)單元“以凈資產(chǎn)收益率（利潤(rùn)為主）為核心反映的投資回報(bào)”。（3）在確認(rèn)設(shè)計(jì)下達(dá)給各單位（部門(mén)）實(shí)體績(jī)效考核指標(biāo)體系的主題時(shí)：一要根據(jù)各經(jīng)濟(jì)單元的具體職能，突出考核的關(guān)鍵，明確重點(diǎn)；二要要根據(jù)單位（部門(mén)）的具體職能，分出各個(gè)考核指標(biāo)的主次（設(shè)主要考核指標(biāo)、輔助考核指標(biāo)等），要區(qū)別考核指標(biāo)的性質(zhì)（設(shè)基準(zhǔn)性、理想性、預(yù)警性、信息性指標(biāo)等），并按重要性賦予不同的權(quán)重，搭建結(jié)構(gòu)。

第六條：實(shí)體績(jī)效管理的流程

1、實(shí)體績(jī)效管理體系的制定流程流程圖見(jiàn)后

2、實(shí)體績(jī)效管理評(píng)估反饋流程流程圖見(jiàn)后

（1）月度評(píng)估反饋流程流程圖見(jiàn)后

第4頁(yè)共144頁(yè)和君創(chuàng)業(yè)管理顧問(wèn)公司實(shí)體績(jī)效管理制度細(xì)則長(zhǎng)城潤(rùn)滑油公司

（2）季度評(píng)估反饋流程

流程圖見(jiàn)后

（3）半年評(píng)估反饋流程流程圖見(jiàn)后

第七條：“KPI”體系的反饋調(diào)整

1、“KPI”體系的結(jié)構(gòu)組合調(diào)整每季度一次，每次變動(dòng)的指標(biāo)總量不得超過(guò)30％。

2、“KPI”體系的指標(biāo)權(quán)重分配調(diào)整每月一次，任何指標(biāo)的權(quán)重都不得為零。

3、績(jī)效管理部門(mén)有責(zé)任至少每季度通報(bào)一次實(shí)體績(jī)效考核的結(jié)果并實(shí)施獎(jiǎng)懲，以便于考核對(duì)象及時(shí)調(diào)整自己的組織行為，強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，培養(yǎng)健康的求勝心態(tài)。

第七條：解釋修訂

本細(xì)則修訂權(quán)屬公司績(jī)效管理部負(fù)責(zé)解釋。

第八條：績(jī)效管理制度細(xì)則的實(shí)施

本制度細(xì)則自發(fā)布之日起生效。

中國(guó)石化長(zhǎng)城潤(rùn)滑油分公司

201*年11月15日

第5頁(yè)共144頁(yè)

和君創(chuàng)業(yè)管理顧問(wèn)公司實(shí)體績(jī)效管理制度細(xì)則長(zhǎng)城潤(rùn)滑油公司

實(shí)體績(jī)效管理考核體系制定流程文件編號(hào)版次頁(yè)數(shù)/不同意過(guò)程開(kāi)始責(zé)任部門(mén)/崗位支持文件記錄、表單公司年度經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃；歷年各實(shí)體績(jī)效考核指標(biāo)體系及統(tǒng)計(jì)分析；公司年度經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃；歷年各實(shí)體績(jī)效考核指標(biāo)體系及統(tǒng)計(jì)分析；輸入輸出信息銜接要素制定目標(biāo)責(zé)任書(shū)預(yù)案草案績(jī)效考核科科長(zhǎng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)預(yù)案草案公司整體目標(biāo)的部門(mén)分解目標(biāo)責(zé)任書(shū)預(yù)案確定績(jī)效管理部經(jīng)理目標(biāo)責(zé)任書(shū)預(yù)案部門(mén)目標(biāo)的均衡意見(jiàn)不一致與考核對(duì)象溝通，修改、增減指標(biāo)考核對(duì)象負(fù)責(zé)人績(jī)效考核科考核員績(jī)效管理部經(jīng)理公司年度經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃；歷年考核對(duì)象績(jī)效考核指標(biāo)體系及統(tǒng)計(jì)分析；目標(biāo)責(zé)任書(shū)預(yù)案雙方討價(jià)還價(jià)的結(jié)果意見(jiàn)一致

