201*年銀行保險部門關(guān)于打造高效團隊管理策劃

201*年銀行保險部門關(guān)于打造高效團隊管理策劃一、標(biāo)準(zhǔn)化訓(xùn)練

標(biāo)準(zhǔn)化訓(xùn)練是構(gòu)建高效團隊的基石。只有鐵的紀(jì)律才能打造鐵的隊伍，團隊建設(shè)首當(dāng)其沖就是建立一套團隊成員的行動標(biāo)準(zhǔn)，進入團隊的第一天走正確標(biāo)準(zhǔn)的訓(xùn)練才能保證今后走正確的路。新進公司的客戶經(jīng)理必須經(jīng)過公司的標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)并且通關(guān)成功后才可以分配銀行網(wǎng)點開展工作�？蛻艚�(jīng)理代表的是公司的形象，所以，標(biāo)準(zhǔn)化訓(xùn)練又是通向成功的第一步。

二、建立日、周、月工作計劃和反饋制度

客戶經(jīng)理和營業(yè)部經(jīng)理應(yīng)該每天填寫工作日志，客戶經(jīng)理每周交一次工作日志給營業(yè)部經(jīng)理審閱，營業(yè)部經(jīng)理每周交一次工作日志給銀行保險部經(jīng)理審閱；

每周一上午召開營業(yè)部經(jīng)理周工作計劃會議，各營業(yè)部經(jīng)理闡述本周工作內(nèi)容，制定本周任務(wù)目標(biāo)，反映部門存在的困難與問題以及需要上級領(lǐng)導(dǎo)解決的相關(guān)事宜；

每周五下午召開營業(yè)部經(jīng)理周工作總結(jié)會議，總結(jié)本周工作內(nèi)容，分析任務(wù)目標(biāo)達成情況和部門存在問題的解決進度；

每月組織各營業(yè)部經(jīng)理召開月度總結(jié)大會，表彰任務(wù)目標(biāo)達成情況最好的團隊，同時懲罰團隊業(yè)績目標(biāo)達成情況不理想的團隊。三、建立高效團隊獎勵機制

建立有效的團隊獎勵機制是構(gòu)建高效團隊的加油站。各營業(yè)部之間開展業(yè)績PK賽，每月制定獎懲制度，并且在月度工作總結(jié)大會上嚴(yán)格執(zhí)行。

四、營造團隊氛圍，強化歸屬感

每月組織一次營業(yè)部經(jīng)理，以及支公司排名前10名的客戶經(jīng)理搞一次戶外團隊活動，分享優(yōu)秀團隊和客戶經(jīng)理個人的成功經(jīng)驗，增進各營業(yè)部之間的溝通和交流，有利于構(gòu)建和諧團隊，并且通過此活動讓各營業(yè)部之間不再是“你”“我”而是“我們”。

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銀行保險工作總結(jié)及計劃

201*年中國保險市場競爭更加激烈一年同時也中國人壽發(fā)展歷史上重要一年XX營銷區(qū)部在市公司黨委、總經(jīng)理室正確領(lǐng)導(dǎo)下認真貫徹落實年初市保會和市公司總經(jīng)理室提出各項要求緊緊圍繞分公司下達各項工作指標(biāo)以業(yè)務(wù)發(fā)展作為全年工作主題明確經(jīng)營思路把握經(jīng)營重點積極有效地開展工作取得了較好成績?yōu)榱私o今后工作提供有益借鑒現(xiàn)將十三區(qū)部201*年工作情況和201*年工作計劃匯報如下：一、201*年經(jīng)營成果和工作總結(jié)

截至11月30日十三區(qū)部在全體業(yè)務(wù)同仁和工作人員共同努力下共實現(xiàn)新單保費收入XXXX萬元其中期交保費XXX萬元躉交保費XXXXX元意外險保費XXXX萬元,提前兩個月完成市公司下達意外險指標(biāo)；區(qū)部至11月有營銷代理人XXXX人其中持證人數(shù)XXXX人持證率XX％；各級主管XX人其中部經(jīng)理X人分部經(jīng)理X人實現(xiàn)了業(yè)務(wù)規(guī)模和團隊人力穩(wěn)定

