續(xù)保流程

中升集團有限公司續(xù)保管理流程

責任人從客服部及銷售系統(tǒng)續(xù)保專員流程主管監(jiān)控服務(wù)經(jīng)理/主管監(jiān)控實施及完成日期說明由續(xù)保專員每月10日前到客戶部確認整理是否合理全面及客戶數(shù)量保險到期前兩月的1013日提取，并在3日（即每月13日）內(nèi)整理第三個月的保險到期數(shù)據(jù)并對客戶進行分類調(diào)取并整理客戶檔案庫數(shù)據(jù)階段主管監(jiān)控重點S/A客戶認領(lǐng)及分配階段確認分配的時效及合理性保險到期前兩月的1417日續(xù)保專員監(jiān)控重點S/AS/A集中回訪階段定期查看并統(tǒng)計跟蹤情況保險到期前兩月的18日到保險到期前5日服務(wù)經(jīng)理/主管監(jiān)控無意向客戶資料整理續(xù)保專員去年投保（我店）由相關(guān)S/A認領(lǐng)；新增客戶，可根據(jù)店內(nèi)實際情況平均或有效分配S/AS/A對認領(lǐng)客戶進行跟蹤，并填寫《續(xù)�？蛻舾�蹤記錄表》，將無意向續(xù)�？蛻暨M行標注，經(jīng)主管確認后轉(zhuǎn)交給續(xù)保專員1.整理無意向客戶信息續(xù)保專員統(tǒng)計跟蹤并進行戰(zhàn)敗分析保險到期前5日至續(xù)保當天2.保險到期前5日：續(xù)保專員對無意向客戶進行跟蹤；3.續(xù)保當日：續(xù)保專員對當天未到店續(xù)�？蛻暨M行確認主管監(jiān)控重點整理及統(tǒng)計分析續(xù)保續(xù)保專員客戶確認分析結(jié)果并進行改善每月4日前續(xù)保專員對續(xù)保客戶進行來源（保有、新增）、保費、保險公司及送修情況等相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析根據(jù)下月目標，制定服務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理保險近期銷售政策及考核制度每月月初設(shè)定近期目標，總結(jié)保險達成狀況

中升集團有限公司管理規(guī)范

為提高續(xù)保業(yè)績，現(xiàn)規(guī)范各店續(xù)保流程及制度，特此規(guī)定。

1）售后工作必須由售后服務(wù)經(jīng)理或指定主管級以上人員管控。2）經(jīng)銷店需結(jié)合本店實際情況，有效執(zhí)行售后續(xù)保業(yè)務(wù)流程。3）對于到期前五天已確認無法續(xù)保業(yè)務(wù)，則填寫《續(xù)保客戶跟蹤記

錄表》，寫明續(xù)保失利原因由服務(wù)經(jīng)理簽字確認并轉(zhuǎn)至保險專員做最后的業(yè)務(wù)跟進。

4）針對撥打客戶續(xù)保電話不及時、續(xù)保率偏低的SA取消其做續(xù)保業(yè)

務(wù)的資格，自當月起相應減少其續(xù)�？蛻舻馁Y源。

5）經(jīng)銷店售后部需定期進行關(guān)于保險事故接待流程及保險項目方面

（如條款、政策、方法、話術(shù)、情景演練等）的培訓，從而提高店內(nèi)人員的綜合能力。

6）月初可依據(jù)上月續(xù)保情況、年度計劃、促銷方案、送修臺次等制

定下月續(xù)保任務(wù)及考核制度。

7）保險提成績效方案要能夠?qū)ΡｋU專員及業(yè)務(wù)人員（主要是SA）起

到激勵作用。

8）所有客戶信息均為企業(yè)的商業(yè)秘密，不允許任何人向外泄露，違

反者將嚴肅處理，嚴重的將移交公安機關(guān)處理。

9）續(xù)保專員需按時向經(jīng)銷店售后服務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理提交周報表及月

