投資理財顧問的工作職責

投資理財崗位職責

1、負責開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務；2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶3、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通、，維護客戶關系；4、宣傳對投資者的風險教育知識。

5、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務；6、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓；7、負責公關活動的組織、策劃和執(zhí)行；

8、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。9、業(yè)務進展中，提出合理化建議，推動團隊業(yè)績提升。10、完成團隊經(jīng)理制定的銷售目標。

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投資顧問助理：工作職責：

1、負責對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進行研究；

2、協(xié)助投資顧問依托財富中心投研團隊服務資產(chǎn)100萬以上的高端客戶；3、對內為營銷團隊提供專業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動。任職要求：

1、金融或相關專業(yè)，碩士研究生及以上學歷；

2、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領域的相關理論知識，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識；3、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；4、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

5、有證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗、有管理運作大資金經(jīng)歷或海外留學工作經(jīng)歷者優(yōu)先。

經(jīng)理崗位職責

1.主持投資顧問部日常管理工作。2.落實營業(yè)部下達的各項任務和指標。

3.負責團隊的建設、維護，負責內部培訓和考核工作。4.協(xié)調本部門內員工關系，培養(yǎng)團隊精神。5.完成營業(yè)部交辦的其他任務。

首席投資顧問崗位描述：

1、首席投資顧問是營業(yè)部投資咨詢業(yè)務權威，制定營業(yè)部投資顧問團隊的發(fā)展規(guī)劃；2、制定投資顧問部的客戶服務計劃；

3、根據(jù)總部的投資策略和股票池，制定本營業(yè)部的選股、選時策略；4、研究金融衍生品的規(guī)則，為客戶提供相關的投資、套利咨詢服務；5、通過舉辦投資報告會、理財講座等活動配合營銷團隊積極拓展客戶；6、完成營業(yè)部交辦的其他任務。首席投資顧問享有管理津貼，其個人研究成果必須與營業(yè)部全體投資顧問分享，應承擔營業(yè)部其他級別投資顧問的輔導、培訓工作。

初級投資顧問

崗位描述

1、依托總部投資顧問及營業(yè)部首席投資顧問的指導，為客戶提供各種投資咨詢服務；2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識；3、宣傳對投資者風險教育知識；完成營業(yè)部交辦的其他任務。

高級投資顧問崗位描述

1、依托總部及首席投資顧問的指導，為客戶提供各種投資咨詢服務；2、為營業(yè)部存量客戶提供務類投資咨詢服務；3、盤活存量資產(chǎn)；

4、配合營銷團隊積極拓展新增客戶；

5、為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報告會，普及證券投資知識、宣傳對投資者風險教育知識；

6、完成營業(yè)部交辦的其他任務。

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