回顧201*年走過歷程凝聚著XX區(qū)部人頑強奮斗執(zhí)著拼搏精神圍繞不同階段工作重點針對各階段實際狀況我們積極調(diào)整思路跟上公司發(fā)展節(jié)奏主要采取了以下具體工作措施：

（一）從思想上堅定信心明確方向充分認識市場形勢抓住機遇直面挑戰(zhàn)總經(jīng)理室多次在各種會議中強調(diào)今后市場競爭日趨激烈同業(yè)公司不斷從各個方面和我們展開較量在這種市場環(huán)境中只有迎頭趕上積極發(fā)展才硬道理XX區(qū)部上下充分領(lǐng)會上級精神認識到?jīng)Q不能被動地圍著市公司計劃指標(biāo)轉(zhuǎn)而應(yīng)該積極地開拓市場這兩種不同發(fā)展觀念也將取得截然不同發(fā)展結(jié)果我們利用各種時機轉(zhuǎn)變區(qū)部各方面人員觀念變“要我發(fā)展”為“我要發(fā)展”對于銷售一線業(yè)務(wù)人員我們反復(fù)強調(diào)取得業(yè)績占領(lǐng)市場才根本要看到壽險市場取之不盡資源并意識到做一份保單就占有一塊市場只有樹立起發(fā)展新觀念不斷占領(lǐng)市場份額用服務(wù)和士氣與同業(yè)競爭營銷團隊才能在市場大潮中立于不敗之地正攻克了思想上堡壘統(tǒng)一了發(fā)展觀念才為XX區(qū)部從根本上增強了凝聚力區(qū)部呈現(xiàn)出積極主動健康向上精神面貌

（二）針對全年各階段經(jīng)營重點我區(qū)部積極配合市公司各項安排結(jié)合區(qū)部實際情況適時推出競賽方案有針對性地進行業(yè)績拉動

從年初開始區(qū)部就針對一年工作方向推出了“人人達標(biāo)爭做明星”競賽方案倡導(dǎo)全體業(yè)務(wù)伙伴達到基礎(chǔ)目標(biāo)向明星業(yè)務(wù)員學(xué)習(xí)并持續(xù)努力實現(xiàn)高要求在全年工作中區(qū)部帶領(lǐng)業(yè)務(wù)伙伴始終沿著既定方向努力實現(xiàn)了整體工作持續(xù)性和有效性全年基本上可以分為三個階段：

第一階段：年初XX躉交銷售業(yè)務(wù)競賽我區(qū)部配合市公司“XXXXXX”躉交推動方案推出區(qū)部“金雞報喜”躉交業(yè)務(wù)競賽方案全面提升規(guī)模保費實現(xiàn)開門紅

第二階段：二月份至八月份區(qū)部圍繞期交業(yè)務(wù)和增員工作先后推出了春節(jié)期間“正月十五鬧元宵新春佳節(jié)賽中賽”新春推動方案、“陽春三月?lián)Q新裝”期交業(yè)務(wù)推動方案、“雄鷹行動”期交業(yè)務(wù)推動方案、“激情初夏之六月風(fēng)暴”業(yè)務(wù)推動方案等一系列有針對性推動方案有效地拉動了業(yè)績增長區(qū)部借助七月份喬遷新職場契機推出“火紅七月淘金行動”業(yè)績、增員推動方案和“八月感恩勤拜訪人人舉績慶喬遷”推動方案倡導(dǎo)“人人舉績?yōu)樾侣殘鲎鲐暙I”區(qū)部還借機提出了“天天拜訪周周舉績月月增員年年進步”區(qū)訓(xùn)在各個職場中懸掛有效加強了團隊凝聚力取得了不俗戰(zhàn)績