報表。

10）店內(nèi)設(shè)置的保險出單員應由店內(nèi)管控。如人員是由保險公司派駐，

由保險公司管控，店內(nèi)實施監(jiān)管。

11）續(xù)保專員應以培訓后上崗為原則，培訓內(nèi)容包括：提升續(xù)保專員

的保險專業(yè)技能、業(yè)務(wù)拓展、數(shù)據(jù)分析、執(zhí)行力等。

集團售后服務(wù)部

201*年3月

保險崗位設(shè)置及崗位職責崗位設(shè)置續(xù)保業(yè)務(wù)負責人S/A確認續(xù)保客戶信息及時與客戶電話溝通續(xù)保專員客戶資料收集與整理續(xù)保業(yè)務(wù)統(tǒng)計及分析[承保業(yè)務(wù)及送修業(yè)務(wù)]保險出單員保險出單工作保險實務(wù)：單證管理、新車上牌批改、投保單等專職負責爭取客戶回店續(xù)保崗位職責監(jiān)管及時填寫《續(xù)保客戶記錄續(xù)保業(yè)務(wù)進度管理及戰(zhàn)敗分析制定相應培訓計劃對未投�？蛻舻脑俅胃�蹤結(jié)賬、制作集團報表、按集團要求開展保險業(yè)務(wù)。協(xié)助談判促成續(xù)保業(yè)務(wù)達成分配合理制度明確表》注：為保障專營店利益，要求保險投保單必須由被保險人簽字確認

促銷方案建議，可根據(jù)店內(nèi)實際情況選擇或添加促銷內(nèi)容

售后項目無成本贈送四輪定位輪胎動平稀24小時市內(nèi)免費救援（拖車）清洗節(jié)氣門等成本低的項目有成本贈送封鍍膜室內(nèi)美容贈送烤漆

續(xù)�？蛻舾�蹤記錄表服務(wù)客戶SA車牌號車架號名電話行駛證日期是否本保險公司店投保保險止期出險次數(shù)賠付費用第一第一第二第二第三第三次跟次跟次跟次跟次跟次跟蹤時間蹤結(jié)果蹤時間蹤結(jié)果蹤時間蹤結(jié)果

擴展閱讀：參保、續(xù)保、停保流程

我院大學生參保、續(xù)保、停保流程

一、參保意義

大學生參加城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險，是社會保障體系的重要舉措，也是一個公民應盡的責任和義務(wù)。它通過社會互助共濟，疾病風險在更大范圍內(nèi)實現(xiàn)了分擔，能有效地減少大學生患大病的后顧之憂，減輕大學生家庭的經(jīng)濟負擔。

二、參保

（一）新參保流程

1、每新學年開學軍訓結(jié)束后，各系要組織新參保的學生填寫紙質(zhì)版的《廣州市城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險參保申請表》，由參保學生填寫個人的詳細資料。

2、由班干收齊，登錄廣州市城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療信息采集系統(tǒng)（:7015/gzjm/example/pages/index.jsp）

用戶名：68137573密碼：201*

按照所填表格內(nèi)容進行錄入

廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院學生工作處201*.11.16

注：紅色字體為必錄項目，黑色字體部分能填都盡量要填寫清楚，身份證號碼只能填寫15或18位數(shù)字，年度繳費標志請在“本年度繳費標志欄”點擊“是”

在參保學生的“居住地址”欄錄入其學院班級信息（錄入范例：廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院201*級商務(wù)英語2班），

錄入完

畢確認無誤后點擊保存，并記錄下系統(tǒng)生成的學生個人編號。

3、匯總填寫各系《我院大學生新醫(yī)保年度新參保名單》，紙質(zhì)版由參保學生簽名并留底，電子版發(fā)送到學生處馬紅梅老師校內(nèi)郵箱（hmma@gdaib.edu.cn）。

（二）原在廣州市已參保的學生

這部分同學按照續(xù)保對待，原來使用的醫(yī)�？�可以繼續(xù)使用。因這部分同學他們的個人身份原來是“中小學生”，統(tǒng)計上來后必須要在信息采集系統(tǒng)里將他們的個人身份變更為“大中專學生”，學院信息欄里輸入相應的內(nèi)容，將他們的醫(yī)保單位關(guān)系轉(zhuǎn)來我

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院，否則社保會將他們以非從業(yè)居民對待。

（三）困難學生參保

屬低保對象、重度殘疾、低收入家庭成員的大中專學生（以下簡稱“困難學生”）參加廣州市居民醫(yī)保所需個人繳費部分，由廣州市社會醫(yī)療救助金全額資助繳交，個人免繳費。