公司領(lǐng)導(dǎo)審定目標(biāo)責(zé)任書(shū)總經(jīng)理集團(tuán)下達(dá)的公司總體目標(biāo)目標(biāo)責(zé)任書(shū)全局整體考慮同意總經(jīng)理與各考核對(duì)象責(zé)任人簽訂經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)及相關(guān)考核文件績(jī)效管理部經(jīng)理目標(biāo)責(zé)任書(shū)目標(biāo)責(zé)任書(shū)正本相關(guān)的考核文件指標(biāo)的系統(tǒng)性、導(dǎo)向性、公平性、適應(yīng)性各實(shí)體將考核指標(biāo)進(jìn)行分解確定月、季、半年度目標(biāo)各實(shí)體責(zé)任人目標(biāo)責(zé)任書(shū)各科室、崗位的目標(biāo)責(zé)任書(shū)；各實(shí)體全年目標(biāo)月季半年分解責(zé)任書(shū)實(shí)體工作的科室及崗位的分解；實(shí)體年度目標(biāo)的時(shí)間分解意見(jiàn)不一致績(jī)效管理部確認(rèn)績(jī)效管理部經(jīng)理目標(biāo)責(zé)任書(shū)各實(shí)體全年目標(biāo)月季半年分解責(zé)任書(shū)時(shí)間周期工作周期意見(jiàn)一致月度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核體系頒布績(jī)效管理部經(jīng)理結(jié)束各實(shí)體全年目標(biāo)月季半年分解責(zé)任書(shū)月度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核體系編制審核核準(zhǔn)年月日年月日年月日第6頁(yè)共144頁(yè)和君創(chuàng)業(yè)管理顧問(wèn)公司實(shí)體績(jī)效管理制度細(xì)則長(zhǎng)城潤(rùn)滑油公司

實(shí)體績(jī)效考核評(píng)估反饋流程過(guò)程開(kāi)始文件編號(hào)版次支持文件記錄、表單月度經(jīng)營(yíng)考核責(zé)任書(shū)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表頁(yè)數(shù)/責(zé)任部門(mén)/崗位輸入輸出信息銜接要素績(jī)效管理部對(duì)實(shí)體進(jìn)行績(jī)效月度考核績(jī)效管理部績(jī)效考核科月度考核結(jié)果統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告草稿評(píng)估調(diào)整預(yù)案草稿戰(zhàn)略性統(tǒng)計(jì)分析定期評(píng)估調(diào)整績(jī)效管理部經(jīng)理月度經(jīng)營(yíng)考核責(zé)任書(shū)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表月度考核結(jié)果統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告評(píng)估調(diào)整預(yù)案戰(zhàn)略性宏觀分析按月月度評(píng)估反饋流程按季季度評(píng)估反饋流程半年半年評(píng)估反饋流程見(jiàn)子流程未滿是否滿一年見(jiàn)子流程滿一年全年的評(píng)估、反饋、總結(jié)績(jī)效管理部經(jīng)理全年經(jīng)營(yíng)考核責(zé)任完成情況各類統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況評(píng)估分析反饋報(bào)告結(jié)合來(lái)年目標(biāo)結(jié)束編制審核核準(zhǔn)年月日年月日年月日第7頁(yè)共144頁(yè)和君創(chuàng)業(yè)管理顧問(wèn)公司實(shí)體績(jī)效管理制度細(xì)則長(zhǎng)城潤(rùn)滑油公司