第三階段：九月份至年底區(qū)部利用XXX培訓(xùn)有利時機全面調(diào)動團隊士氣提升銷售技能開展多層次對抗賽沖刺年終目標(biāo)在市公司安排下九月份我區(qū)部組織了200余名伙伴參加XX公司全套培訓(xùn)使廣大伙伴從全新角度得到了思想升華和技能提升區(qū)部借勢而行在團隊中大力倡導(dǎo)技能訓(xùn)練、氛圍營造和目標(biāo)追蹤在配合市公司開展并炒作“XXXX”區(qū)部對抗賽同時積極開展區(qū)部內(nèi)部對抗競爭先后發(fā)動了“獅王爭霸”、“五虎爭霸”、“精英擂臺”等競賽活動區(qū)部推出“九月爭霸戰(zhàn)鼓急歡度中秋沖桂林”、“金秋十月燃戰(zhàn)火五虎爭霸振雄風(fēng)”、“眾志成城決勝深秋”十一月期交業(yè)務(wù)競賽方案以及“決勝05大沖刺”十二月期交業(yè)務(wù)競賽方案都有效地提升了團隊士氣和工作積極性為全年沖刺作了有益拉動

（三）針對各個層級人員明確職責(zé)定位強化崗位意識和工作責(zé)任心使外勤伙伴和內(nèi)勤工作人員都認清方向各司其職

1、針對團隊主管強化目標(biāo)意識增強主管帶動意識

區(qū)部在年初制定了針對整個年度工作方向并將各項目標(biāo)進行細化分解與全體主管簽訂了全年目標(biāo)責(zé)任狀做到目標(biāo)明確獎懲有據(jù)增強了全體主管帶領(lǐng)團隊沖刺全年工作目標(biāo)信心；在一年工作當(dāng)中區(qū)部還每個工作月都結(jié)合團隊年度目標(biāo)制定月工作目標(biāo)并且不斷地通過月工作總結(jié)會、周主管經(jīng)策會績效分析用數(shù)據(jù)說話追蹤團隊目標(biāo)達成情況在每次經(jīng)策會上區(qū)部會公布各級主管個人舉績和增員情況激勵各級主管“打鐵還需自身硬”身先士卒帶動屬員正這種階段追蹤與檢查工作方法引領(lǐng)著團隊主管始終認清方向帶領(lǐng)團隊追逐全年工作目標(biāo)2、針對精英高手強化榮譽感加強訓(xùn)練和培養(yǎng)

區(qū)部從201*年組建“精英俱樂部”以來標(biāo)準(zhǔn)逐年提升入會人數(shù)逐年增加至201*年已有區(qū)部精英俱樂部會員36人入選市公司精英俱樂部有3人加入美國百萬圓桌協(xié)會（MDRT）1人為了進一步促進精英隊伍成長區(qū)部在年初重新制定了《精英俱樂部章程》對201*年俱樂部入圍標(biāo)準(zhǔn)再次上調(diào)為精英業(yè)務(wù)員提供更多優(yōu)惠政策有效地促進了團隊爭作優(yōu)秀努力加入俱樂部熱情區(qū)部在搬入新職場后專門為精英俱樂部制作了光榮榜增強精英榮譽感號召大家“向精英學(xué)習(xí)向精英致敬”區(qū)部內(nèi)形成了良好風(fēng)氣為了加快精英成長區(qū)部定期舉辦精英俱樂部例會進行各種培訓(xùn)和目標(biāo)追蹤特別十月份以來區(qū)部組建了60人“精英突擊隊”進行分組對抗每周日上午進行半天培訓(xùn)邀請各區(qū)部高手、市公司領(lǐng)導(dǎo)和優(yōu)秀講師進行分享和授課或提供外界交流機會、客戶溝通機會這些舉措有力地提升了精英伙伴水平從觀念、態(tài)度、技巧和習(xí)慣幾個方面受益匪淺至11月底區(qū)部已有大批業(yè)務(wù)伙伴達到或接近201*年精英俱樂部入圍標(biāo)準(zhǔn)績優(yōu)人員基礎(chǔ)越來越牢固