1、困難學生需提供以下證件原件及復印件2份辦理參保登記手續(xù)：學生生源所在地民政部門發(fā)放的《城鄉(xiāng)居民最低生活保障金領(lǐng)取證》或《低收入困難家庭證》，或?qū)W生生源所在地殘聯(lián)部門發(fā)放的《中華人民共和國殘疾人證》且殘疾等級為一、二級，并填寫紙質(zhì)版的《廣州市城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險參保申請表》兩份上交學生工作處，經(jīng)審核完畢后原件退還學生。（要求：證件的復印件要有戶主和學生姓名，復印件字跡必須清晰，否則社保那邊無法辨別而影響通過）

2、經(jīng)學生處審核完畢后，各系填寫電子版《大中專院校困難學生參加廣州市居民醫(yī)保資助資格審核表》發(fā)送到學生處馬紅梅老師郵箱。（hmma@gdaib.edu.cn）。（注：這部分同學無須個人繳費，全由國家財政補貼，另外：廣州市戶籍的低保學生需回當?shù)亟值郎暾�，不在我院辦理范疇。）

（四）不參保

凡是不參保的學生都必須填寫《不參保學生確認書》，寫清楚不參保原因，由本人和輔導員簽名，在10月25日前交到學生工作處。

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（五）參保過程中有問題如何處理

參保過程中會出現(xiàn)各種問題，主要是數(shù)據(jù)不能錄入信息采集系統(tǒng)，此時請?zhí)顚憽段以捍髮W生參保有問題學生情況匯總表》

三、續(xù)保

1、在每年的6月1前，由輔導員在班上統(tǒng)一登記并填寫《我院大學生醫(yī)保年度續(xù)

保名單》，將電子版發(fā)送到學生處馬紅梅老師郵箱（hmma@gdaib.edu.cn），紙質(zhì)版由續(xù)保學生簽名，各班保存留底備查，每年的7月1日前收取續(xù)保費80元，以班為單位上

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繳財務(wù)處。

注意：1）此時不辦理大一、大二學生新參保相關(guān)事宜，只辦理續(xù)保。

2）大一、大二學生新參保等到下一學年與新生一起辦理。

2、續(xù)保委托建行劃扣時間為每年的7月10日-30日。（注意一定要確保醫(yī)保編號正確，否則會導致信息錯誤，劃扣不成功。）

3、困難學生續(xù)保，每年都須向社保重新申請，填寫《大中專學校困難學生廣州市居民醫(yī)保新年度續(xù)保資助資格申請表》。如果原以非困難學生身份參保，現(xiàn)申請以困難學生辦理新年度續(xù)保手續(xù)的，應同時填寫《大中專困難學生城居免繳標識變更申請表》，提交相關(guān)證明材料。（所交證件參照參保中“困難學生參�！辈糠郑�

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四、停保

每年的6月30日前，輔導員統(tǒng)計各班畢業(yè)生參保名單，直接登錄廣州市城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療信息采集系統(tǒng)進行停保，畢業(yè)生停保無需畢業(yè)生提出停保申請。注意不要將休學學生停保。（:7015/gzjm/example/pages/index.jsp）

1、用戶名：68137573，密碼：201*

2、跳出增減員預登記頁面；

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1）在右下方點擊人員查詢，輸入學生的醫(yī)保編號或者身份證號，彈出個人資料信息；

2）在變更類型處選擇“自愿停保；3）點擊保存。

3、注意問題：請帶畢業(yè)班的各位老師一定要在規(guī)定時間內(nèi)完成畢業(yè)生停保操作。延誤此項工作會影響畢業(yè)學生參加職工醫(yī)保，并帶來不少麻煩。

五、注意事項

1、通知大一、大二、大三原已在廣州市參保學生登錄廣州市人力資源和社會保障信息網(wǎng)，查詢繳費有沒有到賬、醫(yī)保關(guān)系是否轉(zhuǎn)來我院。（）

（1）查詢方式：點擊個人業(yè)務(wù)