文件編號(hào)實(shí)體績(jī)效考核體系月度評(píng)估反饋流程過(guò)程開(kāi)始版次頁(yè)數(shù)/責(zé)任部門(mén)/崗位支持文件記錄、表單月度經(jīng)營(yíng)考核責(zé)任書(shū)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表輸入輸出信息銜接要素提交實(shí)體績(jī)效實(shí)施評(píng)估報(bào)告績(jī)效管理部績(jī)效考核科月度考核結(jié)果統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告評(píng)估報(bào)告評(píng)估要點(diǎn)評(píng)估方式評(píng)估是否需要調(diào)整不需調(diào)整績(jī)效管理部經(jīng)理公司年度經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃；企業(yè)內(nèi)外經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)分析報(bào)告是否需要調(diào)整的判斷全面信息資料分析判斷預(yù)測(cè)需調(diào)整提交指標(biāo)權(quán)重調(diào)整預(yù)案績(jī)效管理部績(jī)效考核科公司年度經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃；企業(yè)內(nèi)外經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)分析報(bào)告；上月實(shí)體績(jī)效考核結(jié)果指標(biāo)權(quán)重調(diào)整預(yù)案草稿；考核對(duì)象的反饋意見(jiàn)公司年度經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃；企業(yè)內(nèi)外經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)分析報(bào)告；上月實(shí)體績(jī)效考核結(jié)果評(píng)估報(bào)告績(jī)效管理部經(jīng)理的意圖；指標(biāo)權(quán)重調(diào)整預(yù)案草稿；調(diào)整理由調(diào)整要點(diǎn)績(jī)效考核分析報(bào)告及指標(biāo)權(quán)重調(diào)整方案的確定績(jī)效管理部經(jīng)理指標(biāo)權(quán)重調(diào)整預(yù)案；總經(jīng)理的意見(jiàn)宏觀指導(dǎo)調(diào)控不同意總經(jīng)理審批總經(jīng)理指標(biāo)權(quán)重調(diào)整方案宏觀戰(zhàn)略思考同意調(diào)整后指標(biāo)權(quán)重體系頒布執(zhí)行績(jī)效管理部經(jīng)理指標(biāo)權(quán)重調(diào)整方案調(diào)整后指標(biāo)權(quán)重體系形成系統(tǒng)性文件反饋各實(shí)體考核結(jié)果及分析報(bào)告績(jī)效管理部績(jī)效考核科調(diào)整后指標(biāo)權(quán)重體系考核標(biāo)準(zhǔn)文件下發(fā)至考核對(duì)象結(jié)束編制審核核準(zhǔn)年月日年月日年月日第8頁(yè)共144頁(yè)和君創(chuàng)業(yè)管理顧問(wèn)公司實(shí)體績(jī)效管理制度細(xì)則長(zhǎng)城潤(rùn)滑油公司

文件編號(hào)實(shí)體績(jī)效考核體系季度評(píng)估反饋流程過(guò)程開(kāi)始版次頁(yè)數(shù)/責(zé)任部門(mén)/崗位支持文件記錄、表單月度經(jīng)營(yíng)考核責(zé)任書(shū)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表輸入輸出信息銜接要素提交實(shí)體績(jī)效實(shí)施季度評(píng)估報(bào)告績(jī)效管理部績(jī)效考核科季度考核結(jié)果統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告評(píng)估報(bào)告評(píng)估要點(diǎn)評(píng)估方式評(píng)估是否需要調(diào)整不需調(diào)整績(jī)效管理部經(jīng)理實(shí)體負(fù)責(zé)人總經(jīng)理公司年度經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃；企業(yè)內(nèi)外經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)分析報(bào)告是否需要調(diào)整的判斷全面信息資料分析判斷預(yù)測(cè)需調(diào)整提交指標(biāo)組合及權(quán)重調(diào)整預(yù)案績(jī)效管理部績(jī)效考核科公司年度經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃；企業(yè)內(nèi)外經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)分析報(bào)告；上季實(shí)體績(jī)效考核結(jié)果績(jī)效管理部經(jīng)理的意圖；指標(biāo)組合及權(quán)重調(diào)整預(yù)案草稿調(diào)整理由調(diào)整要點(diǎn)績(jī)效考核分析報(bào)告及指標(biāo)權(quán)重調(diào)整方案的確定績(jī)效管理部經(jīng)理指標(biāo)組合及權(quán)重調(diào)整預(yù)案草稿；指標(biāo)組合及權(quán)重調(diào)整預(yù)案；總經(jīng)理的意見(jiàn)；考核對(duì)象的反饋意見(jiàn)；宏觀指導(dǎo)調(diào)控不一致與被考核實(shí)體溝通確認(rèn)指標(biāo)組合績(jī)效管理部績(jī)效考核科指標(biāo)組合及權(quán)重調(diào)整預(yù)案草稿；指標(biāo)組合及權(quán)重調(diào)整預(yù)案草稿；溝通協(xié)調(diào)一致不同意總經(jīng)理審批總經(jīng)理同意公司年度經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃；企業(yè)內(nèi)外經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)分析報(bào)告；上季實(shí)體績(jī)效考核結(jié)果評(píng)估報(bào)告指標(biāo)組合及權(quán)重調(diào)整方案宏觀戰(zhàn)略思考調(diào)整后各實(shí)體考核指標(biāo)組合及權(quán)重體系頒布執(zhí)行績(jī)效管理部經(jīng)理指標(biāo)組合及權(quán)重調(diào)整方案調(diào)整后指標(biāo)組合及權(quán)重體系形成系統(tǒng)性文件反饋各實(shí)體考核結(jié)果及分析報(bào)告績(jī)效管理部績(jī)效考核科調(diào)整后指標(biāo)組合及權(quán)重體系考核標(biāo)準(zhǔn)文件下發(fā)至考核對(duì)象結(jié)束編制審核核準(zhǔn)年月日年月日年月日第9頁(yè)共144頁(yè)和君創(chuàng)業(yè)管理顧問(wèn)公司實(shí)體績(jī)效管理制度細(xì)則長(zhǎng)城潤(rùn)滑油公司

