交叉銷售推動崗具體工作職責(zé)

交叉銷售專員工作職責(zé)

為了充分共享太平洋保險產(chǎn)、壽險公司的銷售隊伍資源、客戶資源、銷售渠道資源，積極、穩(wěn)步開展產(chǎn)壽險相互代理保險業(yè)務(wù)（以下簡稱“交叉銷售”）的工作，根據(jù)集團公司和產(chǎn)險總公司交叉銷售相關(guān)管理制度，特制定本工作職責(zé)。

一、負(fù)責(zé)轄區(qū)交叉銷售業(yè)務(wù)的開拓，積極推動交叉銷售業(yè)務(wù)，完成分公司下達(dá)的各項指標(biāo)；

二、參與分、中支公司交叉銷售業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃的制定和執(zhí)行；三、負(fù)責(zé)與壽險方相關(guān)層級的管理人員的溝通協(xié)調(diào)，確保工作順利進行；

四、負(fù)責(zé)交叉銷售業(yè)務(wù)的產(chǎn)品推廣，包括條款、費率解釋、展業(yè)技巧以及相關(guān)理念宣導(dǎo)；

五、負(fù)責(zé)對壽險營銷員的培訓(xùn)，內(nèi)容包括但不限于：1、產(chǎn)險的產(chǎn)品知識、兩核知識；2、業(yè)務(wù)政策和考核方案；3、產(chǎn)險的展業(yè)技巧；4、業(yè)務(wù)流程；

六、每月結(jié)合分公司提供的數(shù)據(jù)，上報舉績率、續(xù)保率、新保率報表。七、為了加強對交叉業(yè)務(wù)的管理和便于公司管理層制定不同階段的政策，交叉銷售專員每月10日前，對上月交叉銷售情況進行分析，上報給分管領(lǐng)導(dǎo)。

八、對屬于本渠道的續(xù)保業(yè)務(wù)要加強跟蹤，督促業(yè)務(wù)員加強續(xù)保跟蹤，每月公示交叉業(yè)務(wù)續(xù)保清單作為提醒。九、公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

交叉銷售專員績效考核表

考核項目1、負(fù)責(zé)轄區(qū)交叉銷售業(yè)務(wù)的開拓，積極推動交叉銷售業(yè)務(wù)，完成分公司下達(dá)的各項指標(biāo)；10分值完成情況未有積極推動交叉銷售的措施扣5分，未完成指標(biāo)扣5分實得分值備注2、參與分、中支公司交叉銷售業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃的制定和執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)與壽險方相關(guān)層級的管理人員的溝通協(xié)調(diào)，確保工作順利進行；4、負(fù)責(zé)交叉銷售業(yè)務(wù)的產(chǎn)品推廣，包括條款、費率解釋、展業(yè)技巧以及相關(guān)理念宣導(dǎo)；5、負(fù)責(zé)對壽險營銷員的培訓(xùn)，內(nèi)容包括但不限于：產(chǎn)險的產(chǎn)品知識、兩核知識；業(yè)務(wù)政策和考核方案；產(chǎn)險的展業(yè)技巧；業(yè)務(wù)流程；6、每月結(jié)合分公司提供的數(shù)據(jù)，上報舉績率、續(xù)保率、新保率報表。7、為了加強對交叉業(yè)務(wù)的管理和便于公司管理層制定不同階段的政策，交叉銷售專員每月10日前，對上月交叉銷售情況進行分析，上報給分管領(lǐng)導(dǎo)。8、對屬于本渠道的續(xù)保業(yè)務(wù)要加強跟蹤，督促業(yè)務(wù)員加強續(xù)保跟蹤，每月公示交叉業(yè)務(wù)續(xù)保清單作為提醒。9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項。101010201*1010未制訂規(guī)劃并有效執(zhí)行扣1分如出現(xiàn)溝通不暢，影響工作扣5分未有效推廣扣5分未完成一項扣2分未按時報送一項扣2分未按時報分析扣5分未及時續(xù)保跟蹤扣5分，未公示扣5分交辦其他工作未能完成10扣5-10分合計分值1

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銀保渠道推動專員具體工作職責(zé)

1、制定和分解、落實分公司下達(dá)的銀保工作任務(wù)；2、根據(jù)市場情況和公司要求出臺銀保渠道激勵方案，每月25號前完成；

3、及時上報公司本部及分公司銀保方面的報表；根據(jù)銀保月度報表和分析，并對各展業(yè)單位進行考核；每月8日前報部門經(jīng)理。10日前報分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理室，并發(fā)至全轄；

4、每月組織兩次以上銀保業(yè)務(wù)的培訓(xùn)（參訓(xùn)人員：中支及旗縣公司員工、銀行方面的人員）；針對合作銀行可進行半年一次的集中性規(guī)模以上的培訓(xùn)；

5、及時掌握銀�？倢�總，分對分協(xié)議合作情況，協(xié)助渠道管理人員，保證銀保渠道系統(tǒng)內(nèi)工號維護的時效性；

6、每周必須深入銀行進行走訪和維護，對銀行的業(yè)務(wù)開展方向、需求等展開調(diào)研，收集市場主體的相關(guān)信息并提出應(yīng)對措施，要求形成調(diào)研工作日記和材料；

7、制定對旗縣公司、公司本部各銀行銀保業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)系人的考核辦法，制定考核指標(biāo)，進行考核；

8、每月3日前按月編制工作計劃和上月工作總結(jié)；9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項。

銀保渠道推動專員績效考核表

考核項目1、制定和分解、落實分公司下達(dá)的銀保工作任務(wù)。分值完成情況制訂了政策5分，有效實施5分。未制訂方案扣5分，未按時完成扣2分未按時報表扣2分，未報實得分值備注102、根據(jù)市場情況和公司要求出臺銀保渠道激勵方案，每月25號前完成；3、及時上報公司本部及分公司銀保方面的報表；根據(jù)銀保月度報表和分析，并對各展業(yè)單位進行考核；每月8日前報部門經(jīng)理。10日前報分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理室，并發(fā)至全轄；4、每月組織兩次以上銀保業(yè)務(wù)的培訓(xùn)（參訓(xùn)人員：中支及旗縣公司員工、銀行方面的人員）；針對合作銀行可進行半年一次的集中性規(guī)模以上的培訓(xùn)；5、及時掌握銀�？倢�總，分對分協(xié)議合作情況，協(xié)助渠道管理人員，保證銀保渠道系統(tǒng)內(nèi)工號維護的時效性；6、每周必須深入銀行進行走訪和維護，對銀行的業(yè)務(wù)開展方向、需求等展開調(diào)研，收集市場主體的相關(guān)信息并提出應(yīng)對措施，要求形成調(diào)研工作日記和材料；7、制定對旗縣公司、公司本部各銀行銀保業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)系人的考核辦法，制定考核指標(biāo)，進行考核；8、每月3日前按月編制工作計劃和上月工作總結(jié)；1020分析扣2分，未報部門及其他領(lǐng)導(dǎo)扣2分每月未按組織培訓(xùn)扣510分，每半年未按時培訓(xùn)扣5分不能全面掌握銀保合作10情況扣5分，未有效維護工號扣5分未按時走訪每次扣1分，10未有調(diào)研工作日記扣2分未制訂考核制度并實施考核扣5分未制訂工作計劃和分析扣5分交辦其他工作未能完成扣5-10分10109、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項。100合計分值

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