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（2）點擊身份證、輸入身份證號碼、個人編號和驗證碼；

（3）點擊醫(yī)療保險、信息查詢、個人繳費記錄查詢、查詢時間。

說明：他們的個人身份從原來的中小學生轉(zhuǎn)變成大中專學生，所屬醫(yī)保關(guān)系也隨之轉(zhuǎn)來我院，原來參保登記的銀行又已代扣保費，而很多同學卻不知情，只有部分同學來學生處咨詢時才知道已續(xù)費，繳了費卻又沒享受到報銷政策，對他們來說是一大損失。并且現(xiàn)在不把這層關(guān)系理清等到畢業(yè)停保進行操作時又將會受到影響。

還有部分同學醫(yī)保關(guān)系沒轉(zhuǎn)來我院，社保部門又已將他們的個人身份轉(zhuǎn)變成非從業(yè)居民，其繳納費用將為480元。如果班上遇到這種情況的學生請在系里開證明交到學生處，由學生處統(tǒng)一去社保為他們辦理身份核銷后再進行續(xù)費。

2、各班做好醫(yī)保宣傳

請各系做好宣傳工作，讓參保學生加深了解什么是大學生醫(yī)保、參保的意義以及參保給自己所帶來的切身利益。

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3、及時完成新生參保登記以及上報工作

剛開學各部門都忙于抓新生教育，延遲了新生參保布署工作，軍訓結(jié)束后請各系抓緊時間完成新生參保登記以及上報工作，一切以本著學生利益出發(fā)的原則，盡快趕在11月30號之前成功繳費到賬。因根據(jù)廣州市醫(yī)保局的最新文件規(guī)定，凡今年參保學生看病所發(fā)生的費用可追溯到9月1日。為了學生的利益，還望各班輔導員提醒學生，如開學后有在衛(wèi)生所或者廣州市定點醫(yī)院看病的同學，可將單據(jù)保存好，待11月30日參保繳費成功之后交由輔導員統(tǒng)一上衛(wèi)生所報銷。

4、各系組織班干登錄信息采集系統(tǒng)錄入數(shù)據(jù)后，一定要再組織各系生活部長進行檢查，主要是檢查姓名、身份證號碼有無輸錯，發(fā)現(xiàn)錯誤可以直接在系統(tǒng)里刪除，重新輸入。

六、看病報銷流程

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參保學生就醫(yī)、繳費、報銷流程

掛號（憑醫(yī)�？�+有效身份證件）衛(wèi)生所（普通門急診）經(jīng)衛(wèi)生所同意，轉(zhuǎn)診托管醫(yī)院（普通門急診）到廣州市任何定點醫(yī)院住院、門特、門慢（醫(yī)�？ā⒂行�身份證件）掛號就醫(yī)繳交個人支付部分（可報銷部分的10%）取藥、治療個人先支付100%醫(yī)療費輔導員每月收齊報銷學生的醫(yī)保卡復印件、就診醫(yī)院病歷、有效發(fā)票，到學生處審核。按規(guī)定預交費用檢查治療出院結(jié)算（憑醫(yī)保卡支付個人費用部分）由學院財務(wù)處核準后發(fā)放給輔導員，再由輔導員分發(fā)給所報銷醫(yī)療費用的學生。異地就醫(yī)實習寒暑

假異地就醫(yī)普通門急診費用醫(yī)保卡復印件、就診醫(yī)院病歷、有效發(fā)票交輔導員到學生處審核、簽字。個人支付100%醫(yī)療費住院、門特、門慢費用持住院病案首頁或復印件、入院記錄、出院小結(jié)、出院診斷證明書或復印件、醫(yī)�？ㄕ�反面復印件、正式的醫(yī)療收費票據(jù)原件、醫(yī)療費用明細清單、所在系證明、手術(shù)單（如果有手術(shù)），交到學生處審核。由學院財務(wù)處核準后發(fā)放給輔導員，再由輔導員分發(fā)給所報銷醫(yī)療費用的學生。

學生處統(tǒng)一到天河區(qū)醫(yī)保局審查、核準，報銷費用在40個工作日內(nèi)直接轉(zhuǎn)入學生醫(yī)保卡。廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院學生工作處201*.11.16

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