文件編號(hào)實(shí)體績(jī)效考核體系半年評(píng)估反饋流程過(guò)程開(kāi)始版次頁(yè)數(shù)/責(zé)任部門(mén)/崗位支持文件記錄、表單月度經(jīng)營(yíng)考核責(zé)任書(shū)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表輸入輸出信息銜接要素提交實(shí)體績(jī)效實(shí)施評(píng)估報(bào)告績(jī)效管理部績(jī)效考核科半年考核結(jié)果統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告評(píng)估報(bào)告評(píng)估要點(diǎn)評(píng)估方式評(píng)估是否需要調(diào)整不需調(diào)整績(jī)效管理部經(jīng)理實(shí)體負(fù)責(zé)人公司領(lǐng)導(dǎo)公司年度經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃；企業(yè)內(nèi)外經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)分析報(bào)告是否需要調(diào)整的判斷全面信息資料分析判斷預(yù)測(cè)戰(zhàn)略分析思考需調(diào)整提交年度經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)修正預(yù)案績(jī)效管理部績(jī)效考核科公司年度經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃；企業(yè)內(nèi)外經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)分析報(bào)告；上半年實(shí)體績(jī)效考核結(jié)果績(jī)效管理部經(jīng)理的意圖；下半年經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)修正預(yù)案草稿修正理由修正要點(diǎn)績(jī)效考核分析報(bào)告及年度經(jīng)營(yíng)發(fā)展修正方案的確定績(jī)效管理部經(jīng)理下半年經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)修正預(yù)案草稿下半年經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)修正預(yù)案；公司領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)；考核對(duì)象的反饋意見(jiàn)；宏觀指導(dǎo)調(diào)控不一致與被考核實(shí)體溝通確修正后考核體系績(jī)效管理部績(jī)效考核科下半年經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)修正預(yù)案草稿下半年經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)修正預(yù)案草稿溝通協(xié)調(diào)一致不同意公司領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)理公司年度經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃；企業(yè)內(nèi)外經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)分析報(bào)告；上半年實(shí)體績(jī)效考核結(jié)果評(píng)估報(bào)告下半年經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)修正方案宏觀戰(zhàn)略思考同意調(diào)整后各實(shí)體考核體系頒布執(zhí)行績(jī)效管理部經(jīng)理下半年經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)修正方案調(diào)整后指標(biāo)體系形成系統(tǒng)性文件反饋各實(shí)體考核結(jié)果及分析報(bào)告績(jī)效管理部績(jī)效考核科調(diào)整后指標(biāo)體系考核標(biāo)準(zhǔn)文件下發(fā)至考核對(duì)象結(jié)束編制審核核準(zhǔn)年月日年月日年月日第10頁(yè)共144頁(yè)和君創(chuàng)業(yè)管理顧問(wèn)公司實(shí)體績(jī)效管理制度細(xì)則長(zhǎng)城潤(rùn)滑油公司

經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)

二零零三年月第11頁(yè)共144頁(yè)

日和君創(chuàng)業(yè)管理顧問(wèn)公司實(shí)體績(jī)效管理制度細(xì)則長(zhǎng)城潤(rùn)滑油公司

經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)