3、針對區(qū)部工作人員調(diào)整部門架構(gòu)明確崗位職責(zé)切實作好團隊支持和服務(wù)工作為了充分發(fā)揮組訓(xùn)、講師、內(nèi)勤等各級工作人員作用我區(qū)部在部門架構(gòu)調(diào)整和人員崗位分工方面進行了大量有益探索和實踐取得了明顯成效特別喬遷新職場后區(qū)部專門設(shè)置了“銷售支持辦”和“人力支持辦”重新進行人員分工和配比設(shè)置專人負責(zé)人力支持管理方面工作專人負責(zé)銷售支持方面工作保證了各項工作明確性和條理化區(qū)部還充分發(fā)揮組訓(xùn)講師特點分派組訓(xùn)協(xié)助各個團隊或網(wǎng)點發(fā)展使每個部門網(wǎng)點都有專人輔導(dǎo)；與此同時區(qū)部對一些專項工作分別派組訓(xùn)負責(zé)保證工作全面深入開展如“精英俱樂部”“產(chǎn)品說明會”“基本法考核預(yù)警”“代理人資格考試”“職場布置”“新人培訓(xùn)”“新人學(xué)�！钡裙ぷ鞫及凑战M訓(xùn)講師特長明確分配專項負責(zé)組訓(xùn)講師對工作負責(zé)到底有效地調(diào)動了相關(guān)人員主觀能動性為工作持續(xù)深入開展奠定了基礎(chǔ)區(qū)部每日召開組訓(xùn)、講師夕會及時傳達最新資訊研討工作方法商議各類問題互相交流學(xué)習(xí)保證了工作順利開展和執(zhí)行力提升同時提升了組訓(xùn)講師工作能力和協(xié)調(diào)互助取得明顯效果

（四）一手抓基礎(chǔ)管理提高團隊素質(zhì)維護團隊穩(wěn)定；一手抓產(chǎn)品說明會提高規(guī)模保費保證目標(biāo)達成

1、認真分析團隊實際從基礎(chǔ)工作入手強化各項工作落實保證團隊素質(zhì)穩(wěn)步提升實現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展

抓好基礎(chǔ)工作立足長遠發(fā)展十三區(qū)部長期以來始終堅持方向在201*年區(qū)部基礎(chǔ)管理工作又上了新臺階區(qū)部從早會經(jīng)營、出勤管理、系統(tǒng)培訓(xùn)、職場建設(shè)等多個方面加強點滴培養(yǎng)使各項工作有序開展團隊形成了規(guī)律性工作習(xí)慣團隊素質(zhì)不斷提升隊伍穩(wěn)定性不斷增強

在早會經(jīng)營方面區(qū)部始終高度重視要求組訓(xùn)下大力氣保證每次早會效果一年來經(jīng)營成果顯著特別進入十月份以來區(qū)部將早會密度從一周三次調(diào)整為天天早會由于有多年來堅實團隊管理基礎(chǔ)此舉不僅在各團隊得以順利實施而且受到大多數(shù)主管和營銷伙伴歡迎很多伙伴紛紛表示天天早會使伙伴們工作意識更濃了學(xué)到知識更多了非常有利于展業(yè)習(xí)慣持續(xù)性大家對天天早會理解和支持折射出區(qū)部長期以來基礎(chǔ)管理扎實和高度執(zhí)行力

為了做好出勤管理區(qū)部在年初修訂了考勤管理辦法取消了兼職說法對所有人提出明確考勤獎懲機制要在全區(qū)部樹立制度意識明確“要工號就要上班工作”硬道理引導(dǎo)團隊進一步端正風(fēng)氣養(yǎng)成良好工作作風(fēng)好制度放權(quán)給各部執(zhí)行加上有效監(jiān)督機制使我區(qū)部出勤率始終在70％以上有力地推動了各項工作落實

為了使各層級業(yè)務(wù)人員得到相應(yīng)培訓(xùn)支持區(qū)部在早會經(jīng)營之外建立起有針對性培訓(xùn)體系如：針對新人“新人培訓(xùn)班”；針對入司半年內(nèi)人員“新人學(xué)�！�；針對精英高手“精英俱樂部培訓(xùn)”針對主管“經(jīng)策會培訓(xùn)”針對無證人員“代資考輔導(dǎo)培訓(xùn)”等等區(qū)部還不定期為各級人員提供外界培訓(xùn)機會有效地提升了團隊能力開闊了眼界在職場建設(shè)方面我區(qū)部本年度實現(xiàn)了質(zhì)飛躍這首先得益于分公司總經(jīng)理室大力支持區(qū)部借力使力配合機關(guān)部門充分利用喬遷新職場時機實現(xiàn)大手筆改建裝修使老公司煥發(fā)出新活力裝修后職場、辦公室數(shù)量充足環(huán)境優(yōu)美為團隊發(fā)展創(chuàng)造了硬件基礎(chǔ)借此機會再一次對總經(jīng)理室高瞻遠矚表達全體XX區(qū)部人感激之情！搬進新職場后區(qū)部從長遠出發(fā)投入大量費用購置辦公家具、基本設(shè)施等必需品并重新設(shè)計各類展板布置了“精英俱樂部光榮榜”、“XX區(qū)部最受尊重人”、“公司介紹”、“信息欄”等多種展板為各職場制作了“業(yè)績追蹤榜”、“新人轉(zhuǎn)正追蹤榜”、“區(qū)訓(xùn)”等各類展板使職場充滿激勵氛圍新職場改建充分激發(fā)了全體伙伴工作熱情也向來區(qū)部參加說明會、辦理業(yè)務(wù)社會各界展示出國壽良好形象受到了一致好評

此外區(qū)部在活動管理、舉績率管理等多個基礎(chǔ)管理方面也都進行了深入持續(xù)探索與實踐為XX區(qū)部持續(xù)健康發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)

2、抓基礎(chǔ)管理同時認真做好產(chǎn)品說明會組織保障工作開展形式多樣客戶答謝活動向鴻鑫險種要規(guī)模

回顧201*年我區(qū)部經(jīng)營歷程高密度產(chǎn)品說明會一個突出特點我們充分利用各種時機堅持舉辦節(jié)假日產(chǎn)品說明會取得了顯著效果特別五月份以來區(qū)部利用“通州開辦國壽個人保險業(yè)務(wù)8周年”契機加大客戶答謝會密度不僅“請進來”還要“走出去”充分利用區(qū)部網(wǎng)點多分布廣優(yōu)勢號召各部各網(wǎng)點舉辦專場客戶答謝會充分利用現(xiàn)有條件開展形式多樣不拘一格答謝會版本如在家里舉辦“家庭式”答謝會、在村委會、村小學(xué)舉辦“鄉(xiāng)村式”答謝會、在居民小區(qū)、居委會舉辦“小區(qū)式”答謝會再配合區(qū)部或網(wǎng)點內(nèi)部職場召開“職場式”答謝會答謝會局面一度如火如荼高潮迭起據(jù)統(tǒng)計五月至七月區(qū)部和各部共舉辦各種類型客戶答謝會一百余場一度出現(xiàn)每周舉辦7場以上答謝會局面隨著與外界交流與協(xié)作我們也不斷更新客戶答謝會舉辦形式和講座版本嘗試召開“企業(yè)家交流會”、現(xiàn)場為客戶贈送禮物等形式答謝會取得了一定效果積累了寶貴經(jīng)驗在各種小型客戶答謝會舉辦同時區(qū)部堅持每周至少一至兩場區(qū)部級別客戶答謝會針對中端客戶開展工作；同時也積極倡導(dǎo)伙伴踴躍參與市公司高端客戶答謝會并提供禮品和門票支持使伙伴參與熱情增加并利用市公司高端客戶說明會簽下了很多大客戶甚至出現(xiàn)了131萬元巨額保單成效顯著

為了給業(yè)務(wù)人員搭建好銷售平臺確保每場說明會質(zhì)量與效果區(qū)部無論高端客戶還普通客戶產(chǎn)品說明會每次都要進行認真細致準(zhǔn)備從說明會流程安排到獎品設(shè)置；從主持主講到禮儀服務(wù)人員演練；從會場整體布置到燈光音響效果控制每一個細節(jié)都要精心策劃、充分準(zhǔn)備；講師、組訓(xùn)人員積極配合服從區(qū)部整體安排經(jīng)常加班加點展現(xiàn)出良好團隊協(xié)作氛圍產(chǎn)品說明會給業(yè)務(wù)伙伴提供一個很好展業(yè)平臺和約訪借口使區(qū)部利用鴻鑫保險有效地提升了期交保費規(guī)模