經(jīng)理:出于以下的考慮：

一、確保完成集團(tuán)下達(dá)給公司的各項(xiàng)考核目標(biāo)；

二、推進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理工作的效率并謀求公司的可持續(xù)性健康發(fā)

展；

三、貫徹實(shí)體績(jī)效考核的四項(xiàng)基本系統(tǒng)性、公平性、適應(yīng)性

和導(dǎo)向性原則；

四、維護(hù)甲乙雙方權(quán)利與義務(wù)。

考核責(zé)任人代表中石化長(zhǎng)城潤(rùn)滑油分公司總經(jīng)理（甲方）與被

考核對(duì)象代表經(jīng)理（乙方）就以下條款達(dá)成共識(shí)：

1．本年度實(shí)體績(jī)效考核的應(yīng)用時(shí)段為：年月日年月日；2．本年度實(shí)體績(jī)效考核的KPI調(diào)整方式：（1）由公司績(jī)效管理部每月公布一次確認(rèn)的KPI。（2）具體調(diào)整節(jié)奏如下表：調(diào)整內(nèi)容調(diào)整節(jié)奏調(diào)整考核每月指標(biāo)權(quán)重調(diào)整考核每季度指標(biāo)組合調(diào)整考核半年指標(biāo)體系饋流程約定饋流程指標(biāo)詳表饋流程指標(biāo)詳表調(diào)整期限實(shí)施時(shí)段前5天內(nèi)必須確定并下達(dá)調(diào)整流程調(diào)整范圍月度評(píng)估反權(quán)重變動(dòng)區(qū)間見(jiàn)實(shí)施時(shí)段前10天內(nèi)必須確定并下達(dá)季度評(píng)估反組合變動(dòng)范圍見(jiàn)實(shí)施時(shí)段前10天內(nèi)必須確定并下達(dá)半年評(píng)估反體系調(diào)整見(jiàn)相關(guān)3．實(shí)體績(jī)效考核日常工作的執(zhí)行部門(mén)公司績(jī)效管理部，責(zé)任人

4．本年度實(shí)體績(jī)效考核在實(shí)際應(yīng)用的KPI組合：

第12頁(yè)共144頁(yè)

和君創(chuàng)業(yè)管理顧問(wèn)公司實(shí)體績(jī)效管理制度細(xì)則長(zhǎng)城潤(rùn)滑油公司

類別職能實(shí)現(xiàn)類指標(biāo)屬性運(yùn)算類統(tǒng)計(jì)類評(píng)估類運(yùn)算類統(tǒng)計(jì)類評(píng)估類運(yùn)算類KPI名稱基準(zhǔn)目標(biāo)理想目標(biāo)權(quán)重調(diào)整組合調(diào)整區(qū)間系數(shù)業(yè)務(wù)提升類指標(biāo)團(tuán)隊(duì)建設(shè)類指標(biāo)健康運(yùn)作類指標(biāo)客戶滿意類指標(biāo)第13頁(yè)共144頁(yè)

統(tǒng)計(jì)類評(píng)估類運(yùn)算類統(tǒng)計(jì)類評(píng)估類運(yùn)算類統(tǒng)計(jì)類評(píng)估類和君創(chuàng)業(yè)管理顧問(wèn)公司實(shí)體績(jī)效管理制度細(xì)則長(zhǎng)城潤(rùn)滑油公司

5．本年度實(shí)體績(jī)效考核結(jié)果的應(yīng)用范圍：

（1）用于核算員工薪酬實(shí)發(fā)總額(見(jiàn)《薪酬計(jì)算辦法》)

（2）用于兌現(xiàn)第一責(zé)任人的年薪(見(jiàn)《年薪計(jì)算辦法》)

（3）用于擴(kuò)大員工總的提薪（變更工作崗位的職級(jí)薪點(diǎn)）者額度，任免升遷（變更工作崗位的職等薪點(diǎn)）者額度(見(jiàn)《部門(mén)提薪及崗位變更辦法》)

（4）授予榮譽(yù)（見(jiàn)《部門(mén)表彰辦法》）

6．與實(shí)體績(jī)效考核相關(guān)的其他方面的約定

被考核對(duì)象代表:部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字：日期：

考核責(zé)任人代表:公司總經(jīng)理簽字：日期：

第14頁(yè)共144頁(yè)

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