（五）積極響應(yīng)保監(jiān)委和總經(jīng)理室號召進一步發(fā)展縣域保險利用鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點擴大公司影響提升區(qū)部戰(zhàn)斗力

我區(qū)部多年來在鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點建設(shè)方面成效顯著已形成了以通州城區(qū)為中心職場七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)營業(yè)網(wǎng)點合理布局鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點成為目前XX區(qū)部重要業(yè)績增長點本年度區(qū)部成功育成次渠鎮(zhèn)營銷服務(wù)部同時在鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點建設(shè)方面加大了投入力度從各方面給予必要支援取得了突出成績

區(qū)部為每個網(wǎng)點都配備了內(nèi)勤和組訓(xùn)職場設(shè)備一應(yīng)俱全從根本上解除了網(wǎng)點發(fā)展障礙區(qū)部召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點經(jīng)理座談會商討網(wǎng)點建設(shè)新思路并明確提出各網(wǎng)點發(fā)展目標(biāo)今年二季度區(qū)部專門將通州各村鎮(zhèn)擁有銷售人員情況進行了匯總從戰(zhàn)略角度進行區(qū)域規(guī)劃區(qū)部輪流到各職場進行村鎮(zhèn)分配要求伙伴認領(lǐng)發(fā)展目標(biāo)努力實現(xiàn)“村村都有伙伴村村都有客戶”這些舉措為鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點伙伴指明了方向?qū)υ鰡T和業(yè)績都起到了長期推動作用

農(nóng)村網(wǎng)點代理人在辛勤工作中向廣大農(nóng)村群眾帶去了保障普及了保險知識同時為公司帶來了保費目前各網(wǎng)點保費收入已經(jīng)占據(jù)整個通州營銷業(yè)務(wù)半壁江山在經(jīng)濟效益顯現(xiàn)同時網(wǎng)點建設(shè)帶來社會效益更加明顯在設(shè)有營業(yè)網(wǎng)點鄉(xiāng)鎮(zhèn)XX人壽影響力占據(jù)突出地位同業(yè)公司很難在當(dāng)?shù)卣痉�(wěn)腳跟這些都為我們事業(yè)長遠發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)

二、201*年工作中存在一些問題：

1、增員工作發(fā)展滯后團隊整體素質(zhì)仍然偏低特別城區(qū)團隊急需補充高素質(zhì)人才開拓高端客戶市場

2、新人出單率、轉(zhuǎn)正率、留存率不高大進大出現(xiàn)象依然存在；3、部分主管責(zé)任心和工作能力跟不上市場發(fā)展需要整體水平有待提高；4、團隊總體活動量不足人均產(chǎn)能、件均保費仍然偏低與市場要求有差距三、201*年工作設(shè)想

針對201*年經(jīng)驗和不足XX區(qū)部要在201*年重點做好以下工作：1、繼續(xù)緊跟市公司節(jié)拍按照總經(jīng)理室部署開展各項工作

2、抓好基礎(chǔ)管理工作確實提高業(yè)務(wù)人員活動量、舉績率、出勤率及人均保費指標(biāo)3、做好銷售支持搭建銷售平臺促進精英隊伍成長

4、大力開展增員活動特別城區(qū)增員工作要以區(qū)部層面運作努力提高增員質(zhì)量5、建立完善層級培訓(xùn)體系抓好主管培訓(xùn)、新人培訓(xùn)、銜接教育及代資考培訓(xùn)等工作提高各級人員水平

6、繼續(xù)加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)職場建設(shè)實現(xiàn)現(xiàn)有鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點規(guī)模發(fā)展

回顧以往展望未來我們對今后發(fā)展充滿了信心我們相信在市公司正確領(lǐng)導(dǎo)下在支公司共同配合及XX區(qū)部全體同仁共同努力下我們一定能夠取得更加令人矚目成績讓國壽大旗永遠飄揚

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